Een blauwdruk configureren
U kunt details van een blauwdruk vormen alvorens u het installeert. Voor de blauwdruktypen van projectsjablonen en organisatiestructuren moeten meestal enkele voorkeuren worden ingesteld en moeten bepaalde eigenschappen worden toegewezen. Voor andere typen blauwdrukken is mogelijk geen configuratie vereist en u installeert deze ongewijzigd. Voor meer informatie over installatie, zie een blauwdrukinstalleren.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de stappen in dit artikel uit te voeren:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
---|---|
Adobe Workfront plan | Alle |
Adobe Workfront licentie |
Nieuw: Standaard of Huidig: Plan |
Configuraties op toegangsniveau | U moet een Workfront beheerder zijn. |
Voor meer detail over de informatie in deze lijst, zie vereisten van de Toegang in de documentatie van Workfront.
Een blauwdruk van een projectsjabloon configureren
-
Zoek de gewenste blauwdruk.
-
Klik op Install en kies een omgeving:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Productie Productie is uw live omgeving. Voorvertoning sandbox De voorvertoning van de sandbox is een testomgeving die fungeert als replica van uw live omgeving en die elk weekend door Workfront wordt vernieuwd. Sandbox 1 & 2 De aangepaste vernieuwingssandbox is een aparte testomgeving die u handmatig kunt vernieuwen. Er zijn extra kosten voor het ophalen van de aangepaste vernieuwingssandbox. -
Ga verder met de volgende secties:
Template preferences template-preferences
Kies hoe u de sjabloon wilt installeren.
U kunt sjablooneigendom ook toewijzen voordat u de blauwdruk installeert. U kunt deze velden wijzigen nadat de sjabloon is geïnstalleerd. Voor meer informatie, zie projectmalplaatjesuitgeven.
-
Geef in de sectie Template Preferences een nieuwe sjabloonnaam op.
-
Geef het volgende op:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Template owner Deze persoon ontvangt Manage toestemmingen op het malplaatje en zal de eigenaar van het Project worden wanneer het malplaatje wordt gebruikt om een project tot stand te brengen. Template sponsor Deze persoon is gewoonlijk een manager, uitvoerend, of belanghebbende die moet weten wat met het project gebeurt. De projectsponsor krijgt geen extra toegang tot het project, maar wordt toegevoegd aan de e-mailmeldingen voor het project. Portfolio Dit is de portefeuille het project tot zal behoren wanneer het wordt gecreeerd. Program Dit is het programma waar het project bij hoort wanneer het is gemaakt. -
Selecteer of de sjabloon actief of inactief is geïnstalleerd.
-
Selecteer of u gedefinieerde voorkeuren voor nieuwe uitgaven wilt gebruiken als er voorkeuren beschikbaar zijn.
Klik op See issue preferences om de specifieke voorkeuren te bekijken die met de blauwdruk worden geïnstalleerd. Voor projecten die zijn gemaakt op basis van de geïmporteerde sjabloon worden deze voorkeuren gebruikt voor nieuwe uitgaven die zijn toegevoegd in de sectie Issues .
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header De het onderwerpgroepen van de Rij De het onderwerpgroepen van de rij bepalen het hoogste niveau van categorieën voor de kwesties of de verzoeken. De gebruikers bekijken onderwerpgroepen als menuopties wanneer het selecteren waar te om verzoeken voor te leggen. Een onderwerpgroep kan veelvoudige rijonderwerpen bevatten. Voor meer informatie, zie de Groepen van het Onderwerpcreëren. Werkvoorraadonderwerpen De onderwerpen van de rij werken samen met het verpletteren van regels om kwesties of verzoeken toe te wijzen. Het zijn de menuopties die de gebruikers selecteren wanneer het ingaan van een kwestie of een verzoek, na het selecteren van een onderwerpgroep. Voor meer informatie, zie de Onderwerpen van de Rijcreëren. Routeringsregels Het verpletteren van regels verzendt kwesties of verzoeken naar specifieke baanrollen, gebruikers, of teams. Zij kunnen de verzoeken aan specifieke projecten, buiten verbonden aan de verzoekrij ook verzenden. Voor meer informatie, zie het Verpletteren van Regelscreëren. note info INFO Voorbeeld: de nieuwe uitgiftevoorkeur in deze blauwdruk verstrekt vier rijonderwerpen. De gebruiker selecteert één van deze onderwerpen wanneer het creëren van een kwestie. (Omdat slechts één onderwerpgroep bestaat, wordt het automatisch toegepast en de gebruiker moet het niet selecteren.) Wanneer de gebruiker voltooit en de kwestie voorlegt, bepaalt het verpletteren van regels welke baanrol of team het aan wordt toegewezen.
