可转让报价

买方和卖方使用报价单来管理订单添加项目、更新数量、请求和应用折扣等的洽谈流程,直到他们达成一致为止。 报价洽谈流程可以由授权的公司采购员启动,也可以由公司销售代表启动。

报价可以由授权的公司买方或销售代表起始。 创建报价之后,当买方或卖方提交报价以供复查时,洽谈流程将开始。 报价 ​网格列出了收到的每个报价,并维护了买方与卖方之间的通信历史记录。 使用标准工作区控件筛选列表、更改列布局、保存视图和导出数据。

  • 在店面,购买者提交报价作为请求,以洽谈购物车中的价格。 在创建报价请求时,买方可以将报价另存为草稿,或直接将其提交给卖方。

  • 在管理员中,销售代表可以代表公司买方创建报价。 在创建报价单时,卖方可以将报价单保存为草稿,或直接将其提交给买方以启动洽谈流程。

在洽谈过程中,报价只能由负责审查和建议进一步洽谈条款的人员更新。

先决条件

可转让引号仅在Adobe Commerce具有以下配置设置时才可用:

报价工作流

报价可由买方或卖方发起。

步骤1:报价单创建

  • 买方请求报价 — 买方从购物车中请求报价。 该请求显示在买方帐户仪表板的​ 我的报价 ​列表中,并会向分配给公司帐户的销售代表发送电子邮件通知。 在Admin中,请求显示在​ 引号 ​网格中,状态为New。 在卖方打开报价之前,买方可以修改报价请求。

    引号 {width="700" modal="regular"}

  • 销售代表 — 销售代表可以代表特定公司购买者从管理员创建报价。 销售代表必须更新报价单以将产品和其他信息(如折扣和备注)添加到采购员。 销售代表可以将报价另存为draft或发送给采购员以开始洽谈。 在草稿状态下,报价仅对卖方可见。 发送报价后,状态为Submitted。 在买方将其发回之前,卖方不能对其进行修改。

    卖方从Admin的Quotes网格中启动买方报价 {width="700" modal="regular"}

步骤2:报价审核和协商

卖方查看请求并发送回复 — 在管理员中,卖方查看报价请求。 报价的状态更改为Pending,买方无法进行任何更改。 卖方通过为报价中的产品提供折扣定价来回复,输入注释并将报价发回给买方。 通过电子邮件通知买方和销售代表,卖方已作出回应。

买方查看卖方的报价并发送回应 — 买方单击电子邮件通知中的链接打开报价,或从帐户仪表板的​ 我的报价 ​页打开报价。 采购员可以在行项目或报价级别向卖方留下附注,并删除项目。

买方和卖方可以继续协商过程,直到达成协议或卖方拒绝报价。 如果采购员更改报价 — 添加或删除产品或更改产品数量 — 则必须将报价返回给卖方进行复查。

步骤4:买方接受报价 — 买方接受提议的价格并继续结帐。 无法将附加折扣添加到协商的报价中。

商店报价的B2B角色资源

使用角色资源控制报价的配置选项。 必须为分配给商店管理员的管理员用户角色设置这些角色资源。

要授予对管理员中报价函数的访问权限,请转到​ System > Permissions>User Roles,选择角色,然后导航到_​角色资源​_树中的Sales > Operations > Quotes。

