Panoramica delle autorizzazioni di integrazione integration-permissions-overview
Questa guida descrive le autorizzazioni necessarie per un’integrazione perfetta con Marketo Measure, garantendo che ogni integrazione funzioni in modo efficace e senza problemi.
Tipo di dati
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Dati interazione web
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Dati di sistema B2B
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Dati della piattaforma dell’annuncio
Marketo Measure sta tracciando:
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Account
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Campaign
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MembroCampagna
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Contatto
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CurrencyConversionRange
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CurrencyStatus
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Eventi
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Cronologia campi (lead, contatto e opportunità)
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Lead
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Opportunità
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OpportunityContactRole
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CronologiaOpportunità
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Attività
I punti di contatto creati e altri dati vengono scritti in campi bizzarri personalizzati in Account, Campaign, CampaignMember, Case, Contact, Lead e Opportunity.
Autorizzazioni utente connesso Salesforce (obbligatorio)
Set di autorizzazioni amministratore Marketo Measure per l'utente dedicato: Consenti all'amministratore SFDC di eseguire operazioni CRUD sugli oggetti marketo di misura.
Visualizza e modifica set di autorizzazioni lead convertiti: Questo consente a Marketo Measure di decorare i lead dopo che sono stati convertiti in contatti.
Casella di controllo utente marketing Salesforce: La casella di controllo Utente marketing consente agli utenti di creare campagne e utilizzare le procedure guidate di importazione campagne.
Utente Marketo Measure Standard: consente a un utente di leggere record da oggetti Marketo Measure.
Autorizzazioni per i campi Salesforce Standard
Oggetti standard Salesforce e accesso
Autorizzazioni per campi personalizzati Salesforce
Forniamo le impostazioni della funzione per contenere i campi personalizzati di Salesforce che i clienti possono utilizzare. Se queste impostazioni di funzionalità sono definite, è necessario l’accesso in LETTURA a ciascuno dei campi Salesforce salvati nell’impostazione di funzionalità (ad esempio, se il valore dell’impostazione CustomLeadSourceField è uguale a "LeadSource__c", è necessario l’accesso in LETTURA a questo campo).
Marketo Measure sta tracciando:
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Account
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ActivityParty
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ActivityPointer
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Campaign
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CampaignItem (Elenco campagne nel nostro sistema)
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CampaignResponse (CampaignMember nel nostro sistema)
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Contatto
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Lead
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Elenco (MarketingList nel nostro sistema)
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ListMember (MarketingListMember nel nostro sistema)
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Opportunità
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Organizzazione
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TransactionCurrency (CurrencyConversionRange e CurrencyStatus nel nostro sistema)
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Appuntamento, Attività campagna, E-mail, Fax, IncidentResolution, Lettera, PhoneCall, RicorrenteAppuntamentoMaster, AppuntamentoServizio, Attività
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bizible2_bizible_abtest
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bizible2_bizible_attribution_touchpoint
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bizible2_bizible_event
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bizible2_bizible_history
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bizible2_bizible_touchpoint
I punti di contatto creati e altri dati vengono scritti in campi bizzarri personalizzati su account, campagna, risposta campagna, contatto, lead, elenco, opportunità e chiamata
Autorizzazioni utente Marketo Measure
È consigliabile creare un utente Marketo Measure dedicato all’interno di Dynamics per esportare e importare dati tramite al fine di evitare problemi con altri utenti nel CRM. Prendi nota del nome utente e della password, nonché dell’URL dell’endpoint, in quanto verranno utilizzati durante la creazione dell’account Marketo Measure.
Ruoli di protezione
Se l’organizzazione utilizza i ruoli di sicurezza di Dynamics, assicurati che l’utente connesso o l’utente Marketo Measure dedicato disponga di autorizzazioni di lettura/scrittura sufficienti per le entità richieste.
I ruoli di sicurezza si trovano qui: Impostazioni > Sicurezza > Ruoli di sicurezza
Per le entità personalizzate Marketo Measure, saranno necessarie autorizzazioni complete per tutte le nostre entità.
Autorizzazioni per i campi di Dynamics Standard
Schema Marketo Measure Dynamics
Autorizzazioni per campi personalizzati Dynamics
È necessario l’accesso in LETTURA per qualsiasi campo nell’entità lead o contatto che il cliente desidera utilizzare per le regole personalizzate di eliminazione/rimozione delle impostazioni dei punti di contatto.
È necessario l’accesso in LETTURA per qualsiasi campo dell’entità Lead o Opportunità che il cliente desidera utilizzare per le regole del segmento o la mappatura dello stadio.
È necessario l’accesso in LETTURA per qualsiasi campo delle entità Campaign, CampaignResponse ed List che il cliente desidera utilizzare per la sincronizzazione dei membri di Campaign/MarketingList.
Dell si integra con Facebook per:
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Importare dati degli annunci dei clienti
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Importa dati costo annunci cliente
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Aggiornare gli annunci del client aggiungendo i parametri URL
Marketo Measure tiene traccia di account, campagne, gruppi di annunci, annunci, ID filtro e URL.
