Een blauwdruk configureren

U kunt details van een blauwdruk vormen alvorens u het installeert. Voor de blauwdruktypen van projectsjablonen en organisatiestructuren moeten meestal enkele voorkeuren worden ingesteld en moeten bepaalde eigenschappen worden toegewezen. Voor andere typen blauwdrukken is mogelijk geen configuratie vereist en u installeert deze ongewijzigd. Voor meer informatie over installatie, zie Een blauwdruk installeren.

Toegangsvereisten

U moet de volgende toegang hebben om de stappen in dit artikel uit te voeren:

Adobe Workfront plan
Alle
Adobe Workfront licentie
Plan
Configuraties op toegangsniveau
System administrator

Een blauwdruk van een projectsjabloon configureren

  1. Zoek de blauwdruk die u wilt gebruiken.

  2. Klikken Install kiest u vervolgens een omgeving:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Productie Productie is uw live omgeving.
    Voorvertoning sandbox De voorvertoning van de sandbox is een testomgeving die fungeert als replica van uw live omgeving en die elk weekend door Workfront wordt vernieuwd.
    Sandbox 1 & 2 De aangepaste vernieuwingssandbox is een aparte testomgeving die u handmatig kunt vernieuwen. Er zijn extra kosten voor het ophalen van de aangepaste vernieuwingssandbox.
  3. Ga verder met de volgende secties:

Template preferences template-preferences

Kies hoe u de sjabloon wilt installeren.

U kunt sjablooneigendom ook toewijzen voordat u de blauwdruk installeert. U kunt deze velden wijzigen nadat de sjabloon is geïnstalleerd. Zie voor meer informatie Projectsjablonen bewerken.

Template Preferences sectie

  1. In de Template Preferences een nieuwe sjabloonnaam op.

  2. Geef het volgende op:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Template owner Deze persoon ontvangt Manage toestemmingen op het malplaatje en zullen de eigenaar van het Project worden wanneer het malplaatje wordt gebruikt om een project tot stand te brengen.
    Template sponsor Deze persoon is gewoonlijk een manager, uitvoerend, of belanghebbende die moet weten wat met het project gebeurt. De projectsponsor krijgt geen extra toegang tot het project, maar wordt toegevoegd aan de e-mailmeldingen voor het project.
    Portfolio Dit is de portefeuille het project tot zal behoren wanneer het wordt gecreeerd.
    Program Dit is het programma waar het project bij hoort wanneer het is gemaakt.
  3. Selecteer of de sjabloon actief of inactief is geïnstalleerd.

  4. Selecteer of u gedefinieerde voorkeuren voor nieuwe uitgaven wilt gebruiken als er voorkeuren beschikbaar zijn.

    Klikken See issue preferences om de specifieke voorkeuren te bekijken die met de blauwdruk worden geïnstalleerd. Voor projecten die zijn gemaakt op basis van de geïmporteerde sjabloon worden deze voorkeuren gebruikt voor nieuwe uitgaven die zijn toegevoegd aan de Issues sectie.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header
    De het onderwerpgroepen van de Rij De het onderwerpgroepen van de rij bepalen het hoogste niveau van categorieën voor de kwesties of de verzoeken. De gebruikers bekijken onderwerpgroepen als menuopties wanneer het selecteren waar te om verzoeken voor te leggen. Een onderwerpgroep kan veelvoudige rijonderwerpen bevatten. Zie voor meer informatie Onderwerpgroepen maken.
    Werkvoorraadonderwerpen De onderwerpen van de rij werken samen met het verpletteren van regels om kwesties of verzoeken toe te wijzen. Het zijn de menuopties die de gebruikers selecteren wanneer het ingaan van een kwestie of een verzoek, na het selecteren van een onderwerpgroep. Zie voor meer informatie Werkvoorraadonderwerpen maken.
    Routeringsregels Het verpletteren van regels verzendt kwesties of verzoeken naar specifieke baanrollen, gebruikers, of teams. Zij kunnen de verzoeken aan specifieke projecten, buiten verbonden aan de verzoekrij ook verzenden. Zie voor meer informatie Verpletterende regels maken.
    note info
    INFO
    Voorbeeld: De nieuwe uitgiftevoorkeur in deze blauwdruk verstrekt vier rijonderwerpen. De gebruiker selecteert één van deze onderwerpen wanneer het creëren van een kwestie. (Omdat er slechts één onderwerpgroep bestaat, wordt deze automatisch toegepast en hoeft de gebruiker deze niet te selecteren.) Wanneer de gebruiker voltooit en de kwestie voorlegt, bepaalt het verpletteren van regels welke baanrol of team het aan wordt toegewezen.
    Voorkeuren voor nieuwe uitgave bekijken
    De onderwerpen van de rij voor nieuwe kwestie
    Probleem gerouteerd naar taakrol
    note tip
    TIP
    • Met de voorkeuren voor uitgaven kunt u zorgen voor consistentie bij de manier waarop nieuwe problemen of verzoeken worden vastgelegd in uw projecten.
    • Als u deze voorkeuren instelt, worden de projecten die met de sjabloon zijn gemaakt, niet automatisch omgezet in aanvraagwachtrijen. Voor informatie over het opzetten van een verzoekrij, zie Een aanvraagwachtrij maken.
    • Niet alle blauwdrukken bevatten nieuwe uitgiftevoorkeuren.

