订单工作流和处理

客户下达订单时,销售订单将创建为事务处理的临时记录。 在“订单”网格中,销售订单最初的状态为“待定”,并且可以在处理付款之前随时取消。 确认付款后,可以对订单开票和发运。

步骤1:下订单 — 当购物者单击购物车页面上的​ Go to Checkout ​或直接从他们的客户帐户重新订单时,结帐流程将开始。

步骤2:订单待定 — 初始销售订单状态为Pending。 在此状态下,尚未处理付款,仍然可以编辑或取消订单。 当付款方式配置为授权模式时,会发生此状态。

步骤3:接收付款 — 收到付款或授权付款时,订单状态更改为Processing。 根据付款方法,您可能会在授权或处理事务处理时收到通知。 当付款方式配置为捕获或意向销售模式时,此状态自动发生。

步骤4:发票订单 — 通常在收到付款后对订单开票。 付款方法确定订单需要哪些开票选项。 生成并提交发票后,系统会将副本发送给客户。 如果付款方式配置有captureintent sale付款活动,则在授权并捕获付款时,会自动生成发票。

NOTE
对于使用Gift CardStore CreditReward Points或其他离线付款方式下单的订单,不会自动创建发票。

步骤5:预订一次装运 — 当装运详细信息完成、装运已预订且装运已设置时,订单状态将更改为Complete。 装运要求符合打印的装箱单和装运标签,或选择了​ 通知准备提货(店内交货方式)。 客户收到通知,并且包裹已装运。 如果使用跟踪编号,则可以从客户的帐户跟踪装运。

NOTE
有关订单状态和付款方式配置选项的详细信息,请参阅订单状态付款

查看订单

  1. 在​ 管理员 ​侧边栏上,转到​ Sales > Operations>Orders

  2. 在网格中查找顺序。

  3. 在​ Action ​列中,单击​ View

  4. 检查订单状态:

    • 可以修改、暂挂、取消或开票和发运Pending订单。

    • 无法再对Processing订单进行实质性编辑或取消,但可以编辑帐单和送货地址。

    • 可以对Completed订单重新排序。

可以通过编辑客户在订单工作流中的任意时刻编辑客户的电子邮件。 如果订单是由来宾下单,则无法编辑电子邮件。

未结订单的左侧面板提供对与订单相关的不同类型信息的访问。

查看订单 {width="700" modal="regular"}

处理订单

客户下达订单时,销售订单将创建为事务处理的临时记录。 在收到付款之前,销售订单的状态为Pending。 处于Pending状态时,可以编辑或取消订单,直到收到付款并生成发票为止。 一种简单的方式是订单变为发票,发票变为货物。 “订单”网格会列出所有订单,无论这些订单在工作流中的位置如何。 要了解如何帮助客户处理订单,请参阅更新订单

订单 {width="700" modal="regular"}

要打开Pending订单,请单击右上角的​ Edit

NOTE
订单只能在Pending状态下编辑。 对于处于不同状态的订单或基于协商的报价的订单,“编辑”按钮不可见。

编辑销售订单 {width="600" modal="regular"}

使用字段说明作为参考,复查销售订单中的以下部分。

订单视图描述

选项卡
描述
Information
显示有关订单和帐户的详细信息,包括帐单和送货地址、付款和交货方法、物料订单、合计和附注。
Invoices
列出与订单关联的每张发票。
Credit Memos
列出与订单关联的每个贷项通知单。
Shipments
列出与订单关联的每个装运记录。
Comments History
列出与订单相关的所有注释。
NOTE
管理员用户必须具有其角色范围的​ Sales / Archive 权限才能查看​_发票_、贷项通知单 ​和​_装运_​订单选项卡。

按钮栏

按钮
描述
Back
返回到“订单”页而不保存更改。
Cancel
取消销售订单。
Send Email
向客户发送有关订单的电子邮件。
Hold / Unhold
将销售订单的状态更改为On Hold。 要解除销售订单的暂挂,请选择​ Unhold
Invoice
通过将订单转换为发票,从销售订单创建发票。
Ship
为订单创建装运记录。
Notify Order is Ready for Pickup
仅在作为店内交货下达订单时显示。 通知客户订单已准备好提货。
Reorder
基于当前订单创建销售订单。
Edit
在编辑模式下打开待处理订单。 对于状态为Processing的订单或基于协议报价的订单,“编辑”按钮不可见。

