デフォルトおよびカスタムの役割
Journey Optimizer B2B editionには、購買グループのロールテンプレートで使用されるデフォルトの役割セットが含まれています。 しかし、多くの企業では、ビジネス目標や戦略に応じて定義できる、カスタムの役割を必要としています。 役割 リストを使用して、購買グループをサポートする独自の役割の定義を作成できます。
役割へのアクセス
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左側のナビゲーションで、購買グループをクリックします。
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購買グループ ページで、「役割」タブを選択します。
このタブには、既存のすべての役割のインベントリリストが表示され、次の情報が列形式で表示されます。
- Name - ロール名。
- タイプ – すべての役割のタイプは
DefaultまたはCustomです。 - 作成日 - カスタムの役割の場合、役割が作成された日時。
- 作成者 - カスタムの役割の場合、その役割を作成したユーザー。
- 最終更新日： - カスタム役割の場合、役割が最後に更新された日時。
- 更新者 - カスタム役割の場合、役割を最後に更新したユーザー。
リストの上部にデフォルトの役割が表示されます。
- 意思決定者
- インフルエンサー
- 実務担当者
- 運営委員会
- チャンピオン
- その他
note NOTE デフォルトの役割を変更または削除することはできません。 デフォルトの役割とカスタム役割を含め、最大20個の役割に制限があります。
カスタムの役割の作成
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役割 タブで、右上隅の「役割を作成」をクリックします。
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ダイアログで、役割の一意の名前 （必須）と説明 （オプション）を入力します。
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「作成」をクリックします。
カスタム役割の管理
役割 タブでカスタム役割を管理できます。これには、役割の名前と説明の編集と、役割リストからの役割の削除が含まれます。 詳細 メニューアイコン （…）をクリックします ステージのモデル名の横にある「編集」または「削除」を選択します。
