Guida introduttiva a TAM getting-started-with-tam
Aggiungere il TAM di Marketo Engage alla tua istanza? Fantastico! Diamo un'occhiata a cosa devi fare dopo.
Passaggio uno: Rilascia una licenza - Decidi chi del tuo team utilizzerà il TAM.
Passaggio due: imposta Autorizzazioni - Assegna aspetti specifici di TAM a determinati utenti o concedi semplicemente l'accesso completo a TAM.
Passaggio tre: configura il punteggio account - Il punteggio account è uno degli elementi chiave nella gestione degli account di Target. Consente di determinare il livello di coinvolgimento di ciascun account.
Passaggio quattro: Crea un campo personalizzato per l'individuazione CRM - Mappa un campo account CRM esistente su un nuovo campo personalizzato Account denominato (se non utilizzi un CRM, salta questo passaggio).
Passaggio cinque: Crea account denominati - Gli account denominati contengono le persone delle aziende di destinazione. Esistono quattro modi per creare un account denominato:
- Importa account denominati - Carica un elenco di potenziali account di destinazione direttamente in TAM (può trattarsi di un elenco esportato dal CRM)
- Scopri gli account CRM: visualizza un elenco di tutti gli account CRM sincronizzati in Marketo e filtra utilizzando gli attributi chiave (ovvero il settore) per creare account denominati
- Scopri le società di Marketo - Visualizza un elenco di società da origini diverse dal tuo CRM e filtra utilizzando gli attributi chiave per creare account denominati
- Creare manualmente un account con nome - Se crei manualmente un account con nome, il passaggio successivo consiste nel riempirlo manualmente con persone
PASSAGGIO FACOLTATIVO: Creare e impostare gli elenchi di account - Raggruppare gli account in elenchi che consentono di eseguire il targeting degli account denominati per settore, posizione o dimensione dell'azienda.
Dopo aver seguito i passaggi precedenti, è possibile iniziare a utilizzare il TAM.