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My Quotes

Last update: Tue Nov 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

创建对象：

  • 初学者
  • 中级
  • 管理员
  • 领导
  • 用户

如果启用了引号，则 My Quotes ​客户帐户控制面板的部分列出了客户提交的所有报价。 根据他们的权限，只有代表公司进行购买的买方才能提交议定购买价格的请求。

我的报价 {width="700" modal="regular"}

采购员通过以下方式开始流程 提交请求 购物车中的报价。 在交易期间，买卖双方会交换电子邮件 协商过程. 对于买家， My Quotes 页面是谈判过程中买卖双方所有沟通的焦点。 接受卖方提供的议定价格的买方可以直接从报价进入结账页。 无法将附加折扣添加到协商的报价中。

在洽谈报价单时，采购员可以完成以下活动：

以下示例显示了一个由买方更新并发送回卖方以供复查的报价。

报价的买方视图 {width="700" modal="regular"}

带引号的 Updated 状态将被锁定，直到卖方返回报价。

显示引号

带有所需的 其角色的权限，与公司帐户关联的客户可以查看由以下人员请求的报价： 从属用户. 公司管理员可以查看公司帐户的所有报价。

  1. 客户登录到店面的帐户。

  2. 点击次数 My Quotes 在左侧导航中。

  3. 要查看其创建的所有引号，请单击 Show My Quotes 链接（仅对公司管理员或具有从属用户的帐户显示）。

  4. 要查看所有公司用户的所有报价，请单击 Show All Quotes.

查看报价

  1. 客户登录到其帐户。

  2. 在左侧面板中，选择 My Quotes.

  3. 在列表中查找引号并单击 View 在 Action ​列。

打印报价

  1. 在右侧的未结引号中 Items Quoted ​部分，客户点击​ Print.

  2. 验证 Destination 作为打印机或PDF。

  3. 点击次数 Print.

取消报价请求

  1. 在Items Quoted部分正上方的打开报价中，单击 Close quote.

    请求已取消，报价状态将更改为 Closed. 已关闭的报价将保留在您的报价列表中，并将保留在 Quotes ​从Admin访问网格。

  2. 要从报价列表中删除已取消的报价，请单击 Delete.

  3. 提示确认时，单击 OK.

    已关闭的报价将从其报价列表中删除。 然而，该公司仍列于 Quotes ​管理中的网格，使用 Closed 状态。

报价操作

操作
描述
重命名
[1.5.0 Beta版功能]{class="badge informative" title="仅供测试版计划参与者使用"}
创建副本
[1.5.0 Beta版功能]{class="badge informative" title="仅供测试版计划参与者使用"}
关闭报价
采购员关闭报价单后，将无法重新打开它。 如果需要，买方可以通过使用 Create Copy 操作。 如果报价状态为 Draft.
删除报价
当采购员删除报价单时，报价单将从系统中删除，并且不再可用。
打印
打开打印表单，将报价保存为PDF、文件，或将其打印到配置的打印机。

列描述

列
描述
Quote Name
买方分配给报价请求的名称。
Created
首次提交报价请求的日期。
Created By
提交报价请求的买方的名字和姓氏。
Status
指示报价的状态。 报价单的状态只能通过买方或卖方一方采取行动来更改。
Submitted— 买方询价请求尚未由卖方开启。 在此状态下，买方仍可以修改报价请求。 可用操作： View / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Pending — 卖方已提出请求，正在审查请求并准备答复。 可用操作： View / Close
Updated— 卖方向买方发送了回复，买方并 Proceed to Checkout ​按钮已启用。 在此状态下，买方可以继续修改报价。 可用操作： View / Send for Review / Proceed to Checkout / Delete Quote / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add comments / Edit Shipping Address
Open— 买方仍在更新报价，而且​ Proceed to Checkout 按钮已禁用。 可用操作： View / Send for Review / Delete Quote / Edit quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Ordered— 买方已提交基于议定报价的订单。 报价已锁定，无法编辑。 可用操作：查看
Closed — 买方已结束洽谈并取消报价。 报价已锁定，买方或卖方均无法编辑。 可用操作： View / Delete
Declined— 卖方拒绝了询价，或在谈判过程中提出变更建议。 可在工作流程的任何阶段拒绝报价。 任何自定义定价都将从报价中删除。 采购员可以继续编辑报价单并重新提交，或者使用标准目录价格进行采购。 可用操作： View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Expired — 报价的生命周期已过期。 任何提议的价格都会被重置。 买方可以按照标准目录价格完成采购，也可以启动另一轮谈判。 可用操作： View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
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