Verzenden Adobe Workfront projectupdates voor een Anaplan lijstitem
Dit integratiescenario deelt vooruitgang, status, en belangrijkste planningsdetails van een Adobe Workfront met een Anaplan begrotingspost. Door deze informatie te delen kunt u beter profiteren van de optimalisatie van uitgaven en de financiële analyse die Anaplan verstrekt.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de functionaliteit in dit artikel te kunnen gebruiken:
*Neem contact op met uw Workfront beheerder.
**Voor informatie over Adobe Workfront Fusion licenties, zie Adobe Workfront Fusion licenties
Triginggebeurtenis
Dit scenario wordt gepland om de 15 minuten uit te voeren.
Verwacht Workfront Configuratie
U moet het volgende opgeven in Workfront om dit scenario te gebruiken:
-
Een gebruikersprofiel in Workfront benoemd Anaplan Integration, die beheerdersrechten voor het systeem heeft.
Voor informatie over het maken van een gebruiker in Workfront, zie Gebruikers toevoegen.
-
A Campaign Brief aangepast formulier dat aan het projectobject is gekoppeld, om aangepaste gegevenswaarden op te slaan die u naar Anaplan wilt verzenden.
De volgende velden bevatten voorbeelden van velden die in het aangepaste formulier kunnen worden opgenomen om te helpen bij het in kaart brengen van gegevens naar Anaplan, maar zijn niet vereist voor dit integratiescenario:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Veldnaam Veldtype In Market Start Date Date In Market End Date Date Campaign Overview Paragraph Text Field Key Message Paragraph Text Field Target Audience Dropdown
Neem opties op die geschikt zijn voor uw processen.
Voor informatie over het maken van aangepaste formulieren raadpleegt u Een aangepast formulier maken of bewerken
Verwacht Anaplan Configuratie
U moet het volgende opgeven in Anaplan om dit scenario te gebruiken:
- Een gebruikersprofiel in Anaplan benoemd Workfront Integration, die beheerdersrechten voor het systeem heeft.
- De Anaplan Model dat u voor dit scenario wilt gebruiken.
- De lijst in de Anaplan Model dat u voor dit scenario wilt gebruiken.
- A Project Update Import bestand dat de volgende kolommen bevat, in deze volgorde:
-
itemID
-
Workfront Project GUID
-
Campaign Name
-
Percent Complete
-
Planned Start Date
-
Planned Completion Date
-
Planned Hours
-
Planned Cost
-
Planned Expense Cost
-
Actual Labor Cost
-
Planned Labor Cost
-
Status
Om het Anaplan Planned Expense Import bestand:
-
Kopieer en plak het volgende in een teksteditor of Excel
-
Het bestand opslaan in een CSV-indeling
-
Upload het bestand naar Anaplan.
Zie voor instructies de Anaplan documentatie over het invoeren van gegevens in modules van een dossier.
-
Noteer de naam die u aan het bestand hebt gegeven; het zal worden gebruikt tijdens de inzet van Fusion scenario-sjabloon.
Voorbeeld-CSV-inhoud
-
Campaign Overview
-
Key Message
-
In Market Start Date
-
In Market End Date
-
Target Audience
Neem ook alle andere velden op die u in de toewijzing wilt instellen.
- A Project Update Import proces voorbereid om de invoer van gegevens uit te voeren die in een dossier worden geleverd uploadt.
Voor instructies over een van deze handelingen raadpleegt u de Anaplan documentatie.
Distribueren naar Workfront Fusion
Voer de volgende stappen uit om dit integratiescenario in te zetten op uw Fusion-account. Dit mag alleen gebeuren nadat de vereiste Workfront en Anaplan configuratie.
-
Ga naar de Templates menu in Workfront Fusion en klik op de knop Send Workfront project updates to Anaplan list item scenario-sjabloon.
-
De waarden van variabelen vervangen voor het volgende Anaplan variabelen:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto Naam variabele Waarde vervangen door Anaplan Werkruimte-id De id van een werkruimte van uw Anaplan account. Anaplan Model-id De id van een model van uw Anaplan en de geselecteerde werkruimte. Campaign List Name De naam van de lijst in uw Anaplan en de geselecteerde werkruimte en het geselecteerde model. File Name: Project Update Import De naam van het bestand dat de projectupdategegevens ontvangt.
(Voorbeeld: WorkfrontUpdateLinkedProject.csv)
Process Name: Project Update Import De naam van het proces dat de invoer van projectgegevens zal uitvoeren.
(Voorbeeld: WF Int - Informatie over campagnes bijwerken)
Workfront Subdomein Het subdomein van uw Workfront account. Hiermee maakt u een koppeling naar uw Workfront in een notitie die kan worden gegenereerd. In het dialoogvenster Anaplan installatiedocumentatie.
-
Een Anaplan verbindingsprofiel.
-
Alle resterende bijwerken Anaplan modules met een Anaplan verbinding, wanneer hierom wordt gevraagd.
-
Selecteer of voeg een Workfront verbindingsprofiel.
Het filter wordt gevormd om in al onvolledig verbonden project en die projecten te trekken die in de laatste 29 minuten werden voltooid. Als u de frequentie van de Fusion Het scenario u zal deze waarde willen bijwerken zodra het scenario malplaatje is opgesteld.
-
Op de Build Projects Update CSV Voeg een nieuwe gegevensstructuur toe om de projectkenmerken toe te wijzen aan CSV-kolommen.
-
Alle resterende bijwerken Workfront modules met een Workfront verbinding, wanneer hierom wordt gevraagd.
Andere aanbevolen scènemasjablonen
Dit scenario malplaatje wordt gecomplimenteerd door het volgende speer malplaatjes van het optimalisatiescenario die ook kunnen worden opgesteld:
Aanvullende scenario's voor het koppelen van begrotingsaanvragen:
Aanvullende scenario's voor het koppelen van campagneverzoeken: