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Estabelecimento de conexões com colaboradores establishing-connections

Antes que os colaboradores possam trabalhar juntos em campanhas, eles devem estabelecer uma conexão. Essa conexão permite que eles ativem públicos, criem projetos e executem relatórios sobre o desempenho da campanha.

As conexões são estabelecidas com base no padrão de colaboração escolhido. A Collaboration oferece suporte a dois principais padrões de colaboração: anunciante-editor e marca-a-marca. Para ler mais sobre esses padrões, consulte o guia casos de uso.

Para saber como estabelecer uma conexão, leia a seção abaixo que corresponde ao seu padrão de colaboração:

Conexão do anunciante com o editor advertiser-to-publisher-connection

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No padrão anunciante para editor, um anunciante descobre um publicador com quem deseja trabalhar por meio do espaço de trabalho Descobrir colaboradores e envia um convite de conexão. O editor então revisa o convite e o aceita, permitindo que o anunciante proponha configurações de conexão. Quando o editor aceita as configurações de conexão, a conexão é estabelecida e ambos os colaboradores podem começar a trabalhar juntos nos projetos.

Visão geral de alto nível

Para estabelecer uma conexão entre um anunciante e um editor, as seguintes etapas estão envolvidas:

Depois que as configurações de conexão forem aceitas, a conexão será estabelecida e os colaboradores estarão prontos para criar um projeto para começar a colaborar em campanhas.

Conexão marca a marca brand-to-brand-connection

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Conectar connect

O espaço de trabalho Conectar é onde você pode gerenciar suas conexões com colaboradores, enviar convites de conexão e onde os anunciantes podem navegar pelo diretório do editor. O espaço de trabalho é dividido em duas guias principais:

Descobrir colaboradores discover-collaborators

Para descobrir editores, navegue até o espaço de trabalho Descobrir colaboradores na guia Conectar. Aqui, você pode navegar pela lista de editores disponíveis usando os controles de paginação na parte inferior do espaço de trabalho. Para saber mais sobre o espaço de trabalho Descobrir colaboradores, consulte o guia descobrir colaboradores.

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Enviar convite send-invite

Depois de identificar o fornecedor com o qual deseja colaborar, selecione a opção Conectar no cartão do fornecedor. Esta ação inicia o processo de conexão.

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Uma caixa de diálogo é exibida, solicitando que você envie um convite de conexão para o editor. Selecione Enviar convite para continuar.

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O convite pendente é exibido na guia Minhas conexões na seção Ação necessária. O status da conexão aparece como Convite enviado. Você pode visualizar as configurações de conexão selecionando Visualizar conexão, mas não pode editá-las até que o editor aceite o convite.

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Convite de conexão privada private-connection-invite

Convites de conexão privada permitem que você se conecte com colaboradores com os quais você se comunicou fora do produto usando um Código de conexão. Para formar uma conexão privada, você precisa obter o Código de conexão do colaborador com o qual deseja se conectar fora do produto. Você pode usar este código para enviar um convite de conexão privada ao colaborador no espaço de trabalho Connect.

Código de conexão connect-code

Antes de enviar um convite de conexão privada, o colaborador desejado deve fornecer o Código de conexão exclusivo. Para localizar e copiar seu Código de conexão, navegue até a guia Minha conta no espaço de trabalho Configuração. O Código de conexão é exibido nos detalhes da sua conta.

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Selecione o ícone de cópia ( ) ao lado do Código de conexão para copiá-lo para a área de transferência. Em seguida, você pode compartilhar esse código com seu colaborador fora do produto.

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Atualizando o código de conexão refresh-connect-code

Você pode atualizar o Código de conexão a qualquer momento. Atualizar o código gera um novo código exclusivo que pode ser compartilhado com os colaboradores. Isso é útil se você quiser invalidar o código anterior por motivos de segurança. Quaisquer conexões estabelecidas usando o código antigo permanecerão ativas, mas os novos colaboradores precisarão usar o novo código para se conectarem com você.

Para atualizar seu Código de conexão, selecione o ícone de atualização ( ) ao lado do Código de conexão.

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Enviar convite de conexão privada send-private-connection-invite

Depois de receber o Código de conexão do seu colaborador, você poderá enviar um convite de conexão privada. Para fazer isso, navegue até o espaço de trabalho Conectar e selecione o ícone de adição ( ) no canto superior direito.

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A caixa de diálogo Conectar é exibida, solicitando que você insira o Código de conexão do colaborador com o qual deseja se conectar. Cole o código no campo de texto e selecione Continuar para continuar.

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A caixa de diálogo Conectar exibirá o colaborador ao qual o código está associado, permitindo que você confirme se está se conectando com o colaborador correto. Se o colaborador estiver correto, selecione Conectar para enviar o convite de conexão privada.

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Aceitar convite accept-invite

Antes que o proprietário possa definir as configurações de conexão, o destinatário deve aceitar o convite de conexão. Para fazer isso, navegue até o espaço de trabalho Conectar e localize a conexão pendente na seção Ação necessária. O status da conexão aparece como Convite recebido. Selecione Aceitar para aceitar o convite.

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A caixa de diálogo é exibida solicitando que você aceite o convite. Selecione Aceitar convite para continuar.

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O status da conexão é alterado para Pendente. O proprietário agora pode definir as configurações de conexão.

Definir configurações de conexão configure-connection-settings

As configurações de conexão definem os termos entre dois colaboradores. Essas configurações incluem casos de uso, chaves de correspondência, divisão de crédito e contratos legais. Os colaboradores que se conectam com anunciantes também podem adicionar nomes de anunciantes às configurações de conexão, que serão usadas ao criar projetos.

