Interazione di Marketo Measure e Salesforce how-marketo-measure-and-salesforce-interact

Esaminiamo ora la relazione tra Marketo Measure e Salesforce.

Salesforce e Marketo Measure salesforce-and-marketo-measure

Una volta creato l'account Marketo Measure e connessa Salesforce, Marketo Measure inizia a inviare dati di marketing all'istanza di CRM, purché il pacchetto gestito Marketo Measure sia installato e l'utente Salesforce Marketo Measure disponga di autorizzazioni di modifica.

Se non hai installato il pacchetto Salesforce Marketo Measure, Marketo Measure non scriverà alcun dato nell'istanza Salesforce.

Per impostazione predefinita, Marketo Measure esporta 200 record per credito API ogni volta che un processo invia dati al CRM. Per la maggior parte dei clienti, questo fornisce l'equilibrio ottimale tra i crediti API utilizzati da Marketo Measure e i requisiti delle risorse CPU nel CRM. Tuttavia, per i clienti con configurazioni di gestione delle relazioni con i clienti complesse, come flussi di lavoro e attivatori, potrebbe essere utile ridurre le dimensioni del batch per migliorare le prestazioni di gestione delle relazioni con i clienti. A questo scopo, Marketo Measure consente ai clienti di configurare la dimensione del batch di esportazione CRM. Questa impostazione è disponibile nella pagina Settings > CRM > General dell'applicazione Web Marketo Measure e i clienti possono scegliere tra dimensioni batch di 200 (impostazione predefinita), 100, 50 o 25.

Quando modifichi questa impostazione, tieni presente che le dimensioni batch più piccole consumano più crediti API dal CRM. È consigliabile ridurre la dimensione del batch solo se si verifica un timeout della CPU o un carico della CPU elevato nel CRM.

Autorizzazioni utente connesso Salesforce salesforce-connected-user-permissions

Set di autorizzazioni amministratore Marketo Measure per l'utente dedicato: consente all'amministratore SFDC di eseguire operazioni CRUD sugli oggetti Marketo Measure.

Visualizza e modifica set di autorizzazioni lead convertiti: consente a Marketo Measure di decorare i lead dopo che sono stati convertiti in contatti.

Casella di controllo utente marketing Salesforce: consente agli utenti di creare campagne e utilizzare le procedure guidate di importazione campagne.

Utente Marketo Measure Standard: consente a un utente di leggere i record dagli oggetti Marketo Measure.

Accesso e oggetti di Salesforce Standard salesforce-standard-objects-and-access

Elenca gli oggetti standard Salesforce con cui Marketo Measure interagisce e i campi personalizzati aggiunti a tali oggetti una volta stabilita la connessione e installato il pacchetto Marketo Measure. Per impostazione predefinita, Marketo Measure NON scriverà in alcun campo oggetto Salesforce standard.

Lead

Contatto

Caso

Account

Opportunità

Ruolo contatto opportunità

Campagna

Membro campagna

Marketo Measure oggetti personalizzati in Salesforce marketo-measure-custom-objects-in-salesforce

Oltre a creare campi personalizzati sugli oggetti standard di SFDC, una volta installato il pacchetto Marketo Measure, vengono creati un paio di oggetti personalizzati. Di seguito è riportato un elenco di questi oggetti personalizzati insieme a una tabella che indica i campi in cui Marketo Measure scriverà.

Buyer Touchpoint

Buyer Touchpoint è un oggetto personalizzato Marketo Measure per incapsulare le interazioni di marketing per contatti, lead e casi.

Marketo Measurepersona

La persona Marketo Measure è un oggetto personalizzato Marketo Measure correlato agli oggetti lead, contatto e caso.

Buyer Attribution Touchpoint buyer-attribution-touchpoint

Il Buyer Attribution Touchpoint è un oggetto personalizzato Marketo Measure per incapsulare l'influenza del marketing sulle opportunità.

Buyer Attribution Touchpoint