第2步(共3步):为Marketo (Enterprise/Unlimited)创建Salesforce用户 step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-enterprise-unlimited

NOTE
这些步骤必须由Salesforce管理员完成

在本篇文章中,您将在Salesforce配置文件中设置用户权限,并创建一个Marketo-Salesforce集成帐户。

创建配置文件 create-a-profile

  1. 单击 Setup

  2. 在导航搜索栏中键入“profiles”,然后单击​ Profiles ​链接。

  3. 单击​New

  4. 选择​Standard User,将配置文件命名为“Marketo-Salesforce Sync”,然后单击​Save

设置配置文件权限 set-profile-permissions

  1. 单击​ Edit ​设置安全权限。

  2. 在​ Administrative Permissions ​部分下,确保选中以下复选框:

    • API Enabled
    • Edit HTML Templates
    • Manage Public Documents
    • Manage Public Templates

    note tip
    TIP
    请务必选中​ Password Never Expires ​框。
  3. 在General User Permissions部分下,确保选中以下复选框:

    • Convert Leads
    • Edit Events
    • Edit Tasks

  4. 在Standard Object Permissions部分下,确保检查Read, Create, Edit, and Delete权限:

    • Accounts
    • Campaigns
    • Contacts
    • Leads
    • Opportunities
    note note
    NOTE
    如果您计划使用Campaign同步,请向Campaigns授予权限。

  5. 完成后,单击页面底部的​Save

设置字段权限 set-field-permissions

  1. 与您的营销人员讨论,了解哪些自定义字段是同步所必需的。

    note note
    NOTE
    此步骤将阻止您不需要的字段显示在Marketo中,这将减少杂乱并加快同步速度。
  2. 在配置文件详细信息页面中,转到​ Field-Level Security ​部分。 单击​ View ​可编辑对象的辅助功能:

    • Lead
    • Contact
    • Account
    • Opportunity
    note tip
    TIP
    您可以根据组织的需求配置其他对象。

  3. 对于每个对象,单击​Edit

  4. 找到不需要的字段,确保取消选中​ Read Access ​和​Edit Access。 完成后,单击​Save

    note note
    NOTE
    仅编辑自定义字段的辅助功能。

  5. 在禁用完所有不需要的字段后,必须检查​ Read Access and Edit Access ​中的以下对象字段。 完成后,单击​Save

对象
字段
帐户
类型字段
活动
所有字段
任务
所有字段

创建Marketo-Salesforce同步帐户 create-marketo-salesforce-sync-account

TIP
创建专用的Salesforce帐户(例如marketo@yourcompany.com),以区分Marketo所做的更改与其他Salesforce用户所做的更改。
  1. 在导航搜索栏中键入“管理用户”,然后单击​Users。 单击​New User

  2. 填写必填字段。 然后,选择​ User License: Salesforce ​和您之前创建的配置文件。 完成后,单击​Save

第2步(共3步)已完成。

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