应用操作

在“管理员”中,B2B管理员和销售人员可以使用Actions菜单管理报价网格中的报价。

引号

  1. 在​ 管理员 ​侧边栏上,转到​ Sales > Quotes

  2. 在网格的第一列中,选中要应用操作的每个记录的复选框。

  3. 在​ Actions ​中,选择要应用的操作。

查看报价

  1. 在记录的​ Actions ​列中,单击​ View

  2. 要响应客户请求,请按照说明开始价格洽谈流程。

查看报价活动

从Comments和History Log中查看洽谈时间线、通信和其他报价活动 — 信息包括状态更改、客户和发运信息的更新、物料和价格更新以及其他重要信息。

  1. 打开报价。

  2. 通过滚动到​ Negotiation ​并选择​ Comments ​和​ History Log ​来查看报价议价备注和历史记录。

    查看历史记录 {width="400"}

  3. 还会在行项目层跟踪历史记录。

    查看行项目历史记录 {width="400"}

拒绝询价

只能拒绝具有Open状态的报价请求。

  1. 选择要拒绝的每个打开报价请求。

  2. 将​ Actions ​控件设置为Declined

  3. 出现提示时,输入报价被拒绝的原因,然后单击​ Confirm

    拒绝报价? {width="400"}

列描述

描述
Select
要选择要执行的操作的引号,请选中该复选框或使用列标题中的选择控件。 选项:全选/取消全选
ID
在从买方购物车提交报价请求时分配的唯一数字标识符。 查看报价详细信息时,ID将显示在页面顶部,而不是报价名称。
Name
买方分配给报价请求的名称。
Created Date
买方首次提交报价申请的日期和时间。
Company
买方提交报价请求的公司的名称。
Submitted By
提交报价请求的公司买方的名字和姓氏。
Last Updated
买方和卖方之间关于报价的上次通信的日期和时间。
Sales Rep
管理买方帐户的销售代表的名字和姓氏。
Quote Total (Base)
要基于原始报价购买的产品总价。 总金额以网站的基本货币和店面的货币显示。
Quote Total (Negotiated)
根据议定报价购买的产品总价。 此合计由系统自动计算,包括销售方应用的任何行项目或报价级别折扣。 总金额以网站的基本货币和店面的货币显示。
Status

表示报价请求的当前状态。 报价单的状态只能通过买方或卖方一方采取行动来更改。 另请参阅购买者帐户中的状态设置。

  • New — 买方提交了询价,但卖方未查看该询价。 买方可以更新该请求,直到卖方打开该请求为止。
  • Draft — 卖方为买方创建草稿报价。 在卖方添加优惠详细信息(项目、数量、折扣等)并将报价提交给买方之前,买方看不到报价。
  • Open — 卖方已打开请求,正在审查请求并准备回应。
  • Submitted — 卖方向买方发送了回复。 在洽谈过程中无法编辑报价记录。
  • Client Reviewed — 买方查看了卖方的回复,正在准备回复。
  • Updated — 买方提交了回复,但卖方未查看回复。
  • Ordered — 买方基于协商报价提交了订单。
  • Closed — 买方取消了报价请求。
  • Declined — 卖方拒绝了询价。 所有自定义定价都将从报价中删除,并且记录将被锁定,无法进一步编辑。
  • Expired — 买方在指定的时间段内未回复卖方的回复,报价不再有效。
Actions
View — 打开报价请求并保留买卖双方协商的记录。

按钮栏

按钮
描述
Send
发送更新后的报价作为对买方查询的回复。 如果卖方正在等待买方的回复,则此按钮被禁用。
Back
返回到​ 引号 ​页而不保存更改。
Create Copy
[1.5.0-beta功能]{class="badge informative" title="仅适用于Beta计划参与者"}通过复制和重命名从当前报价创建新报价。 打开新报价时,默认名称为<original quote name> (copy)。 通过编辑Name字段中的值并将报价另存为草稿来更改名称。
Print
将报价发送至打印机或将其保存为PDF文件。
Create a copy
创建名为<original quote name> (copy)的报价的副本并将其打开。 根据需要重命名并更新新报价,然后将其另存为草稿或发送给买方。
Save as Draft
保存对报价所做的任何更改,但不将其发送回购买者。
Decline
拒绝就价格进行谈判的要求,无论是在初步调查中还是在正在进行的谈判中。 当报价被拒绝时,卖方应添加评论来解释这一决定。 当报价被拒绝时,所有议价价格都将重置为原始值。 当卖方等待买方的回复时,此按钮被禁用。

示例引用

下图显示了Admin中报价详细信息视图的示例,其中配置了一些设置。

示例引用

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