取消订单

您可以取消尚未开票的订单。 如果客户在开票(捕获付款)后想要取消订单,则必须签发贷项通知单

如果订单为PendingProcessing,但未捕获付款或未完全捕获付款,则您可以使订单失效,而不是取消订单。

要恢复已取消的订单,请单击​ Reorder ​按钮,然后创建一个状态为Pending的新订单。

NOTE
取消订单也会产生作废,但撤消订单不会触发取消。

撤消订单

只有未开票、状态为Processing付款集成设置为Authorize的销售订单才可以失效。 撤消订单后,您可以将其取消。

Order and Account Information

订单和帐户信息 {width="600" modal="regular"}

订单信息

字段
描述
Order Number
订单编号显示在销售订单的顶部,随后显示一个注释,指明是否发送了确认电子邮件。
Order Date
下订单的日期和时间。
Purchased From
指示下订单的网站、商店和商店视图。
Placed from IP
指示下达订单的计算机的IP地址。
Order Placed from Quote
Adobe Commerce B2B (适用于Adobe Commerce B2B)指示从中生成订单的quote(如果适用)。 报价名称与报价关联。

帐户信息

字段
描述
Customer Name
下订单的客户或购买者的名称。 客户名称链接到客户配置文件。
Email
客户或买方的电子邮件地址。 已链接电子邮件地址以打开新的电子邮件。
Customer Group
客户分配到的客户组或共享目录的名称。
Company Name
Adobe Commerce B2B (与Adobe Commerce B2B一起提供)与买方关联并代表其下达订单的公司名称。 公司名称已链接到公司配置文件

Address Information

地址信息 {width="600" modal="regular"}

字段
描述
Billing Address
下订单的客户或购买者的姓名,后跟帐单地址、电话号码和VAT(如果适用)。 电话号码链接到移动设备上的自动拨号。
Shipping Address
订单应发送到的人员的姓名,以及发送地址和电话号码。 电话号码链接到移动设备上的自动拨号。

Payment & Shipping Method

付款和送货方式 {width="600" modal="regular"}

字段
描述
Payment Information
用于订单的付款方式以及采购订单编号(如果适用),后跟用于下订单的币种。 如果使用帐户付款将订单记入公司贷项,则会显示记入帐户的金额。
Shipping & Handling Information
要使用的配送方式以及适用的任何手续费。

查看订购的项目

已订购 项 {width="600" modal="regular"}

在​ Order Total ​部分中,执行以下操作:

  1. 输入要包含在订单中的​ Comment

  2. 如果要通过电子邮件将评论发送给客户,请选中​ Notify Customer by Email ​复选框。

  3. 如果希望评论在客户帐户中可见,请选中​ Visible on Storefront ​复选框。

    订单总计 {width="600" modal="regular"}

  4. 如果您已准备好开票,请单击​ Invoice ​并按照说明创建发票

Items Ordered

字段
描述
Product
产品名称、SKU和选项(如果适用)。
Item Status
指示项目的状态。 值: Ordered
Original Price
折扣前物料的原始目录价格。
Price
物料的采购价。 此值反映从共享目录应用于项目的任何折扣(如果适用)。
Qty
订购的数量。
Subtotal
小计是采购价格乘以数量。
Tax Amount
以小数值形式应用于项目的税额。
Tax Percent
以百分比形式应用于此项目的税百分比。
Discount Amount
适用于此项目的折扣。 如果订单基于报价,则折扣值为零。
Row Total
行项目合计,包括在产品层到期的适用税减去折扣。

Notes for this Order

字段
描述
Status
显示销售订单的状态。
Comment
一个文本框,用于输入订单附带的客户注释。
Notify Customer by Email— 如果要将评论作为单独的电子邮件发送给客户,请选中复选框。
Visible on Storefront — 如果您希望评论从客户的帐户中可见,请选中复选框。
Submit Comment— 提交评论并通过电子邮件发送(如果适用)。

Order Totals

字段
描述
Shipping & Handling
运费和手续费的金额。
Tax
应用于订单的税额(如果适用)。
Grand Total
订单总计。
Total Paid
为订单支付的总金额(如果适用)。
Total Refunded
从订单中退款的总金额(如果适用)。
Total Due
到期的总金额。
Store Credit
Adobe Commerce (仅限Adobe Commerce)应用于订单的可用商店积分(如果适用)。
Catalog Total Price
Adobe Commerce B2B (与Adobe Commerce B2B一起提供)报价单中的项目总价(不含税),根据用作报价单基础的共享目录或标准目录中的定价而定。 如果店面显示货币与基本货币不同,则该值将以两种货币显示,店面显示在方括号中。
Negotiated Discount
Adobe Commerce B2B (与Adobe Commerce B2B一起提供)买方与卖方协商的报价所产生的折扣。 如果店面显示货币与基本货币不同,则该值将以两种货币显示,店面显示在方括号中。
Subtotal
Adobe Commerce B2B (与Adobe Commerce B2B一起提供)目录总价减去协商折扣。

订单处理演示

观看此视频,了解有关订单处理和状态的更多信息:

recommendation-more-help
dacea746-44a9-4368-b3fb-3bcff64c6be1