Depois que o recipient aceitar o convite, o proprietário poderá definir as configurações de conexão. Para fazer isso, navegue até Minhas conexões e localize a conexão pendente na seção Ação necessária. Selecione Configurar conexão para definir as configurações de conexão.

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O espaço de trabalho de configurações de conexão é exibido, permitindo definir as várias configurações para a conexão.

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Configurações de conexão connection-settings

Você pode definir as seguintes configurações de conexão:

Ativação de público-alvo audience-activation

A ativação de público permite selecionar qual colaborador pode ativar públicos-alvo na conexão. A ativação de público só será uma opção se o caso de uso Ativação de público-alvo for selecionado. Se você optar por remover o caso de uso durante o processo de conexão, a configuração de ativação do público-alvo será removida das configurações de conexão. Para saber mais sobre a ativação de público, consulte o guia ativar.

Para configurar a ativação de público-alvo, selecione Configurar na seção Ativação de público-alvo. Use o menu suspenso para especificar qual colaborador pode ativar públicos-alvo. Você pode escolher um único colaborador ou permitir que ambos os colaboradores ativem públicos.

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Quando terminar, selecione Salvar para salvar suas alterações.

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Casos de uso use-cases

Os casos de uso são preenchidos automaticamente com todas as opções disponíveis. Os casos de uso selecionados determinam quais exibições e opções estão disponíveis em seus projetos. Para saber mais, leia o guia casos de uso do projeto.

Para personalizar seus casos de uso, selecione Editar na seção Casos de uso e desative aqueles que você não deseja incluir em nenhum projeto com seu colaborador. Quando terminar, selecione Salvar para salvar suas alterações.

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Chaves de correspondência match-keys

As chaves de correspondência são preenchidas automaticamente com as chaves de correspondência comuns que você e seu colaborador selecionaram ao configurar suas contas. Somente as chaves correspondentes que você e seu colaborador selecionaram e têm em comum serão exibidas.

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Quando o proprietário da conexão está definindo as configurações de conexão, ele pode editar suas chaves de correspondência de conta para incluir chaves de correspondência adicionais. Depois de ativar mais chaves de correspondência nas configurações da conta, essas chaves de correspondência estarão disponíveis para ativar as configurações de conexão se o colaborador também as tiver selecionado. As chaves de correspondência adicionadas após o início do processo de conexão não serão preenchidas automaticamente e deverão ser ativadas manualmente.

Para personalizar suas chaves de correspondência, selecione Editar na seção Chaves de correspondência e desative todas as chaves de correspondência que não desejar usar nesta conexão. Quando terminar, selecione Salvar para salvar suas alterações.

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Divisão de crédito credit-split

Use a seção divisão de crédito para determinar qual das duas partes colaboradoras cobrirá os custos das atividades. As opções de divisão de crédito são determinadas pelos casos de uso selecionados para a conexão. Embora o caso de uso Medição exija que uma parte cubra os custos, o caso de uso Ativação - Correspondência oferece uma opção adicional para que cada parte cubra seus próprios custos. Para obter informações sobre o detalhamento de custos, leia o guia tipos de atividade de crédito.

Para configurar a divisão de crédito, selecione Editar na seção Divisão de crédito. Em seguida, você pode selecionar as opções apropriadas para cada caso de uso. Quando terminar, selecione Salvar para salvar suas alterações.

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Nomes do anunciante advertiser-names

Se você for um editor que está fazendo uma conexão com um anunciante, poderá optar por adicionar nomes de anunciante nas configurações de conexão. Isso permite adicionar vários nomes pelos quais o anunciante é conhecido em seus sistemas. Isso é particularmente útil se o anunciante tiver presença em várias regiões geográficas ou se forem conhecidos por nomes diferentes em contextos diferentes. Posteriormente, ao criar um projeto, você pode selecionar o nome do anunciante apropriado na lista de nomes configurados nas configurações de conexão.

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Para adicionar nomes de anunciante, selecione Editar na seção Nomes de anunciante. Você pode inserir a ID do anunciante que o anunciante é conhecido por você como em seu sistema e um Nome do anunciante para associar a essa ID no Collaboration. Você pode adicionar vários nomes de anunciante selecionando a opção Adicionar.

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Quando terminar, selecione Salvar para salvar suas alterações.

Ao criar um projeto, o nome do anunciante será pré-preenchido com base nas seguintes configurações estabelecidas durante a conexão :

Depois de fazer suas seleções, selecione Enviar para enviar as configurações sugeridas ao destinatário para revisão.

Revisar configurações da conexão review-connection-settings

Em seguida, o recipient precisa revisar as configurações de conexão propostas pelo proprietário. O destinatário pode fazer isso navegando até a guia Minhas conexões no espaço de trabalho Conectar. A conexão será exibida na seção Ação necessária. Selecione Revisar configurações de conexão para revisar as configurações de conexão propostas.

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Revise as configurações propostas pelo colaborador. Você pode aceitar ou rejeitar as configurações de conexão. Se você rejeitar as configurações de conexão, precisará se comunicar com o colaborador sobre as alterações que você deseja fazer fora do produto. As informações de contato do colaborador são exibidas na seção Contato do espaço de trabalho de configurações de conexão. O proprietário pode então revisar as configurações de conexão e reenviá-las para revisão.

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Além disso, se você for um publicador conectado a um anunciante, poderá adicionar nomes de anunciante nas configurações de conexão. Para saber mais sobre este processo, consulte a seção configurações de conexão.

Em seguida, selecione Aceitar para continuar com a conexão. O status da conexão será alterado para Ativo, e agora você pode começar a colaborar em projetos.

Próximas etapas

Depois de estabelecer uma conexão com seu colaborador, você e ele agora podem criar projetos.