橋渡し：戦略的意図をプロジェクトに結び付ける
Adobe Workfront Planning の大まかなプランとWorkfrontでの日々の実行の間で戦略的なスレッドを作成する方法を説明します。 接続を使用して、戦略と実行の間にブリッジを構築できます。
このガイドは、Workfront Planning を実装しているWorkfront管理者および Workspace 管理者を対象としています。
実行に対する戦略の関連付けの概要
戦略と日常業務を結び付けることで、ビジョンが現実のものになります。 高レベルのプランが実行と同期している場合は、すべてのプロジェクトとタスクがビジネスを前進させる戦略的スレッドを作成します。
この連携を達成するには、Workfrontの取り組みとWorkfront計画の戦略的レコードを結び付ける一連の技術的リンクとプロセスガードレールが必要です。
計画とアクションのギャップを埋めることで、チームのエネルギーが常に最優先目標に集中できるようにします。
接続を作成して基盤を確立する
ワークスペースマネージャーは、計画と実行を橋渡しする前に、接続に適格なレコードタイプを定義する必要があります。
接続フィールドの概要
ブリッジは接続フィールドの作成から始まります。
接続フィールドは、レコードタイプ間の技術的なハンドシェイクとして機能します。
このフィールドタイプは、Workfront Planning のすべての関係の背後にあるエンジンです。 特定のレコードタイプ（チャネル戦術など）を、Planning またはWorkfrontに住んでいるかどうかに関係なく、他のオブジェクトタイプにリンクできることを明確にするという意図を表すものです。
詳しくは、 接続されたレコードタイプの概要 を参照してください。
接続を作成するタイミングを定義
作業を作成する前に、接続を作成する必要があるかどうかを判断するのが理想的です。
接続フィールドを追加することで、個々のレコードが最終的にどのように作成されるかに関係なく、戦略スレッドをサポートするように環境を構築できます。
戦略と実行を同期に設定
戦略的レイヤーに焦点を当て続けるために、Workfrontを戦術的な実行に使用しながら、計画記録を全体的な意図に焦点を当てることをお勧めします。
このアプローチでは、次の方法で両方のモジュールの独自の強みを使用します。
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Workfront計画（戦略的レイヤー）: はハイレベルのままです。 キャンペーン、チャネル戦術および予算をトラッキングします。 ノイズがなく、エグゼクティブ向けの機能です。
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Workfront（実行レイヤー）: 戦術の詳細を管理します。 個々のエクスペリエンスまたはアクティビティを、プロジェクト、タスク、イシューとして管理できます。 これらを所有権に割り当て、実行の承認を作成できます。
ブリッジをアクティブ化することで、意図から行動に移ります
接続を設定したら、特定の戦略的レコードと実行プロジェクトの間のリンクをアクティブ化する方法を決定する必要があります。
テーブル主導のパスを使用
ストラテジストやパワーユーザーは、時間の経過と共にプランを調整するワークベンチとしてテーブルビューを使用することがよくあります。
テーブルにレコードを作成しても、デフォルトではWorkfrontへのリンクは確立されません。
実行プロジェクトへの接続は、ユーザーがリンクをアクティベートすると確立されます。
これは、次の方法で行うことができます。
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Workfront Planning の接続フィールド、またはレコードの詳細ビューのオプションの接続ページから、ダウンストリーム接続プロジェクトを手動で作成します。
手動で作成すると、特定のカスタムフォームのない空のプロジェクトが発生します。
詳しくは、レコードの接続を参照してください。
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より複雑なニーズに対しては、Workfront Planning の自動化を利用して自動で対応します。
テーブルの行を選択すると、これらの自動化がアクションバーのボタンとして使用できるようになります。
これにより、人間による監督やプレースホルダーの作成が可能になり、プロジェクトが本当に必要なときにのみワークフロー環境で生成されるようになります。
詳しくは、Adobe Workfront計画レコードの自動作成を使用したオブジェクトの作成 を参照してください。
自動アクティベーションの作成
大量のリクエストがある組織や高度な自動化のニーズがある組織の場合、特定のイベントに基づいて、またはリクエストフォームで設定されたフィールド値に基づいて、ブリッジを自動的にアクティブ化できます。
このアプローチには、Adobe Workfront Fusion のライセンスが必要です。
詳しくは、Workfront Fusion の設定と管理：記事のインデックス を参照してください。
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送信トリガーの使用： フォームは 1 つのクリーンな送信イベントを提供するので、Fusion の自動化のトリガーとして使用できます。 Fusion シナリオを使用すると、フォームの送信を検出し、Workfrontでリンクされたプロジェクトを直ちに生成できます。
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フィールド値トリガーの使用： より深い自動化を行うには、Fusion を設定して、特定のフィールドを監視できます。 たとえば、「Ready for execution」というラベルの付いた単純なチェックボックスを触媒として使用し、チェックがオンになった時点で自動的にブリッジを確立できます。
サーフェスの表示にルックアップフィールドを追加
プロジェクトをリンクすると、プロジェクトのルックアップフィールドを追加することで、Workfrontのリアルタイムデータを計画レコード内に直接表示できます。
Workspace 管理者は、参照フィールドを設定して、リンクされたプロジェクト（実際の完了日やCreative リードなど）から計画レコードタイプにシステムまたはカスタムフィールドを取り込むことができます。 取得したら、このデータを戦略的階層の複数のレベルからキャンペーンレベルまでロールアップできます。 これにより、マーケティングライフサイクル全体にわたって強力な集計レポートが関係者に提供され、計画環境を離れることなく関係者に情報が提供されます。
戦略を行動につなげることで視認性を高める
このブリッジの究極の価値は、リアルタイムの可視性です。
意図を行動に結び付けることで、重要なビジネス上の質問に一目で答えることができます。 これらの質問の例を以下に示します。
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「26 年度ブランド認知度」キャンペーンは今、積極的に成果を上げていますか。
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戦略戦術をスケジュールどおりに進めるために、よりクリエイティブなサポートが必要な場所はどこですか？
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我々は、どのように資源を最優先の戦略柱に合致させているのか。
ベストプラクティスとヒント
Dos:
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「戦略的スレッド」メタファーを使用： すべてのプロジェクトは戦略的な文字列の「ビーズ」である必要があることをチームに思い出させます。
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ハンドオフの自動化： 自動化を使用してプロジェクトの作成をトリガー化することで、時間と労力を節約すると同時に、データの接続性とガバナンスを向上させます。
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リンク、複製しない： ルックアップフィールドを使用して、戦略的レコードにリアルタイム実行データ（ステータスや完了日など）を表示します。 これにより、チームが手動で更新しなくても、戦略的なビューが常に正確になります。
注意事項：
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計画レコードをタスクリストとして扱わないでください： このブリッジは、戦略的意図を実行プロジェクトに結び付けるように設計されています。 計画記録は「何」と「理由」に焦点を当て、タスクとイシューを通じて詳細な「方法」をワークフローモジュールで処理できるようにします。
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過剰同期を行わない： すべてのプロジェクトレベルの詳細を Planning に同期する必要はありません。 戦略的レイヤーを高レベルでノイズフリーに保ちます。
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ブリッジを回避しない： Planning へのリンクなしでワークフローモジュールで作業が開始された場合、リーダーシップに見えない「シャドウプラン」が作成されています。