第3步(共3步):连接Marketo和Salesforce(专业) step-of-connect-marketo-and-salesforce-professional
在本文中,您将配置Marketo Engage以与配置的Salesforce实例同步。
检索同步用户安全令牌 retrieve-sync-user-security-token
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使用Marketo同步用户登录Salesforce,单击同步用户的名称,然后单击 我的设置。
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在导航搜索栏中键入“reset”,然后单击 重置我的安全令牌。
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单击 重置安全令牌。
安全令牌将通过电子邮件发送给您。
设置同步用户凭据 set-sync-user-credentials
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在Marketo中,转到 管理员,选择 CRM,然后单击 与Salesforce.com同步。
note note NOTE 在单击 同步字段 之前,请确保向同步用户隐藏Marketo中所有不需要的字段。 单击“同步字段”后,该用户可以看到的所有字段都将在Marketo中永久创建,并且无法删除。 -
输入在Salesforce配置的第2部分中创建的Salesforce同步用户凭据(Professional, Enterprise),然后单击 同步字段。
note note NOTE 如果您正在将Marketo沙盒同步到Salesforce沙盒,请选中 沙盒。 -
阅读警告,然后单击 确认凭据。
note caution CAUTION 如果要查看映射并自定义它们,这是您唯一的选择! 单击“启动Salesforce同步”后,该操作即完成。
启动Salesforce同步 start-salesforce-sync
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单击 启动Salesforce同步 以开始永久性Marketo-Salesforce同步。
note caution CAUTION Marketo不会针对Salesforce同步或手动输入潜在客户时自动执行重复数据删除。 -
单击 开始同步。
note note NOTE 完成初始同步的时间因数据库的大小和复杂性而异。
验证同步 verify-sync
Marketo在管理区域为Salesforce同步提供状态消息。 您可以按照以下步骤验证同步是否正常工作。
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在Marketo中,单击 管理员,然后单击 Salesforce。
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同步状态将显示在右上角。 它将显示以下三条消息之一:上次同步、正在同步 或 失败。
您刚刚完成了Marketo最强大功能的配置,现在就开始!