DocumentatieAEM as a Cloud ServiceHandboek

Document met record genereren voor adaptieve Forms (kerncomponenten)

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Gemaakt voor:

  • Gebruiker
  • Ontwikkelaar

Overzicht overview

Wanneer een formulier wordt ingevuld of verzonden, kunt u het formulier afdrukken of in documentindeling registreren. Deze record wordt een Document of Record (DoR) genoemd. Het is een afdrukvriendelijke kopie van het ingediende formulier. U kunt ook het document met records raadplegen voor de gegevens die klanten op een latere datum hebben ingevuld, of het document met records gebruiken om formulieren en inhoud samen te archiveren in de indeling PDF.

Document van Verslag

Als u een document met records wilt maken, wordt een op XFA of Acroform gebaseerde sjabloon samengevoegd met gegevens die via een adaptief formulier zijn verzameld. U kunt een Document van Verslag automatisch of op bestelling produceren. Met de optie Op aanvraag kunt u een aangepaste op XFA of Acroform gebaseerde sjabloon opgeven voor een aangepaste weergave van uw Document of Record.

U kunt:

Voordat u begint components-to-automatically-generate-a-document-of-record

Voordat u leert welke elementen nodig zijn voor een Document of Record:

malplaatje van de Basis: Een malplaatje XFA (XDP dossier) dat in Forms Designer of een Vorm van Acrobat (AcroForm) wordt gecreeerd. het malplaatje van de Basiswordt gebruikt om het stileren en het brandmerken informatie voor een Document van Verslag te specificeren. Upload uw XFA-sjabloon (XDP-bestand) naar uw AEM Forms-instantie eerder.

Aangepaste Vorm: Een AanpassingsVorm waarvoor het Document van Verslag moet worden geproduceerd.

Een op XFA gebaseerd document met records genereren generate-an-XFA-based-document-of-record

Upload uw XFA-sjabloon (XDP-bestand) naar uw AEM Forms-instantie. Voer de volgende stappen uit om een adaptief formulier te configureren voor het gebruik van XFA-sjabloon (XDP-bestand) als sjabloon voor Document of Record:

  1. Klik in de auteur-instantie van Experience Manager op Forms > Forms and Documents.
  2. Selecteer een formulier of maak een adaptief formulier en klik op Properties .
  3. Selecteer Form Model in het venster Eigenschappen.
  4. Selecteer op het tabblad Form Model in de vervolgkeuzelijst Select From de optie Form Data Model , Schema of None . U kunt ook een formuliermodel selecteren wanneer u een formulier maakt.
  5. In het Document van de sectie van de Configuratie van het Malplaatje van het Verslag van het Model van de Vorm, uitgezochte Vennoot het Malplaatje van de Vorm als Document van het Malplaatje van het Verslag. Als u deze optie selecteert, worden alle XFA-sjablonen (XDP-bestanden) die op uw computer beschikbaar zijn, weergegeven. Selecteer het juiste bestand. Zorg er ook voor dat hetzelfde schema (gegevensschema) wordt gebruikt voor Adaptief formulier en geselecteerde XFA-sjabloon (XDP-bestand).
  6. Klikken Done.

Het adaptieve formulier is nu geconfigureerd voor het gebruik van een XDP-bestand als sjabloon voor het document of record. De volgende stap moet de Aangepaste componenten van de Vorm met overeenkomstige malplaatjegebiedenbinden.

Een op acroform gebaseerd document met records genereren generate-an-Acroform-based-document-of-record

Upload uw Adobe Acrobat PDF (Acroform) naar uw AEM Forms-exemplaar. Voer de volgende stappen uit om een adaptief formulier zo te configureren dat Adobe Acrobat PDF (Acroform) wordt gebruikt als sjabloon voor Document of Record:

  1. Klik in de auteur-instantie van Experience Manager op Forms > Forms and Documents.
  2. Selecteer een formulier of Create an Adaptive Form en klik op Properties .
  3. Selecteer Form Model in het venster Eigenschappen.
  4. Selecteer op het tabblad Form Model in de vervolgkeuzelijst Select From de optie Form Data Model , Schema of None . U kunt ook een formuliermodel selecteren wanneer u een formulier maakt.
  5. In het Document van de sectie van de Configuratie van het Malplaatje van het Verslag van het Model van de Vorm, uitgezochte Vennoot het Malplaatje van de Vorm als Document van het Malplaatje van het Verslag. Als u deze optie selecteert, worden alle Acrobat-PDF (Acroform) die op uw computer beschikbaar zijn, weergegeven. Selecteer het formulier dat u wilt gebruiken.
  6. Klikken Done.

