Document met record genereren voor adaptieve Forms (kerncomponenten)

Overzicht overview

Wanneer een formulier wordt ingevuld of verzonden, kunt u het formulier afdrukken of in documentindeling registreren. Deze record wordt een Document of Record (DoR) genoemd. Het is een afdrukvriendelijke kopie van het ingediende formulier. U kunt ook het document met records raadplegen voor de gegevens die klanten op een latere datum hebben ingevuld, of het document met records gebruiken om formulieren en inhoud samen te archiveren in de indeling PDF.

Document van record

Als u een document met records wilt maken, wordt een op XFA of Acroform gebaseerde sjabloon samengevoegd met gegevens die via een adaptief formulier zijn verzameld. U kunt een Document van Verslag automatisch of op bestelling produceren. Met de optie Op aanvraag kunt u een aangepaste op XFA of Acroform gebaseerde sjabloon opgeven voor een aangepaste weergave van uw Document of Record.

U kunt:

Voordat u begint components-to-automatically-generate-a-document-of-record

Voordat u leert welke elementen nodig zijn voor een Document of Record:

Basissjabloon: Een XFA-sjabloon (XDP-bestand) gemaakt in Forms Designer of een Acrobat-formulier (AcroForm). Basissjabloon wordt gebruikt om opmaak- en brandinggegevens op te geven voor een Document of Record. Upload uw XFA-sjabloon (XDP-bestand) naar uw AEM Forms-instantie eerder.

Adaptief formulier: Een adaptief formulier waarvoor het document of record moet worden gegenereerd.

Een op XFA gebaseerd document met records genereren generate-an-XFA-based-document-of-record

Upload uw XFA-sjabloon (XDP-bestand) naar uw AEM Forms-instantie. Voer de volgende stappen uit om een adaptief formulier te configureren voor het gebruik van XFA-sjabloon (XDP-bestand) als sjabloon voor Document of Record:

  1. Klik in de auteur van Experience Manager op Forms > Forms and Documents.
  2. Selecteer een formulier of maak een adaptief formulier en klik op Properties.
  3. Selecteer in het venster Eigenschappen de optie Form Model.
  4. Op de Form Model tabblad, in de Select From vervolgkeuzelijst, selecteert u Form Data Model, Schema of None. U kunt ook een formuliermodel selecteren wanneer u een formulier maakt.
  5. Selecteer in het gedeelte Document of Record Template Configuration van het tabblad Formuliermodel de optie Formuliersjabloon koppelen als Document of Record-sjabloon. Als u deze optie selecteert, worden alle XFA-sjablonen (XDP-bestanden) die op uw computer beschikbaar zijn, weergegeven. Selecteer het juiste bestand. Zorg er ook voor dat hetzelfde schema (gegevensschema) wordt gebruikt voor Adaptief formulier en geselecteerde XFA-sjabloon (XDP-bestand).
  6. Klikken Done.

Het adaptieve formulier is nu geconfigureerd voor het gebruik van een XDP-bestand als sjabloon voor het document of record. De volgende stap is: Aangepaste formuliercomponenten binden met de bijbehorende sjabloonvelden.

Een op acroform gebaseerd document met records genereren generate-an-Acroform-based-document-of-record

Upload uw Adobe Acrobat PDF (Acroform) naar uw AEM Forms-exemplaar. Voer de volgende stappen uit om een adaptief formulier zo te configureren dat Adobe Acrobat PDF (Acroform) wordt gebruikt als sjabloon voor Document of Record:

  1. Klik in de auteur van Experience Manager op Forms > Forms and Documents.
  2. Selecteer een formulier of Create an Adaptive Form en klik op Properties.
  3. Selecteer in het venster Eigenschappen de optie Form Model.
  4. Op de Form Model tabblad, in de Select From vervolgkeuzelijst, selecteert u Form Data Model, Schema of None. U kunt ook een formuliermodel selecteren wanneer u een formulier maakt.
  5. Selecteer in het gedeelte Document of Record Template Configuration van het tabblad Formuliermodel de optie Formuliersjabloon koppelen als Document of Record-sjabloon. Als u deze optie selecteert, worden alle Acrobat-PDF (Acroform) die op uw computer beschikbaar zijn, weergegeven. Selecteer het formulier dat u wilt gebruiken.
  6. Klikken Done.

