Filtrare le informazioni nella Programmazione delle risorse
Utilizzando i filtri, puoi modificare le informazioni visualizzate nella Programmazione delle risorse da tutte le informazioni memorizzate nel sistema.
Requisiti di accesso
Devi avere i seguenti:
*Per informazioni sulla pianificazione, il tipo di licenza o l'accesso disponibili, contattare l'amministratore Workfront.
Panoramica dei filtri di programmazione delle risorse
Per ridurre al minimo la quantità di informazioni visualizzate nella pianificazione risorse, Adobe Workfront fornisce un filtro predefinito con criteri preconfigurati. Per informazioni sul filtro predefinito, consulta la sezione Panoramica del filtro predefinito nella pianificazione risorse in questo articolo.
Puoi anche creare filtri personalizzati. Per informazioni sulla personalizzazione dei filtri nella Programmazione delle risorse, consulta la sezione Creare filtri di programmazione delle risorse in questo articolo.
Quando si utilizzano i filtri nella Programmazione delle risorse, considera quanto segue:
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I filtri creati sono visibili solo a te. Puoi condividere i filtri per renderli disponibili ad altri utenti.
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In qualità di amministratore di Workfront, puoi visualizzare solo i filtri creati o condivisi con te.
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I risultati filtrati non cambiano quando si seleziona una visualizzazione diversa per la Programmazione delle risorse.
Per ulteriori informazioni sulla modifica della visualizzazione nella Programmazione delle risorse, vedere la sezione di selezione "Project/ Role/ User view" (Progetto/Ruolo/Visualizzazione utente) in Panoramica sulla navigazione in Programmazione delle risorse. -
L’applicazione di un filtro non modifica l’allocazione e la disponibilità dei dati nella Programmazione delle risorse per progetti, ruoli o utenti. Un filtro modifica solo il numero di oggetti visualizzati nella Programmazione delle risorse.
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Il filtro si applica a tutti gli oggetti visualizzati contemporaneamente nella Programmazione delle risorse. Ad esempio, se si applica un filtro per un utente specifico, la Programmazione delle risorse visualizza solo i seguenti risultati:
- Progetti in cui l’utente fa parte del Pool di Risorse (per le viste Progetto e Ruolo) o ha un’assegnazione sul progetto (per la vista Utente)
- Ruoli associati all’utente in tali progetti
Gli altri ruoli o utenti nei progetti a cui l’utente è associato non vengono visualizzati.
Panoramica del filtro predefinito nella pianificazione risorse overview-of-the-default-filter-in-the-resource-planner
Quando apri la Programmazione delle risorse per la prima volta, Workfront applica il filtro Predefinito. Puoi modificare il filtro Predefinito per filtrare solo gli elementi che desideri visualizzare. Per informazioni sulla modifica di un filtro, consulta la sezione Modificare un filtro nella Programmazione delle risorse in questo articolo.
Quando utilizzi il filtro Predefinito, tieni presente quanto segue:
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Il filtro predefinito recupera le informazioni solo dai progetti con i seguenti elementi:
- Una data di completamento pianificata che si verifica dopo la prima data del mese corrente
- Una data di inizio pianificata che si verifica prima dell'ultimo giorno del quarto mese dalla data corrente
- Stato corrente o pianificazione
note important IMPORTANT Il filtro Predefinito recupera le informazioni dai progetti che si verificano sempre entro quattro mesi a partire dal primo giorno del mese corrente, indipendentemente dall’intervallo di tempo selezionato per la visualizzazione nella Programmazione delle risorse. -
Nella Vista utente vengono visualizzati tutti gli utenti del sistema, ma solo quelli associati ai progetti filtrati mostrano le informazioni sulle ore.
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Puoi modificare le informazioni nel filtro Predefinito senza salvare il filtro.
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Puoi duplicare e modificare una copia del filtro Predefinito, modificare i criteri desiderati in esso, quindi salvarlo come nuovo filtro.
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Non puoi eliminare o condividere il filtro Predefinito.
