第2步(共3步):为Marketo (Enterprise/Unlimited)创建Salesforce用户 step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-enterprise-unlimited
在本篇文章中,您将在Salesforce配置文件中设置用户权限,并创建一个Marketo-Salesforce集成帐户。
创建配置文件 create-a-profile
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单击 Setup。
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在导航搜索栏中键入“profiles”,然后单击 Profiles 链接。
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单击New。
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选择Standard User,将配置文件命名为“Marketo-Salesforce Sync”,然后单击Save。
设置配置文件权限 set-profile-permissions
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单击 Edit 设置安全权限。
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在 Administrative Permissions 部分下,确保选中以下复选框:
- API Enabled
- Edit HTML Templates
- Manage Public Documents
- Manage Public Templates
note tip TIP 请务必选中 Password Never Expires 框。 -
在General User Permissions部分下,确保选中以下复选框:
- Convert Leads
- Edit Events
- Edit Tasks
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在Standard Object Permissions部分下,确保检查Read, Create, Edit, and Delete权限:
- Accounts
- Campaigns
- Contacts
- Leads
- Opportunities
note note NOTE 如果您计划使用Campaign同步,请向Campaigns授予权限。
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完成后,单击页面底部的Save。
设置字段权限 set-field-permissions
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与您的营销人员讨论,了解哪些自定义字段是同步所必需的。
note note NOTE 此步骤将阻止您不需要的字段显示在Marketo中,这将减少杂乱并加快同步速度。 -
在配置文件详细信息页面中,转到 Field-Level Security 部分。 单击 View 可编辑对象的辅助功能:
- Lead
- Contact
- Account
- Opportunity
note tip TIP 您可以根据组织的需求配置其他对象。
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对于每个对象,单击Edit。
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找到不需要的字段,确保取消选中 Read Access 和Edit Access。 完成后,单击Save。
note note NOTE 仅编辑自定义字段的辅助功能。
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在禁用完所有不需要的字段后,必须检查 Read Access and Edit Access 中的以下对象字段。 完成后,单击Save。
创建Marketo-Salesforce同步帐户 create-marketo-salesforce-sync-account
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在导航搜索栏中键入“管理用户”,然后单击Users。 单击New User。
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填写必填字段。 然后,选择 User License: Salesforce 和您之前创建的配置文件。 完成后,单击Save。
第2步(共3步)已完成。