Het adaptieve formulier is nu geconfigureerd voor het gebruik van een Acrobat-formulier als sjabloon voor het document met records. De volgende stap is: Aangepaste formuliercomponenten binden met de bijbehorende sjabloonvelden.

Automatisch een document met records genereren auto-generate-a-document-of-record

Als een adaptief formulier is geconfigureerd om automatisch een Document of Record te genereren, wordt het document van Record van het formulier direct bijgewerkt telkens wanneer een formulier wordt gewijzigd. Als bijvoorbeeld een veld wordt verwijderd uit een bestaand adaptief formulier, wordt het bijbehorende veld ook verwijderd en is het niet zichtbaar in het Document of Record. Er zijn vele andere voordelen van het automatisch genereren van Document van Verslag:

  • Formulierontwikkelaars hoeven de gegevensbindingen niet handmatig bij te houden. Het automatisch gegenereerde document met records verzorgt updates met betrekking tot gegevensbinding.
  • Formulierontwikkelaars hoeven velden die zijn gemarkeerd als niet opnemen in Document of Record, niet handmatig te verbergen. Automatisch gegenereerd document met record is vooraf geconfigureerd om dergelijke velden uit te sluiten.
  • Met de optie Automatisch gegenereerd document van record bespaart u tijd die nodig is om een formuliersjabloon te maken voor Document of Record.
  • Met de optie Automatisch gegenereerd document van record kunt u verschillende stijlen en weergaven gebruiken met verschillende basissjablonen. Het helpt de beste stijl en verschijning voor Document van Verslag voor uw organisatie selecteren. Als u geen stijlen opgeeft, worden systeemstijlen standaard ingesteld.
  • Automatisch gegenereerd document van record zorgt ervoor dat elke wijziging in het formulier direct wordt doorgevoerd in het document van record.

Voer de volgende stappen uit om een adaptief formulier te configureren zodat automatisch een Document of Record wordt gegenereerd:

  1. Klik in de auteur van Experience Manager op Forms > Forms and Documents.
  2. Selecteer een formulier of maak een adaptief formulier en klik op Properties.
  3. Selecteer in het venster Eigenschappen de optie Form Model.
  4. Op de Form Model tabblad, in de Select From vervolgkeuzelijst, selecteert u Form Data Model, Schema of None. U kunt ook een formuliermodel selecteren wanneer u een formulier maakt.
  5. Selecteer in het gedeelte Document of Record Template Configuration van het tabblad Formuliermodel de optie Document van record genereren.
  6. Klikken Done.

Aangepaste formuliercomponenten binden met sjabloonvelden bind-adaptive-form-components-with-template-fields

Adaptief-formuliervelden binden met sjabloonvelden om vastgelegde formuliergegevens weer te geven in het corresponderende document van het recordveld. Aangepaste formuliercomponenten binden aan het corresponderende document met recordsjabloonvelden:

  1. Open het adaptieve formulier, geconfigureerd om een aangepaste formuliersjabloon te gebruiken voor bewerken.

  2. Selecteer een component Adaptief formulier en klik op Configureren Configureren pictogram. De eigenschappenbrowser wordt geopend.

  3. Blader in de eigenschappenbrowser naar een veld en selecteer dit.

    • (Voor de AcroForm-sjabloon) Document of Record Bind Reference field eigenschap.
    • (Voor XFA-sjabloon) Data Model Bind Reference eigenschap.
  4. Klik op Save.

U kunt verzendacties gebruiken zoals "Send Email", "Invoke an AEM workflow", "Invoke a Power Automate flow" en andere Handelingen verzenden om een Document van Verslag te ontvangen.
Handelingen Afbeelding verzenden

Incrementele updates van de sjabloon Document of Record document-of-record-template-incremental-updates

Aangepaste formulieren en het bijbehorende document met recordsjablonen kunnen zich over een bepaalde periode ontwikkelen. U kunt velden toevoegen, verwijderen of wijzigen aan een adaptief formulier of een document met een recordsjabloon.