Creare filtri di programmazione delle risorse create-resource-planner-filters
La creazione di un filtro nella Programmazione delle risorse è identica per tutte le visualizzazioni.
Prima di creare un filtro, assicurati che siano presenti i prerequisiti per la visualizzazione delle informazioni corrette nella Programmazione delle risorse.
Per informazioni sul rispetto dei prerequisiti necessari per l'utilizzo di Pianificazione risorse, vedere la sezione "Prerequisiti per l'utilizzo di Pianificazione risorse" nella Panoramica di Programmazione delle risorse articolo.
Quando crei un filtro, considera quanto segue:
- Non esiste alcun limite al numero di oggetti per i quali è possibile filtrare contemporaneamente.
- I campi disponibili che è possibile aggiungere a un filtro cambiano in base all'oggetto della visualizzazione applicata alla Programmazione delle risorse. Ad esempio, è possibile filtrare i campi Problema o Attività solo nella Visualizzazione utente, poiché questi oggetti vengono visualizzati solo nella Visualizzazione utente. Se si crea un filtro per Problemi o Attività nella vista Utente e quindi lo si applica alle viste Progetto o Ruolo, questo viene ignorato perché i campi non esistono nelle viste Progetto o Ruolo. In questo caso, il filtro non risulta disponibile.
Per creare un filtro in Pianificazione risorse:
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Fai clic su Menu principale icona
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Clic Risorse.
Il Planner viene visualizzato per impostazione predefinita.
Per impostazione predefinita, la prima volta che accedi alla Programmazione delle risorse, il Filtro predefinito viene applicata.
Per ulteriori informazioni sul filtro Predefinito, vedere Panoramica del filtro predefinito nella pianificazione risorse in questo articolo. -
Nell’angolo in alto a sinistra di , fai clic su Filtro icona.
Oppure
Espandi Filtro menu a discesa e fai clic su Aggiungi nuovo filtro.
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Per creare un filtro utilizzando i criteri incorporati, specifica uno dei campi seguenti:
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Portfolio: inizia a digitare il nome del portfolio che contiene le informazioni da includere nella Programmazione delle risorse, quindi fai clic sul nome quando viene visualizzato nell’elenco.
Ripeti questo processo per includere informazioni da più portfolio. -
Stato progetto: espandi il menu a discesa Stato progetto e seleziona uno o più stati di progetto disponibili nell’elenco.
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Team: inizia a digitare il nome di uno o più team associati agli utenti assegnati alle attività nei progetti che desideri visualizzare.
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Ruolo: inizia a digitare il nome di uno o più ruoli associati agli utenti assegnati alle attività nei progetti che desideri visualizzare.
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Pool: inizia a digitare il nome di uno o più gruppi di risorse associati ai progetti (per la visualizzazione Progetto), agli utenti (per la visualizzazione Utente) o associati sia ai progetti che agli utenti (per la visualizzazione Ruolo) che desideri visualizzare.
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Gruppo: inizia a digitare il nome di uno o più gruppi associati agli utenti (nella vista Utente) o ai progetti (nelle viste Progetto e Ruolo) che desideri visualizzare.
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Clic Aggiungi regola filtro, quindi iniziare a digitare il nome del campo in base al quale si desidera filtrare nel Digita per filtrare gli elementi casella. Se il campo è disponibile, viene compilato per ogni oggetto a cui può essere associato.
note important IMPORTANT Quando si fa riferimento a campi personalizzati, è necessario digitare il nome del campo e non l’etichetta del campo. L’etichetta del campo viene visualizzata in un modulo personalizzato associato a un oggetto. Per informazioni sulla differenza tra l’etichetta e il nome di un campo personalizzato, consulta Creare o modificare un modulo personalizzato . -
Fare clic sul nome del campo per aggiungerlo al filtro quando viene visualizzato nell'elenco.
