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Passaggio 3 di 3: Connettere Marketo Dynamics (2016 On Prem/Dynamics 365 On-Premises) step-of-connect-marketo-dynamics-on-premises-2016

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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PREREQUISITES
NOTE
Autorizzazioni amministratore richieste

Immetti le informazioni utente di Dynamics Sync enter-dynamics-sync-user-information

  1. Accedi a Marketo e fai clic su Amministratore.

  2. Fare clic su CRM.

  3. Selezionare Microsoft.

  4. Fai clic su Modifica in Inserisci credenziali.

    note caution
    CAUTION
    Assicurati che le credenziali siano corrette in quanto non è possibile ripristinare le modifiche allo schema successive dopo l’invio. Se vengono salvate credenziali non corrette, dovrai ottenere una nuova sottoscrizione Marketo.

  5. Immetti Nome utente, Password, URL di Microsoft Dynamics e ID/segreto client. Al termine, fai clic su Salva.

    note note
    NOTE
    • Se il provisioning del tuo Marketo è stato eseguito prima di ottobre 2020, ID client e Segreto sono campi facoltativi. Altrimenti sono obbligatori. L'ottenimento di queste informazioni dipenderà dalla versione di MSD in uso.
    • Il nome utente in Marketo deve corrispondere al nome utente per l'utente di sincronizzazione in CRM. Il formato può essere user@domain.com o DOMINIO\utente.
    • Se non conosci l'URL, scopri come trovarlo qui.
    note tip
    TIP
    Non conosci l’URL? Qui verrà illustrato come trovare l'URL del servizio Dynamics Organization.

Seleziona campi da sincronizzare select-fields-to-sync

  1. Fai clic su Modifica in Seleziona campi da sincronizzare.

  2. Seleziona i campi da sincronizzare con Marketo in modo che siano preselezionati. Fai clic su Salva.

NOTE
Marketo memorizza un riferimento ai campi da sincronizzare. Se elimini un campo in Dynamics, è consigliabile eliminare sync disabilitato. Quindi aggiorna lo schema in Marketo modificando e salvando Seleziona campi da sincronizzare.

Sincronizza campi per un filtro personalizzato sync-fields-for-a-custom-filter

Se hai creato un filtro personalizzato, accertati di entrare e selezionare i nuovi campi da sincronizzare con Marketo.

  1. Vai all'amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.

  2. Fai clic su Modifica in Dettagli sincronizzazione campi.

  3. Scorri verso il basso fino al campo e selezionalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto, ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fai clic su Salva.

Abilita sincronizzazione enable-sync

  1. Fai clic su Modifica in Abilita sincronizzazione.

    note caution
    CAUTION
    Marketo non eseguirà automaticamente la deduplicazione in base a una sincronizzazione Microsoft Dynamics o quando si immettono manualmente persone.

  2. Leggi tutto il contenuto del popup, immetti il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Avvia sincronizzazione.

  3. La prima sincronizzazione potrebbe richiedere alcune ore. Al termine riceverai una notifica e-mail.

Ottimo lavoro!

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