Creare un filtro di sincronizzazione Dynamics personalizzato create-a-custom-dynamics-sync-filter
Non si desidera sincronizzare tutto il contenuto di Dynamics CRM con il Marketo Engage? Non si preoccupi! Marketo consente di impostare un filtro di sincronizzazione e di sincronizzare solo una parte dei record.
Panoramica overview
Per impostare un filtro di sincronizzazione Dynamics:
- Crea un campo personalizzato con due opzioni (booleano) denominato new_synctomkto in Dynamics CRM per qualsiasi oggetto (lead, contatto, account, opportunità e altre entità personalizzate).
- Assegnare un valore Sì/No a questo campo.
È necessario apportare queste modifiche in Dynamics CRM, non nel database o in Marketo.
Marketo cerca questo campo durante la sincronizzazione in background automatica e determina quali record sincronizzare in base a questa logica:
Crea campo SyncToMkto create-synctomkto-field
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Accedi a Dynamics CRM. Clic Impostazioni, quindi fai clic su Personalizzazioni.
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Clic Personalizzare il sistema.
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Clic
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Clic
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Invio SyncToMkto nel Nome visualizzato e seleziona Due opzioni come Tipo di dati. Quindi fai clic su Salva e chiudi.
note note NOTE Scegliere un nome visualizzato per questo campo, ma il campo Nome deve essere esattamente new_synctomkto. È necessario utilizzare nuovo come prefisso predefinito. Se hai modificato il valore predefinito, vai qui per reimpostare il prefisso predefinito per i nomi dei campi personalizzati. Puoi ripristinarla dopo aver creato i nuovi campi. note note NOTE Se è stato configurato un flusso di lavoro asincrono, il record ottiene il valore SyncToMkto predefinito impostato nel campo e ottiene il valore corretto alcuni secondi dopo al termine dell'esecuzione del flusso di lavoro. Se il valore predefinito è impostato su Sì, tali record verranno creati in Marketo e quindi diventeranno obsoleti. Utilizzare No come valore predefinito per evitare questo inconveniente. -
Ripeti questo processo e crea il SyncToMkto per qualsiasi altra entità su cui desideri limitare la sincronizzazione, ad esempio contatto, account, opportunità ed entità personalizzate.
Selezionare il filtro in Marketo select-the-filter-in-marketo
Anche se la sincronizzazione iniziale è già stata eseguita, accedere e selezionare i campi da sincronizzare con Marketo.
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Vai a Amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.
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Clic Modifica in Dettagli sincronizzazione campi.
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Scorri verso il basso fino al campo e selezionalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto, ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fai clic su Salva.
Bene, ora hai attivato il filtro di sincronizzazione per Marketo.
Creare un flusso di lavoro Dynamics per assegnare automaticamente i valori del filtro di sincronizzazione create-a-dynamics-workflow-to-assign-sync-filter-values-automatically
È sempre possibile assegnare manualmente un valore ai campi SyncToMkto dei record. Ma perché non sfruttare la potenza di un flusso di lavoro Dynamics e assegnare automaticamente un valore al campo SyncToMkto quando un record viene creato o aggiornato?
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Vai a Dynamics CRM. Clic Impostazioni, quindi Processi.
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Clic Nuovo.
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Immetti un nome per il flusso di lavoro e seleziona Flusso di lavoro come categoria e Lead come Entità. Quindi fai clic su OK.
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Creare regole per assegnare un valore true o false al SyncToMkto in base alle preferenze della tua organizzazione. Clic Salva e chiudi.
note note NOTE Definisci un'azione predefinita dopo aver fatto clic su Aggiungi passaggio per aggiungere una condizione Check. Imposta i record a cui non si desidera sincronizzare No. In caso contrario, verranno sincronizzati. -
Seleziona il flusso di lavoro e fai clic su Attiva.
note tip TIP Consulta Regole filtro di sincronizzazione personalizzate per un indirizzo e-mail per impostare regole per sincronizzare solo i record per le persone con indirizzi e-mail.
Dettagli filtro di sincronizzazione sync-filter-details
Di seguito sono riportati alcuni dettagli di implementazione che pensavamo dovessi conoscere:
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Avvia un'operazione di sincronizzazione
Quando SyncToMkto il valore cambia da No a Sì, Dynamics notifica immediatamente a Marketo l'avvio della sincronizzazione del record. Se il record esiste già, Marketo lo aggiorna. In caso contrario, Marketo crea il record.
note tip TIP A Create [StartSync]Questa operazione viene aggiunta al registro di Marketo quando ciò accade. -
Interrompere un'operazione di sincronizzazione
Quando il valore SyncToMkto di un record viene modificato da Sì a No, a Marketo viene notificato di interrompere la sincronizzazione del record. Tuttavia, il record non viene eliminato, ma smette di ricevere aggiornamenti e diventa obsoleto.