Het adaptieve formulier is nu geconfigureerd voor het gebruik van een Acrobat-formulier als sjabloon voor het document met records. De volgende stap moet de Aangepaste componenten van de Vorm met overeenkomstige malplaatjegebiedenbinden.

Automatisch een document met records genereren auto-generate-a-document-of-record

Als een adaptief formulier is geconfigureerd om automatisch een Document of Record te genereren, wordt het document van Record van het formulier direct bijgewerkt telkens wanneer een formulier wordt gewijzigd. Als bijvoorbeeld een veld wordt verwijderd uit een bestaand adaptief formulier, wordt het bijbehorende veld ook verwijderd en is het niet zichtbaar in het Document of Record. Er zijn vele andere voordelen van het automatisch genereren van Document van Verslag:

  • Formulierontwikkelaars hoeven de gegevensbindingen niet handmatig bij te houden. Het automatisch gegenereerde document met records verzorgt updates met betrekking tot gegevensbinding.
  • Formulierontwikkelaars hoeven velden die zijn gemarkeerd als niet opnemen in Document of Record, niet handmatig te verbergen. Automatisch gegenereerd document met record is vooraf geconfigureerd om dergelijke velden uit te sluiten.
  • Met de optie Automatisch gegenereerd document van record bespaart u tijd die nodig is om een formuliersjabloon te maken voor Document of Record.
  • Met de optie Automatisch gegenereerd document van record kunt u verschillende stijlen en weergaven gebruiken met verschillende basissjablonen. Het helpt de beste stijl en verschijning voor Document van Verslag voor uw organisatie selecteren. Als u geen stijlen opgeeft, worden systeemstijlen standaard ingesteld.
  • Automatisch gegenereerd document van record zorgt ervoor dat elke wijziging in het formulier direct wordt doorgevoerd in het document van record.

Voer de volgende stappen uit om een adaptief formulier te configureren zodat automatisch een Document of Record wordt gegenereerd:

  1. Klik in de auteur-instantie van Experience Manager op Forms > Forms and Documents.
  2. Selecteer een formulier of maak een adaptief formulier en klik op Properties .
  3. Selecteer Form Model in het venster Eigenschappen.
  4. Selecteer op het tabblad Form Model in de vervolgkeuzelijst Select From de optie Form Data Model , Schema of None . U kunt ook een formuliermodel selecteren wanneer u een formulier maakt.
  5. In het Document van de sectie van de Configuratie van het Malplaatje van het Verslag van het Model van de Vorm, uitgezocht produceer Document van Verslag.
  6. Klikken Done.

Aangepaste formuliercomponenten binden met sjabloonvelden bind-adaptive-form-components-with-template-fields

Adaptief-formuliervelden binden met sjabloonvelden om vastgelegde formuliergegevens weer te geven in het corresponderende document van het recordveld. Aangepaste formuliercomponenten binden aan het corresponderende document met recordsjabloonvelden:

  1. Open het adaptieve formulier, geconfigureerd om een aangepaste formuliersjabloon te gebruiken voor bewerken.

  2. Selecteer een Adaptieve component van de Vorm en klik open vormen pictogram. De eigenschappenbrowser wordt geopend.

  3. Blader in de eigenschappenbrowser naar een veld en selecteer dit.

    • (Voor de sjabloon AcroForm) de eigenschap Document of Record Bind Reference field .
    • (Voor XFA-sjabloon) de eigenschap Data Model Bind Reference .

  4. Klik op Save.

U kunt verzendacties zoals "verzenden E-mail", "aanhalen een AEM werkschema", "aanhalen een Macht automatisch stroom", en andere verzenden Actiesom een Document van Verslag te ontvangen.
Beeld legt Acties voor

Incrementele updates van de sjabloon Document of Record document-of-record-template-incremental-updates

Aangepaste formulieren en het bijbehorende document met recordsjablonen kunnen zich over een bepaalde periode ontwikkelen. U kunt velden toevoegen, verwijderen of wijzigen aan een adaptief formulier of een document met een recordsjabloon.

