Individua account discover-accounts

Utilizza l’opzione Discover per identificare potenziali account di destinazione.

Scopri gli account CRM discover-crm-accounts

Identifica potenziali account di destinazione dal tuo CRM.

NOTE
Dopo aver collegato il CRM al TAM di Marketo, Scopri gli account CRM mostrerà tutti gli account CRM e le informazioni rilevanti per aiutarti a scegliere gli account denominati corretti. Marketo aggiunge ulteriori informazioni oltre a quelle ricevute dal sistema CRM.

Persone (In Discover CRM Accounts & Discover Marketo Companies): Include sia contatti che lead. I lead possono essere rilevati utilizzando la corrispondenza lead-account di Marketo.

Persone potenziali (in Discover CRM Accounts & Discover Marketo Companies): mostra quanti lead Marketo ha trovato che potrebbero appartenere a un account CRM.

Campo CRM personalizzato (solo in Discover CRM Accounts): ti aiuterà ad allineare la tua organizzazione di vendita e marketing per la selezione di account di destinazione corretti. Una volta mappato il campo CRM personalizzato con Marketo TAM, ti mostreremo i dati mappati per aiutarti a identificare i tuoi account di destinazione.

  1. In Account denominati fare clic sull'elenco a discesa Nuovo e selezionare Individua account CRM.

  2. Viene aperta una nuova finestra o scheda. Seleziona gli account CRM che desideri aggiungere ai tuoi account denominati e fai clic su Avanti.

  3. La schermata di anteprima conferma la quantità di selezioni effettuate. Fai clic su Crea.

    È tutto qui!

Scopri le aziende Marketo discover-marketo-companies

Identifica le aziende giuste per il targeting.

NOTE
In Discover Marketo Companies, vedrai aziende Marketo che non provengono dal tuo sistema CRM.
  1. In Account denominati fare clic sull'elenco a discesa Nuovo e selezionare Individua società Marketo.

  2. Viene aperta una nuova finestra o scheda. Seleziona le società da aggiungere ai tuoi account denominati e fai clic su Avanti.

    note note
    NOTE
    In Discover Marketo Companies and Discover CRM, Marketo automaticamente:
    • Trova gli utenti del database Marketo che hanno tale società elencata nel record. Se vedi più valori per alcuni degli attributi (ad esempio, Industria), è perché Marketo ha trovato valori diversi elencati per queste singole persone. L’attributo con il maggior numero di hit vince
    Solo in Individua CRM, Marketo automaticamente:
    • Sincronizza e associa i contatti CRM con l'account denominato
    Solo in Individua società Marketo, Marketo:
    • Filtra la maggior parte dei provider di servizi Internet e dei domini pubblici (ad esempio, yahoo.com, gmail.com) come nomi di società

    • Deduplica gli account CRM. Se hai "Acme" in un record e "Acme Inc" (o uno qualsiasi dei seguenti suffissi: Co, Corp, Corporation, Gmbh, Inc, Incorporated, LLC, LLP, LP, Ltd, PA, PC, PLC, PLLC), li uniremo in TAM come semplicemente "Acme"

    Se desideri che Marketo deduplichi gli account in base all'ID CRM o al proprietario dell'account anziché in base al nome della società, contatta il supporto Marketo.
  3. Fai clic sulla freccia rivolta verso il basso sotto la colonna Account denominato per visualizzare il menu a discesa.

    note caution
    CAUTION
    In futuro, tutte le nuove persone di queste società selezionate verranno automaticamente assegnate ai loro rispettivi account denominati. Ricontrollare queste società e assicurarsi che siano assegnate all'account denominato corretto.
  4. Per selezionare un account esistente, fai clic sull'elenco a discesa Account denominato, scegli l'account desiderato, quindi fai clic su Avanti.

    Puoi anche creare un nuovo Account denominato digitando il nome desiderato direttamente nella casella a discesa. Al termine, fai clic lontano dalla casella…

    …e vedrai il tuo nuovo account con nome. A questo punto, fai clic su Avanti come nel passaggio 4.

  5. Fai clic su Crea.

    Bel lavoro!

NOTE
Se noti una mancata corrispondenza tra gli account CRM selezionati e quelli presenti nella griglia di individuazione CRM, è probabile che sia dovuta a una o più delle seguenti cause:
  • Avere account CRM diversi con nomi simili che sono stati deduplicati
  • La prossima sincronizzazione pianificata non è ancora avvenuta
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