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My Quotes

Last update: Wed Oct 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

创建对象：

  • 初学者
  • 中级
  • 管理员
  • 领导
  • 用户

如果启用了报价，则客户帐户仪表板的​ My Quotes ​部分将列出客户提交的所有报价。 根据他们的权限，只有代表公司进行购买的买方才能提交议定购买价格的请求。

我的引号 {width="700" modal="regular"}

买方通过提交购物车报价请求开始此过程。 在协商过程中，买卖双方交换了电子邮件。 对于买方而言，My Quotes页面是谈判过程中买方与卖方之间所有通信的焦点。 接受卖方提供的议定价格的买方可以直接从报价进入结账页。 无法将附加折扣添加到协商的报价中。

在谈判报价时，采购员有几个选项可以管理报价或更新报价详细信息。

  • 与管理报价相关的操作：

    • 创建报价的副本
    • 关闭报价
    • 删除报价
    • 重命名报价
    • 打印报价
    • 创建模板

  • 用于更新报价详细信息的操作：

    • 复查项目定价和更新
    • 从Comments和History部分跟踪协商进程
    • 修改报价以删除项目
    • 通过在明细项目和报价级别添加备注，与卖方进行沟通和协商
    • 添加送货地址
    • 将行项目移动到申请列表
    • 如果条款可接受，则将报价转换为订单

  • 协商过程中的常规操作：

    • 将报价发送给卖方以供审查
    • 继续操作直到进入结账流程

以下示例显示了一个由买方更新并发送回卖方以供复查的报价。

报价的买方视图 {width="700" modal="regular"}

状态为Updated的报价将被锁定，直到卖方返回报价。

显示引号

具有其角色🔗所需的权限，与公司帐户关联的购买者可以看到下属用户请求的报价。 公司管理员可以查看公司帐户的所有报价。

  1. 买家登录了店面的帐户。

  2. 单击左侧导航中的​ My Quotes。

  3. 要查看他们创建的所有报价，请单击​ Show My Quotes ​链接（仅针对公司管理员或具有下属用户的帐户显示）。

  4. 要查看所有公司用户的所有报价，请单击​ Show All Quotes。

查看报价

  1. 购买者登录到他们的帐户。

  2. 在左侧面板中，选择​ My Quotes。

  3. 在列表中查找引号并单击​ Action ​列中的​ View。

复制报价

  1. 买家登录到他们在店面的公司帐户。

  2. 在左侧面板中，选择​ My Quotes。

  3. 在列表中查找并访问所需的报价，然后单击原始报价中的​ Create Copy。

创建模板

  1. 购买者登录到他们的帐户。

  2. 在左侧面板中，选择​ My Quote Templates。

  3. 在​ My Quotes ​列表中查找引号，然后单击​ Action ​列中的​ Create Quote Template。

将行项目从报价单移动到申购单列表

  1. 购买者登录到他们的帐户。

  2. 在左侧面板中，选择​ My Quotes。

  3. 在列表中查找并访问所需的报价。

  4. 选择行项目。

  5. 在​ Actions ​下拉菜单中单击​ Move to Requisition list。

  6. 选择现有申请列表以移动所选物料。

  7. 单击​ Move item。

请参阅将产品添加到申购单列表，了解有关此过程的详细信息。

NOTE
移动物料时，不能创建新的申请列表。 只能将物料移至现有申请列表。

将行项目移动到新报价

  1. 购买者登录到他们的帐户。

  2. 在左侧面板中，选择​ My Quotes。

  3. 在列表中查找并访问所需的报价。

  4. 选择行项目。

  5. 在​ Actions ​下拉菜单中单击​ Move item to new quote。

  6. 在模式窗口中命名新报价。

  7. 选择​ Move to quote ​将选定项目移动到新报价。

NOTE
选择多个项目时，模式显示为​ Move selected items to new quote。

添加送货地址

  1. 购买者登录到他们的帐户。

  2. 在左侧面板中，选择​ My Quotes。

  3. 选择所需的引号。

  4. 在​ Shipping Information ​部分中，单击​ Add New Address。

  5. 填写新地址的详细信息。

  6. 单击​ Save Address。

当买方添加地址时，卖方提供运输和交货选项。 这些更新可能会影响议定报价的定价。 结账时将锁定送货选项。

打印报价

  1. 在​ Items Quoted ​部分右侧的未结引号中，购买者单击​ Print。

  2. 验证​ Destination ​是否为打印机或PDF。

  3. 单击​ Print。

取消报价请求

  1. 在Items Quoted部分正上方的打开报价中，单击​ Close quote。

    请求已取消，报价状态更改为Closed。 已关闭的引号将保留在您的引号列表中，并保留在Admin的​ Quotes ​网格中。

  2. 要从报价单列表中删除已取消的报价，请单击​ Delete。

  3. 提示确认时，单击​ OK。

    已关闭的报价将从其报价列表中删除。 但是，它仍列在管理员的​ Quotes ​网格中，状态为Closed。

报价操作

操作
描述
重命名
更改报价单的名称
创建副本
采购员可以通过复制和重命名当前报价单来创建报价。
关闭报价
采购员关闭报价单后，将无法重新打开它。 如果需要，购买者可以使用Create Copy操作重新创建它。 如果报价状态为Draft，则此选项不可用。
创建模板
根据当前报价创建报价模板。 报价模板通过允许买方和卖方就可应用于多个报价的合同和定价条款达成一致来简化报价洽谈。 根据协议，采购员可以从模板为后续订单生成预批准链接报价，而不是重新启动询价(RFQ)流程。
删除报价
当采购员删除报价单时，报价单将从系统中删除，并且不再可用。
打印
打开打印表单，将报价保存为PDF、文件，或将其打印到配置的打印机。

列描述

列
描述
Quote Name
买方分配给报价请求的名称。
Created
首次提交报价请求的日期。
Created By
提交报价请求的买方的名字和姓氏。
Status
指示报价的状态。 报价单的状态只能通过买方或卖方一方采取行动来更改。
Submitted— 买方询价尚未由卖方打开。 在此状态下，买方仍可以修改报价请求。 可用操作： View / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Pending — 卖方已打开请求，正在审阅请求并准备回应。 可用操作： View / Close
Updated— 卖方已向买方发送了响应，并启用了​ Proceed to Checkout ​按钮。 在此状态下，买方可以继续修改报价。 可用操作： View / Send for Review / Proceed to Checkout / Delete Quote / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add comments / Edit Shipping Address
Open— 购买者仍在更新报价，并且​ Proceed to Checkout ​按钮已禁用。 可用操作： View / Send for Review / Delete Quote / Edit quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Ordered— 买方已基于协商的报价提交订单。 报价已锁定，无法编辑。 可用操作：查看
Closed — 采购员已结束洽谈并取消报价。 报价已锁定，买方或卖方均无法编辑。 可用操作： View / Delete
Declined— 卖方已拒绝询价，或在洽谈过程中提出更改。 可在工作流程的任何阶段拒绝报价。 任何自定义定价都将从报价中删除。 采购员可以继续编辑报价单并重新提交，或者使用标准目录价格进行采购。 可用操作： View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Expired — 报价的生命周期已过期。 任何提议的价格都会被重置。 买方可以按照标准目录价格完成采购，也可以启动另一轮谈判。 可用操作： View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
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