[B2B Edition]{class="badge informative"}
Gebruikersgids voor accountprofielen
Met accountprofielen kunt u accountgegevens uit meerdere bronnen verenigen. Deze verenigde mening van een rekening brengt gegevens van over uw vele marketing kanalen en de diverse systemen samen die uw organisatie momenteel gebruikt om de informatie van de klantenrekening op te slaan. Dit document biedt een gids voor interactie met accountprofielen met behulp van de Real-Time CDP- en B2B Edition-mogelijkheden die beschikbaar zijn in de gebruikersinterface van Adobe Experience Platform (UI).
Als u meer wilt weten over de manier waarop accountprofielen worden gemaakt als onderdeel van de B2B-workflow, raadpleegt u de end-to-end zelfstudie.
Overzicht van accountprofielen account-profiles-overview
Selecteren Profiles krachtens Accounts in de linkernavigatie om het overzicht van accountprofielen weer te geven. Onder de Overview op het dashboard wordt een afbeelding of diagram weergegeven waarin widgets in één ingangspunt worden weergegeven.
Zie de documentatie op de Account Profiles dashboard voor meer informatie. Zie de documentatie op Real-time Customer Data Platform Insights-gegevensmodel B2B Edition voor meer informatie over hoe uw modellen van inzichten gegevensmodellen kunnen worden gebruikt om douanekaarten voor uw dashboards tot stand te brengen.
Configureer lead in account matching configure-lead-to-account-matching
Selecteer Profiles krachtens Accounts in de linkernavigatie. Op de Overview tab, selecteert u Settings rechtsboven.
De Account settings wordt geopend. Selecteer hier de Enable lead-to-account-matching schakelen om de functie in te schakelen. Gebruik het vervolgkeuzemenu om Daily voor de Matching cadence instellen. Selecteer ten slotte de relevante Matching criteria opties gevolgd door Save om uw instellingen te bevestigen en terug te keren naar de Account Profiles scherm.
Als u meer wilt weten over het maken van overeenkomsten met accounts, raadpleegt u de Lood-aan-rekeningsovereenkomsten in Real-Time CDP B2B-overzicht.
Accountprofielen zoeken browse-account-profiles
Als u door accountprofielen wilt bladeren, selecteert u eerst Profiles krachtens Accounts in de linkernavigatie.
Op de Browse kunt u accountprofielen verkennen aan de hand van een account-id van een verbonden onderneming of door de brongegevens rechtstreeks in te voeren.
Bladeren op Connected enterprise source browse-by-connected-enterprise-source
Selecteer Connected enterprise source van de Browse by en vervolgens een verbonden bron kiezen met de selectieknop naast het dialoogvenster Source veld.
Hierdoor wordt het Select source , waarin u een bron kunt selecteren op basis van de verbindingen die uw organisatie heeft gemaakt.
Raadpleeg voor meer informatie over het verbinden van bedrijfsbronnen de overzicht van bronnen.
U kunt een bron kiezen door het keuzerondje naast de naam van de verbinding te selecteren en vervolgens Select om terug te keren naar de Browse tab.
Als er een bron is geselecteerd, moet u nu een Account ID met betrekking tot de bron. Als u bijvoorbeeld een Salesforce-bron selecteert, moet u een account-id invoeren in de Salesforce-instantie om het accountprofiel weer te geven dat aan die id is gekoppeld.
.mkto_org (bijvoorbeeld 1234567.mkto_org). Marketo Account-Based Marketing-klanten kunnen aanvullende waarden vinden met de Marketo-account-id die is toegevoegd door .mkto_account. Neem contact op met uw Marketo-beheerder als u niet zeker weet welke syntaxis u moet gebruiken.
Bladeren op Others browse-by-others
Real-Time CDP, B2B Edition ondersteunt de mogelijkheid om een directe zoekopdracht uit te voeren door u toe te staan een Source name, Source instance, en Account ID voor een account dat u wilt bekijken. Door de bronnaam en -instantie rechtstreeks in te voeren, geeft u de context op die Experience Platform nodig heeft om de juiste accountprofielgegevens te zoeken en weer te geven.
De mogelijkheid om een directe zoekopdracht uit te voeren is handig in omstandigheden waarin een bronverbinding rechtstreeks met de gegevens niet mogelijk is. Als uw organisatie bijvoorbeeld een beleid voor gegevensbeheer heeft dat directe verbinding met een CRM verhindert, kunt u die gegevens exporteren naar een systeem voor cloudopslag en deze vervolgens in Experience Platform opnemen.
Een ander voorbeeld zou kunnen zijn dat u een transformatie op de gegevens tussen de tijd uitvoert het een systeem verlaat en Platform ingaat. U kunt de directe raadplegingsfunctionaliteit gebruiken om context voor de gegevens te verstrekken (zoals specificerend dat het gegevens van Marketo is, ondanks het feit dat het uit een emmertje van Amazon S3, bijvoorbeeld) komt zodat het systeem weet waar te zoeken, en hoe te om behoorlijk terug te geven, de gegevens.
