启用B2B功能
默认情况下,所有B2B功能最初都处于禁用状态。 商店管理员可以根据需要为Commerce商店启用或禁用B2B功能。 有关B2B配置设置的完整列表,请参阅 B2B功能配置参考.
启用对客户公司的支持时,会自动启用其他B2B功能:
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Shared Catalog
支持不同公司的自定义定价配置,还支持所有商店的类别权限。
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Enable Shared Catalog direct products price assigning
通过在价格索引中仅存储分配给共享目录的产品来提高网站性能。 对于拥有许多共享目录的商家来说,启用此功能是管理不同公司的自定义定价的最佳实践。
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B2B Quotes
让卖家和公司买家能够协商价格。
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B2B default payment and shipping methods
确定店面B2B购买者可用的付款和运送选项选择。
这些功能的配置设置仅在 Enable Company 设置为 Yes
.
B2B Quick Order 和 Requisition List 可以单独启用和禁用功能。
配置B2B功能
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在 管理员 侧栏,转到 Stores > Settings>Configuration.
如果您有多站点安装,请设置 Store View 控件,位于配置适用的网站的左上角。
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在左侧面板中的 General,选择 B2B Features:
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允许客户管理自己的公司帐户,并通过设置支持其他B2B功能 Enable Company 到
Yes
.启用公司支持后,将自动启用“共享目录”、“B2B报价”、“B2B付款方法”和“B2B发运方法”。
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要允许客户和来宾根据SKU或产品名称快速下订单,请设置 Enable Quick Order 到
Yes
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要允许客户从其帐户信息板创建和管理申请列表,请设置 Enable Requisition List 到
Yes
.您还可以 配置最大列表数 客户可以拥有其帐户。
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完成后,单击 Save Config.
配置默认B2B付款和配送方式
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展开
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要为B2B订单建立默认支付方式,请设置 Applicable Payment Methods 更改为以下任一项:
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All Payment Methods
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Selected Payment Methods
对于特定选项,选择 Payment Methods ,方法是在单击每个选项时按住Ctrl键(PC)或Command键(Mac)。
列表 支付方式 显示当前在您的存储中启用或禁用的选项。 除了标准支付方式外,该列表还包括以下各项:
- 不需要付款信息
- 分期付款
- 存储的帐户
- 存储的卡片
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展开
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要为B2B订单指定默认发运方法,请设置 Applicable Shipping Methods 更改为以下任一项:
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All Shipping Methods
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Selected Shipping Methods
对于特定选项,选择 Shipping Methods ,方法是在单击每个选项时按住Ctrl键(PC)或Command键(Mac)。
配送方式列表显示了当前的 启用或禁用.
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完成后,单击 Save Config.
配置公司电子邮件选项
此 销售代表 默认情况下,会将指定为公司的主要联系人的电子邮件配置为许多发送给公司的自动电子邮件的发件人。
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在 管理员 侧栏,转到 Stores > Settings>Configuration.
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在左侧面板中,展开 Customers 并选择 Company Configuration.
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如有必要,请设置 Store View 到商店视图以定义 范围 配置中。
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完成 Company Registration 部分:
note note NOTE 清除 Use system value 复选框,使字段可编辑。 -
设置 Company Registration Email Recipient 到 商店联系人 在收到新的公司注册请求时,将通知谁。
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对象 Send Company Registration Email Copy To,输入接收注册通知副本的每个人的电子邮件地址。 用逗号分隔多个电子邮件地址。
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要确定通知副本的发送方式,请设置 发送电子邮件复制方法 更改为以下任一项:
Bcc
— 发送 盲文提供 在发送给客户的同一电子邮件的标题中包含收件人。 客户看不到密件抄送收件人。Separate Email
— 将副本作为单独的电子邮件发送。
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如果您已准备要使用的电子邮件模板而不是默认模板,请设置 Default Company Registration Email 到模板的名称。 默认情况下,
Company Registration Request
使用模板。
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完成 Customer-Related Emails 部分:
如果您已准备要使用的备用电子邮件模板而不是默认模板,请选择要用于以下各项的模板:
- Default ‘Sales Rep Assigned’ Email
- Default ‘Assign Company to Customer’ Email
- Default ‘Assign Company Admin’ Email
- Default ‘Company Admin Inactive’ Email
- Default ‘Company Admin Changed to Member’ Email
- Default ‘Customer Status Active’ Email
- Default ‘Customer Status Inactive’ Email
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完成 Company Status Change 部分:
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对象 Send Company Status Change Email Copy To,输入每个接收状态更改通知副本的人员的电子邮件地址。 用逗号分隔多个电子邮件地址。
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要确定通知副本的发送方式,请设置 发送电子邮件复制方法 更改为以下任一项:
Bcc
— 发送 盲文提供 在发送给客户的同一电子邮件的标题中包含收件人。 客户看不到密件抄送收件人。Separate Email
— 将副本作为单独的电子邮件发送。
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如果您已准备电子邮件模板,则在公司状态更改时使用该模板
Pending Approval
到Active
,设置 Default ‘Company Status Change to Active 1’ Email 到模板的名称。 默认情况下,Company Status Active 1
使用模板。 -
如果您已准备电子邮件模板,则在公司状态更改时使用该模板
Rejected
或Blocked
到Active
,设置 Default ‘Company Status Change to Active 2’ Email 到模板的名称。 默认情况下,Company Status Active 2
使用模板。 -
如果您已准备电子邮件模板,当公司状态更改为时,将使用该模板
Rejected
,设置 Default ‘Company Status Change to Rejected’ Email 到模板的名称。 默认情况下,Company Status Rejected
使用模板。 -
如果您已准备电子邮件模板,当公司状态更改为时,将使用该模板
Blocked
,设置 Default ‘Company Status Change to Blocked’ Email 到模板的名称。 默认情况下,Company Status Blocked
使用模板。 -
如果您已准备电子邮件模板,当公司状态更改为时,将使用该模板
Pending Approval
,设置 Default ‘Company Status Change to Pending Approval’ Email 到模板的名称。 默认情况下,Company Status Pending Approval
使用模板。
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完成 Company Credit Emails 部分:
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设置 Company Credit Change Email Sender 到 商店联系人 指定给公司的信用额度发生更改时,将通知哪些人。 默认情况下,通知将发送至 销售代表.
