Account Lists account-lists

Un elenco di account è un insieme di account denominati che possono essere oggetto di targeting. Gli elenchi di account consentono di eseguire il targeting degli account denominati per settore, posizione o dimensione dell’azienda.

Oltre agli elenchi di account, puoi anche creare elenchi di account dinamici generati dalle visualizzazioni account CRM pubbliche. Una visualizzazione account CRM è un insieme di regole che funge da filtro durante la visualizzazione degli account. Ad esempio, puoi utilizzarlo per trovare account in cui Industry is Healthcare and Revenue è superiore a $ 100 milioni.

NOTE
Gli elenchi account creati in Marketo Target Account Management sono automaticamente disponibili durante la creazione di elenchi avanzati e campagne Web in Web Personalization.

Crea un nuovo elenco account create-a-new-account-list

  1. Fare clic sul menu a discesa New e selezionare Create New Account List.

  2. Assegna un nome all'elenco e fai clic su Create.

  3. Dopo aver creato l'elenco degli account, inizia ad aggiungervi account denominati.

    note note
    NOTE
    In Marketo verranno visualizzate informazioni approfondite solo per gli elenchi di account con un massimo di 2.000 account denominati.

Creare un nuovo elenco account dinamico create-a-new-dynamic-account-list

  1. Fare clic sul menu a discesa New e selezionare Create New Dynamic List.

  2. Nella finestra di dialogo, seleziona una Visualizzazione account CRM dall'elenco a discesa oppure digita il nome per cercarla.

  3. Fai clic su Create.

    note note
    NOTE
    In Salesforce, assicurati di fornire all’utente di sincronizzazione le autorizzazioni per l’oggetto Visualizzazione elenco.

Rinominare un elenco di account rename-an-account-list

NOTE
Questi passaggi si applicano solo agli elenchi di account. Gli elenchi di account Dynamic utilizzano il nome delle visualizzazioni account CRM associate.
  1. Selezionare l'account che si desidera rinominare, fare clic sull'elenco a discesa Account List Actions e selezionare Rename Account List.

  2. Immettere il nuovo nome e fare clic su Rename.

    note note
    NOTE
    La visualizzazione dell’account del sistema di gestione delle relazioni con i clienti viene sincronizzata con l’elenco degli account dinamici ogni 8 ore. Se non sono ancora sincronizzati, Marketo li sincronizzerà durante il ciclo successivo.

Eliminare un elenco di account delete-an-account-list

NOTE
Questi passaggi sono gli stessi sia per gli elenchi account che per gli elenchi account dinamici.
  1. Selezionare l'account che si desidera eliminare, fare clic sull'elenco a discesa Account List Actions e selezionare Delete Account List.

  2. Fai clic su Delete.

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