[B2B Edition]{class="badge informative"}
Gebruikersgids voor accountprofielen
Met accountprofielen kunt u accountgegevens uit meerdere bronnen verenigen. Deze verenigde mening van een rekening brengt gegevens van over uw vele marketing kanalen en de diverse systemen samen die uw organisatie momenteel gebruikt om de informatie van de klantenrekening op te slaan. Dit document biedt een gids voor interactie met accountprofielen met behulp van de Real-Time CDP- en B2B Edition-mogelijkheden die beschikbaar zijn in de gebruikersinterface van Adobe Experience Platform (UI).
Om meer over te leren hoe de rekeningsprofielen als deel van het B2B- werkschema worden gecreeerd, te zien gelieve het leerprogramma van begin tot eind.
Overzicht van accountprofielen account-profiles-overview
Selecteer Profiles onder Accounts in de linkernavigatie om het overzicht van accountprofielen weer te geven. Onder het tabblad Overview ziet u op het dashboard een afbeelding of grafiek met widgets in één ingangspunt.
Raadpleeg de documentatie op het dashboard van Account Profiles voor meer informatie. Zie de documentatie over Real-time Customer Data Platform de gegevensmodel B2B Uitgave van de Gegevens modelvoor meer informatie over hoe uw modellen van inzichten gegevensmodellen kunnen worden gebruikt om douanegrafieken voor uw dashboards tot stand te brengen.
Configureer lead in account matching configure-lead-to-account-matching
Selecteer Profiles onder Accounts in de linkernavigatie om lead to account matching te configureren. Selecteer Settings in de rechterbovenhoek op de tab Overview .
Het dialoogvenster Account settings wordt geopend. Selecteer van hieruit de schakeloptie Enable lead-to-account-matching om de functie in te schakelen. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Daily voor de instelling Matching cadence . Selecteer ten slotte de relevante Matching criteria -opties, gevolgd door Save , om uw instellingen te bevestigen en terug te keren naar het Account Profiles -scherm.
Om meer over lood aan rekening aanpassing te leren, gelieve te verwijzen naar Lood aan rekening die in het overzicht van Real-Time CDP B2Bpast.
Accountprofielen zoeken browse-account-profiles
Als u door accountprofielen wilt bladeren, selecteert u eerst Profiles onder Accounts in de linkernavigatie.
Op het tabblad Browse kunt u accountprofielen verkennen aan de hand van een account-id van een verbonden ondernemingsbron of door rechtstreeks brongegevens in te voeren.
Bladeren op Connected enterprise source browse-by-connected-enterprise-source
Als u door accountprofielen wilt bladeren op een verbonden ondernemingsbron, selecteert u Connected enterprise source in het vervolgkeuzemenu Browse by en kiest u vervolgens een verbonden bron met de selectieknop naast het veld Source .
Hierdoor wordt het dialoogvenster Select source geopend, waarin u een bron kunt selecteren op basis van de verbindingen die uw organisatie tot stand heeft gebracht.
Meer leren over het verbinden van ondernemingsbronnen, gelieve te verwijzen naar het overzicht van bronnen.
U kunt een bron kiezen door het keuzerondje naast de naam van de verbinding te selecteren en vervolgens met Select terug te keren naar het tabblad Browse .
Als er een bron is geselecteerd, moet u nu een Account ID invoeren die betrekking heeft op de bron. Als u bijvoorbeeld een Salesforce-bron selecteert, moet u een account-id invoeren in de Salesforce-instantie om het accountprofiel weer te geven dat aan die id is gekoppeld.
.mkto_org (bijvoorbeeld 1234567.mkto_org ). Marketo Account-Based Marketing-klanten hebben mogelijk aanvullende waarden die u kunt vinden met de Marketo-account-id die is toegevoegd door .mkto_account . Neem contact op met uw Marketo-beheerder als u niet zeker weet welke syntaxis u moet gebruiken.
Bladeren op Others browse-by-others
Real-Time CDP, B2B Edition ondersteunt de mogelijkheid om een directe zoekopdracht uit te voeren door u toe te staan een Source name -, Source instance - en Account ID -account in te voeren voor een account dat u wilt bekijken. Door de bronnaam en -instantie rechtstreeks in te voeren, geeft u de context op die Experience Platform nodig heeft om de juiste accountprofielgegevens te zoeken en weer te geven.
De mogelijkheid om een directe zoekopdracht uit te voeren is handig in omstandigheden waarin een bronverbinding rechtstreeks met de gegevens niet mogelijk is. Als uw organisatie bijvoorbeeld een beleid voor gegevensbeheer heeft dat directe verbinding met een CRM verhindert, kunt u die gegevens exporteren naar een systeem voor cloudopslag en deze vervolgens in Experience Platform opnemen.
