Costruire il ponte: collegare l’intento strategico ai progetti
Scopri come creare un thread strategico tra i piani di alto livello in Adobe Workfront Planning e l’esecuzione giornaliera in Workfront. Puoi creare un ponte tra strategia ed esecuzione utilizzando le connessioni.
Questa guida è destinata agli amministratori di Workfront e ai manager di workspace che implementano Workfront Planning.
Panoramica dell’allineamento della strategia all’esecuzione
Collegare la tua strategia al tuo lavoro quotidiano trasforma la visione in realtà. Quando i piani di alto livello sono sincronizzati con l'esecuzione, si crea un thread strategico che assicura che ogni progetto e attività faccia avanzare l'azienda.
Per ottenere questo allineamento è necessario disporre di una serie di collegamenti tecnici e guardrail dei processi che colleghino le attività in Workfront con i record strategici di Workfront Planning.
Colmando il divario tra la pianificazione e l'azione, l'energia del team sarà sempre focalizzata sugli obiettivi più prioritari.
Stabilire la base creando una connessione
Prima di poter creare un bridge per la pianificazione e l'esecuzione, in qualità di responsabile dell'area di lavoro è necessario definire i tipi di record idonei per una connessione.
Panoramica del campo di connessione
Il ponte inizia con la creazione di un campo di connessione.
Un campo di connessione funge da handshake tecnico tra tipi di record.
Questo tipo di campo è il motore di tutte le relazioni in Workfront Planning. Si tratta di un’espressione di intento, in quanto stabilisce che un tipo di record specifico (come una tattica di canale) può essere collegato ad altri tipi di oggetto, sia che risiedano in Planning che in Workfront.
Per informazioni, vedere Panoramica sui tipi di record connessi.
Definire quando creare una connessione
In teoria, è necessario decidere se è necessario creare connessioni prima di creare qualsiasi lavoro.
Aggiungendo un campo di connessione, si progetta l'ambiente in modo da supportare un thread strategico, indipendentemente dalla modalità di creazione dei singoli record.
Impostare strategia ed esecuzione in sincronia
Per mantenere incentrato il livello strategico, consigliamo di concentrare i record di pianificazione su intenti di alto livello mentre si utilizza Workfront per l’esecuzione tattica.
Questo approccio utilizza i punti di forza univoci di entrambi i moduli nei seguenti modi:
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Pianificazione Workfront (livello strategico): rimane di alto livello. Tiene traccia di Campaign, Channel Tactic e Budget. È silenzioso e pronto per l'ufficio.
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Workfront (livello di esecuzione): gestisce i dettagli tattici. Puoi gestire singole esperienze o attività come progetti, attività e problemi. Puoi assegnarli per la proprietà e generarli nelle approvazioni per l’esecuzione.
Passare dall'intento all'azione attivando il ponte
Una volta configurata la connessione, devi decidere come attivare il collegamento tra un record strategico specifico e un progetto di esecuzione.
Utilizza un percorso guidato da tabella
Gli strateghi e gli utenti esperti utilizzano spesso la vista tabella come workbench per perfezionare i piani nel tempo.
Per impostazione predefinita, la creazione di un record in una tabella non stabilisce un collegamento a Workfront.
La connessione a un progetto di esecuzione viene stabilita quando un utente decide di attivare il collegamento.
Questa operazione può essere eseguita nei seguenti modi:
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Creare manualmente un progetto connesso a valle direttamente dal campo di connessione in Workfront Planning o da una pagina Connessioni facoltativa nella visualizzazione dettagli del record.
La creazione manuale dà luogo a un progetto vuoto senza moduli personalizzati specifici.
Per informazioni, vedere Connetti record.
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Automaticamente, utilizzando le automazioni di Workfront Planning, per esigenze più complesse.
Queste automazioni sono disponibili come pulsanti nella barra delle azioni quando si seleziona una riga in una tabella.
