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Importa Named Accounts import-named-accounts

Last update: Sat Aug 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Hai già un file CSV pieno di potenziali account di destinazione? Importateli direttamente in TAM!

  1. Fare clic sul menu a discesa New e selezionare Import Named Accounts.

  2. Si aprirà una nuova finestra. Fare clic su Browse, quindi selezionare il file di account denominati che si desidera importare.

    note tip
    TIP
    Nel file, fornisci quante più informazioni possibile. È possibile aggiungere solo informazioni firmografiche; nulla viene calcolato da Marketo (ad esempio, pipeline). Per creare account denominati basati su account CRM, è sufficiente esportare il nome account e l’ID CRM dal CRM in un file CSV, utilizzare l’opzione Nome account e mappare l’ID CRM durante il processo di importazione. Per collegare correttamente un account CRM a un account denominato, è necessario fornire il nome esatto dell'account CRM.

  3. È possibile scegliere tra due modalità di deduplicazione: Nome account o Nome dominio. In questo esempio sceglieremo Account. Fare clic sul menu a discesa Modes e selezionare By Account Name.

    note note
    NOTE
    Se si sceglie By Domain Name, è necessario includere sia il campo account denominato che il campo dominio.

  4. Per scegliere l'elenco di account a cui aggiungere l'account denominato, fare clic sull'elenco a discesa Account List e selezionare l'account desiderato.

    note note
    NOTE
    È inoltre possibile creare un Account List nuovo digitandone semplicemente il nome nella casella a discesa.

  5. Per inviare una notifica dell'importazione, fare clic sul menu a discesa Send Alert To e selezionare un utente Marketo. impossibile immettere manualmente un indirizzo e-mail.

  6. Fai clic su Next.

  7. Mappare ogni campo facendo doppio clic sull'elenco a discesa Marketo Field e selezionando il campo appropriato. Al termine, fai clic su Next.

    Operazione completata.

    note note
    NOTE
    "Controlla stato importazione" mostra solo gli ultimi tre giorni di attività.

Scenari durante la deduplicazione di by Account Name:

Importazione del record con il nome Account denominato esistente
Il record esistente verrà aggiornato
Importazione del record con il nuovo nome Account denominato
Verrà creato un nuovo record

Scenari durante la deduplicazione di by Domain Name:

Importazione di record con un nuovo nome account e un nuovo nome dominio
Verrà creato un nuovo account denominato con le informazioni fornite
Importazione del record con un nome account e un nome dominio esistenti
Verrà aggiornato l'account denominato esistente
Importazione del record con un nuovo nome account e un nome dominio esistente
Il nuovo nome account verrà aggiunto al Account denominato esistente che corrisponde al nome di dominio e aggiornerà altre informazioni (ad esempio, Industria, Stato, ecc.)
Importazione record con nome Account denominato esistente e nuovo nome dominio
Il nuovo nome di dominio verrà aggiunto all'account denominato esistente che corrisponde al nome dell'account e aggiornerà altre informazioni (ad esempio, settore, stato e così via)
NOTE
Quando Marketo aggiunge un account con nome, si aggiorna una regola (dietro le quinte) che consente di identificare le persone che dovrebbero far parte di Named Account. Esempio: se aggiorni "IBM" a "IBM, USA", le persone con uno dei due nomi di società saranno associate a Named Account.

Se Marketo trova record che consideriamo duplicati, elaborerà solo il primo.

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