Role mapping role-mapping

NOTE
Deze sectie wordt mogelijk niet in alle blauwdrukken weergegeven.

Sommige sjablonen bevatten verplichte taakrollen. De rollen van de baan helpen u de juiste mensen toewijzen wanneer het malplaatje in een project wordt omgezet. U kunt aanpassen hoe rollen in kaart worden gebracht alvorens u de blauwdruk installeert. Klikken See role descriptions voor meer informatie over de rollen die beschikbaar zijn in de blauwdruk.

De blauwdruk zoekt door de rolnaam om te zien of om het even welke bestaande rollen aanpassen. De zoekopdracht is hoofdlettergevoelig, dus namen moeten exact overeenkomen. Als er geen bestaande rollen overeenkomen, kunt u de blauwdruk deze voor u maken.

Role Mapping sectie

  1. Als een rol bestaat, kunt u één van de volgende opties kiezen:

    1. Maak een nieuwe rol met een andere naam en typ vervolgens de naam in het tekstvak.
    2. Gebruik een bestaande rol en selecteer vervolgens een rol in het selectievak.
    3. Gebruik geen toegewezen rol. Deze optie wordt niet aanbevolen omdat aan sommige taken geen rollen worden toegewezen.
  2. Als een rol niet bestaat, kunt u één van de volgende opties kiezen:

    1. Maak een nieuwe rol. Met deze optie krijgt u de rol die de blauwdruk aanbeveelt.
    2. Maak een nieuwe rol met een andere naam en typ vervolgens de naam in het tekstvak.
    3. Gebruik een bestaande rol en selecteer vervolgens een rol in het selectievak.
    4. Gebruik geen toegewezen rol. Deze optie wordt niet aanbevolen omdat aan sommige taken geen rollen worden toegewezen.
NOTE
Het installatieproces past geen rollen op specifieke mensen toe. U zou de mensen in die rollen na het installeren van de blauwdrukoplossing moeten verifiëren en mensen toewijzen indien nodig. Zie voor meer informatie Handelingen die moeten worden uitgevoerd na de installatie van een blauwdruk.

Voor meer informatie over functies in Workfront, zie Taakrollen maken en beheren.

Team mapping team-mapping

NOTE
Deze sectie wordt mogelijk niet in alle blauwdrukken weergegeven.

Sommige sjablonen bevatten voorgeschreven teams. Het werk dat aan een team wordt toegewezen kan door om het even welk lid van het team worden voltooid. Voordat u de blauwdruk installeert, kunt u aanpassen hoe teams worden toegewezen. Klikken See team descriptions voor meer informatie over de teams die beschikbaar zijn in de blauwdruk.

De blauwdruk zoekt door de teamnaam om te zien of om het even welke bestaande teams aanpassen. De zoekopdracht is hoofdlettergevoelig, dus namen moeten exact overeenkomen. Als er geen bestaande teams overeenkomen, kunt u de blauwdruk voor u maken.

Team Mapping sectie

  1. Als een team bestaat, kunt u één van de volgende opties kiezen:

    1. Maak een nieuw team met een andere naam en typ de naam in het tekstvak.
    2. Gebruiken existing teamselecteert u vervolgens een team in het selectievak.
    3. Gebruik geen toegewezen team. Deze optie wordt niet aanbevolen omdat voor sommige taken geen teams zijn toegewezen.
  2. Als een team niet bestaat, kunt u een van de volgende opties kiezen:

    1. Maak een nieuw team. Met deze optie maakt u het team dat de blauwdruk aanbeveelt.
    2. Maak een nieuw team met een andere naam en typ de naam in het tekstvak.
    3. Gebruiken existing teamselecteert u vervolgens een team in het selectievak.
    4. Gebruik geen toegewezen team. Deze optie wordt niet aanbevolen omdat voor sommige taken geen teams zijn toegewezen.
NOTE
Het installatieproces voegt geen mensen toe aan de teams. U zou de mensen op de teams na het installeren van de blauwdrukoplossing moeten verifiëren en mensen toewijzen indien nodig. Zie voor meer informatie Handelingen die moeten worden uitgevoerd na de installatie van een blauwdruk.

Voor meer informatie over de werking van teams in Workfront, zie Teams maken en beheren.