Wanneer u een Document of Record-sjabloon wijzigt en het gewijzigde Document of Record-sjabloon uploadt naar AEM Forms, detecteert de Adaptive Forms-editor automatisch de gewijzigde bindingen en wordt u geïnformeerd over de adaptieve formuliercomponenten die nieuwe bindingen vereisen. Hiermee kunt u incrementele updates uitvoeren voor een Document of Record-sjabloon.

Bijvoorbeeld, heeft een Organisatie, We.Retail, een AcroForm-Gebaseerd Document van het malplaatje van het Verslag, wij-retail-factuur.pdf. De sjabloon ziet er als volgt uit:

Origineel Malplaatje

Nadat de sjabloon enige tijd is gebruikt, besluit de organisatie het veld invoice-number te hernoemen naar het veld bill-number en het e-mailadres van kopers vast te leggen. Een ontwikkelaar werkt de naam van het veld invoice-number bij en voegt een e-mailveld aan de sjabloon toe. Hij leidt ook tot een nieuwe versie van het malplaatje genoemd wij-retail-factuur-v2.pdf.

Bijgewerkt Malplaatje

https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-manager-cloud-service/assets/we-retail-binding.mp4?lang=nl

Wanneer het adaptieve formulier wordt verzonden, wordt nu een bijgewerkt document met recordgegevens gegenereerd.

Bijgewerkt -

Belangrijke overwegingen bij het werken met het document Record key-considerations-when-working-with-document-of-record

Houd rekening met de volgende overwegingen en beperkingen wanneer u werkt aan het Document of Record voor Adaptive Forms.

  • Document van de malplaatjes van het Verslag steunt rijke teksten niet. Alle RTF-tekst in het statische adaptieve formulier of in de informatie die de gebruiker heeft ingevuld, wordt daarom als onbewerkte tekst weergegeven in het Document of Record.
  • Documentfragmenten in een adaptief formulier worden niet weergegeven in het Document of Record. Adaptieve formulierfragmenten worden echter wel ondersteund.
  • Inhoudsbinding in het document met records die zijn gegenereerd voor een adaptief formulier op basis van een XML-schema, wordt niet ondersteund.
  • De gelokaliseerde versie van Document van Verslag wordt gecreeerd op bestelling voor een scène wanneer de gebruiker om de teruggave van het Document van Verslag verzoekt. De lokalisatie van Document of Record vindt plaats samen met de lokalisatie van het adaptieve formulier.

Toewijzing van adaptieve formulierelementen mapping-of-adaptive-form-elements

In de volgende tabel worden de componenten Adaptief formulier en de corresponderende XFA-componenten beschreven en wordt aangegeven of deze in een Document of Record worden weergegeven.

Velden fields

Component Adaptief formulier
Overeenkomende XFA-component
Standaard opgenomen in Document of Record Template?
Notities
Knop
Knop
false
Selectievakje
Selectievakje
true
Datumkiezer
Datum-/tijdveld
true
Vervolgkeuzelijst
Vervolgkeuzelijst
true
Numeriek vak
Numeriek veld
true
Keuzerondje
Keuzerondje
true
Tekstvak
Tekstveld
true
Knop Opnieuw instellen
Knop Opnieuw instellen
false
Verzenden, knop

Knop E-mail verzenden

Knop HTTP verzenden

false
Bestandsbijlage
false
Niet beschikbaar in de sjabloon Document of Record. Alleen beschikbaar in Document of Record via bijlagen.

Containers containers

Component Adaptief formulier
Overeenkomende XFA-component
Notities
Deelvenster
Subform
Herhalbaar deelvenster verwijst naar herhaalbaar subformulier.

Statische componenten static-components

Component Adaptief formulier
Overeenkomende XFA-component
Notities
Afbeelding
Afbeelding
De componenten TextDraw en Afbeelding, zowel gebonden als niet gebonden, worden altijd in het Document of Record weergegeven voor een adaptief XSD-formulier, tenzij ze worden uitgesloten met de instellingen Document of Record.
Tekst
Tekst

Tabellen tables

De Adaptive Forms tabelcomponenten zoals koptekst, voettekst en rijtoewijzing aan de overeenkomstige XFA-componenten. U kunt herhaalbare deelvensters toewijzen aan tabellen in Document of Record.