Questo consente la supervisione umana o la creazione di segnaposto, garantendo che i progetti vengano generati nell’ambiente del flusso di lavoro solo quando sono realmente necessari.
Per informazioni, vedere Creare oggetti utilizzando le automazioni dei record di Adobe Workfront Planning
Creare attivazioni automatizzate
Per le organizzazioni con richieste di volumi elevati o esigenze di automazione avanzate, il bridge può essere attivato automaticamente in base a eventi specifici o in base ai valori dei campi configurati in un modulo di richiesta.
Per questo approccio è necessaria una licenza per Adobe Workfront Fusion.
Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione e gestione di Workfront Fusion: indice articolo.
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Utilizzare i trigger di invio: Poiché i moduli forniscono un singolo evento di invio pulito, possono essere utilizzati come trigger per le automazioni di Fusion. Uno scenario Fusion può rilevare l’invio di un modulo e generare immediatamente un progetto collegato in Workfront.
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Usa trigger valore campo: Per un'automazione più approfondita, è possibile configurare Fusion per il monitoraggio di campi specifici. Ad esempio, una semplice casella di controllo denominata "Pronto per l'esecuzione" può fungere da catalizzatore, stabilendo il ponte automaticamente nel momento in cui viene controllato.
Aggiungi campi di ricerca alla visibilità superficiale
Una volta collegato un progetto, puoi ottenere dati in tempo reale da Workfront direttamente all’interno del record Planning aggiungendo campi di ricerca dal progetto.
In qualità di responsabile dell'area di lavoro, puoi impostare campi di ricerca per estrarre qualsiasi campo personalizzato o di sistema dal progetto collegato (ad esempio Data di completamento effettiva o Lead Creative) al tipo di record Pianificazione. Una volta acquisiti, questi dati possono essere aggregati attraverso più livelli della gerarchia strategica, fino al livello della campagna. In questo modo le parti interessate possono disporre di potenti funzionalità di reporting aggregato per l’intero ciclo di vita del marketing, che consentono loro di essere informati senza uscire dall’ambiente di pianificazione.
Ottenere visibilità collegando la strategia all'azione
Il valore finale del ponte è la visibilità in tempo reale.
Collegando l'intenzione all'azione, è possibile rispondere rapidamente alle domande aziendali critiche. Di seguito sono riportati alcuni esempi di queste domande:
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La nostra campagna 'FY26 Brand Awareness' sta dando risultati concreti in questo momento?
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In quali casi le nostre tattiche strategiche richiedono un supporto più creativo per rispettare i tempi previsti?
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Come allineiamo le nostre risorse ai nostri pilastri strategici di massima priorità?
Best practice e suggerimenti
Dos:
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Utilizza la metafora "thread strategico": Ricorda ai team che ogni progetto deve essere un "bead" in una stringa strategica.
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Automatizza il passaggio di consegne: Utilizza le automazioni per attivare la creazione del progetto per risparmiare tempo e fatica, migliorando al contempo la connettività e la governance dei dati.
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Collegamento, non duplicare: Utilizza i campi di ricerca per far emergere i dati di esecuzione in tempo reale (come lo stato o le date di completamento) nei tuoi record strategici. In questo modo le viste strategiche saranno sempre precise senza richiedere aggiornamenti manuali da parte del team.
Non:
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Non trattare i record di pianificazione come elenchi di attività: Il bridge è progettato per collegare l'intento strategico ai progetti di esecuzione. Mantenere i record di pianificazione incentrati su "cosa" e "perché" e lasciare che il modulo del flusso di lavoro gestisca il "come" granulare attraverso attività e problemi.
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Non sincronizzare in modo eccessivo: Non è necessario sincronizzare tutti i dettagli a livello di progetto con Planning. Mantenere il livello strategico ad alto livello e senza rumore.
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Non ignorare il bridge: se il lavoro inizia nel modulo del flusso di lavoro senza un collegamento a Planning, è stato creato un "Piano ombra" invisibile alla leadership.