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管理公司帐户

Last update: Sat Jul 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

创建对象：

  • 初学者
  • 中级
  • 管理员
  • 领导
  • 用户

Companies ​页面列出了所有当前公司帐户，无论状态如何。 任何待处理的审批请求都将显示在列表顶部。 标准工作区控件可用于筛选列表、更改列布局、保存视图或导出数据。

网格上方的​ Actions ​控件可用于将操作应用于多个公司记录。 例如，您可以选择多个请求，并在单个操作中激活帐户，而不是批准每个公司请求。 可用的操作取决于分配给管理员用户帐户的角色的权限。

使用​ Search ​函数按关键字在​ 公司 ​网格中查找公司。 搜索索引​ 公司名称 ​和​ 父项 ​列中的关键字。 您可以按​ 公司类型 ​进行筛选，以仅显示单个公司、仅显示父公司或仅显示子公司。

公司网格 {width="700" modal="regular"}

公司角色资源

角色资源设置确定以下能力：

  • 添加公司
  • 删除公司
  • 应用余额报销
  • 查看公司

必须为分配给管理员用户帐户的用户角色设置这些角色资源。

应用操作

以下操作可应用于单个或多个记录。

  1. 在​ 管理员 ​侧边栏上，转到​ Customers > Companies。

  2. 在网格的第一列中，选中要更新的每个记录的复选框，然后按照要应用的操作的说明进行操作：

激活公司帐户

  1. 从​ Actions ​控件中选择​ Set Active。

  2. 提示确认时，单击​ OK。

设置活动/不活动

具有非活动帐户的客户无法登录或从他们的帐户中进行购买。 可使用以下两种方法将客户帐户设置为活动或非活动：

方法1：来自客户网格​ 的

  1. 在​ 管理员 ​侧边栏上，转到​ 客户 > 所有客户。

  2. 从​ Actions ​菜单中，选择以下选项之一：

    • Active
    • Inactive

  3. 出现提示时，选择​ OK ​以应用更改。

方法2：从帐户编辑页

  1. 在​ 管理员 ​侧边栏上，转到​ 客户 > 所有客户。

  2. 在网格中，查找要编辑的客户记录。

  3. 在最右侧的​ 操作 ​列中，选择​ 编辑。

  4. 选择​ 帐户信息 ​选项卡。

  5. 将​ 客户活动 ​设置为Yes或No。

  6. 单击​ 保存客户。

阻止公司帐户

与被阻止的公司帐户关联的用户可以登录并访问目录，但不能进行购买。 如果一家公司的账号不能正常运作，公司可能会被暂时封锁，直到问题得到解决。

  1. 从​ Actions ​控件中选择​ Block。

  2. 提示确认时，单击​ OK。

删除公司帐户

无法恢复已删除的公司帐户。 与公司关联的用户帐户状态设置为Inactive，并且公司ID将从用户帐户的配置文件中删除。 有关公司活动和交易的信息保留在系统中。

  1. 从​ Actions ​控件中选择​ Delete。

  2. 提示确认时，单击​ OK。

转换贷方货币

所选公司帐户中的贷项将转换为所选货币的当前汇率。

  1. 从​ Actions ​控件中选择​ Convert Currency。

  2. 提示确认时，单击​ OK。

  3. 选择要用于所选公司帐户的​ Credit Currency。

    金额根据现行兑换率（如有）重新计算。 如果不可用，您可以手动输入自定义转化率。 系统将显示所选公司使用的信用货币所需的兑换计算数量。

  4. 单击​ Proceed ​以完成转换。

编辑公司帐户

方法1： 快速编辑

  1. 在第一列中，选中要编辑的公司帐户的复选框。

  2. 从​ Actions ​控件中选择​ Edit。

    每个可更新的值都会显示在文本框中。

    公司帐户 快速编辑 {width="700" modal="regular"}

  3. 根据需要更新以下任意值：

    • Company Name

    • Company Email

    • Phone Number

  4. 单击​ Save。

方法2：完全编辑

  1. 在网格中，查找要编辑的公司记录。

  2. 从​ Action ​列中选择​ Edit。

  3. 对公司信息进行必要的更改。

有关字段说明，请参阅创建公司帐户。

  1. 完成后，单击​ Save。

分配销售代表

销售代表是管理员用户，被分配为公司帐户的联系人，并接收与公司相关的所有自动电子邮件。 每个公司帐户只能分配一个销售代表，但单个销售代表可以管理多个公司帐户。 除非分配了其他管理员用户，否则默认管理员用户帐户将被分配为销售代表。