Basissjabloon van een document van record base-template-of-a-document-of-record

Basissjabloon biedt opmaak- en weergavegegevens voor het document van record. Hiermee kunt u de standaardweergave van automatisch gegenereerd document van record aanpassen. U kunt bijvoorbeeld een basissjabloon gebruiken om uw bedrijfslogo toe te voegen aan de koptekst en aan copyrightgegevens in de voettekst van het Document of Record.

De basispagina van een basissjabloon wordt gebruikt als een basispagina voor de sjabloon Document of Record. De hoofdpagina kan informatie bevatten zoals een paginakoptekst, voettekst en paginanummer die u op het Document van Verslag kunt toepassen. U kunt dergelijke informatie op het Document van Verslag toepassen gebruikend het basissjabloon voor autogeneration van het Document van Verslag. Met een basissjabloon kunt u de standaardeigenschappen van velden wijzigen.

Volg altijd de overeenkomsten van het malplaatje van de Basiswanneer u basissjabloon ontwerpt.

Basissjabloonconventies base-template-conventions

Een basissjabloon wordt gebruikt om de kop-, voettekst-, opmaak- en vormgeving van een Document of Record te definiëren. De kop- en voettekst kunnen informatie bevatten zoals het bedrijfslogo en de copyrighttekst. De eerste basispagina in de basissjabloon wordt gekopieerd en gebruikt als een basispagina voor het Document of Record, die een koptekst, voettekst, paginanummer of andere informatie bevat die op alle pagina's in het Document of Record moet worden weergegeven. Als u een basissjabloon gebruikt dat niet voldoet aan de conventies van de basissjabloon, wordt de eerste basispagina van de basissjabloon nog steeds gebruikt in de sjabloon Document of Record. U wordt ten zeerste aangeraden de basissjabloon te ontwerpen volgens de conventies en deze te gebruiken voor het automatisch genereren van het Document of Record.

Hoofdpaginaovereenkomsten

  • Geef het basissubformulier in de basissjabloon de naam AF_METATEMPLATE en de basispagina de naam AF_MASTERPAGE .

  • De basispagina met de naam AF_MASTERPAGE die zich onder het AF_METATEMPLATE basissubformulier bevindt, heeft de voorkeur voor het uitnemen van koptekst-, voettekst- en opmaakgegevens.

  • Als AF_MASTERPAGE niet aanwezig is, wordt de eerste basispagina in de basissjabloon gebruikt.

het Stijlen overeenkomsten voor gebieden

  • Als u stijl wilt toepassen op de velden in het document of record, bevat de basissjabloon velden in het subformulier AF_FIELDSSUBFORM onder het AF_METATEMPLATE basissubformulier.

  • De eigenschappen van deze velden worden toegepast op de velden in het Document of Record. Deze velden moeten de naamgevingsconventie AF_<name of field in all caps>_XFO volgen. De veldnaam voor het selectievakje moet bijvoorbeeld AF_CHECKBOX_XFO zijn.

Ga als volgt te werk in Forms Designer om een basissjabloon te maken.

  1. Klik op File > New .

  2. Selecteer de optie Based on a template .

  3. Selecteer de categorie Forms - Document of Record .

  4. Selecteer DoR Base Template .

  5. Klik op Next en geef de vereiste informatie op.

  6. (Optioneel) Wijzig de opmaak en weergave van de velden die u wilt toepassen op de velden in het Document of Record.

  7. Sla het formulier op.
    Basiseigenschappen

U kunt het opgeslagen formulier nu gebruiken als een basissjabloon voor een Document of Record. Wijzig of verwijder geen scripts in de basissjabloon.

wijzigend basissjabloon

  • Pas geen opmaak toe op velden in de basissjabloon. Het is aan te raden deze velden uit de basissjabloon te verwijderen, zodat upgrades van de basissjabloon automatisch worden opgehaald.
  • Verwijder scripts niet tijdens het wijzigen van een basissjabloon, voeg ze toe of wijzig ze niet.