Een ander voorbeeld zou kunnen zijn dat u een transformatie op de gegevens tussen de tijd uitvoert het een systeem verlaat en Platform ingaat. U kunt de directe raadplegingsfunctionaliteit gebruiken om context voor de gegevens te verstrekken (zoals specificerend dat het gegevens van Marketo is, ondanks het feit dat het uit een emmertje van Amazon S3, bijvoorbeeld) komt zodat het systeem weet waar te zoeken, en hoe te om behoorlijk terug te geven, de gegevens.
Als u wilt beginnen met een directe zoekopdracht, selecteert u Others in de vervolgkeuzelijst Browse by en voert u vervolgens een Source name , Source instance en Account ID in voor de account die u wilt weergeven.
Accountprofieldetails weergeven view-account-profile-details
Als u op het tabblad Browse een accountprofiel hebt gevonden en u Profile ID selecteert, wordt het tabblad Detail voor het accountprofiel geopend. De profielgegevens die op het tabblad Detail worden weergegeven, zijn samengevoegd vanuit meerdere profielfragmenten tot één weergave van het individuele account. Dit omvat accountdetails zoals basiskenmerken en gegevens over sociale media.
De weergegeven standaardvelden kunnen ook op organisatorisch niveau worden gewijzigd om de voorkeurskenmerken van het accountprofiel weer te geven.
U kunt aanvullende gegevens met betrekking tot de account weergeven door een andere beschikbare tabbladen te selecteren. Deze lusjes omvatten attributen, mensen, en het kansen lusje dat open en gesloten kansen met betrekking tot de rekening over uw ondernemingssystemen toont. Raadpleeg de volgende secties voor meer informatie over elk tabblad.
Tabblad Kenmerken attributes-tab
Op het tabblad Attributes worden alle recordgegevens weergegeven die betrekking hebben op de account. Dit omvat kenmerkgegevens die afkomstig zijn van meerdere bronnen die samen zijn samengevoegd om één weergave van de account te vormen.
U kunt de gegevens niet alleen in een lijst weergeven, maar u kunt ook de zoekbalk gebruiken om te zoeken naar specifieke kenmerken of om de recordgegevens als JSON weer te geven.
Het tabblad Personen people-tab
Het tabblad People bevat een lijst met individuele personen die aan het account zijn gekoppeld. Deze mensen kunnen contacten en leiders van verschillende ondernemingssystemen zijn die door verschillende teams binnen uw organisatie worden beheerd, maar in Real-Time CDP, B2B Edition worden zij samen voorgesteld als één enkele lijst toelatend om een holistische mening van uw rekeningscontacten te zien.
Naast het tonen van u een momentopname van informatie voor het contact, omvat elke vermelde persoon ook een Profile ID, die een klikbare verbinding is die u toestaat om het Real-Time Profiel van de Klant voor dat individu te onderzoeken. Om meer over het bekijken van individuele klantenprofielen met betrekking tot uw rekeningen te leren, gelieve de gids voor het doorbladeren profielen in Real-Time CDP, B2B Uitgavete bezoeken.
Tabblad Kansen opportunities-tab
Het tabblad Opportunities bevat informatie over open en gesloten kansen voor de account. Deze kansen kunnen in Experience Platform van veelvoudige bronnen worden opgenomen, nochtans maakt de Real-Time CDP, B2B Uitgave het voor marketers gemakkelijk om al deze kansen samen te zien op één plaats.
Elke kans bevat informatie zoals de naam van de kans, de hoeveelheid kansen, het werkgebied en of de kans open, gesloten, gewonnen of verloren is.
Tabblad Verwante accounts related-accounts-tab
Het tabblad Related accounts bevat informatie over andere accounts die mogelijk verwant zijn aan de account waarin u bladert. Voor diepgaande informatie over de functionaliteit, lees het verwante rekeningenoverzicht.
- Een groep Verwante accounts kan maximaal 30 accountprofielen hebben. Als er meer dan 30 accountprofielen met elkaar zijn gevonden, worden deze willekeurig in meerdere groepen opgedeeld, elk met niet meer dan 30 leden. De groep Verwante accounts van een accountprofiel bevat altijd zichzelf.
- Op het tabblad Related accounts wordt momenteel een lijst weergegeven met maximaal 25 verwante accounts die zijn gekoppeld aan het account waarin u bladert. Dit is een beperking die in een toekomstige update zal worden aangepakt. Ondanks deze UI-beperking worden bij gebruik van verwante accounts in segmentdefinities voor groepen van 30 gerelateerde accountprofielen alle profielen gebruikt voor het opgeven van doelen.
Elke verwante rekening omvat informatie zoals de identiteitskaart en de naam van het rekeningsprofiel, zijn de sleutel van de rekeningsbron, en verdere informatie met betrekking tot homepage, adres, ouderrekening, telefoon, industrie, en jaarlijkse opbrengst.
U kunt de verwante accounts in deze lijst gebruiken voor segmentatiedoeleinden. Zie a segmentatievoorbeeldom te begrijpen hoe te om verwante rekeningen te gebruiken om uw bereik in segmentdefinities uit te breiden.