Wanneer u een Document of Record-sjabloon wijzigt en het gewijzigde Document of Record-sjabloon uploadt naar AEM Forms, detecteert de Adaptive Forms-editor automatisch de gewijzigde bindingen en wordt u geïnformeerd over de adaptieve formuliercomponenten die nieuwe bindingen vereisen. Hiermee kunt u incrementele updates uitvoeren voor een Document of Record-sjabloon.

Een organisatie, Wij.Detailhandel, een op AcroForm gebaseerd Document met een Record-sjabloon heeft, we-retail-factuur.pdf. De sjabloon ziet er als volgt uit:

Oorspronkelijke sjabloon

Na enige tijd het gebruiken van het malplaatje, besluit de organisatie anders te noemen invoice-number veld naar bill-number e-mailadres van kopers in het veld en vastleggen. Een ontwikkelaar werkt de naam van de invoice-number en voegt een e-mailveld toe aan de sjabloon. Hij creeert ook een nieuwe versie van het malplaatje genoemd we-retail-factuur-v2.pdf.

Bijgewerkte sjabloon

Wanneer het adaptieve formulier wordt verzonden, wordt nu een bijgewerkt document met recordgegevens gegenereerd.

Bijgewerkt-

Belangrijke overwegingen bij het werken met het document Record key-considerations-when-working-with-document-of-record

Houd rekening met de volgende overwegingen en beperkingen wanneer u werkt aan het Document of Record voor Adaptive Forms.

  • Document van de malplaatjes van het Verslag steunt rijke teksten niet. Alle RTF-tekst in het statische adaptieve formulier of in de informatie die de gebruiker heeft ingevuld, wordt daarom als onbewerkte tekst weergegeven in het Document of Record.
  • Documentfragmenten in een adaptief formulier worden niet weergegeven in het Document of Record. Adaptieve formulierfragmenten worden echter wel ondersteund.
  • Inhoudsbinding in het document met records die zijn gegenereerd voor een adaptief formulier op basis van een XML-schema, wordt niet ondersteund.
  • De gelokaliseerde versie van Document van Verslag wordt gecreeerd op bestelling voor een scène wanneer de gebruiker om de teruggave van het Document van Verslag verzoekt. De lokalisatie van Document of Record vindt plaats samen met de lokalisatie van het adaptieve formulier.

Toewijzing van adaptieve formulierelementen mapping-of-adaptive-form-elements

In de volgende tabel worden de componenten Adaptief formulier en de corresponderende XFA-componenten beschreven en wordt aangegeven of deze in een Document of Record worden weergegeven.

Velden fields

Component Adaptief formulier
Overeenkomende XFA-component
Standaard opgenomen in Document of Record Template?
Notities
Knop
Knop
false
Selectievakje
Selectievakje
true
Datumkiezer
Datum-/tijdveld
true
Vervolgkeuzelijst
Vervolgkeuzelijst
true
Numeriek vak
Numeriek veld
true
Keuzerondje
Keuzerondje
true
Tekstvak
Tekstveld
true
Knop Opnieuw instellen
Knop Opnieuw instellen
false
Verzenden, knop

Knop E-mail verzenden

Knop HTTP verzenden

false
Bestandsbijlage
false
Niet beschikbaar in de sjabloon Document of Record. Alleen beschikbaar in Document of Record via bijlagen.

Containers containers

Component Adaptief formulier
Overeenkomende XFA-component
Notities
Deelvenster
Subformulier
Herhalbaar deelvenster verwijst naar herhaalbaar subformulier.

Statische componenten static-components

Component Adaptief formulier
Overeenkomende XFA-component
Notities
Afbeelding
Afbeelding
De componenten TextDraw en Afbeelding, zowel gebonden als niet gebonden, worden altijd in het Document of Record weergegeven voor een adaptief XSD-formulier, tenzij ze worden uitgesloten met de instellingen Document of Record.
Tekst
Tekst

Tabellen tables

De Adaptive Forms tabelcomponenten zoals koptekst, voettekst en rijtoewijzing aan de overeenkomstige XFA-componenten. U kunt herhaalbare deelvensters toewijzen aan tabellen in Document of Record.

