Utfärda en kreditnota
Innan en kreditnota kan skrivas ut måste den först genereras för en fakturerad order. Du kan utfärda både online- och offlineåterbetalningar (helt eller delvis) från en öppen kreditnota, beroende på betalningsmetod.
- (endast Adobe Commerce) Återbetalningar kan användas för att lagra krediter.
- (tillgänglig med Adobe Commerce B2B) Återbetalningar kan tillämpas på företagskrediter.
- Inköp som görs med kreditkort kan återbetalas antingen online eller offline.
- Inköp som görs med check eller penningorder måste återbetalas offline.
Alla kreditnotor med statusen öppen har en utestående återbetalning.
Med kreditnotor kan du
- Återbetala hela beloppet för en faktura.
- Återbetala en del av en faktura.
- Återbetala flera delbelopp av en faktura.
- Återbetala flera fakturor per order, inte överskrida det totala orderbeloppet.
- Återbetala en del av kvantiteten för en radartikel, t.ex. tre av de fem skjortorna i en beställning.
Mer information finns i Skapa en faktura.
Inställning för betalningsåtgärd
Återbetalningsarbetsflödet för order som betalas med kreditkort bestäms av inställningen Betalningsåtgärd i konfigurationen för varje tillgänglig betalningsmetod. Återbetalningar kan inte ges förrän transaktionen har avvecklats.
{width="600" modal="regular"}
- Om betalningsåtgärden för den konfigurerade betalningsmetoden är inställd på
Authorize
måste du först generera fakturan från administratören innan du kan skapa en kreditnota. - Om betalningsåtgärden för den konfigurerade betalningsmetoden är inställd på
Authorize and Capture
har fakturan redan skapats av betalningsprocessorn, men medlen är inte tillgängliga förrän transaktionen har kvittats. Denna korta vänteperiod rekommenderas av många betalningsprocessorer som en säkerhetsåtgärd och kan vanligtvis hanteras automatiskt. Transaktioner kan också kvittas manuellt från ditt handlarkonto hos betalningsprocessorn. - (endast Adobe Commerce) Om du skapar en kreditnota för en order som innehåller presentalternativ visas återbetalningen för presentomslaget och/eller det utskrivna kortet i delen Återbetalningssummor på kreditnotan. Om du vill utesluta dessa kostnader från det belopp som ska återbetalas anger du beloppet som en justeringsavgift. Om flera kreditnotor utfärdas för samma order visas endast återbetalning för presentalternativ på den första kreditnotan.
Skapa en kreditnota
Fastställ vilken typ av återbetalning du vill utfärda - för ett kreditköp eller för check eller betalningsorder - och generera kreditnotan och återbetala.
Återbetala ett kreditköp
-
Gå till Sales > Orders på sidofältet Admin.
{width="700" modal="regular"}
-
Sök efter ordningen i rutnätet och klicka på View.
-
Om knappen Credit Memo visas i knappfältet gör du något av följande:
- Gå till steg 6 för att utfärda en
offline
-återbetalning. - Om du vill återbetala
online
fortsätter du med steg 4.
Mer information om återbetalningar offline och online finns i Kreditnotor.
- Gå till steg 6 för att utfärda en
-
Klicka på Invoices i den vänstra panelen.
-
Sök efter fakturan i rutnätet och klicka på View.
{width="700" modal="regular"}
-
Bläddra ned till avsnittet Invoice Totals på fakturan, kontrollera att fakturan är inställd på
Capture Online
och klicka på Submit Invoice.{width="600" modal="regular"}
Om det alternativet inte är tillgängligt skapas redan fakturan. Gå vidare till nästa steg.
-
Klicka på Credit Memo i knappfältet högst upp på fakturan.
-
Verifiera informationen i avsnittet Items to Refund och gör följande, om tillämpligt:
-
Om du vill returnera produkten till lagret markerar du kryssrutan Return to Stock.
Produkten återgår till Stock automatiskt om ProduktStock-alternativ är inställt på
Automatically Return Credit Memo Item to Stock
. Med Inventory management aktiverat återgår objektet till källan som skickade leveransen. -
Uppdatera Qty to Refund och klicka på Update Qty’s.
{width="600" modal="regular"}
-
-
Uppdatera avsnittet Refunds Totals enligt följande:
-
För Refund Shipping anger du ett belopp som ska återbetalas från fraktkostnaden.
I det här fältet visas inledningsvis det totala fraktbeloppet från ordern som är tillgänglig för återbetalning. Det är lika med hela fraktbeloppet från ordern, minus alla fraktbelopp som redan har återbetalats. Liksom kvantiteten kan beloppet minskas, men inte ökas.
-
För Adjustment Refund anger du ett värde som ska läggas till det totala återbetalningsbeloppet som en extra återbetalning som inte gäller någon viss del av ordern (frakt, artiklar eller moms). Den kan också användas för delvis återbetalning med virtuella pengar, t.ex. ett presentkort, när en administratör vill återbetala en icke-virtuell betalningsmetod först.
Det angivna beloppet kan inte höja det totala återbetalningsbeloppet över det betalda beloppet.
-
För Adjustment Fee anger du ett värde som ska subtraheras från det totala återbetalningsbeloppet.
Detta belopp subtraheras inte från ett visst avsnitt i ordern, till exempel frakt, artiklar eller moms.
-
-
Skriv texten i rutan Credit Memo Comments om du vill lägga till en kommentar.
