为采购员启动报价

如果在 销售功能配置,销售代表可以通过从管理员创建报价来启动与公司采购员的洽谈流程。

  • 草稿报价仅对卖方可见。
  • 只有在销售代表添加物料、相关折扣和附注来为买方创建初始优惠后,才能提交草稿报价。
  • 卖方可以从报价或客户网格创建报价。

销售代表将报价发送给采购员以起动洽谈流程。 请参阅 协商报价.

销售代表报价单创建经验

销售代表可以从“报价”或“客户网格”创建报价。

NOTE
有关为买方创建报价的卖方视频演示,请参阅 销售代表启动报价Commerce视频和Tutorials.

从报价网格创建报价

  1. 销售代表以管理员身份登录到Admin ,具有 Sales Operations权限 以管理报价。

  2. 在Admin中,转到 Quotes 通过选择 Sales,然后选择 Quotes.

  3. 为采购员创建报价。

    • 从“引号”网格中,选择 Create New Quote.

      卖方从管理员启动买方报价 {width="700" modal="regular"}

    • 在 Create New Quote 页中,选择客户(公司采购员)以创建报价。

      为新报价选择客户 {width="700" modal="regular"}

      新报价显示于 Draft 状态。

      由卖方创建的新草稿报价 {width="700" modal="regular"}

    • 更新报价单名称并根据需要修改到期日期。

    • 将报价另存为草稿。

为买方准备报价

创建草稿报价之后,添加产品项目,应用折扣,并通过在报价中添加注释和任何相关文件与买方沟通。 然后,将报价发送给买方进行复查,或将其另存为草稿。

  1. 通过选择将项目添加到报价 Add Product By SKU. 输入SKU编号和数量,然后选择 Add Product.

    卖方将项目添加到买方草稿报价 {width="675" modal="regular"}

  2. 根据需要将行项目折扣应用于产品。

    • 从 Select 动作菜单,选择 Discount Item.

    • 在 Discount Line item 表单,选择 Discount Type.

      将行项目折扣应用于报价 {width="675" modal="regular"}

    • 在 Discount 字段中,输入折扣类型的值。 例如,如果您选择了百分比折扣,请输入10以将10%的折扣应用于行项目。

    • [1.5.0 Beta版功能]{class="badge informative" title="仅供测试版计划参与者使用"}

      确认更改后,产品网格中的行项目属性将更新以显示应用的折扣金额。 如果折扣已锁定,则会显示锁图标。

  3. 根据需要应用报价级别折扣:

    • 在 Quote Totals - Negotiated Price 部分,选择折扣类型,然后输入要应用的值。

      卖方添加报价级别折扣 {width="700" modal="regular"}

    产品网格将更新以显示折扣。

  4. 为采购员添加附加信息。

    Negotiation - Comments 选项卡,添加注释并附加购买者所需的任何支持文件。

    卖方为买方添加信息 {width="700" modal="regular"}

    默认情况下, 附加文件 最大为2 MB,采用以下任意文件格式:DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、TXT、JPG或JPEG、PNG。

  5. 处理报价。

    将报价另存为草稿,或发送给买方。

    • 如果将报价另存为草稿,则状态将更新为 Draft 并显示确认消息。

    • 如果将报价发送给采购员,则状态将更改为 Submitted. 采购员收到电子邮件通知,要求复查报价。 报价单将被锁定,直到买方将其退回以进行进一步洽谈。 卖方可以从报价网格或客户网格查看报价。

从客户网格查看和创建报价

  1. 在Admin中,转到 Customer 通过选择 Customers,然后选择 All Customers.

  2. 为公司采购员选择客户ID。

    已提交给买方的确认草稿报价 {width="700" modal="regular"}

  3. 选择 Edit 以查看客户信息。

  4. 通过选择 Create Quote 并遵循流程更新草稿报价并将其发送给客户。

  5. 通过选择查看客户现有报价 Quotes.

    已提交给买方的确认草稿报价 {width="700" modal="regular"}

  6. 通过选择打开报价 View.

有关管理报价洽谈过程的详细信息,请参阅 协商报价

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