Basissjabloon van een document van record base-template-of-a-document-of-record

Basissjabloon biedt opmaak- en weergavegegevens voor het document van record. Hiermee kunt u de standaardweergave van automatisch gegenereerd document van record aanpassen. U kunt bijvoorbeeld een basissjabloon gebruiken om uw bedrijfslogo toe te voegen aan de koptekst en aan copyrightgegevens in de voettekst van het Document of Record.

De basispagina van een basissjabloon wordt gebruikt als een basispagina voor de sjabloon Document of Record. De hoofdpagina kan informatie bevatten zoals een paginakoptekst, voettekst en paginanummer die u op het Document van Verslag kunt toepassen. U kunt dergelijke informatie op het Document van Verslag toepassen gebruikend het basissjabloon voor autogeneration van het Document van Verslag. Met een basissjabloon kunt u de standaardeigenschappen van velden wijzigen.

Altijd volgen Basissjabloonconventies wanneer u basissjabloon ontwerpt.

Basissjabloonconventies base-template-conventions

Een basissjabloon wordt gebruikt om de kop-, voettekst-, opmaak- en vormgeving van een Document of Record te definiëren. De kop- en voettekst kunnen informatie bevatten zoals het bedrijfslogo en de copyrighttekst. De eerste basispagina in de basissjabloon wordt gekopieerd en gebruikt als een basispagina voor het Document of Record, die een koptekst, voettekst, paginanummer of andere informatie bevat die op alle pagina's in het Document of Record moet worden weergegeven. Als u een basissjabloon gebruikt dat niet voldoet aan de conventies van de basissjabloon, wordt de eerste basispagina van de basissjabloon nog steeds gebruikt in de sjabloon Document of Record. U wordt ten zeerste aangeraden de basissjabloon te ontwerpen volgens de conventies en deze te gebruiken voor het automatisch genereren van het Document of Record.

Hoofdpaginaconventies

  • Geef het basissubformulier in de basissjabloon de naam AF_METATEMPLATE en de basispagina als AF_MASTERPAGE.

  • De stramienpagina met de naam AF_MASTERPAGE die zich onder AF_METATEMPLATE Het basissubformulier heeft de voorkeur voor het ophalen van koptekst-, voettekst- en opmaakgegevens.

  • Indien AF_MASTERPAGE ontbreekt, wordt de eerste basispagina gebruikt die in het basissjabloon aanwezig is.

Opmaakconventies voor velden

  • Als u stijl wilt toepassen op de velden in het document met records, bevat de basissjabloon velden in het dialoogvenster AF_FIELDSSUBFORM subfrom under the AF_METATEMPLATE basissubformulier.

  • De eigenschappen van deze velden worden toegepast op de velden in het Document of Record. Deze velden moeten AF_<name of field in all caps>_XFO naamgevingsconventie. De veldnaam voor het selectievakje moet bijvoorbeeld AF_CHECKBOX_XFO.

Ga als volgt te werk in Forms Designer om een basissjabloon te maken.

  1. Klikken File > New.

  2. Selecteer de Based on a template -optie.

  3. Selecteer de Forms - Document of Record categorie.

  4. Selecteren DoR Base Template.

  5. Klikken Next en verstrekt de vereiste informatie.

  6. (Optioneel) Wijzig de opmaak en weergave van de velden die u wilt toepassen op de velden in het Document of Record.

  7. Sla het formulier op.
    Basiseigenschappen

U kunt het opgeslagen formulier nu gebruiken als een basissjabloon voor een Document of Record. Wijzig of verwijder geen scripts in de basissjabloon.

Basissjabloon wijzigen

  • Pas geen opmaak toe op velden in de basissjabloon. Het is aan te raden deze velden uit de basissjabloon te verwijderen, zodat upgrades van de basissjabloon automatisch worden opgehaald.
  • Verwijder scripts niet tijdens het wijzigen van een basissjabloon, voeg ze toe of wijzig ze niet.

Volg nauwgezet bovenstaande conventies en instructies om een basissjabloon te ontwerpen.

