第2步(共3步):创建Marketo的Salesforce用户(Enterprise/Unlimited) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-enterprise-unlimited
在本篇文章中,您将在Salesforce配置文件中设置用户权限,并创建一个Marketo-Salesforce集成帐户。
创建配置文件 create-a-profile
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单击 设置.
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在导航搜索栏中键入“profiles”,然后单击 配置文件 链接。
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单击 新建.
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选择 标准用户,将配置文件命名为“Marketo-Salesforce Sync”,然后单击 保存.
设置配置文件权限 set-profile-permissions
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单击 编辑 以设置安全权限。
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在 管理权限 部分,确保选中以下复选框:
- API已启用
- 编辑HTML模板
- 管理公共文档
- 管理公共模板
note tip TIP 请务必查看 密码永不过期 盒子。 -
在“常规用户权限”部分下,确保选中以下复选框:
- 转换潜在客户
- 编辑事件
- 编辑任务
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在“标准对象权限”部分下,确保检查读取、创建、编辑和删除权限:
- 帐户
- 营销活动
- 联系人
- 潜在客户
- 机会
note note NOTE 如果您计划使用Campaign同步,请向促销活动授予权限。 -
完成后,单击 保存 在页面底部。
设置字段权限 set-field-permissions
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与您的营销人员讨论,了解哪些自定义字段是同步所必需的。
note note NOTE 此步骤将阻止您不需要的字段显示在Marketo中,这将减少杂乱并加快同步速度。 -
在用户档案详细信息页面中,转到 字段级安全性 部分。 单击 视图 要编辑对象的辅助功能,请执行以下操作:
- 商机
- 联系人
- 帐户
- 机会
note tip TIP 您可以根据组织的需求配置其他对象。 -
对于每个对象,单击 编辑.
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找到不需要的字段,确保 读取权限 和 编辑访问权限 将取消选中。 单击 保存 完成时。
note note NOTE 仅编辑自定义字段的辅助功能。 -
禁用完所有不需要的字段后,必须选中 读取权限和编辑权限 对象字段。 单击 保存 完成时。
创建Marketo-Salesforce同步帐户 create-marketo-salesforce-sync-account
marketo@yourcompany.com
),以区分Marketo与其他Salesforce用户所做的更改。-
在导航搜索栏中键入“Manage users”,然后单击 用户. 单击 新用户.
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填写必填字段。 然后,选择 用户许可证: Salesforce 以及您之前创建的配置文件。 单击 保存 等你完事了。
第2步(共2步)已完成。