Volg nauwgezet bovenstaande conventies en instructies om een basissjabloon te ontwerpen.

De brandinggegevens aanpassen in Document of Record customize-the-branding-information-in-document-of-record

Tijdens het genereren van een Document of Record kunt u de brandinggegevens voor het Document of Record wijzigen op het tabblad Document of Record. Het tabblad Document of Record bevat opties zoals logo, weergave, lay-out, koptekst en voettekst, disclaimer en of u niet het selectievakje en keuzerondjes wilt inschakelen of niet.

Als u de brandinggegevens die u opgeeft op het tabblad Document of Record wilt lokaliseren, moet u controleren of de landinstelling van de browser correct is ingesteld. Voer de volgende stappen uit om de brandinggegevens van Document of Record aan te passen:

  1. Selecteer een paneel (wortelpaneel) in het Document van Verslag en selecteer dan vormen .

  2. Selecteer dortab . Het tabblad Document of Record wordt weergegeven.

  3. Selecteer de standaardsjabloon of een aangepaste sjabloon voor het weergeven van het Document of Record. Als u de standaardsjabloon selecteert, wordt een miniatuurvoorvertoning van het Document of Record weergegeven onder de vervolgkeuzelijst Sjabloon.

  4. Afhankelijk van het feit of u een standaardsjabloon of een aangepaste sjabloon selecteert, worden enkele van de volgende eigenschappen of alle eigenschappen weergegeven op het tabblad Document of Record. Geef de onderstaande eigenschappen op om de weergave van het Document of Record te definiëren:

    1. BasisEigenschappen:

      • Malplaatje: Als u een douanemalplaatje wilt selecteren, doorblader en selecteer XDP op uw AEM Forms server. Als u een sjabloon wilt gebruiken die niet beschikbaar is op uw AEM Forms -server, moet u de XDP eerst uploaden naar uw AEM Forms -server.

      • Accentkleur: De kleur waarin de kopbaltekst en de separatorlijnen in het document van verslag PDF worden teruggegeven.

      • Familie van de Doopvont: De familie van de doopvont van de tekst in het Document van PDF van het Verslag.

        note note
        NOTE
        AEM Forms biedt diverse ingebouwde lettertypen die naadloos kunnen worden geïntegreerd met PDF-bestanden. Om de lijst van gesteunde doopvonten te zien, klik hier.

      • omvat vormvoorwerpen die niet aan gegevensmodel verbindend zijn: Het plaatsen van het bezit omvat ongebonden gebieden van Schema gebaseerde Adaptieve Vorm in het Document van Verslag.

      • Verberg beschrijving van panelen: Het plaatsen van het bezit sluit beschrijving van het paneel/de lijst van het Document van Verslag uit. Van toepassing op paneel en lijst.

    2. Eigenschappen van het Gebied van de Vorm:

      • voor de componenten van de Doos van de Controle en van de Keuzerondje, toon slechts de geselecteerde waarden: Het plaatsen van het bezit toont slechts geselecteerde waarden van controledoos en radioknoop in Document of Record.
      • Scheidingsteken voor veelvoudige waarde(s): U kunt om het even welk separator zoals komma of lijnonderbreking kiezen om veelvoudige waarden te tonen.
      • Uitlijning van Opties: U kunt de gewenste uitlijning (Horizontaal, Verticaal, Zelfde als Aangepast Vorm) selecteren om de groepering voor de gebieden zoals controledoos of radioknoop te plaatsen om op Document of Record worden getoond. Standaard wordt de verticale uitlijning ingesteld voor de velden in Document of Record . Als u de eigenschappen van de Form Field Properties van DoR instelt, worden de eigenschappen overschreven die zijn ingesteld in Item Alignment voor de velden op een adaptief formulier. Als u de optie Same as Aaptive form selecteert, wordt de uitlijning zoals geconfigureerd in een instantie van de auteur van een adaptief formulier gebruikt voor Document of Record -velden.
      • Aantal opties voor horizontale groepering:U kunt het aantal opties plaatsen dat op het Document van Verslag voor de horizontale groepering moet worden getoond.

