第1步(共3步):将Marketo字段添加到Salesforce(专业) step-of-add-marketo-fields-to-salesforce-professional
Marketo使用一组字段来捕获某些类型的营销相关信息。 如果您希望在Salesforce中使用此数据,请按照下面的说明操作。
- 在Salesforce中创建有关潜在客户和联系对象的三个自定义字段:“得分”、“客户获取计划”和“客户获取日期”。
- 在潜在客户和联系人之间映射这些自定义字段,以便在Salesforce中进行转换时,值会延续。
- 如有必要,您可以创建其他附加字段(请参阅下表)。
所有这些自定义字段都是可选的,并且不是同步Marketo和Salesforce的必需字段。 作为最佳实践,我们建议您为“得分”、“客户获取计划”和“客户获取日期”创建字段。
将Marketo字段添加到Salesforce add-marketo-fields-to-salesforce
在上面列出的Salesforce中的潜在客户和联系人对象上添加三个自定义字段。 如果要添加更多字段,请参阅本节末尾的可用字段表。
对三个自定义字段中的每一个执行以下步骤以添加它们。 以 得分 开始。
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登录Salesforce并单击 设置。
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在左侧的“生成”菜单中,单击 自定义 并选择 潜在客户。 单击 字段。
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在页面底部的“自定义字段和关系”部分中单击 新建。
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选择适当的字段类型(对于分数 — 数字;客户获取计划 — 文本;客户获取日期 — 日期/时间)。
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单击 下一步。
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输入字段的字段标签、长度和字段名称,如下表所示。
小数位0
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单击 下一步。
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指定访问设置并单击 下一步:
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将所有角色设置为 可见 和 只读
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清除同步用户配置文件的 只读 复选框:
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如果您的用户具有 系统管理员 的配置文件作为同步用户,请清除系统管理员配置文件的 只读 复选框(如下所示)
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如果您为同步用户创建了 自定义配置文件,请清除该自定义配置文件的 只读 复选框
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选择应显示该字段的页面布局。
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单击 保存并新建 以返回并创建其他两个自定义字段。 完成全部三个操作后,单击 保存。
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在左侧的“生成”菜单中,单击 自定义 并选择 联系人。 单击 字段。
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对联系对象的“得分”、“客户获取日期”和“客户获取计划”字段执行步骤3至10,就像对潜在客户对象执行操作一样。
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或者,将上述过程用于此表的任何其他自定义字段。
映射用于转换的自定义字段 map-custom-fields-for-conversions
Salesforce中商机对象上的自定义字段应映射到联系对象上的联系字段,以便在发生转化时保留数据。
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单击右上角的 设置。
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无需按Enter键即可在Nav Search中键入“字段”。 字段显示在不同的对象下;单击“潜在客户”下的 字段。
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转到“潜在客户自定义字段和关系”部分,然后单击 映射潜在客户字段。
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单击要映射的字段旁边的下拉菜单。
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选择相应的联系人自定义字段。
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对创建的任何其他字段重复上述步骤。
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完成后,单击 保存。
够简单了吧?