公司帐户和报价页中的公司成员可以看到已分配销售代表的姓名和电子邮件地址。

  1. 在​ 管理员 ​侧边栏上，转到​ Customers > Companies。

  2. 在网格中查找公司，并以编辑模式打开。

  3. 将​ Sales Representative ​设置为要指定为公司联系点的管理员用户。

  4. 完成后，单击​ Save。

    分配的销售代表会收到分配的电子邮件通知。

更新公司配置文件

公司配置文件可由公司管理员从店面维护，也可由店面管理员从管理员进行维护。

公司配置文件 {width="700" modal="regular"}

  1. 在​ 管理员 ​侧边栏上，转到​ Customers > Companies。

  2. 在网格中查找公司，然后单击​ Action ​列中的​ Edit。

  3. 使用字段描述根据需要更新每个部分中的字段值，以供参考。

  4. 完成后，单击​ Save。

公司帐户演示

通过观看以下视频，您可以了解有关管理公司帐户的信息：

https://video.tv.adobe.com/v/3410769?quality=12&captions=chi_hans

公司管理

[1.5.0-beta]{class="badge informative" title="仅适用于Beta计划参与者"}

创建公司后，具有相应权限的管理员用户可以使用Company Hierarchy部分通过编辑指定的母公司并分配相关公司来构建母公司组织。

如果已将公司添加到层次结构，则Company Hierarchy网格将显示父公司和网格中所有分配的公司。

有关详细信息，请参阅管理公司层次结构。

公司选项和列

以下各节提供了可用于管理公司帐户的可用操作、选项和显示信息的参考。

操作控制选项

选项
描述
Set Active
将所有选定公司记录的状态设置为Active。 公司管理员将收到设置密码的说明，这样他们就可以从店面访问帐户和管理公司。
Block
限制信誉不佳的公司帐户，同时保留帐户。 公司成员可以登录并访问目录，但不能代表公司下订单。
Delete
删除所选的公司帐户。 与已删除的公司关联的用户帐户状态设置为Inactive，并且公司ID将从用户帐户的配置文件中删除。 有关公司活动和交易的信息保留在系统中。
Edit
允许从网格编辑所选公司记录的某些值。 默认情况下，公司名称、公司电子邮件和电话号码值可用于快速编辑。
Convert Credit
根据指定货币的汇率换算所选公司的记帐贷项。

列描述

默认列布局

列
描述
Select
用于选择要作为操作主体的公司记录或使用列标题中的选择控件来选择/取消选择所有内容的复选框。
ID
提交创建公司的请求时分配的唯一数字标识符。
Company Name
公司名称在首次创建公司帐户时输入，可以是完整法律名称的缩写版本。
Company Type
公司的类型。 选项：
Company— 默认情况下，新公司是作为单个公司创建的。
Parent — 该公司是其他公司的母公司。
Child— 此公司与母公司相关。
Parent
显示此特定公司行的母公司。
Company Email
与公司帐户关联的电子邮件地址。
Phone Number
公司的主要电话号码。
Country
公司注册经营的国家/地区。
State Province
公司注册地所在国家或省。
City
公司注册地城市，开展业务。
Group/Shared Catalog
列名称取决于配置中是否启用了共享目录。 选项：
Customer Group— 如果未在配置中启用共享目录，请指定公司所属的客户组的名称。
Shared Catalog — 如果在配置中启用了共享目录，请指定分配给客户的共享目录的名称。
Outstanding Balance
公司帐户中的未清余额。 如果公司没有信用记录，并且信用限额为零，则该列为空。
Company Admin
公司管理员的名字和姓氏。
Job Title
公司管理员的职务。
Email
公司管理员的电子邮件地址。
Action
Edit — 在编辑模式下打开公司帐户。

其他列

可通过更改网格的列布局来使用以下列。

列
描述
Company Legal Name
公司的完整法定名称。
Street Address
公司开展业务的注册街道地址。
ZIP
公司注册开展业务的邮政编码。
Reseller ID
为纳税申报目的而分配给公司的转售编号。
VAT/TAX ID
某些管辖区为报税目的而分配给公司的增值税编号。 要将客户VAT/TAX ID配置为显示在店面，请参阅新建帐户选项。
Credit Limit
扩展到公司帐户的信用额度。
Credit Currency
商店接受以公司贷记进行购买的货币。
Status
指示公司帐户的状态。 选项：
Active— 公司帐户由存储管理员批准。 公司管理员和关联成员可以从店面登录帐户并进行购买。
Pending Approval — 已提交打开公司帐户的请求，但尚未获得商店管理员的批准。
Rejected— 已提交打开公司帐户的请求，但未获得商店管理员的批准。 用于提交请求的初始登录凭据被阻止。
Blocked — 公司成员可以登录并访问目录，但不能进行购买。 商店管理员可能会阻止信誉不佳的公司帐户。 商店管理员可随时删除帐户上的块。
Gender
公司管理员的性别。 选项：男/女/未指定
Comment
公司帐户的相关注释，以供参考并仅从管理员处可见。

