管理公司帐户

从​ Actions ​控件中选择​ Set Active。

提示确认时，单击​ OK。

在​ 管理员 ​侧边栏上，转到​ 客户 > 所有客户。

从​ Actions ​菜单中，选择以下选项之一：

• Active
• Inactive

出现提示时，选择​ OK ​以应用更改。

在​ 管理员 ​侧边栏上，转到​ 客户 > 所有客户。

在网格中，查找要编辑的客户记录。

在最右侧的​ 操作 ​列中，选择​ 编辑。

选择​ 帐户信息 ​选项卡。

将​ 客户活动 ​设置为Yes或No。

单击​ 保存客户。

从​ Actions ​控件中选择​ Block。

提示确认时，单击​ OK。

从​ Actions ​控件中选择​ Delete。

提示确认时，单击​ OK。

从​ Actions ​控件中选择​ Change company settings。

在​ Change company settings ​窗体上，初始配置设置设为默认值。

对于每个要更改的配置设置，选中​ Change ​复选框以启用该设置。 然后，根据需要更新设置。

{width="675" modal="regular"}

更新配置设置后，选择​ Apply Changes。

出现提示时，选择​ Change settings ​以更新所选公司的配置。

从​ Actions ​控件中选择​ Convert Currency。

提示确认时，单击​ OK。

选择要用于所选公司帐户的​ Credit Currency。

金额根据现行兑换率（如有）重新计算。 如果不可用，您可以手动输入自定义转化率。 系统将显示所选公司使用的信用货币所需的兑换计算数量。

单击​ Proceed ​以完成转换。

在第一列中，选中要编辑的公司帐户的复选框。

从​ Actions ​控件中选择​ Edit。

每个可更新的值都会显示在文本框中。

公司帐户 {width="675" modal="regular"}

根据需要更新以下任意值：

• Company Name

• Company Email

• Phone Number

单击​ Save。

在网格中，查找要编辑的公司记录。

从​ Action ​列中选择​ Edit。

对公司信息进行必要的更改。

有关字段说明，请参阅创建公司帐户。

完成后，单击​ Save。

在​ 管理员 ​侧边栏上，转到​ Customers > Companies。

在网格中查找公司，并以编辑模式打开。

将​ Sales Representative ​设置为要指定为公司联系点的管理员用户。

完成后，单击​ Save。

分配的销售代表会收到分配的电子邮件通知。

在​ 管理员 ​侧边栏上，转到​ Customers > Companies。

在网格中查找公司，然后单击​ Action ​列中的​ Edit。

使用字段描述根据需要更新每个部分中的字段值，以供参考。

完成后，单击​ Save。