Creare un filtro di sincronizzazione Dynamics personalizzato

Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2024
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Non si desidera sincronizzare tutto il contenuto di Dynamics CRM con il Marketo Engage? Non si preoccupi! Marketo consente di impostare un filtro di sincronizzazione e di sincronizzare solo una parte dei record.

Panoramica

Per impostare un filtro di sincronizzazione Dynamics:

  1. Crea un campo personalizzato con due opzioni (booleano) denominato new_synctomkto in Dynamics CRM per qualsiasi oggetto (lead, contatto, account, opportunità e altre entità personalizzate).
  2. Assegnare un valore Sì/No a questo campo.

È necessario apportare queste modifiche in Dynamics CRM, non nel database o in Marketo.

CAUTION
Se non assegni il campo e lo lasci vuoto/NULL, verrà sincronizzato ma non aggiornato. I record con un valore di campo vuoto/NULL in Dynamics CRM visualizzeranno questo valore di campo in Marketo come "false".

Marketo cerca questo campo durante la sincronizzazione in background automatica e determina quali record sincronizzare in base a questa logica:

Valore campoSincronizzare con Marketo?
Il campo non esisteSì
Il campo è vuotoSì
Il campo ha valore SìSì
Campo con valore NoNo
CAUTION
L'unico modo per indicare a Marketo di ignorare un record consiste nell'impostare esplicitamente il valore del campo su No. Marketo sincronizza comunque i record anche se i valori dei campi sono vuoti.
PREREQUISITES
Installa la versione più recente del plug-in Marketo (3.0.0.1 o successiva). Vai a Marketo > Admin > Microsoft Dynamics > Download della soluzione Marketo.

Crea campo SyncToMkto

  1. Accedi a Dynamics CRM. Fai clic su Impostazioni, quindi su Personalizzazioni.

  2. Fare clic su Personalizza il sistema.

  3. Fai clic su accanto a Entità.

  4. Fai clic su accanto a Lead e seleziona Campi. Quindi fare clic su Nuovo.

  5. Immetti SyncToMkto nel campo Nome visualizzato e seleziona Due opzioni come Tipo dati. Quindi fare clic su Salva e chiudi.

    NOTE
    Scegliere un nome visualizzato per questo campo, ma il campo Nome deve essere esattamente new_synctomkto. Utilizza new come prefisso predefinito. Se hai modificato il valore predefinito, vai qui per reimpostare il prefisso predefinito per i nomi dei campi personalizzati. Puoi ripristinarla dopo aver creato i nuovi campi.
    NOTE
    Se è stato configurato un flusso di lavoro asincrono, il record ottiene il valore SyncToMkto predefinito impostato nel campo e ottiene il valore corretto alcuni secondi dopo al termine dell'esecuzione del flusso di lavoro. Se il valore predefinito è impostato su Sì, tali record verranno creati in Marketo e quindi diventeranno obsoleti. Utilizza No come valore predefinito per evitare questo problema.

  6. Ripeti questo processo e crea il campo SyncToMkto per tutte le altre entità su cui desideri limitare la sincronizzazione, ad esempio contatto, account, opportunità ed entità personalizzate.

Selezionare il filtro in Marketo

Anche se la sincronizzazione iniziale è già stata eseguita, accedere e selezionare i campi da sincronizzare con Marketo.

  1. Vai all'amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.

  2. Fai clic su Modifica in Dettagli sincronizzazione campi.

  3. Scorri verso il basso fino al campo e selezionalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto, ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fai clic su Salva.

Bene, ora hai attivato il filtro di sincronizzazione per Marketo.

Creare un flusso di lavoro Dynamics per assegnare automaticamente i valori del filtro di sincronizzazione

È sempre possibile assegnare manualmente un valore ai campi SyncToMkto dei record. Ma perché non sfruttare la potenza di un flusso di lavoro Dynamics e assegnare automaticamente un valore al campo SyncToMkto quando un record viene creato o aggiornato?

NOTE
Impossibile eseguire questa operazione a livello di database. Deve essere eseguito nel CRM manualmente o utilizzando un flusso di lavoro.
Un flusso di lavoro Dynamics funziona solo sui nuovi record creati in futuro, non sui dati storici. Utilizzare un aggiornamento batch per spostarsi sui record esistenti.

  1. Vai a Dynamics CRM. Fare clic su Impostazioni, quindi su Processi.

  2. Fare clic su Nuovo.

  3. Immettere un nome per il flusso di lavoro e selezionare Flusso di lavoro come categoria e Lead come entità. Quindi fare clic su OK.

  4. Crea regole per assegnare un valore true o false al campo SyncToMkto in base alle preferenze della tua organizzazione. Fare clic su Salva e chiudi.

    NOTE
    Definisci un'azione predefinita dopo aver fatto clic su Aggiungi passaggio per aggiungere una condizione di controllo. Imposta i record che non desideri sincronizzare su No. In caso contrario, verranno sincronizzati.

  5. Selezionare il flusso di lavoro e fare clic su Attiva.

    TIP
    Consulta Regole filtro di sincronizzazione personalizzate per un indirizzo e-mail per impostare regole per sincronizzare solo i record per gli utenti con indirizzi e-mail.