可转让报价
买方和卖方使用报价单来管理订单添加项目、更新数量、请求和应用折扣等的洽谈流程,直到他们达成一致为止。 报价洽谈流程可以由授权的公司采购员启动,也可以由公司销售代表启动。
在Admin
创建报价之后,当买方或卖方提交报价以供复查时,洽谈流程将开始。 报价 网格列出了收到的每个报价,并维护了买方与卖方之间的通信历史记录。 使用标准工作区控件筛选列表、更改列布局、保存视图和导出数据。
-
在店面,购买者提交报价作为请求,以洽谈购物车中的价格。 在创建报价请求时,买方可以将报价另存为草稿,或直接将其提交给卖方。
-
在管理员中,销售代表可以代表公司买方创建报价。 在创建报价单时,卖方可以将报价单保存为草稿,或直接将其提交给买方以启动洽谈流程。
在洽谈过程中,报价只能由负责审查和建议进一步洽谈条款的人员更新。
先决条件
可转让引号仅在Adobe Commerce具有以下配置设置时才可用:
-
- 启用公司帐户
- 启用B2B报价
报价工作流
报价可由买方或卖方发起。
此图表显示启动报价时各个步骤中买方和卖方(管理员)的报价状态。
步骤1:创建报价(新)
-
买方请求报价 — 买方从购物车请求报价。 请求会显示在买方帐户仪表板的 我的报价 列表中,并且系统会向分配到公司帐户的销售代表发送电子邮件通知。 在管理员中,请求显示在 报价 网格中,状态为
New
。 在卖方打开报价单之前,买方可以修改报价单。 -
销售代表 — 销售代表可以代表特定公司买方从管理员创建报价。 销售代表必须更新报价,以便向买方添加产品和其他信息(如折扣和附注)。 销售代表可以将报价保存为
draft
,或将其发送给买方以开始洽谈。 在“草稿”状态下,报价仅对卖方可见。 发送报价后,状态为Submitted
。 在买方发回之前,卖方不能修改它。
步骤2:报价审阅和协商(审阅)
复查或洽谈报价可以包括更改数量、删除项目、添加行项目注释、应用行项目或报价折扣(卖方)以及添加发运地址(买方)。
-
卖方查看请求并发送回复 — 在管理员中,卖方查看报价请求。 在店面,报价的状态更改为
Pending
,买方无法进行任何更改。 卖方通过提供价格折扣并根据需要调整数量和项目来回复,输入注释并将报价返回给买方。 通过电子邮件通知买方和销售代表,卖方已作出回应。 -
买方查看卖方的报价并发送回应 — 买方单击电子邮件通知中的链接打开报价,或从帐户仪表板的 我的报价 页打开报价。 采购员可以在行项目或报价层向卖方留下附注、更改数量以及移除项目。
买方和卖方可以继续协商过程,直到达成协议或卖方拒绝报价。 如果采购员更改报价 — 添加或删除产品或更改产品数量 — 则必须将报价返回给卖方进行复查。
- 买方添加收货地址 — 买方可以向报价中添加收货地址。 在买方添加地址后,卖方可以提供运送和交货选项。 显示的配送方式取决于Storefront配置。
如果买方添加了一个发运地址,则必须复查洽谈协议,并且卖方可以继续洽谈过程,直到达成协议或卖方拒绝报价。
步骤3:购买者接受报价(结帐)
买方接受建议价格并继续结账。 无法将附加折扣添加到协商的报价中。
结帐时锁定送货选项。
报价状态
报价状态提供有关报价工作流中报价的当前状态的信息。 只有当买方或卖方对报价采取行动时,报价的状态才会改变。 例如,如果采购员在有效报价单上选择Proceed to Checkout,则状态将更改为订单。
-
New* — 买方提交了询价,但卖方未查看该询价。 买方可以更新该请求,直到卖方打开该请求为止。
-
Draft — 卖方为买方创建草稿报价。 在卖方添加优惠详细信息(项目、数量、折扣等)并将报价提交给买方之前,买方看不到报价。
-
Open — 卖方已打开请求,正在审查请求并准备回应
-
Submitted — 卖方向买方发送了回复。 在洽谈过程中无法编辑报价记录。
-
Client Reviewed — 买方查看了卖方的回复,正在准备回复。
-
Updated — 买方提交了回复,但卖方尚未查看该回复。
-
Ordered — 买方基于协商报价提交了订单。
-
Closed — 买方取消了报价请求。
-
Declined — 卖方拒绝了询价。 任何自定义定价都将从报价中删除,记录将会因进一步编辑而被锁定。
-
Expired — 买方在指定的时间段内未回复卖方的回复,报价不再有效。
商店报价的B2B角色资源
使用角色资源控制报价的配置选项。 必须为分配给商店管理员的管理员用户角色设置这些角色资源。
要授予对管理员中报价函数的访问权限,请转到 System > Permissions>User Roles,选择角色,然后导航到_角色资源_树中的Sales > Operations > Quotes。
应用操作
在“管理员”中,B2B管理员和销售人员可以使用Actions菜单管理报价网格中的报价。
-
在 管理员 侧边栏上,转到 Sales > Quotes。
-
在网格的第一列中,选中要应用操作的每个记录的复选框。
-
在 Actions 中,选择要应用的操作。
查看报价
-
在记录的 Actions 列中,单击 View。
-
要响应客户请求,请按照说明开始价格洽谈流程。
查看报价活动
从Comments和History Log中查看洽谈时间线、通信和其他报价活动 — 信息包括状态更改、客户和发运信息的更新、物料和价格更新以及其他重要信息。
-
打开报价。
-
通过滚动到 Negotiation 并选择 Comments 和 History Log 来查看报价议价备注和历史记录。
-
还会在行项目层跟踪历史记录。
拒绝询价
只能拒绝具有Open
状态的报价请求。
-
选择要拒绝的每个未结报价请求。
-
将 Actions 控件设置为
Declined
。 -
出现提示时,输入报价被拒绝的原因,然后单击“Confirm”。