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L’autorizzazione ads_management è necessaria per creare campagne, gestire annunci o recuperare metriche di annunci.
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L’autorizzazione e-mail è necessaria per consentire agli utenti di accedere alla posta Facebook.
Ambiti
gestione annunci
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Crea campagne a livello di programmazione, gestisci annunci e recupera metriche.
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Creare strumenti di gestione degli annunci che forniscano soluzioni innovative e valore differenziato per gli inserzionisti.
- Comunicare con le persone e consentire loro di accedere all’app con l’indirizzo e-mail associato al loro profilo Facebook.
Dati della piattaforma dell’annuncio
Dati di sistema B2B (dati del modulo di generazione del lead, inclusi moduli e invii, classificati come attività di gestione delle relazioni con i clienti).
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È necessario il ruolo di Campaign Manager o Account Manager per consentire a Marketo Measure di scaricare i dati sui costi. (Riga ambito 1)
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Forms Per consentire a Marketo Measure di accedere ai dati dei moduli di generazione lead è necessario un ruolo di amministratore privilegiato (ruolo di amministratore pagina, riga 2 ambiti) o un ruolo di amministratore responsabile di generazione (ruolo di amministratore media a pagamento, riga 3 ambiti)
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Marketo Measure Per poter manipolare l’assegnazione automatica di tag è necessario un amministratore privilegiato (ruolo di amministratore pagina, riga 2 ambiti) o un poster di contenuti sponsorizzati (ruolo di amministratore dei contenuti multimediali a pagamento, riga 3 ambiti)
Ambiti
Configurare il ruolo utente nel portale (richiede l'accesso all'account LinkedIn) - Panoramica dei ruoli utente: ruolo utente, visualizzare e gestire le autorizzazioni utente, assegnare ruoli come responsabile account o responsabile campagna
Imposta ruolo amministratore pagina -Definizioni ruolo amministratore pagina: ruolo amministratore pagina, nella pagina di amministrazione desiderata
Imposta ruolo amministratore media a pagamento (cerca amministratore media a pagamento) -Definizioni amministratore media a pagamento: ruoli amministratore media a pagamento
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È necessario specificare l'indirizzo e-mail dell'account Google principale dell'utente
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Autorizzazioni di Campaign Manager necessarie per accedere all’account Campaign Manager 360
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Visualizzare e gestire i report degli inserzionisti DoubleClick
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Visualizzare e gestire campagne pubblicitarie per i manager delle campagne DoubleClick Campaign
Ambiti
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email: visualizza l'indirizzo di posta elettronica dell'account Google principalehttps://www.googleapis.com/auth/dfareporting: visualizza e gestisci DoubleClick per i report degli inserzionisti
https://www.googleapis.com/auth/dfatrafficking: visualizza e gestisci le campagne pubblicitarie di visualizzazione di DoubleClick Campaign Manager (DCM)
Dell si integra con AdWords per:
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Importare dati degli annunci dei clienti
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Importa dati costo annunci cliente
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Aggiornare gli annunci del client aggiungendo parametri URL/aggiornando modelli di tracciamento URL
Marketo Measure tiene traccia di campagne, gruppi di annunci, creatività, collegamenti al sito e parole chiave.
- È necessario specificare l'indirizzo e-mail dell'account Google principale dell'utente
Ambiti
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email: visualizza l'indirizzo di posta elettronica dell'account Google principale
- L’utente deve concedere l’"accesso offline" tramite il proprio account Microsoft (che consente a Marketo Measure di accedere alle informazioni utente dell’utente finale anche quando non ha effettuato l’accesso). Consulta la pagina di Microsoft su come farlo.
Ambiti
https://learn.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-extended-offline-access: mantieni l'accesso ai dati a cui hai dato l'autorizzazione.
L’integrazione di Marketo consente a Marketo Measure di raccogliere attività, persone, programmi e iscrizioni al programma Marketo. Inoltre, Marketo Measure tiene traccia dei cookie di Marketo (ID Munchkin) allo scopo di collegare le attività Web di Marketo ai punti di contatto principali di Marketo Measure, come descritto qui:
In seguito all'integrazione di Marketo Measure con Marketo, anche l'ID cookie di Marketo Measure viene mappato e sincronizzato con l'ID di Marketo Munchkin. Questo consente di colmare il gap per attribuire il primo contatto anonimo a una sessione web anziché attribuire i tocchi FT e LC a un'attività Marketo.
Il cliente deve fornire a Marketo Measure un ID alias e le credenziali del server FTP in una posizione in cui i dati verranno caricati nella propria istanza di Analytics.
Prendi nota delle seguenti informazioni, in quanto saranno necessarie per alcune delle fasi successive del processo:
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L’ID alias, che può essere qualsiasi valore vuoi che sia. Consigliamo "marketomeasure_id"
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Nome host e credenziali del server FTP (nome utente e password)