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Importa account denominati import-named-accounts

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Hai già un file CSV pieno di potenziali account di destinazione? Importateli direttamente in TAM!

  1. Fare clic sull'elenco a discesa Nuovo e selezionare Importa account denominati.

  2. Si aprirà una nuova finestra. Fai clic su Sfoglia, quindi seleziona il file di account denominati che desideri importare.

    note tip
    TIP
    Nel file, fornisci quante più informazioni possibile. È possibile aggiungere solo informazioni firmografiche; nulla viene calcolato da Marketo (ad esempio, pipeline). Per creare account denominati basati su account CRM, è sufficiente esportare il nome account e l’ID CRM dal CRM in un file CSV, utilizzare l’opzione Nome account e mappare l’ID CRM durante il processo di importazione. Per collegare correttamente un account CRM a un account denominato, è necessario fornire il nome esatto dell'account CRM.

  3. È possibile scegliere tra due modalità di deduplicazione: Nome account o Nome dominio. In questo esempio sceglieremo Account. Fai clic sul menu a discesa Modalità e seleziona Per nome account.

    note note
    NOTE
    Se si sceglie Per modalità dominio, è necessario includere sia i campi account denominato che i campi dominio.

  4. Per scegliere l'elenco di account a cui aggiungere l'account con nome, fare clic sull'elenco a discesa Elenco account e effettuare la selezione.

    note note
    NOTE
    Puoi anche creare un nuovo elenco account digitandone semplicemente il nome nella casella a discesa.

  5. Per inviare una notifica dell'importazione, fare clic sul menu a discesa Invia avviso a e selezionare un utente di Marketo. impossibile immettere manualmente un indirizzo e-mail.

  6. Fai clic su Avanti.

  7. Mappa ogni campo facendo doppio clic sull'elenco a discesa Campo Marketo e selezionando il campo appropriato. Al termine, fai clic su Avanti.

    Operazione completata.

    note note
    NOTE
    "Controlla stato importazione" mostra solo gli ultimi tre giorni di attività.

Scenari di deduplicazione in base al nome account:

Importazione record con nome account denominato esistente
Il record esistente verrà aggiornato
Importazione del record con il nuovo nome account denominato
Verrà creato un nuovo record

Scenari di deduplicazione in base al nome dominio:

Importazione di record con un nuovo nome account e un nuovo nome dominio
Creeremo un nuovo Account Named con le informazioni fornite
Importazione del record con un nome account e un nome dominio esistenti
Verrà aggiornato l’account denominato esistente
Importazione del record con un nuovo nome account e un nome dominio esistente
Aggiungeremo il nuovo nome account all’account denominato esistente che corrisponde al nome di dominio e aggiorneremo altre informazioni (ad esempio, settore, stato, ecc.)
Importazione record con nome account denominato esistente e nuovo nome dominio
Aggiungeremo il nuovo nome di dominio all’account denominato esistente che corrisponde al nome dell’account e aggiorneremo altre informazioni (ad esempio, settore, stato, ecc.)
NOTE
Quando Marketo aggiunge un account denominato, si aggiorna una regola (dietro le quinte) che consente di identificare le persone che dovrebbero far parte dell’account denominato. Esempio: se aggiorni "IBM" in "IBM, USA", le persone con uno dei due nomi di società saranno associate all’account denominato.

Se Marketo trova record che consideriamo duplicati, elaborerà solo il primo.

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