Importa account denominati import-named-accounts
Hai già un file CSV pieno di potenziali account di destinazione? Importateli direttamente in TAM!
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Fai clic su Nuovo a discesa e selezionare Importa account denominati.
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Si aprirà una nuova finestra. Clic Sfoglia, quindi selezionare il file di account denominati da importare.
note tip TIP Nel file, fornisci quante informazioni il più possibile. È possibile aggiungere solo informazioni firmografiche; nulla viene calcolato da Marketo (ad esempio, pipeline). Per creare account denominati basati su account CRM, è sufficiente esportare il nome account e l’ID CRM dal CRM in un file CSV, utilizzare l’opzione Nome account e mappare l’ID CRM durante il processo di importazione. Per collegare correttamente un account CRM a un account denominato, è necessario fornire il nome esatto dell'account CRM. -
È possibile scegliere tra due modalità di deduplicazione: Nome account o Nome dominio. In questo esempio sceglieremo Account. Fai clic su Modalità a discesa e selezionare Per nome account.
note note NOTE Se si sceglie Per modalità dominio, devono essere inclusi sia i campi account denominato che quelli dominio. -
Per scegliere l'elenco di account a cui aggiungere l'account con nome, fare clic su Elenco account ed effettuare la selezione.
note note NOTE Puoi anche creare un nuovo elenco account digitandone semplicemente il nome nella casella a discesa. -
Per inviare una notifica dell'importazione, fare clic sul pulsante Invia avviso a e selezionare un utente Marketo. Tu non può immetti manualmente un indirizzo e-mail.
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Clic Successivo.
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Mappare ogni campo facendo doppio clic sul pulsante Campo Marketo e selezionando il campo appropriato. Clic Successivo al termine.
Completato!
note note NOTE "Controlla stato importazione" mostra solo gli ultimi tre giorni di attività.
Scenari di deduplicazione in base al nome account:
Scenari di deduplicazione in base al nome dominio:
Se Marketo trova record che consideriamo duplicati, elaborerà solo il primo.