Als u een directe zoekopdracht wilt starten, selecteert u Others van de Browse by vervolgkeuzelijst, voert u vervolgens een Source name, Source instance, en Account ID voor de account die u wilt bekijken.
Accountprofieldetails weergeven view-account-profile-details
Nadat u de Browse om een accountprofiel te zoeken, selecteert u de optie Profile ID opent de Detail voor het accountprofiel. De profielgegevens die worden weergegeven op de Detail tabblad is samengevoegd vanuit meerdere profielfragmenten om een enkele weergave van de afzonderlijke account te vormen. Dit omvat accountdetails zoals basiskenmerken en gegevens over sociale media.
De weergegeven standaardvelden kunnen ook op organisatorisch niveau worden gewijzigd om de voorkeurskenmerken van het accountprofiel weer te geven.
U kunt aanvullende gegevens met betrekking tot de account weergeven door een andere beschikbare tabbladen te selecteren. Deze lusjes omvatten attributen, mensen, en het kansen lusje dat open en gesloten kansen met betrekking tot de rekening over uw ondernemingssystemen toont. Raadpleeg de volgende secties voor meer informatie over elk tabblad.
Tabblad Kenmerken attributes-tab
De Attributes worden alle recordgegevens weergegeven die betrekking hebben op de account. Dit omvat kenmerkgegevens die afkomstig zijn van meerdere bronnen die samen zijn samengevoegd om één weergave van de account te vormen.
U kunt de gegevens niet alleen in een lijst weergeven, maar u kunt ook de zoekbalk gebruiken om te zoeken naar specifieke kenmerken of om de recordgegevens als JSON weer te geven.
Het tabblad Personen people-tab
De People bevat een lijst met individuele personen die aan het account zijn gekoppeld. Deze mensen kunnen contacten en leiders van verschillende ondernemingssystemen zijn die door verschillende teams binnen uw organisatie worden beheerd, maar in Real-Time CDP, B2B Edition worden zij samen voorgesteld als één enkele lijst toelatend om een holistische mening van uw rekeningscontacten te zien.
Naast het tonen van u een momentopname van informatie voor het contact, omvat elke vermelde persoon ook een Profile ID, wat een klikbare verbinding is die u toestaat om het Profiel van de Klant in real time voor dat individu te onderzoeken. Voor meer informatie over het bekijken van individuele klantenprofielen met betrekking tot uw rekeningen, gelieve de gids voor browserprofielen in Real-Time CDP, B2B Edition.
Tabblad Kansen opportunities-tab
De Opportunities bevat informatie over open en afgesloten mogelijkheden met betrekking tot de account. Deze kansen kunnen in Experience Platform van veelvoudige bronnen worden opgenomen, nochtans maakt de Real-Time CDP, B2B Uitgave het voor marketers gemakkelijk om al deze kansen samen te zien op één plaats.
Elke kans bevat informatie zoals de naam van de kans, de hoeveelheid kansen, het werkgebied en of de kans open, gesloten, gewonnen of verloren is.
Tabblad Verwante accounts related-accounts-tab
De Related accounts bevat informatie over andere accounts die mogelijk gerelateerd zijn aan de account waarin u bladert. Voor uitgebreide informatie over de functionaliteit leest u de overzicht van verwante accounts.
- Een groep Verwante accounts kan maximaal 30 accountprofielen hebben. Als er meer dan 30 accountprofielen met elkaar zijn gevonden, worden deze willekeurig in meerdere groepen opgedeeld, elk met niet meer dan 30 leden. De groep Verwante accounts van een accountprofiel bevat altijd zichzelf.
- De Related accounts wordt momenteel een lijst weergegeven met maximaal 25 verwante accounts die zijn gekoppeld aan het account waarin u bladert. Dit is een beperking die in een toekomstige update zal worden aangepakt. Ondanks deze UI-beperking worden bij gebruik van verwante accounts in segmentdefinities voor groepen van 30 gerelateerde accountprofielen alle profielen gebruikt voor het opgeven van doelen.
Elke verwante rekening omvat informatie zoals de identiteitskaart en de naam van het rekeningsprofiel, zijn de sleutel van de rekeningsbron, en verdere informatie met betrekking tot homepage, adres, ouderrekening, telefoon, industrie, en jaarlijkse opbrengst.
U kunt de verwante accounts in deze lijst gebruiken voor segmentatiedoeleinden. Zie een segmenteringsvoorbeeld om te begrijpen hoe te om verwante rekeningen te gebruiken om uw bereik in segmentdefinities uit te breiden.