按钮栏

按钮
描述
Back
返回到“公司”页而不保存更改。
Login as Customer
允许管理员用户以客户🔗身份登录店面，并帮助处理他们的订单。
Delete Company
删除公司帐户。 与公司关联的用户帐户状态设置为Inactive，并且公司ID将从用户帐户的配置文件中删除。 有关公司活动和交易的信息保留在系统中。
Reset
将原始值还原到具有未保存更改的任何字段。
Reimburse Balance
允许管理员根据采购单编号偿还商店贷项的余额。
Save
将更改保存到公司并保持配置文件打开。
Save & Close
保存对公司所做的更改并关闭用户档案。

字段描述

字段
描述
Company Name
公司名称在首次创建公司帐户时输入，可以是完整法律名称的缩写版本。
Status
指示公司帐户的状态。 选项：
Active— 公司帐户由存储管理员批准。 公司管理员和关联成员可以从店面登录帐户并进行购买。
Pending Approval — 已提交打开公司帐户的请求，但尚未获得商店管理员的批准。
Rejected— 已提交打开公司帐户的请求，但未获得商店管理员的批准。 用于提交请求的初始登录凭据被阻止。
Blocked — 公司成员可以登录并访问目录，但不能进行购买。 商店管理员可能会阻止信誉不佳的公司帐户。 商店管理员可随时删除帐户上的块。
Company Email
与公司帐户关联的电子邮件地址。
Sales Representative
公司帐户的主要联系人管理员用户。

Account Information

字段
描述
Company Legal Name
公司的完整法定名称。
VAT / TAX ID
为报税目的而分配给公司的税或增值税编号。
Reseller ID
为纳税申报目的而分配给公司的转售编号。
Comment
有关公司帐户的这些注释仅供管理员参考和查看。
Legal Address
Street Address
公司开展业务的注册街道地址。
City
公司注册地城市，开展业务。
Country
公司注册经营的国家/地区。
State/Province
公司注册地所在国家或省。
ZIP/Postal Code
公司注册开展业务的邮政编码。
Phone Number
公司的主要电话号码。

Company Hierarchy

[1.5.0-beta]{class="badge informative" title="仅适用于Beta计划参与者"}

列
描述
Company ID
公司的ID号。
Company Name
公司的全名。
正在编辑的公司行中出现一个current company indicator。
Company Email
与公司帐户关联的电子邮件地址。
Phone Number
公司的主要电话号码。
State/Province
公司注册地所在国家或省。
City
公司注册地城市，开展业务。
Customer Group
（仅限管理员）指示分配给公司的客户组或共享目录。
Company Admin
公司管理员的全名。
Action
公司行可能执行的操作列表。

Company Admin

字段
描述
Job Title
管理公司帐户的公司管理员的职务。
Email
公司管理员的电子邮件地址可以与公司电子邮件地址相同。 如果输入了不同的电子邮件地址，则除了公司帐户外，还会为公司管理员创建单独的个人帐户。
Prefix
如果适用，与公司管理员的姓名关联的前缀（如Mr.、Ms.、Mrs.或Dr.）。 根据配置，输入字段可能是文本字段或列表。
First Name
公司管理员的名字。
Middle Name/Initial
公司管理员的中间名或首字母。
Last Name
公司管理员的姓氏。
Suffix
如果适用，则为与公司管理员的姓名关联的后缀（如Jr.、Sr.或III）。 根据配置，输入字段可能是文本字段或列表。
Gender
公司管理员的性别。 选项： Male / Female / Not Specified

Company Credit

字段
描述
Credit Currency
商店接受以公司贷记进行购买的货币。
Credit Limit
扩展到公司帐户的信用额度。
Allow to Exceed Credit Limit
指示公司是否有权超出信用额度。 选项：是/否
Reason for Change
说明公司在哪些情况下可以或不能超过信贷限额的注释。 仅当超出信用限制的权限发生变化时，此字段才处于活动状态。

Advanced Settings

字段
描述
Customer Group
指示分配给公司的客户组或共享目录。
Allow Quotes
确定公司成员是否可以代表公司准备并提交可协商报价。
Enable Purchase Orders
确定公司是否允许采购订单。 要使采购订单适用于公司成员帐户，公司管理员还必须在店面中启用此功能。
Applicable Payment Methods
指示可用于公司购买的支付方式。 选项： B2B Payment Methods / All Enabled Payment Methods / Specific Payment Methods
Payment Methods
（仅限管理员）如果指定了特定的支付方式，则变为活动状态。 要选择多种支付方式，请按住Ctrl键(PC)或Command键(Mac)并单击每个选项。
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