公司帐户结构
公司账目可设立以反映业务结构。 最初,公司结构仅包括公司管理员,但可以扩展到包括用户团队。 用户可与团队相关联,或在公司内部门和子部门的层次结构中进行组织。
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在店面的公司管理员帐户仪表板中,公司结构表示为树,最初仅由公司管理员组成。
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对于商家,完整的公司结构反映在管理员中的 公司 和 客户 网格中。 “公司”网格会列出所有公司,而不管其状态如何。
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以下示例显示带有每个公司的初始公司管理员帐户的Customers网格。
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创建帐户后,公司管理员可以定义包含团队的公司结构,设置公司用户,并为每个用户建立角色和权限。
公司结构图标
创建公司团队
公司帐号的结构应反映采购组织,无论采购组织是简单平整,还是公司各个部门、部门拥有不同团队的复杂组织。
如果商店配置为以允许公司管理自己的帐户,则设置公司结构是公司管理员在帐户获得批准后要完成的首要任务之一。 在公司帐户中,公司结构表示为树状结构,公司管理员位于顶部。
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公司管理员登录其帐户。
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在左侧面板中,选择 Company Structure。
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在 Business Structure 下,单击 Add Team 并执行以下操作:
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输入 Team Title 和 Description。
“团队标题”可以是表示公司结构的任何内容,例如团队、办公室或公司内的部门
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完成后,单击 Save。
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根据需要创建任意数量的团队。
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要创建团队层次结构,管理员执行以下操作:
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选择父团队,然后单击 Add Team。
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输入 Team Title 和 Description。
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单击 Save。
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重复这些步骤以根据需要创建尽可能多的团队或部门和细分。
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移动团队
当公司管理员处理公司结构时,可以将团队或部门拖到结构中的其他位置。
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公司管理员找到要移动的团队。
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单击并将团队拖到公司结构中的新位置。
删除团队
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公司管理员选择要删除的团队。
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单击 Delete Selected。
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提示确认时,单击 Delete。
展开或折叠团队结构
当公司管理员处理公司结构时,他们可以折叠或展开树:
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单击 Collapse All 或 Expand All。
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单击 可折叠团队,单击 可展开团队。
将用户分配给团队
首次将团队和用户添加到公司结构时,它们会被置于公司管理员下的同一级别。
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在左侧面板中,公司管理员选择 Company Structure。
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要将用户分配给现有团队,他们将用户拖动( )到相应的团队下。
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