Individua account discover-accounts
Utilizza l’opzione Discover per identificare potenziali account di destinazione.
Discover CRM Accounts discover-crm-accounts
Identifica potenziali account di destinazione dal tuo CRM.
People (In Discover CRM Accounts e Discover Marketo Companies): Include sia contatti che lead. I lead possono essere rilevati utilizzando la corrispondenza lead-account di Marketo.
Potential People (in Discover CRM Accounts e Discover Marketo Companies): mostra il numero di lead trovati da Marketo che potrebbero appartenere a un account CRM.
Campo CRM personalizzato (solo in Discover CRM Accounts): ti aiuterà ad allineare la tua organizzazione di vendita e marketing per la selezione di account di destinazione corretti. Una volta mappato il campo CRM personalizzato con Marketo TAM, ti mostreremo i dati mappati per aiutarti a identificare i tuoi account di destinazione.
-
In Named Accounts, fare clic sul menu a discesa New e selezionare Discover CRM Accounts.
-
Viene aperta una nuova finestra o scheda. Selezionare gli account CRM da aggiungere a Named Accounts e fare clic su Next.
-
La schermata di anteprima conferma la quantità di selezioni effettuate. Fai clic su Create.
È tutto qui!
Discover Marketo Companies discover-marketo-companies
Identifica le aziende giuste per il targeting.
-
In Named Accounts, fare clic sul menu a discesa New e selezionare Discover Marketo Companies.
-
Viene aperta una nuova finestra o scheda. Selezionare le società da aggiungere a Named Accounts e fare clic su Next.
note note NOTE In Discover Marketo Companies e Individua CRM, Marketo automaticamente: - Trova gli utenti del database Marketo che hanno tale società elencata nel record. Se vedi più valori per alcuni degli attributi (ad esempio, Industria), è perché Marketo ha trovato valori diversi elencati per queste singole persone. L’attributo con il maggior numero di hit vince
Solo in Individua CRM, Marketo automaticamente: - Sincronizza e associa i contatti CRM con Named Account
Solo in Discover Marketo Companies, Marketo automaticamente: -
Filtra la maggior parte dei provider di servizi Internet e dei domini pubblici (ad esempio, yahoo.com, gmail.com) come nomi di società
-
Deduplica gli account CRM. Se hai "Acme" in un record e "Acme Inc" (o uno qualsiasi dei seguenti suffissi: Co, Corp, Corporation, Gmbh, Inc, Incorporated, LLC, LLP, LP, Ltd, PA, PC, PLC, PLLC), li uniremo in TAM come semplicemente "Acme"
-
Fare clic sulla freccia giù sotto la colonna Named Account per visualizzare il menu a discesa.
note caution CAUTION In futuro, tutte le nuove persone di queste società selezionate verranno automaticamente assegnate ai loro rispettivi account denominati. Controllare queste società e assicurarsi che siano assegnate a Named Account corretto. -
Per selezionare un account esistente, fare clic sull'elenco a discesa Named Account, scegliere l'account desiderato, quindi fare clic su Next.
È inoltre possibile creare un nuovo Named Account digitando il nome desiderato direttamente nella casella a discesa. Al termine, fai clic lontano dalla casella…
…e vedrai il tuo nuovo Named Account. A questo punto fare clic su Next come nel passaggio 4.
-
Fai clic su Create.
Bel lavoro!
- Avere account CRM diversi con nomi simili che sono stati deduplicati
- La prossima sincronizzazione pianificata non è ancora avvenuta