Per ulteriori informazioni sui campi visualizzati nell'elenco, vedere Glossario della terminologia di Adobe Workfront. -
(Facoltativo) Seleziona i modificatori di filtro e condizione per il filtro. I modificatori disponibili sono descritti in Modificatori di filtri e condizioni.
È possibile utilizzare caratteri jolly basati su utente o su data per filtrare le informazioni associate all'utente connesso.
Per informazioni sui caratteri jolly supportati nei filtri, vedi Panoramica delle variabili filtro con caratteri jolly. -
Clic Salva per salvare la regola del filtro.
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(Facoltativo) Fai clic su Aggiungi regola filtro per aggiungere una nuova regola per un altro oggetto o campo.
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Clic Applica per applicare il filtro senza salvarlo.
Oppure
Clic Salva filtro per salvare il filtro.
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(Condizionale) Dopo aver fatto clic su Salva, specifica un nome per il filtro in Nome filtro all'interno della Salva filtro . Questo è un campo obbligatorio.
note note NOTE Se il nome del filtro include caratteri speciali, vengono utilizzati solo i seguenti caratteri: - Virgola
- Barra
- Trattino
- Sottolineatura
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Fai clic su Salva.
I risultati nella Programmazione delle risorse ora vengono filtrati in base alle informazioni incluse nelle regole di filtro.
Applicare un filtro esistente
Quando un utente con accesso alla Pianificazione risorse salva un filtro, questo diventa disponibile per tutti coloro che utilizzano la Pianificazione risorse.
Per applicare un filtro esistente:
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Vai alla Programmazione delle risorse.
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Nell'angolo superiore sinistro espandere Filtro menu a discesa.
Puoi visualizzare i filtri creati o altri creati e condivisi con te in questo menu.
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Seleziona un filtro nel menu a discesa. Puoi visualizzare i filtri creati da te o da altri utenti in questo menu.
Quando selezioni un filtro, questo riduce automaticamente la quantità di informazioni visualizzate nella Programmazione delle risorse.
Modificare un filtro nella Programmazione delle risorse edit-a-filter-in-the-resource-planner
È possibile modificare un filtro nella Programmazione delle risorse eseguendo una delle operazioni seguenti:
Quando modifichi un filtro, questo viene aggiornato per tutti gli utenti del sistema che hanno accesso alla Programmazione delle risorse.
Rinominare un filtro rename-a-filter
È possibile modificare il nome di un filtro senza modificarne i criteri. È consigliabile informare altri utenti del sistema di questa modifica, in quanto i filtri sono visibili agli altri utenti. Questa modifica influisce sugli elenchi di filtri per tutti coloro che possono visualizzare la Programmazione delle risorse.
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Vai alla Programmazione delle risorse ed espandi la Filtro per selezionare un filtro salvato.
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Espandi Filtro menu a discesa. Individua il filtro che desideri rinominare e passa il cursore sul nome.
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Seleziona la Rinomina filtro accanto al nome del filtro.
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Specifica un nuovo nome per il filtro in Nome filtro casella.
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Fai clic su Salva.
Le informazioni incluse nel filtro sono le stesse e il nome viene aggiornato.
Modificare le informazioni in un filtro edit-the-information-in-a-filter
È possibile modificare le informazioni incluse in un filtro senza modificarne il nome. È consigliabile informare altri utenti del sistema di questa modifica, in quanto i filtri sono visibili. Questa modifica influisce sugli elenchi di filtri per tutti coloro che possono visualizzare la Programmazione delle risorse.
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Vai alla Programmazione delle risorse ed espandi la Filtro menu a discesa nell’angolo superiore sinistro.
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Seleziona un filtro esistente da modificare.
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Fai clic su Filtro icona.
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Aggiungi nuovi campi al filtro.
Per informazioni sulla creazione di filtri, consulta Creare filtri di programmazione delle risorse. -
Passa il puntatore del mouse sui campi esistenti selezionati per il filtro, quindi fai clic sul pulsante Modifica per selezionare un altro campo, oppure Elimina per eliminare il campo.
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(Facoltativo) Fai clic su Aggiungi regola filtro per aggiungere nuovi campi al filtro.