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对象 Send Company Credit Change Email Copy To,输入每个将接收信用更改通知副本的人员的电子邮件地址。 用逗号分隔多个电子邮件地址。
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要确定通知副本的发送方式,请设置 发送电子邮件复制方法 更改为以下任一项:
Bcc
— 发送 盲文提供 在发送给客户的同一电子邮件的标题中包含收件人。 客户看不到密件抄送收件人。Separate Email
— 将副本作为单独的电子邮件发送。
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如果您已准备要使用的电子邮件模板而不是默认模板,请为发送给公司管理员的以下每个通知选择模板。
- Allocated Email Template
- Updated Email Template
- Reimbursed Email Template
- Refunded Email Template
- Reverted Email Template
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完成后,单击 Save Config.
配置订单审批
跟踪订单处理和采购订单的功能使公司管理员能够控制公司买方的操作。 当商店管理员启用采购订单功能时,订单审批功能可用。
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在 管理员 侧栏,转到 Stores > Settings>Configuration.
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在左侧面板中,展开 General 并选择 B2B Features.
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展开
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要允许公司创建自己的采购订单,请设置 Enable Purchase Orders 到
Yes
. -
完成后,单击 Save Config.
在网站级别启用采购订单功能。 要为公司启用此类订单,请使用每个订单中的相应设置执行相同操作 公司配置文件.
配置采购订单
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在 管理员 侧栏,转到 Customers > Companies.
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在列表中查找公司并单击 Edit.
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展开
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设置 Enable Purchase Orders 到
Yes
. -
完成后,单击 Save.
激活后, Approval Rules 部分显示在店面 帐户信息板 作为公司管理员。
配置分期付款
分期付款是一种离线付款方法,允许公司以在其用户档案中指定的信用额度进行购买。 “帐户付款”可以全局启用,也可以按公司启用,并且仅在启用时才在结账期间显示。 时间 分期付款 用作付款方式,在订单顶部将显示一条消息,指示帐户的状态。 要为特定公司配置此付款方法,请参阅 管理公司帐户.
要为您的商店启用分期付款功能,请执行以下操作:
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在 管理员 侧栏,转到 Stores > Settings>Configuration.
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在左侧面板中,展开 Sales 并选择 Payment Methods.
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展开
note note NOTE 如有必要,请首先取消选择 Use system value 复选框以更改这些设置。 -
要允许分期付款,请设置 Enabled 到
Yes
. -
输入 Title 在结账时标识支付方式,或者您可以接受
Payment on Account
默认标题。 -
如果订单通常等待批准,则接受默认值 New Order Status 作为
Pending
直到它获得批准。如果您愿意,可以使用
Processing
或Suspected Fraud
使用此付款方法的新订单的状态。 -
设置 Payment from Applicable Countries 更改为以下任一项:
All Allowed Countries
— 来自所有客户的客户 国家/地区 在商店配置中指定的可使用此付款方式。Specific Countries
— 选择此选项后, Payment from Specific Countries 列表出现。 要选择多个国家/地区,请按住Ctrl键(PC)或Command键(Mac)并单击每个选项。
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设置 Minimum Order Total 和 Maximum Order Total 此付款方式所需的订单金额。
note note NOTE 如果合计在最小或最大合计值之间,或者与最小或最大合计值完全匹配,则订单合格。 -
输入 Sort Order 此编号用于设置此项目在结帐期间显示的付款方法列表中的位置。
该值相对于其他支付方式。 (
0
=第一个,1
=秒,2
=第三,依此类推。) -
完成后,单击 Save Config.