橋渡しをする：戦略的な意図をプロジェクトに結びつける
Adobe Workfront Planningの上位レベルの計画とWorkfrontでの日々の実行との間に戦略的な糸を張る方法について説明します。 接続を使用して、戦略と実行の間にブリッジを構築できます。
このガイドは、Workfront Planningを導入しているWorkfront管理者およびワークスペース管理者を対象としています。
戦略と実行の整合の概要
戦略を日々の作業に結びつけることで、ビジョンが現実のものになります。 上位レベルの計画が実行と一致している場合は、あらゆるプロジェクトとタスクがビジネスを確実に前進させるための戦略的スレッドを作成します。
この連携を実現するには、Workfrontの取り組みとWorkfront計画の戦略的記録を結びつける、一連の技術的リンクとプロセスのガードレールが必要です。
計画と行動の間のギャップを埋めることで、チームのエネルギーを常に最も優先順位の高い目標に集中させることができます。
つながりを築き、基盤を確立する
プランニングと実行を橋渡しする前に、ワークスペースマネージャーとして、接続の対象となるレコードタイプを定義する必要があります。
接続フィールドの概要
ブリッジは、接続フィールドの作成から始まります。
接続フィールドは、レコードタイプ間の技術的なつながりとして機能します。
このフィールドタイプは、Workfront Planningのすべての関係の背後にあるエンジンです。 これは、特定のレコードタイプ（チャネル戦術など）が、PlanningまたはWorkfrontに存在する場合を問わず、他のオブジェクトタイプにリンクできることを示す、意図の表明です。
詳しくは、接続されたレコードタイプの概要を参照してください。
接続を作成するタイミングを定義
理想的には、どのような作業も作成する前に、接続を作成する必要があるかどうかを決める必要があります。
接続フィールドを追加することで、個々のレコードが最終的にどのように作成されるかに関係なく、戦略的スレッドをサポートするように環境を設計できます。
戦略と実行を同期
戦略レイヤーに焦点を当て続けるために、Workfrontを戦術的な実行に使用しながら、計画記録を高レベルの意図に焦点を当てることをお勧めします。
このアプローチでは、次の方法で両方のモジュールの独自の強みを使用します。
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Workfront計画（戦略的レイヤー）:は上位レベルに留まります。 キャンペーン、チャネル戦術、予算を追跡します。 ノイズフリーで経営陣の賛同を得ることができます。
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Workfront （実行レイヤー）:戦術的な詳細を管理します。 個々のエクスペリエンスやアクティビティを、プロジェクト、タスク、イシューとして管理できます。 所有権を割り当てて、実行の承認を組み込むことができます。
ブリッジをアクティブ化して、意図からアクションへ
接続を設定したら、特定の戦略的レコードと実行プロジェクトの間のリンクをアクティブ化する方法を決定する必要があります。
テーブル主導のパスを使用
ストラテジストやパワーユーザーは、多くの場合、テーブルビューをワークベンチとして使用し、時間をかけてプランを洗練させます。
テーブルにレコードを作成しても、デフォルトではWorkfrontへのリンクは確立されません。
実行プロジェクトへの接続は、ユーザーがリンクをアクティブ化することを決定したときに確立されます。
これは、次の方法で実行できます。
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ダウンストリーム接続されたプロジェクトを、Workfront Planningの接続フィールドから直接作成するか、レコードの詳細ビューのオプションの接続ページから手動で作成します。
手動で作成すると、特定のカスタムフォームを使用しない空白のプロジェクトになります。
詳しくは、レコードの接続を参照してください。
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Workfront Planningの自動化機能を使用すれば、より複雑なニーズに対応できます。
これらの自動処理は、表の行を選択するときに、アクションバーのボタンとして使用できます。
これにより、人間による管理やプレースホルダーの作成が可能になり、プロジェクトが本当に必要なときにのみワークフロー環境で生成されるようになります。
詳しくは、Adobe Workfront Planning レコード自動処理を使用したオブジェクトの作成を参照してください
自動アクティベーションの構築
大量のリクエストや高度な自動化が必要な組織の場合、特定のイベントに基づいて、またはリクエストフォームで設定されたフィールド値に基づいて、ブリッジを自動的にアクティブ化できます。
このアプローチには、Adobe Workfront Fusionのライセンスが必要です。
詳しくは、Workfront Fusionの設定と管理：記事インデックス を参照してください。
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送信トリガーを使用： フォームは1つのクリーンな送信イベントを提供するので、Fusion自動処理のトリガーとして使用できます。 Fusion シナリオでは、フォーム送信を検出し、Workfrontでリンクされたプロジェクトを即座に生成できます。
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フィールド値トリガーを使用：より詳細な自動化を行うには、Fusionを設定して特定のフィールドを監視できます。 例えば、「実行準備完了」というラベルの付いた単純なチェックボックスが触媒として機能し、チェックされた瞬間にブリッジが自動的に確立されます。
ルックアップフィールドを追加して表示
プロジェクトをリンクすると、プロジェクトからルックアップフィールドを追加して、Workfrontから直接Planning レコード内にリアルタイムデータを表示できます。
ワークスペース管理者は、ルックアップフィールドを設定して、リンクされたプロジェクト（実際の完了日やCreative リードなど）から任意のシステムまたはカスタムフィールドをプランニングレコードタイプに取り込むことができます。 いったんキャプチャされると、このデータは、キャンペーンレベルまで、複数のレベルの戦略的階層を通じてロールアップできます。 これにより、マーケティングライフサイクル全体にわたって関係者に強力な集計レポートを提供し、計画環境から離れることなく関係者に情報を提供できます。
戦略と行動を結び付けて可視性を向上
橋の究極の価値はリアルタイムの可視性である。
意図を行動につなげることで、重要なビジネス上の質問に一目で答えることができます。 例えば、次の質問に答えます。
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ベストプラクティスとヒント
導入の相談：
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戦略的スレッドの比喩を使う：すべてのプロジェクトは戦略的な文字列の「ビーズ」にする必要があることをチームに思い出させます。
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引き継ぎを自動化：自動化機能を使用してプロジェクトの作成をトリガー化し、時間と労力を削減しながら、データの接続性とガバナンスを向上させます。
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リンク、重複なし：参照フィールドを使用して、戦略的レコードにリアルタイムの実行データ（ステータスや完了日など）を表示します。 これにより、チームの手による更新を必要とせずに、戦略的なビューを常に正確に保つことができます。
悪い例：
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計画記録をタスク リストとして扱わない： ブリッジは、戦略的インテントを実行プロジェクトに結びつけるように設計されています。 プランニングのレコードでは、「何」と「なぜ」に焦点を当て、タスクと問題を通じて詳細な「方法」をワークフローモジュールで処理できるようにします。
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過度に同期しない：すべてのプロジェクトレベルの詳細をPlanningに同期する必要はありません。 戦略的レイヤーは高レベルでノイズフリーに保ちます。
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ブリッジをバイパスしない： ワークフローモジュールで作業が開始され、プランニングへのリンクが表示されない場合は、経営陣には見えない「シャドープラン」が作成されています。