Per ulteriori informazioni sulla definizione dei criteri di filtro, consulta Creare filtri di programmazione delle risorse. -
Clic Applica per applicare il filtro senza salvarlo.
Oppure
Clic Salva per salvare il filtro.
Il filtro viene salvato con lo stesso nome ma con i nuovi criteri di filtro.
Duplicare un filtro duplicate-a-filter
Puoi duplicare un filtro esistente. I criteri di filtro originali rimangono gli stessi nel filtro duplicato ed è possibile salvare il nuovo filtro con un nuovo nome.
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Vai alla Programmazione delle risorse ed espandi la Filtro menu a discesa nell’angolo superiore sinistro.
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Passa il puntatore del mouse sul nome di un filtro salvato che desideri duplicare.
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Fai clic su Duplica icona.
Viene visualizzata la casella Duplica filtro. -
In Nome filtro , specificare un nuovo nome per il filtro duplicato.
Il nome predefinito per il nuovo filtro è<Original Filter Name>(copia). -
Clic Salva. Viene creato un nuovo filtro con gli stessi criteri del filtro originale e con un nuovo nome.
note note NOTE Sebbene sia possibile avere 2 filtri con lo stesso nome e con criteri identici, si consiglia di salvare i filtri con criteri e nomi di filtro univoci nella Programmazione delle risorse per evitare confusione.
Eliminare un filtro
Puoi eliminare un filtro quando non è più necessario. Non è possibile eliminare il filtro predefinito.
Per informazioni sul filtro predefinito, vedere Panoramica del filtro predefinito nella pianificazione risorse in questo articolo.
Quando elimini un filtro, questo viene eliminato per tutti gli utenti di Workfront che hanno accesso alla Programmazione delle risorse. Prima di rimuoverlo, assicurati che il filtro che desideri rimuovere non sia più utilizzato da altri utenti che lavorano nella Programmazione delle risorse. Non è possibile recuperare un filtro eliminato.
Per rimuovere un filtro:
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Vai alla Programmazione delle risorse.
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Espandi Filtro menu a discesa.
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Individua il filtro da rimuovere e passa il cursore sul nome.
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Seleziona la Elimina filtro accanto al nome del filtro.
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Clic Elimina nel Elimina filtro .
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Il filtro viene eliminato e rimosso dalla pianificazione risorse.
Condividere un filtro
Puoi condividere un filtro che hai creato o che puoi condividere con altri utenti. Non puoi condividere il Filtro predefinito, ma puoi duplicarlo e condividere la copia.
Per informazioni sul filtro predefinito, vedere Panoramica del filtro predefinito nella pianificazione risorse in questo articolo.
Per informazioni sulla duplicazione dei filtri, vedi Duplicare un filtro in questo articolo.
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Vai alla Programmazione delle risorse.
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Espandi Filtro menu a discesa.
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Individua il filtro da condividere e passa il cursore sul nome.
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Seleziona la Condividi filtro accanto al nome del filtro.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Accesso al filtro.
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(Facoltativo) Per rendere il filtro disponibile a tutti gli utenti di Programmazione delle risorse, fai clic sul pulsante Impostazioni , quindi seleziona Rendi visibile a livello di sistema.
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In Assegna al filtro di programmazione delle risorse l'accesso a: , inizia a digitare i nomi di utenti, team, ruoli, gruppi o aziende con cui desideri condividere il filtro.
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Seleziona tra i seguenti livelli di autorizzazione:
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Visualizza
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Gestire
Per informazioni sulle autorizzazioni in Workfront, consulta Panoramica delle autorizzazioni di condivisione sugli oggetti
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(Facoltativo) Fai clic su Impostazione avanzata s per aggiungere le autorizzazioni per ogni livello selezionandole o per rimuovere le autorizzazioni per ogni livello deselezionandole.
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Fai clic su Salva.
Il filtro viene condiviso con le entità selezionate e viene visualizzato nella sezione Condiviso con me area.