    3. Hoofdpagina Eigenschappen:

      • Beeld van het Logo: U kunt of verkiezen om het logobeeld van de Aangepaste Vorm te gebruiken, één van DAM te kiezen, of één van uw computer te uploaden.
      • Titel van de Vorm: Titel van DoR.
      • Tekst van de Kopbal: Tekst die bij de kopbalsectie van het Document van Verslag verschijnt.
      • Etiket van de Disclaimer: Etiket van ontkenning.
      • Disclaimer: Tekst die het werkingsgebied van rechten en verplichtingen op het Document van Verslag specificeert.
      • Tekst van de Disclaimer: Tekst van ontkenning.

      Hoofdpagina Eigenschappen

    note note
    NOTE
    Als u een adaptieve formuliersjabloon gebruikt die is gemaakt met een versie van Designer die ouder is dan 6.3, werken de eigenschappen Accentkleur en Lettertypefamilie alleen als het volgende aanwezig is in de sjabloon Adaptief formulier onder het basissubformulier:
    code language-xml 
    <proto>
<font typeface="Arial"/>
<fill>
<color value="4,166,203"/>
</fill>
<edge>
<color value="4,166,203"/>
</edge>
</proto>

  5. Selecteer Done om de wijzigingen in de branding op te slaan.

Tabel- en kolomindelingen voor deelvensters in document van record table-and-column-layouts-for-panels-in-document-of-record

Het adaptieve formulier kan lang zijn en meerdere formuliervelden bevatten. U kunt een Document van Verslag niet als nauwkeurige exemplaar van het AanpassingsFormulier willen bewaren. U kunt nu een tabel- of kolomindeling kiezen om een of meer deelvensters voor adaptieve formulieren op te slaan in het document van Record PDF.

Alvorens een Document van Verslag te produceren, in de montages van een paneel, uitgezochte Lay-out voor het Document van Verslag voor dat paneel als Lijst of Kolom. De velden in het deelvenster worden dienovereenkomstig ingedeeld in het document of record.

Gebieden in een paneel dat in een lijstlay-out in het Document van Verslag wordt teruggegeven

Velden in een deelvenster die zijn gerenderd in een tabelindeling in het document met records

Gebieden in een paneel dat in een kolomlay-out in het Document van Verslag wordt teruggegeven

Velden in een deelvenster die zijn gerenderd in een kolomindeling in het document met records

Document met recordinstellingen document-of-record-settings

Met de instellingen voor Document of Record kunt u opties kiezen die u wilt opnemen in het Document of Record. Een bank accepteert bijvoorbeeld naam, leeftijd, socialezekerheidsnummer en telefoonnummer in een formulier. Het formulier genereert een bankrekeningnummer en filiaalgegevens. U kunt ervoor kiezen alleen de naam, het socialezekerheidsnummer, de bankrekening en de filiaalgegevens weer te geven in Document of Record.

De instelling van de component Document of Record is beschikbaar onder de eigenschappen. Om tot de eigenschappen toegang te hebben een component, selecteer de component en klik cmp in de bekleding. De eigenschappen worden vermeld in de zijbalk en u kunt de volgende instellingen erin vinden.

het niveaumontages van het Gebied

  • sluit van Document van Verslag uit: Het plaatsen van het bezit waar sluit het gebied van Document van Verslag uit. Dit is een scripteigenschap met de naam excludeFromDoR . Zijn gedrag hangt van gebieden van DoR uit als verborgen bezit van het vormniveau.

  • het paneel van de Vertoning als lijst: plaatsend het paneel van bezitsvertoningen als lijst in Document van Verslag als het paneel minder dan 6 gebieden in het heeft. Alleen van toepassing op het deelvenster.

  • sluit titel van Document van Verslag uit: het plaatsen van het bezit sluit titel van het paneel/de lijst van Document van Verslag uit. Alleen van toepassing op deelvenster en tabel.

  • sluit beschrijving van Document van Verslag uit: het plaatsen van het bezit sluit beschrijving van het paneel/de lijst van Document van Verslag uit. Alleen van toepassing op deelvenster en tabel.

het niveau van de Vorm montages

  • omvat niet verbindende gebieden in DoR: het plaatsen van het bezit omvat ongebonden gebieden van Schema gebaseerd Aangepast Vorm in Document van Verslag. Standaard is dit waar.

Zie ook see-also

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab