デフォルトおよびカスタムの役割
Journey Optimizer B2B editionには、購買グループ用のロールテンプレートで使用される一連のデフォルトのロールが含まれています。 ただし、多くの組織では、ビジネス目標や戦略に応じて定義できるカスタムの役割が必要です。 役割 リストを使用して、購入グループをサポートする独自の役割定義を作成できます。
役割へのアクセス
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左側のナビゲーションで「購入グループ」をクリックします。
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購入グループ ページで、「役割」タブを選択します。
このタブには、既存のすべての役割の在庫リストが表示され、次の情報が列形式で表示されます。
- Name – 役割名。
- タイプ – すべての役割のタイプは、
DefaultまたはCustomです。 - 作成日 - カスタムの役割に対して、役割が作成された日時。
- 作成者 - カスタムの役割の場合、役割を作成したユーザー。
- 最終更新日 - カスタムの役割の場合、役割が最後に更新された日時。
- 更新者 - カスタムの役割の場合、役割を最後に更新したユーザー。
リストの上部には、デフォルトの役割が表示されます。
- 意思決定者
- インフルエンサー
- 実務担当者
- 幹部運営委員会
- チャンピオン
- その他
note note NOTE デフォルトの役割は、変更または削除できません。 役割の最大数は、デフォルトおよびカスタムの役割を含めて 20 個です。
カスタムの役割の作成
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「役割」タブで、右上隅にある 役割を作成 をクリックします。
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ダイアログで、役割に一意の 名前 （必須）と 説明 （オプション）を入力します。
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「作成」をクリックします。
カスタムの役割の管理
役割 タブでカスタムの役割を管理できます。これには、役割の名前と説明の編集や、役割リストからの役割の削除が含まれます。 ステージモデル名の横にある その他 メニューアイコン（…）をクリックし、編集 または 削除 を選択します。
