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Passaggio 3 di 3: Connessione a Marketo Dynamics (2016 On Prem/Dynamics 365 On-Premises) step-of-connect-marketo-dynamics-on-premises-2016

Last update: Tue Sep 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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PREREQUISITES
NOTE
Autorizzazioni amministratore richieste

Immetti le informazioni utente di sincronizzazione di Dynamics enter-dynamics-sync-user-information

  1. Accedere a Marketo e fare clic su Admin.

  2. Fai clic su CRM.

  3. Seleziona Microsoft.

  4. Fare clic su Edit in Passaggio 1: immettere le credenziali.

    note caution
    CAUTION
    Assicurati che le credenziali siano corrette in quanto non è possibile ripristinare le modifiche allo schema successive dopo l’invio. Se vengono salvate credenziali non corrette, dovrai ottenere una nuova sottoscrizione Marketo.

  5. Immetti Nome utente, Password, Microsoft Dynamics URL e ID/segreto client. Al termine, fai clic su Salva.

    note note
    NOTE
    • Se il provisioning del tuo Marketo è stato eseguito prima di ottobre 2020, ID client e Segreto sono campi facoltativi. Altrimenti sono obbligatori. L’ottenimento di queste informazioni dipende dalla versione di MSD in uso.
    • Il nome utente in Marketo deve corrispondere al nome utente per l'utente di sincronizzazione in CRM. Il formato può essere user@domain.com o DOMINIO\utente.
    • Se non conosci l'URL, scopri come trovarlo qui.
    note tip
    TIP
    Non conosci l’URL? Qui verrà illustrato come trovare l'Dynamics URL del servizio organizzazione.

Seleziona campi da sincronizzare select-fields-to-sync

  1. Fare clic su Edit in Step 2: Select Fields to Sync.

  2. Seleziona i campi da sincronizzare con Marketo in modo che siano preselezionati. Fai clic su Save.

NOTE
Marketo memorizza un riferimento ai campi da sincronizzare. Se elimini un campo in Dynamics, è consigliabile eliminare sync disabilitato. Quindi aggiorna lo schema in Marketo modificando e salvando Seleziona campi da sincronizzare.

Sincronizza campi per un filtro personalizzato sync-fields-for-a-custom-filter

Se hai creato un filtro personalizzato, accertati di entrare e selezionare i nuovi campi da sincronizzare con Marketo.

  1. Vai all'amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.

  2. Fare clic su Edit in Dettagli sincronizzazione campi.

  3. Scorri verso il basso fino al campo e selezionalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto, ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fai clic su Save.

Abilita sincronizzazione enable-sync

  1. Fare clic su Edit in Step 3: Enable Sync.

    note caution
    CAUTION
    Marketo non eseguirà la deduplicazione automatica in base a una sincronizzazione Microsoft Dynamics o quando si immettono manualmente persone.

  2. Leggi tutto il contenuto del popup, immetti il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Start Sync.

  3. A seconda del numero di record, la sincronizzazione iniziale può richiedere da alcune ore a pochi giorni. Al termine riceverai una notifica e-mail.

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