发票

发票是订单付款记录的记录。 可以为单个订单创建多张发票,每张发票可以包含您指定的任意数量的已购产品。 您还可以创建打印就绪的PDF发票作为客户的销售单据。

在​ 管理员 ​侧边栏上,转到​ Sales > 操作 > 发票 ​以打开​ 发票 ​网格并访问您创建的发票。

发票网格

列描述

描述
Select
选中要执行操作的引号对应的复选框,或使用列标题中的选择控件。 选项: Select All / Deselect All
Invoice
在管理员提交发票时分配的唯一数字标识符。 查看发票详细信息时,此编号将显示在页面顶部,而不是报价单名称。
Invoice Date
管理员首次提交发票的日期和时间。
Order#
买方下订单时分配的唯一数字标识符。 查看发票详细信息时,此编号将显示为“订单和帐户信息”块中的链接。
Order Date
客户首次成功下订单的日期和时间。
Bill-to Name
负责支付订单的人员姓名。
Status
指示发票的当前状态。 只能通过买方或卖方一方采取行动来更改状态。
Grand Total (Base)
要购买的产品总价。 总金额以网站的基本货币和店面的货币显示。
Grand Total (purchase)
订单中购买的产品总数。 总金额以网站的基本货币和店面的货币显示。
Purchased From
从中创建发票的网站/商店/商店视图。
Billing Address
下订单的客户的帐单地址。
Shipping Address
将发运订单的地址。
Customer Name
接收发票的客户的姓氏。
Email
接收发票的客户的电子邮件地址。
Customer Group
分配给接收发票的客户的客户组。
Payment Method
用于付款的付款方式。
Shipping Information
用于装运订单的方法。
Subtotal
订单小计,不包括运费和手续费以及税金。
Shipping and Handling
运费和包装费。
Action
View — 在编辑模式下打开发票。

创建发票

为订单创建发票会将其移至无法取消或更改的状态。 新发票页类似于已完成的订单,带有一些其他字段。 发票的“备注”部分中记录了每个与订单相关的活动。

通常,在发运流程开始时,系统会为订单开票并获取订单。 如果付款方式是采购订单,或者如果付款操作设置为Authorize and Capture,则将对订单开票并在结帐期间捕获付款。 您可以生成带装箱单的发票,也可以从承运人帐户打印发运标签。 单个订单可以分为部分发运,如有必要,这些发运将单独开票。

当新订单的状态设置为Processing时,自动为所有项目开票 ​的选项在配置中变得可用。 当付款操作设置为Authorize and Capture时,某些信用卡付款方法会在流程中完成开票步骤。 在这种情况下,不会出现“发票”按钮,并且订单已准备就绪,可以发运。

NOTE
对于使用Gift CardStore CreditReward Points或其他离线付款方式下单的订单,不会自动创建发票。

必须先生成订单发票,然后才能打印该发票。 要查看或打印PDF,请先下载并安装PDF读取器,如Adobe Acrobat Reader

为订单开票:

  1. 在​ 管理员 ​侧边栏上,转到​ Sales > Operations>Orders

  2. 在网格中查找状态为Processing的销售订单。 然后,执行以下操作:

  3. 在​ 操作 ​列中,单击​ View

  4. 在销售订单的标题中,选择​ Invoice ​选项。

    note note
    NOTE
    将您的特定付款方式付款操作设置为Authorize and Capture时,不会显示​_Invoice_​选项,该付款方式会自动生成发票。 如果下达了订单并且付款方法的付款活动设置为Authorize并且已对订单开票,情况也是如此。

    发票销售订单 {width="700" modal="regular"}

    新发票页类似于已完成的订单页,带有可编辑的附加字段。

  5. 如果物料准备发运,则在创建发票的同时生成发运的装箱单:

    • 在​ 送货信息 ​部分中,单击​ Create Shipment ​复选框以将其选中。

      在生成发票的同时创建装运记录。

    • 包括一个跟踪号:

      • 单击​ Add Tracking Number
      • 输入跟踪信息: CarrierTitle ​和​ Number

      创建Fedex装运 {width="600" modal="regular"}

    • (可选)生成部分发票:

      • 在​ 发票项目 ​部分中,更新​ Qty to Invoice ​列以仅包含发票上的特定项目。

      • 然后,单击​ Update Qty’s

        发票项目 {width="600" modal="regular"}

  6. 如果订单使用了在线付款方式,请将​ Amount ​设置为相应的选项。

  7. 要在生成发票时通过电子邮件通知客户,请执行以下操作:

    • 选中​ Email Copy of Invoice ​复选框。

    • 输入任意​ Invoice Comments。 要在通知电子邮件中包含注释,请标记​ Append Comments ​复选框。

  8. 完成后,单击页面底部的​ Submit Invoice

    在线付款方式:

    提交发票 — 联机付款方式 {width="600" modal="regular"}

    脱机付款方式:

    提交发票 — 脱机付款方式) {width="600" modal="regular"}

    订单的状态从Pending更改为Complete

    已完成发票摘要 {width="600" modal="regular"}

打印发票

发票可以单独打印,也可以作为批打印。 但是,必须先为订单生成发票,然后才能打印发票。 您可以为可供打印的PDF发票上传高分辨率徽标,并在标题中包含订单ID。 若要使用您的徽标和地址自定义发票模板,请参阅PDF徽标要求

NOTE
要查看或打印PDF,您必须具有PDF读取器。 您可以免费下载[Adobe Reader][1]。

打印单张发票

  1. 在​ 管理员 ​侧边栏上,转到​ Sales > Operations>Invoices

  2. 在​ Invoices ​网格中,找到发票,然后单击_​操作​_列中的​ View

  3. 在发票顶部,单击​ Print ​以生成发票PDF。

  4. 将生成的PDF保存到文件或打印该文件。

打印多张发票

  1. 在​ 管理员 ​侧边栏上,转到​ Sales > Operations>Invoices

  2. 在​ Invoices ​网格中,选中要打印的每张发票所对应的复选框。

  3. 将​ Actions ​控件设置为PDF Invoices

    打印多张发票 {width="600" modal="regular"}

这些发票保存在一个PDF文件中,可以发送到打印机或进行保存。

资源疑难解答

有关发票问题疑难解答的帮助,请参阅以下​ Commerce支持知识库 ​文章:

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