Lead per corrispondenza account lead-to-account-matching
La corrispondenza a destra porta ad account denominati a destra utilizzando la corrispondenza lead-account di Marketo.
Panoramica overview
Marketo Lead-to-Account Matching segue un processo in 4 fasi:
Passaggio 1 - Il processo di corrispondenza inizia utilizzando le informazioni chiave sui record dei lead, ad esempio:
- Dominio e-mail (esempio: acme.com)
- Nome società dedotto dall’indirizzo IP
- Nome società: può essere il nome dell’account CRM o l’attributo del nome della società del lead (ad esempio, proveniente dalla compilazione del modulo)
Passaggio 2 - Vengono normalizzati i nomi di società trovati in base a vari attributi di lead (ad esempio, Acme Inc. e Acme Corp vengono normalizzati automaticamente in Acme). Questo passaggio garantisce che in Marketo sia presente una singola rappresentazione dell’account denominato e che tutti i lead possano essere visualizzati all’interno di un singolo account denominato.
Passaggio 3 - Abbiamo suddiviso i lead corrispondenti in 2 bucket: Corrispondenza forte e Corrispondenza debole.
- I lead con corrispondenza debole vengono visualizzati nei conti denominati che possono quindi essere risolti manualmente.
Passaggio 4 - Presentiamo un elenco di società proposte con corrispondenze forti e deboli. Quando un account con nome viene creato in base a una delle società proposte, vengono create regole di corrispondenza per associare automaticamente nuovi lead (ad esempio, lead compilato un modulo) agli account con nome corretto. In questo modo potrai preoccuparti meno di trovare i lead corrispondenti e più di ottenere profitti.
Poiché la corrispondenza lead-account Marketo è una funzionalità incorporata di Marketo Target Account Management, la corrispondenza porta ad account si verifica quasi in tempo reale (ad esempio, nel momento in cui un lead compila un modulo Marketo, detto lead viene associato all'account con il nome corretto). Questo evento può essere utilizzato per attivare avvisi e avvisare i proprietari dei nuovi lead che arrivano dai loro account denominati.
Utilizzo di LeanData per la corrispondenza lead-account using-leandata-for-lead-to-account-matching
Dopo che il Supporto Marketo ha abilitato LeanData per il tuo account, segui i passaggi seguenti per configurarlo.
-
In Salesforce, fai clic su Setup Home nella barra di navigazione a sinistra.
-
Sempre nella barra di navigazione a sinistra, in Amministrazione, fai clic su Users e quindi su Profiles.
-
Individua e seleziona il profilo Marketo Sync.
-
Scorri verso il basso fino alla sezione Sicurezza a livello di campo e individua l’oggetto Lead. Seleziona View.
-
Per il nome del campo "Reporting Matched Account" (Segnalazione account corrispondente), assicurarsi che la casella di controllo nella colonna Read Access sia selezionata.
-
In Marketo, vai alla sezione Admin.
-
Seleziona Field Management.
-
Verificare che il campo sia presente eseguendo una ricerca in "Reporting Matched Account".
