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Gerenciar contas de clientes

Last update: Sun Jul 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Criado para:

  • Iniciante
  • Intermediário
  • Administrador
  • Usuário

Use a grade Customers ​para localizar qualquer conta de cliente. Você pode usar os controles do local de trabalho padrão para filtrar a lista, alterar o layout da coluna, salvar exibições e exportar dados. O Controle de ações acima da grade pode ser usado para aplicar uma operação a vários registros de clientes.

Todos os Clientes

Consulte Atualizar perfil de cliente para obter informações sobre como fazer atualizações manuais em uma conta de cliente.

Ações da conta do cliente

  1. Na barra lateral Admin, vá para Customers > All Customers.

  2. Na primeira coluna da grade, marque a caixa de seleção de cada registro que deseja atualizar.

  3. Siga as instruções para a ação que deseja aplicar.

    note info
    INFO
    As ações a seguir podem ser aplicadas a um ou a vários registros.

  4. Quando terminar, clique em Save Config.

Assinar informativo

Em configurações multilojas e multissites com um escopo de conta de cliente global, uma conta de cliente pode assinar boletins informativos para vários sites ou lojas. Se você aplicar a ação Assinar a uma conta de cliente, ela ativará a assinatura do boletim informativo somente para a exibição padrão de site/loja.

  • Defina o controle Actions como Subscribe to newsletter.

Consulte Gerenciar assinantes para obter mais informações sobre como gerenciar assinaturas de boletim informativo para um cliente.

Cancelar assinatura no informativo

Em configurações de vários sites e vários sites com um escopo de conta de cliente global, uma conta de cliente pode assinar boletins informativos para vários sites/lojas. Se você aplicar a ação Cancelar assinatura a uma conta de cliente, todas as assinaturas ativas terão as assinaturas canceladas.

  1. Defina o controle Actions como Unsubscribe to newsletter.

  2. Quando for solicitada a confirmação, clique em OK.

Atribuir um grupo de clientes

  1. Defina o controle Actions como Assign a customer group.

  2. Escolha o grupo de clientes ao qual todos os registros de cliente selecionados devem ser atribuídos.

  3. Quando for solicitada a confirmação, clique em OK.

Excluir contas de cliente

As contas de cliente excluídas não podem ser restauradas. As informações sobre a atividade do cliente e as transações são retidas no sistema.

  1. Defina o controle Actions como Delete.

  2. Quando for solicitada a confirmação, clique em OK.

Exportar contas de clientes

  1. Na barra lateral Admin, vá para Customers > All Customers.

  2. No Menu de Cabeçalho de Tabela, clique em Export e selecione o formato desejado:

    • CSV
    • XML do Excel

  3. Clique em OK.

    O arquivo vai para a pasta de downloads padrão.

A instrução acima exporta todas as contas de clientes. Se desejar exportar um conjunto limitado, marque as caixas de seleção das contas que deseja exportar ou use filtros no painel de controle para selecionar uma variedade de contas de cliente.

Ações/controles

Opção
Descrição
Delete
Exclui as contas de cliente selecionadas. Se a conta do cliente pertencer a um administrador de empresa para um armazenamento B2B, outro usuário da empresa deverá ser atribuído como administrador antes que a conta do cliente possa ser excluída.
Subscribe to Newsletter
Inscreve os clientes selecionados no informativo.
Unsubscribe from Newsletter
Cancela a assinatura de clientes selecionados no informativo.
Assign a Customer Group
Atribui clientes selecionados a um grupo de clientes.
Edit
Permite que alguns valores de um único registro de cliente selecionado sejam editados na grade. Por padrão, os seguintes valores estão disponíveis para edição rápida: Email, Grupo, Telefone, CEP, Site, Número IVA de Imposto e Gênero.

Colunas

Coluna
Descrição
Select
Gerencia as seleções da caixa de seleção dos registros do cliente para a aplicação de uma ação. Você também pode usar o controle de seleção no cabeçalho da coluna para marcar/desmarcar tudo.
ID
Um identificador numérico exclusivo que é atribuído quando a conta do cliente é criada.
Name
O nome e sobrenome do cliente.
Email
O endereço de email do cliente.
Group
O grupo de clientes ao qual o cliente está atribuído.
Phone
O telefone do cliente.
ZIP
O CEP do cliente.
Country
O país onde o cliente está localizado.
State/Province
O estado ou província onde o cliente está localizado.
Customer Since
A data e a hora em que a conta do cliente foi criada.
Web Site
O site na hierarquia da loja à qual a conta do cliente está associada.
Confirmed Email
Indica se um email de confirmação é necessário.
Account Created In
Indica a exibição da loja a partir da qual a conta do cliente foi criada.
Date of Birth
A data de nascimento do cliente. De acordo com as práticas recomendadas atuais de segurança e privacidade, esteja ciente de possíveis riscos legais e de segurança associados ao armazenamento da data de nascimento completa do cliente (mês, dia, ano) com outros identificadores pessoais. É recomendável limitar o armazenamento das datas de nascimento completas dos clientes e sugerir o uso do ano de nascimento do cliente como alternativa.
Tax / VAT Number
Se aplicável, o número do imposto ou o número do imposto sobre valor agregado atribuído ao cliente.

Este campo não é o mesmo que o número IVA.
Gender
O sexo do cliente.
Action
Editar - abre a conta da empresa no modo de edição.

Colunas adicionais

Estas colunas estão disponíveis ao alterar o layout da coluna da grade.

Coluna
Descrição
Company
O nome da empresa do cliente.
Street Address
O endereço do cliente.
City
A cidade onde o cliente está localizado.
Fax
O número de fax do cliente, se aplicável.
Billing Firstname
O nome no endereço de cobrança do cliente.
Billing Lastname
O sobrenome no endereço de cobrança do cliente.
Billing Address
O endereço para onde as informações de cobrança devem ser enviadas.
Shipping Address
O endereço para onde os pedidos devem ser enviados.
VAT Number
O número de imposto sobre valor agregado associado ao endereço do cliente. Para bens digitais vendidos na UE, o IVA é baseado no endereço de cobrança do cliente.

Este campo não é o mesmo que o Número de Imposto/IVA.
Account Lock
Indica o status da conta. Como medida de segurança, as contas de cliente podem ser bloqueadas após muitas tentativas de logon. Valores: Locked / Unlocked
Status
O status atual do usuário. Opções: Active / Inactive
Customer Type
Classificação do cliente. Opções: Individual user / Company admin / Company user
Sales Representative
O representante de vendas que é atribuído como ponto de contato para uma conta da empresa e recebe todas as mensagens de email automatizadas relacionadas à empresa.
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