- Markera kryssrutan Email Copy of Credit Memo om du vill skicka ett e-postmeddelande till kunden.
-
Klicka på Update Totals.
-
Gör följande, beroende på vad som är tillämpligt:
-
(endast Adobe Commerce) Markera kryssrutan Refund to Store Credit om du vill återbetala beloppet till kundens butikskrediter.
-
(tillgänglig med Adobe Commerce B2B) Markera kryssrutan Refund to Company Credit om du vill återbetala beloppet till kundens företagskrediter.
-
Klicka på Refund Offline om du vill återbetala offline.
-
Klicka på Refund om du vill återbetala online.
-
(tillgänglig med Adobe Commerce B2B) Om köpet betalades med företagskrediter klickar du på Refund to Company Credit.
Mer information om återbetalningar offline och online finns i Kreditnotor.
{width="600" modal="regular"}
-
Utfärda en offlineåterbetalning för check- eller penningorder
-
Gå till Sales > Orders på sidofältet Admin.
-
Leta reda på den slutförda ordningen i rutnätet och öppna den genom att klicka på länken View.
-
Klicka på Invoice i knappfältet överst på sidan.
-
Bläddra nedåt till sidan och klicka på Submit Invoice.
-
Klicka på Credit Memo i knappfältet högst upp på fakturan.
{width="600" modal="regular"}
-
Verifiera informationen i avsnittet Items to Refund och gör följande, om tillämpligt:
{width="600" modal="regular"}
-
Markera kryssrutan Return to Stock om du vill returnera den returnerade produkten till lagret.
När Inventory management är aktiverat återgår lagerkvantiteten till källan som skickade leveransen. Produkten återgår till Stock automatiskt om ProduktStock-alternativ är inställt på
Automatically Return Credit Memo Item to Stock
. -
Uppdatera Qty to Refund och klicka på Update Qty’s.
Det belopp som ska krediteras får inte överstiga det högsta belopp som är tillgängligt för återbetalning.
-
-
Uppdatera avsnittet Refunds Totals efter behov:
-
För Refund Shipping anger du ett belopp som ska återbetalas från fraktkostnaden.
I det här fältet visas inledningsvis det totala fraktbeloppet från ordern som är tillgänglig för återbetalning. Det är lika med hela fraktbeloppet från ordern, minus alla fraktbelopp som redan har återbetalats. Liksom kvantiteten kan beloppet minskas, men inte ökas.
-
För Adjustment Refund anger du ett värde som ska läggas till det totala återbetalningsbeloppet som en extra återbetalning som inte gäller någon viss del av ordern (frakt, artiklar eller moms). Den kan också användas för delvis återbetalning med virtuella pengar, t.ex. ett presentkort, när en administratör vill återbetala en icke-virtuell betalningsmetod först.
Det angivna beloppet kan inte höja det totala återbetalningsbeloppet över det betalda beloppet.
-
För Adjustment Fee anger du ett värde som ska subtraheras från det totala återbetalningsbeloppet.
Detta belopp subtraheras inte från ett visst avsnitt i ordern, till exempel frakt, artiklar eller moms.
-
Om köpet betalades med butikskrediter markerar du kryssrutan Refund to Store Credit för att kreditera beloppet till kundkontosaldot.
-
-
Om du vill lägga till en kommentar anger du texten i rutan Credit Memo Comments och gör följande:
-
Markera kryssrutan Email Copy of Credit Memo om du vill skicka ett e-postmeddelande till kunden.
-
Om du vill ta med kommentarer som du har angett i e-postmeddelandet markerar du kryssrutan Append Comments.
Statusen för en kreditnotsavisering visas i den ifyllda kreditnotan bredvid kreditnotanumret.
{width="600" modal="regular"}
-
-
Klicka på Refund Offline om du vill slutföra processen och utfärda återbetalningen.
Fältbeskrivningar
Order & Account Information
Complete
.Account Information
Address Information
Payment & Shipping Method
Items to Refund
Credit Memo Comments
Refund Totals
Återbetalningsknappar
Betalningsmetoden som används för ordern avgör vilka återbetalningsknappar som är tillgängliga för en kreditnota.
Skriv ut en kreditnota
Om du vill skriva ut eller visa den ifyllda kreditnotan måste du ha en läsare för PDF installerad. Du kan hämta Adobe Reader utan kostnad.
-
Gå till Sales > Operations>Credit Memos på sidofältet_ Admin _.
-
Skriv ut kreditnotan på något av följande sätt:
Metod 1: Skriv ut aktuell kreditnota
-
Öppna kreditnotan i rutnätet.
-
Klicka på Print.
{width="600" modal="regular"}
Metod 2: Skriv ut flera kreditnotor
-
Markera kryssrutan för varje kreditnota som du vill skriva ut i listan.
-
Ställ in kontrollen Actions på
PDF Credit Memos
och klicka på Submit.{width="600" modal="regular"}
-
Gör något av följande när du uppmanas till det:
-
Spara dokumentet genom att klicka på Save och följa anvisningarna för att spara filen på datorn. När nedladdningen är klar öppnar du PDF i Adobe Reader och skriver ut dokumentet.
-
Klicka på Open om du vill visa dokumentet. Den tryckta kreditnotan för PDF öppnas i Adobe Reader. Härifrån kan du antingen skriva ut kreditnotan eller spara den på datorn.
-