为采购员启动报价

销售代表以具有销售操作权限的管理员身份登录到管理员以管理报价。

在“管理员”中，选择​ Sales ​以转到Quotes网格，然后选择​ Quotes。

为采购员创建报价。

• 从引号网格中，选择​ Create New Quote。

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• 在Create New Quote页面上，选择客户（公司采购员）以创建报价。

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  新报价以Draft状态显示。

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• 更新报价单名称并根据需要修改到期日期。

• 将报价另存为草稿。

通过选择​ Add Product By SKU ​将项目添加到报价。 输入SKU编号和数量，然后选择​ Add Product。

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根据需要将行项目折扣应用于产品。

• 从Select操作菜单中选择​ Discount Item。

• 在Discount Line item窗体上，选择​ Discount Type。

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• 在Discount字段中，输入折扣类型的值。 例如，如果您选择了百分比折扣，请输入10以将10%的折扣应用于行项目。

• （可选）锁定行项目折扣值，以便产品价格不会因在报价层应用的任何折扣而进一步降低。

  确认更改后，产品网格中的行项目属性将更新以显示应用的折扣金额。 如果折扣已锁定，则会显示锁图标。

销售代表可以从报价中的特定行项目请求折扣。

根据需要应用报价级别折扣：

• 在Quote Totals - Negotiated Price部分中，选择折扣类型，然后输入要应用的值。

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产品网格将更新以显示折扣。

为采购员添加附加信息。

在​ Negotiation - Comments ​选项卡上，添加注释并附加购买者所需的任何支持文件。

{width="700" modal="regular"}的信息

默认情况下，附加文件最大为2 MB，采用以下任何文件格式：DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、TXT、JPG或JPEG、PNG。

在洽谈期间添加送货地址。

一旦采购员向报价单添加了送货地址，销售代表就可以选择送货和交货。

结帐时锁定送货选项。

有关详细信息，请参阅我的引号。

处理报价。

将报价另存为草稿，或发送给买方。

• 如果将报价另存为草稿，则状态将更新为Draft并显示一条确认消息。

• 如果将报价发送给买方，则状态将更改为Submitted。 采购员收到电子邮件通知，要求复查报价。 报价单将被锁定，直到买方将其退回以进行进一步洽谈。 卖方可以从报价网格或客户网格查看报价。

在“管理员”中，选择​ Customers ​以转到Customer网格，然后选择​ All Customers。

为公司采购员选择客户ID。

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选择​ Edit ​以查看客户信息。

通过选择​ Create Quote ​并遵循流程为客户创建报价以更新草稿报价并将其发送给客户。

通过选择​ Quotes ​查看客户现有报价。

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通过选择​ View ​打开报价。