Bedrijfstoewijzing company-mapping

NOTE
Deze sectie wordt mogelijk niet in alle blauwdrukken weergegeven.

Sommige blauwdrukken omvatten voorgeschreven bedrijven. Een bedrijf is een organisatorische eenheid die uw organisatie, een afdeling binnen de organisatie, of een cliënt kan vertegenwoordigen u met werkt. U kunt aanpassen hoe bedrijven in kaart worden gebracht alvorens u de blauwdruk installeert. Klikken See company descriptions voor meer informatie over de bedrijven in de blauwdruk .

De blauwdruk zoekt door de bedrijfsnaam om te zien of om het even welke bestaande bedrijven aanpassen. De zoekopdracht is hoofdlettergevoelig, dus namen moeten exact overeenkomen. Als er geen overeenkomende bestaande bedrijven zijn, kunt u de blauwdruk voor u maken. Het primaire bedrijf in de blauwdruk wordt in kaart gebracht aan het primaire bedrijf in uw milieu, zelfs als zij niet de zelfde naam hebben.

Company Mapping sectie

  1. Als een bedrijf bestaat, kunt u één van de volgende opties kiezen:

    1. Maak een nieuw bedrijf met een andere naam en typ vervolgens de naam in het tekstvak.

    2. Gebruik het bestaande bedrijf en selecteer vervolgens een bedrijf in het selectievak.\

      Het primaire bedrijf in de blauwdruk wordt in kaart gebracht aan het primaire bedrijf in uw milieu, zelfs als zij niet de zelfde naam hebben.

    3. Gebruik geen toegewezen bedrijf. Deze optie wordt niet aanbevolen, omdat de bedrijfsverwijzingen in andere objecten leeg zijn.

  2. Als een bedrijf niet bestaat, kunt u één van de volgende opties kiezen:

    1. Maak een nieuw bedrijf. Met deze optie maakt u het bedrijf dat door de blauwdruk wordt aanbevolen.
    2. Maak een nieuw bedrijf met een andere naam en typ vervolgens de naam in het tekstvak.
    3. Gebruik het bestaande bedrijf en selecteer vervolgens een bedrijf in het selectievak.
    4. Gebruik geen toegewezen bedrijf. Deze optie wordt niet aanbevolen, omdat de bedrijfsverwijzingen in andere objecten leeg zijn.
NOTE
Om de bedrijven na het installeren van de blauwdruk te vormen, zie Handelingen die moeten worden uitgevoerd na de installatie van een blauwdruk.

Voor informatie over het associëren van een malplaatje met een bedrijf, zie Projectsjablonen bewerken.

Voor informatie over hoe bedrijven werken in Workfront, zie Bedrijven maken en bewerken.

Group mapping group-mapping

NOTE
Deze sectie wordt mogelijk niet in alle blauwdrukken weergegeven.

Sommige blauwdrukken bevatten voorgeschreven groepen. Een groep is een groep gebruikers die samenvalt met de afdelingsstructuur. Groepen zijn vergelijkbaar met maar verschillen van teams en bedrijven in Workfront. Voordat u de blauwdruk installeert, kunt u aanpassen hoe groepen worden toegewezen. Klikken See group descriptions voor meer informatie over de groepen die beschikbaar zijn in de blauwdruk.

De blauwdruk zoekt op de groepsnaam of er bestaande groepen overeenkomen. De zoekopdracht is hoofdlettergevoelig, dus namen moeten exact overeenkomen. Als er geen bestaande groepen overeenkomen, kunt u de blauwdruk voor u maken.

Group Mapping sectie

  1. Als er een groep bestaat, kunt u Remap Group en kiest u een van de volgende opties:

    1. Create a new group with a different name Typ vervolgens de naam die u aan deze groep wilt toewijzen. Verwijzingen naar de groep in de ontwerpdefinitie worden aan deze nieuwe groep gekoppeld.

    2. Replace with an existing group en selecteert u vervolgens een groep in het selectievak.

      note note
      NOTE
      U kunt de naam van een bestaande groep niet wijzigen.
  2. Als een groep niet bestaat, kunt u:

    1. Wijzig de voorgestelde groepsnaam door deze in het tekstvak te typen.
    2. Selecteren Remap Group en kiest u Replace with an existing groupen selecteert u vervolgens een groep in het selectievak.
    3. Selecteren Remap Group en kiest u Insert under an existing group en selecteert u vervolgens een groep in het selectievak. Met deze optie maakt u een nieuwe subgroep onder de bestaande groep.
NOTE
Om de groepen na het installeren van de blauwdruk te vormen, zie Handelingen die moeten worden uitgevoerd na de installatie van een blauwdruk.

Voor informatie over het gebruik van groepen in Workfront, zie Overzicht van groepen.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43