Passaggio 1 di 3: configurare l’utente Sync per Marketo (on-prem /Dynamics 365 on-premise 2016) step-of-configure-sync-user-for-marketo-on-premises-2016

Prima di poter sincronizzare Microsoft Dynamics 2016 On-Prem/Dynamics 365 con Marketi Engage, è necessario installare la soluzione Marketo in Dynamics.

NOTE
Dopo aver sincronizzato Marketo con un CRM, non è possibile sincronizzare un nuovo CRM con l'istanza Marketo esistente.
PREREQUISITES
Se utilizzi Microsoft Dynamics On-Premise, devi disporre di Distribuzione con connessione Internet (IFD) with Active Directory Federation Services 2.0+ (ADFS) configurato. Nota: il documento IFD viene scaricato automaticamente quando si fa clic sul collegamento.
Scarica la soluzione di gestione dei lead Marketo prima di iniziare.
NOTE
Autorizzazioni di amministrazione di Dynamics richieste.
Per eseguire questa sincronizzazione sono necessari privilegi di amministratore CRM.
  1. Accedi a Dynamics. Fai clic su Microsoft Dynamics CRM menu a discesa e selezionare Impostazioni.

  2. Sotto Impostazioni, seleziona Soluzioni.

  3. Clic Importa.

  4. Clic Sfoglia e seleziona la soluzione scaricato. Fai clic su Avanti.

  5. Visualizzare le informazioni sulla soluzione e fare clic su Visualizza dettagli pacchetto soluzione.

  6. Dopo aver verificato tutti i dettagli, fai clic su Chiudi.

  7. Torna alla pagina Informazioni soluzione, fai clic su Successivo.

  8. Assicurati che la casella di controllo dell’opzione SDK sia selezionata. Clic Importa.

  9. Attendere il completamento dell'importazione.

    note tip
    TIP
    Per completare il processo di installazione, è necessario abilitare i popup nel browser.

  10. Scarica un file di registro (se lo desideri) e fai clic su Chiudi.

    note note
    NOTE
    È possibile che venga visualizzato un messaggio di avviso che indica "Gestione lead Marketo completata con avviso". Questo è del tutto previsto.

  11. Marketo Lead Management verrà ora visualizzato nel Tutte le soluzioni pagina.

  12. Seleziona la soluzione Marketo e fai clic su Pubblica tutte le personalizzazioni.

    Cinque in alto! L'installazione è terminata.

    note caution
    CAUTION
    Se si disabilita uno dei processi di messaggistica SDK di Marketo, l’installazione non funzionerà più.
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