購買グループの役割テンプレート

左側のナビゲーションで「購入グループ」をクリックします。

購入グループ ページで、「役割テンプレート」タブを選択します。

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このタブには、既存のすべての役割テンプレートの在庫リストが表示され、次の情報が列形式で表示されます。

• 名前
• ステータス
• 作成日
• 作成者
• ​ 最終更新日 ​
• 最終更新者
• 公開日
• 公開者

このリストは、デフォルトで 最終更新 順に並べ替えられます。 すべての役割テンプレートのステータスは、Draft または Live です。

リストを名前でフィルタリングするには、リストの上部にある検索フィールドを使用します。

名前の最初の数文字を入力して、表示されるリストを一致する項目に減らします。

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「役割テンプレート」タブで、右上隅にある テンプレートを作成 をクリックします。

ダイアログで、テンプレートに一意の 名前 （必須）と 説明 （オプション）を入力します。

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「作成」をクリックします。

最初の役割カードに対して、役割のプロパティを定義します。

• リストから 購入グループの役割 を選択します。

  デフォルトの役割には、Decision Maker、Influencer、Practitioner、Executive Steering Committee、Champion および Other の 6 つがあります。 リストには、​ 役割 リストで定義されているカスタムの役割 も含まれ ​ います。

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• エンゲージメントスコアの計算に使用される役割の 重み付け を設定します。

  各オプションの値は、スコア計算のパーセンテージ（​ 簡易 ​ = 20、​ 軽度 ​ = 40、​ 標準 ​ = 60、​ 重要 ​ = 80、​ 重要 ​ = 100）に変換されます。

  例えば、重要、重要、標準を使用する役割を含む役割テンプレートは、100/240、80/240、60/240 に変換されます。

• 自動割り当ての条件を追加 – 条件に一致する購買グループにメンバーを自動割り当てするための条件を追加する場合は、このチェックボックスを選択します。 チェックボックスが選択されていない場合、条件の追加は不要です。

• 完全性スコアの場合は必須 – 完全性スコアの計算要件とする役割の場合は、このチェックボックスを選択します。

「条件を追加」をクリックして、役割の条件付きルールを定義します。

• 条件 ダイアログで、Person 属性 のリストを展開し、役割に一致させるために使用する属性を見つけます。 右にドラッグして、フィルタースペースにドロップします。

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  note note
  NOTE
  Experience Platformのアカウントオーディエンススキーマで定義されたカスタム人物フィールドがある場合、これらのフィールドを条件の人物属性として使用することもできます。

• 属性を使用して、1 つ以上の値を使用してマッチングフィルターを作成します。

  次の例では、ジョブタイトル属性を使用して、意思決定者の一致を識別します。 Director または Sr Director で始まるタイトルの値が、条件で true と評価される場合。

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• 必要に応じて、別の属性と条件を追加し、役割との一致の条件をさらに絞り込みます。

• 「完了」をクリックします。

テンプレートに含める追加の役割ごとに、「別の役割を追加」をクリックし、手順 1 と 2 を繰り返して役割を定義します。

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リストから役割テンプレートを選択して開きます。

右上の 削除 をクリックします。

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ダイアログで、「削除」をクリックして確定します。