Passaggio 2 di 3: configurazione di Marketo per Dynamics (on-prem/Dynamics 365 on-premise 2016) step-of-set-up-for-marketo-on-premises-2016
Ottimo lavoro per completare i passaggi precedenti. Continuiamo a muoverci in questa direzione.
Crea un nuovo utente create-a-new-user
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Accedere a Dynamics. Fai clic sull’icona Impostazioni e seleziona Impostazioni avanzate.
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Fare clic su Settings e selezionare Security.
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Fai clic su Users.
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Fai clic su New.
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Fare clic su Add and License Users. Dovrebbe aprirsi una nuova scheda.
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Fai clic su Admin nella parte superiore della pagina. Viene aperta un’altra nuova scheda.
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Fai clic su Add a user.
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Immettere tutte le informazioni. Al termine, fare clic su Add.
note note NOTE Questo nome deve essere un utente di sincronizzazione dedicato e non un account utente CRM esistente. Non deve essere un indirizzo e-mail effettivo. -
Immetti l’e-mail per ricevere le nuove credenziali utente e fai clic su Invia e-mail e chiudi.
Creare una nuova applicazione client create-a-new-client-application
Segui i passaggi descritti in questo articolo di Microsoft per creare una nuova applicazione client e concedere le autorizzazioni. Prendere nota dell'ID/segreto client dell'applicazione client Dynamics.
Assegna ruolo utente di sincronizzazione assign-sync-user-role
Assegnare il ruolo Utente di sincronizzazione Marketo solo all'utente di sincronizzazione Marketo. Non è necessario assegnarla ad altri utenti.
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In Settings, fare clic su Security.
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Fai clic su Users.
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Qui verrà visualizzato un elenco di utenti. Selezionare l'utente Marketo Sync dedicato o contattare l'amministratore di Active Directory Federation Services (ADFS) per creare un utente dedicato per Marketo.
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Selezionare l'utente di sincronizzazione. Fai clic su Manage Roles.
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Controllare l'utente di Marketo Sync e fare clic su OK.
note tip TIP Se il ruolo non è visualizzato, torna al passaggio 1 di 3 e importa la soluzione. note note NOTE Eventuali aggiornamenti apportati nel CRM dall'utente di sincronizzazione non verranno sincronizzati di nuovo in Marketo.
Configurare la soluzione Marketo configure-marketo-solution
Quasi completato! Abbiamo solo alcune ultime configurazioni prima di passare al prossimo articolo.
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In Settings, fare clic su Marketo Config.
note note NOTE Se manca la configurazione Marketo, prova ad aggiornare la pagina. Se il problema persiste, pubblicare la soluzione Marketo o provare a disconnettersi e ad accedere di nuovo. -
Fai clic su Default.
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Fare clic sul campo Marketo User e selezionare l'utente di sincronizzazione.
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Fai clic sull’icona Salva nell’angolo in basso a destra.
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Fai clic su Publish All Customizations.
Prima di procedere al punto 3 before-proceeding-to-step
- Se si desidera limitare il numero di record sincronizzati, impostare un filtro di sincronizzazione personalizzato.
- Esegui il processo Convalida Microsoft Dynamics Sincronizza. Verifica che le impostazioni iniziali siano state eseguite correttamente.
- Accedere all'utente di Marketo Sync in Microsoft Dynamics CRM.