De brandinggegevens aanpassen in Document of Record customize-the-branding-information-in-document-of-record

Tijdens het genereren van een Document of Record kunt u de brandinggegevens voor het Document of Record wijzigen op het tabblad Document of Record. Het tabblad Document of Record bevat opties zoals logo, weergave, lay-out, koptekst en voettekst, disclaimer en of u niet het selectievakje en keuzerondjes wilt inschakelen of niet.

Als u de brandinggegevens die u opgeeft op het tabblad Document of Record wilt lokaliseren, moet u controleren of de landinstelling van de browser correct is ingesteld. Voer de volgende stappen uit om de brandinggegevens van Document of Record aan te passen:

  1. Selecteer een deelvenster (hoofddeelvenster) in het document of record en selecteer vervolgens vormen .

  2. Selecteren dortab . Het tabblad Document of Record wordt weergegeven.

  3. Selecteer de standaardsjabloon of een aangepaste sjabloon voor het weergeven van het Document of Record. Als u de standaardsjabloon selecteert, wordt een miniatuurvoorvertoning van het Document of Record weergegeven onder de vervolgkeuzelijst Sjabloon.

  4. Afhankelijk van het feit of u een standaardsjabloon of een aangepaste sjabloon selecteert, worden enkele van de volgende eigenschappen of alle eigenschappen weergegeven op het tabblad Document of Record. Geef de onderstaande eigenschappen op om de weergave van het Document of Record te definiëren:

    1. Basiseigenschappen:

      • Sjabloon: Als u een aangepaste sjabloon wilt selecteren, bladert u en selecteert u een XDP op het tabblad AEM Forms server. Als u een sjabloon wilt gebruiken die niet beschikbaar is op uw AEM Forms server, moet u eerst de XDP naar uw AEM Forms server.

      • Accentkleur: De kleur waarin koptekst en scheidingslijnen worden gerenderd in het document van record PDF.

      • Lettertypefamilie: Lettertypefamilie van de tekst in Document of Record PDF.

        note note
        NOTE
        AEM Forms biedt diverse ingebouwde lettertypen die naadloos kunnen worden geïntegreerd met PDF-bestanden. De lijst met ondersteunde lettertypen weergeven klik hier.
      • Formulierobjecten opnemen die niet aan het gegevensmodel zijn gebonden: Als u de eigenschap instelt, worden niet-gebonden velden van het op schema gebaseerde adaptieve formulier opgenomen in het document of record.

      • Beschrijving van deelvensters verbergen: Als u de eigenschap instelt, wordt de beschrijving van het deelvenster/de tabel niet opgenomen in het document met records. Van toepassing op paneel en lijst.
    2. Eigenschappen van formulierveld:

      • Geef voor de componenten Selectievakje en Keuzerondje alleen de geselecteerde waarden weer: Als u de eigenschap instelt, worden alleen geselecteerde waarden van selectievakje en keuzerondje weergegeven in Document of Record.
      • Scheidingsteken voor meerdere waarden: U kunt een scheidingsteken kiezen, zoals een komma of een regeleinde, om meerdere waarden weer te geven.
      • Uitlijning opties: U kunt de gewenste uitlijning (Horizontaal, Verticaal, Hetzelfde als adaptief formulier) selecteren om de uitlijning in te stellen voor velden zoals selectievakjes of keuzerondjes die moeten worden weergegeven op Document of Record. Standaard wordt de verticale uitlijning ingesteld voor de velden in Document of Record. Eigenschappen instellen via de Form Field Properties van DoR overschrijft de eigenschappen die zijn ingesteld in het dialoogvenster Item Alignment voor de velden op een adaptief formulier. In het geval dat u Same as Aaptive form optie, wordt de groepering zoals gevormd in een Adaptief de auteursinstantie van de Vorm gebruikt voor Document of Record velden.
      • Aantal opties voor horizontale uitlijning:U kunt het aantal opties instellen dat op het Document of Record moet worden weergegeven voor de horizontale uitlijning.
    3. Eigenschappen basispagina:

      • Logoafbeelding: U kunt kiezen of u de logoafbeelding wilt gebruiken in het adaptieve formulier, een afbeelding kiezen in DAM of een afbeelding uploaden vanaf uw computer.
      • Formuliertitel: Titel van het Reglement
      • Koptekst: Tekst die wordt weergegeven in de koptekstsectie van het Document of Record.
      • Label voor afwijzing: Label van disclaimer.
      • Disclaimer: Tekst die de reikwijdte van de rechten en verplichtingen in het document van registratie aangeeft.
      • Disclaimtekst: Tekst van de disclaimer.

