第2步(共3步):创建Marketo的Salesforce用户(Enterprise/Unlimited) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-enterprise-unlimited

NOTE
这些步骤必须由Salesforce管理员完成

在本篇文章中,您将在Salesforce配置文件中设置用户权限,并创建一个Marketo-Salesforce集成帐户。

创建配置文件 create-a-profile

  1. 单击 设置.

  2. 在导航搜索栏中键入“profiles”,然后单击 配置文件 链接。

  3. 单击 新建.

  4. 选择 标准用户,将配置文件命名为“Marketo-Salesforce Sync”,然后单击 保存.

设置配置文件权限 set-profile-permissions

  1. 单击 编辑 以设置安全权限。

  2. 管理权限 部分,确保选中以下复选框:

    • API已启用
    • 编辑HTML模板
    • 管理公共文档
    • 管理公共模板

    note tip
    TIP
    请务必查看 密码永不过期 盒子。
  3. 在“常规用户权限”部分下,确保选中以下复选框:

    • 转换潜在客户
    • 编辑事件
    • 编辑任务

  4. 在“标准对象权限”部分下,确保检查读取、创建、编辑和删除权限:

    • 帐户
    • 营销活动
    • 联系人
    • 潜在客户
    • 机会
    note note
    NOTE
    如果您计划使用Campaign同步,请向促销活动授予权限。

  5. 完成后,单击 保存 在页面底部。

设置字段权限 set-field-permissions

  1. 与您的营销人员讨论,了解哪些自定义字段是同步所必需的。

    note note
    NOTE
    此步骤将阻止您不需要的字段显示在Marketo中,这将减少杂乱并加快同步速度。
  2. 在用户档案详细信息页面中,转到 字段级安全性 部分。 单击 视图 要编辑对象的辅助功能,请执行以下操作:

    • 商机
    • 联系人
    • 帐户
    • 机会
    note tip
    TIP
    您可以根据组织的需求配置其他对象。

  3. 对于每个对象,单击 编辑.

  4. 找到不需要的字段,确保 读取权限编辑访问权限 将取消选中。 单击 保存 完成时。

    note note
    NOTE
    仅编辑自定义字段的辅助功能。

  5. 禁用完所有不需要的字段后,必须选中 读取权限和编辑权限 对象字段。 单击 保存 完成时。

对象
字段
帐户
类型字段
Event
所有字段
任务
所有字段

创建Marketo-Salesforce同步帐户 create-marketo-salesforce-sync-account

TIP
创建专用的Salesforce帐户(例如, marketo@yourcompany.com),以区分Marketo与其他Salesforce用户所做的更改。
  1. 在导航搜索栏中键入“Manage users”,然后单击 用户. 单击 新用户.

  2. 填写必填字段。 然后,选择 用户许可证: Salesforce 以及您之前创建的配置文件。 单击 保存 等你完事了。

第2步(共2步)已完成。

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