note tip TIP - Met de voorkeuren voor uitgaven kunt u zorgen voor consistentie bij de manier waarop nieuwe problemen of verzoeken worden vastgelegd in uw projecten.
- Als u deze voorkeuren instelt, worden de projecten die op basis van de sjabloon zijn gemaakt, niet automatisch omgezet in aanvraagwachtrijen. Voor informatie over vestiging ziet een verzoekrij, een Rij van het Verzoekcreëren.
- Niet alle blauwdrukken bevatten nieuwe uitgiftevoorkeuren.
Role mapping role-mapping
Sommige sjablonen bevatten verplichte taakrollen. De rollen van de baan helpen u de juiste mensen toewijzen wanneer het malplaatje in een project wordt omgezet. U kunt aanpassen hoe rollen in kaart worden gebracht alvorens u de blauwdruk installeert. Klik op See role descriptions voor meer informatie over de rollen in de blauwdruk.
De blauwdruk zoekt door de rolnaam om te zien of om het even welke bestaande rollen aanpassen. De zoekopdracht is hoofdlettergevoelig, dus namen moeten exact overeenkomen. Als er geen bestaande rollen overeenkomen, kunt u de blauwdruk deze voor u maken.
-
Als een rol bestaat, kunt u één van de volgende opties kiezen:
- Maak een nieuwe rol met een andere naam en typ vervolgens de naam in het tekstvak.
- Gebruik een bestaande rol en selecteer vervolgens een rol in het selectievak.
- Gebruik geen toegewezen rol. Deze optie wordt niet aanbevolen omdat aan sommige taken geen rollen worden toegewezen.
-
Als een rol niet bestaat, kunt u één van de volgende opties kiezen:
- Maak een nieuwe rol. Met deze optie krijgt u de rol die de blauwdruk aanbeveelt.
- Maak een nieuwe rol met een andere naam en typ vervolgens de naam in het tekstvak.
- Gebruik een bestaande rol en selecteer vervolgens een rol in het selectievak.
- Gebruik geen toegewezen rol. Deze optie wordt niet aanbevolen omdat aan sommige taken geen rollen worden toegewezen.
Voor meer informatie over baanrollen in Workfront, zie creëren en baanrollen beheren.
Team mapping team-mapping
Sommige sjablonen bevatten voorgeschreven teams. Het werk dat aan een team wordt toegewezen kan door om het even welk lid van het team worden voltooid. Voordat u de blauwdruk installeert, kunt u aanpassen hoe teams worden toegewezen. Klik op See team descriptions voor meer informatie over de teams die beschikbaar zijn in de blauwdruk.
De blauwdruk zoekt door de teamnaam om te zien of om het even welke bestaande teams aanpassen. De zoekopdracht is hoofdlettergevoelig, dus namen moeten exact overeenkomen. Als er geen bestaande teams overeenkomen, kunt u de blauwdruk voor u maken.
-
Als een team bestaat, kunt u één van de volgende opties kiezen:
- Maak een nieuw team met een andere naam en typ de naam in het tekstvak.
- Gebruik existing team en selecteer vervolgens een team in het selectievak.
- Gebruik geen toegewezen team. Deze optie wordt niet aanbevolen omdat voor sommige taken geen teams zijn toegewezen.
-
Als een team niet bestaat, kunt u een van de volgende opties kiezen:
- Maak een nieuw team. Met deze optie maakt u het team dat de blauwdruk aanbeveelt.
- Maak een nieuw team met een andere naam en typ de naam in het tekstvak.
- Gebruik existing team en selecteer vervolgens een team in het selectievak.
- Gebruik geen toegewezen team. Deze optie wordt niet aanbevolen omdat voor sommige taken geen teams zijn toegewezen.
Voor meer informatie over hoe de teamfunctie in Workfront werkt, zie teamscreëren en beheren.
Bedrijfstoewijzing company-mapping
Sommige blauwdrukken omvatten voorgeschreven bedrijven. Een bedrijf is een organisatorische eenheid die uw organisatie, een afdeling binnen de organisatie, of een cliënt kan vertegenwoordigen u met werkt. U kunt aanpassen hoe bedrijven in kaart worden gebracht alvorens u de blauwdruk installeert. Klik op See company descriptions voor meer informatie over de bedrijven in de blauwdruk.
De blauwdruk zoekt door de bedrijfsnaam om te zien of om het even welke bestaande bedrijven aanpassen. De zoekopdracht is hoofdlettergevoelig, dus namen moeten exact overeenkomen. Als er geen overeenkomende bestaande bedrijven zijn, kunt u de blauwdruk voor u maken. Het primaire bedrijf in de blauwdruk wordt in kaart gebracht aan het primaire bedrijf in uw milieu, zelfs als zij niet de zelfde naam hebben.
-
Als een bedrijf bestaat, kunt u één van de volgende opties kiezen:
-
Maak een nieuw bedrijf met een andere naam en typ vervolgens de naam in het tekstvak.
-
Gebruik het bestaande bedrijf en selecteer vervolgens een bedrijf in het selectievak.\
Het primaire bedrijf in de blauwdruk wordt in kaart gebracht aan het primaire bedrijf in uw milieu, zelfs als zij niet de zelfde naam hebben.
-
Gebruik geen toegewezen bedrijf. Deze optie wordt niet aanbevolen, omdat de bedrijfsverwijzingen in andere objecten leeg zijn.
-
-
Als een bedrijf niet bestaat, kunt u één van de volgende opties kiezen:
- Maak een nieuw bedrijf. Met deze optie maakt u het bedrijf dat door de blauwdruk wordt aanbevolen.
- Maak een nieuw bedrijf met een andere naam en typ vervolgens de naam in het tekstvak.
- Gebruik het bestaande bedrijf en selecteer vervolgens een bedrijf in het selectievak.
- Gebruik geen toegewezen bedrijf. Deze optie wordt niet aanbevolen, omdat de bedrijfsverwijzingen in andere objecten leeg zijn.
Voor informatie over het associëren van een malplaatje met een bedrijf, zie projectmalplaatjesuitgeven.
Voor informatie over hoe de bedrijven in Workfront functioneren, zie bedrijvencreëren en uitgeven.
Group mapping group-mapping
Sommige blauwdrukken bevatten voorgeschreven groepen. Een groep is een groep gebruikers die samenvalt met de afdelingsstructuur. Groepen zijn vergelijkbaar met maar verschillen van teams en bedrijven in Workfront. Voordat u de blauwdruk installeert, kunt u aanpassen hoe groepen worden toegewezen. Klik op See group descriptions voor meer informatie over de groepen die beschikbaar zijn in de blauwdruk.
De blauwdruk zoekt op de groepsnaam of er bestaande groepen overeenkomen. De zoekopdracht is hoofdlettergevoelig, dus namen moeten exact overeenkomen. Als er geen bestaande groepen overeenkomen, kunt u de blauwdruk voor u maken.
-
Als er een groep bestaat, kunt u Remap Group selecteren en een van de volgende opties kiezen:
-
Create a new group with a different name typt u vervolgens de naam die u aan deze groep wilt toewijzen. Verwijzingen naar de groep in de ontwerpdefinitie worden aan deze nieuwe groep gekoppeld.
-
Replace with an existing group , zoekt en selecteert u vervolgens een groep in het selectievak.
note note NOTE U kunt de naam van een bestaande groep niet wijzigen.
-
-
Als een groep niet bestaat, kunt u:
- Wijzig de voorgestelde groepsnaam door deze in het tekstvak te typen.
- Selecteer Remap Group en kies Replace with an existing group en zoek en selecteer vervolgens een groep in het selectievak.
- Selecteer Remap Group en kies Insert under an existing group en zoek en selecteer vervolgens een groep in het selectievak. Met deze optie maakt u een nieuwe subgroep onder de bestaande groep.
Voor informatie over het gebruiken van groepen in Workfront, zie Overzicht van Groepen.