      Eigenschappen basispagina

    note note
    NOTE
    Als u een adaptieve formuliersjabloon gebruikt dat is gemaakt met een versie van Designer die ouder is dan versie 6.3, werken de eigenschappen Accentkleur en Lettertypefamilie alleen als het volgende aanwezig is in de sjabloon Adaptief formulier onder het basissubformulier:
    code language-xml
    <proto>
    <font typeface="Arial"/>
    <fill>
    <color value="4,166,203"/>
    </fill>
    <edge>
    <color value="4,166,203"/>
    </edge>
    </proto>
    
  5. Als u de wijzigingen in de branding wilt opslaan, selecteert u Done.

Tabel- en kolomindelingen voor deelvensters in document van record table-and-column-layouts-for-panels-in-document-of-record

Het adaptieve formulier kan lang zijn en meerdere formuliervelden bevatten. U kunt een Document van Verslag niet als nauwkeurige exemplaar van het AanpassingsFormulier willen bewaren. U kunt nu een tabel- of kolomindeling kiezen om een of meer deelvensters voor adaptieve formulieren op te slaan in het document van Record PDF.

Alvorens een Document van Verslag te produceren, in de montages van een paneel, uitgezochte Lay-out voor het Document van Verslag voor dat paneel als Lijst of Kolom. De velden in het deelvenster worden dienovereenkomstig ingedeeld in het document of record.

Velden in een deelvenster die zijn gerenderd in een tabelindeling in het document met records

Velden in een deelvenster die zijn gerenderd in een tabelindeling in het document met records

Velden in een deelvenster die zijn gerenderd in een kolomindeling in het document met records

Velden in een deelvenster die zijn gerenderd in een kolomindeling in het document met records

Document met recordinstellingen document-of-record-settings

Met de instellingen voor Document of Record kunt u opties kiezen die u wilt opnemen in het Document of Record. Een bank accepteert bijvoorbeeld naam, leeftijd, socialezekerheidsnummer en telefoonnummer in een formulier. Het formulier genereert een bankrekeningnummer en filiaalgegevens. U kunt ervoor kiezen alleen de naam, het socialezekerheidsnummer, de bankrekening en de filiaalgegevens weer te geven in Document of Record.

De instelling van de component Document of Record is beschikbaar onder de eigenschappen. Als u de eigenschappen van een component wilt openen, selecteert u de component en klikt u op cmppr in de overlay. De eigenschappen worden vermeld in de zijbalk en u kunt de volgende instellingen erin vinden.

Instellingen op veldniveau

  • Uitsluiten van document van record: Als u de eigenschap true instelt, wordt het veld niet opgenomen in Document of Record. Dit is een scriptbare eigenschap met de naam excludeFromDoR. Het gedrag hangt af van Velden uitsluiten van DoR indien verborgen eigenschap op formulierniveau.

  • Deelvenster weergeven als tabel: Als u de eigenschap instelt, wordt het deelvenster weergegeven als tabel in Document of Record als het deelvenster minder dan 6 velden bevat. Alleen van toepassing op het deelvenster.

  • Titel van record uitsluiten: Als u de eigenschap instelt, wordt de titel van het deelvenster/de tabel uitgesloten van Document of Record. Alleen van toepassing op deelvenster en tabel.

  • Omschrijving uitsluiten van document van record: Als u de eigenschap instelt, wordt de beschrijving van het deelvenster/de tabel niet opgenomen in Document of Record. Alleen van toepassing op deelvenster en tabel.

Instellingen voor formulierniveau

  • Inclusief niet-gebonden velden in DoR: Als u de eigenschap instelt, worden niet-gebonden velden van op schema gebaseerde adaptieve vorm opgenomen in Document of Record. Standaard is dit waar.

Zie ook see-also

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab