Introduzione

Scopri come impostare l’account per Use Case Playbook, progettato per Real-time Customer Data Platform e Adobe Journey Optimizer se non è configurato automaticamente. I tre passaggi principali di configurazione sono:

Per accedere a una raccolta completa di playbook di casi d'uso nell'interfaccia utente di Experience Platform, seleziona Playbook dal menu di navigazione a sinistra. Leggi la documentazione su come esplorare i playbook dei casi d'uso e iniziare a utilizzare una sandbox ispiratrice.

Configurare i playbook di casi d’uso - Procedura dettagliata con video video

Guarda questo video per scoprire i passaggi necessari per creare la sandbox, configurare le autorizzazioni e configurare le superfici di canale per le notifiche e-mail, push e SMS in Journey Optimizer.

Creare una sandbox di sviluppo create-development-sandbox

I playbook basati su casi d’uso utilizzano un tipo speciale di sandbox di sviluppo. Per iniziare e accedere alla funzionalità Playbook di casi d’uso, crea una nuova sandbox di sviluppo (accertati di non selezionare una sandbox di produzione) il cui nome (non il titolo) contiene -ucp o -UCP nel suffisso, come illustrato di seguito.

Ora dovresti visualizzare Playbook nella barra a sinistra in Playbook casi d'uso.

Se non vedi Playbook nella barra a sinistra, come illustrato in precedenza, utilizza questo collegamento https://experience.adobe.com/#/@<YOUR_ORG>/sname:<YOUR_SANDBOX_NAME>/platform/mexp/templates per passare direttamente a tale posizione. Nel collegamento, <YOUR_ORG> è il nome della tua organizzazione e <YOUR_SANDBOX_NAME> è il nome della sandbox di sviluppo creata.

Concedi al team le autorizzazioni di accesso richieste grant-access-permissions

Per iniziare a utilizzare Playbook casi d'uso, i membri del team di marketing devono disporre delle autorizzazioni appropriate per poter visualizzare l'elenco dei playbook creati o creare essi stessi i playbook.

Autorizzazioni richieste

Per aggiungere le autorizzazioni richieste, nell'interfaccia utente Autorizzazioni, includi la nuova sandbox del playbook del caso d'uso in ruoli già configurati, inclusi quelli utilizzati per altre sandbox di sviluppo.

Imposta un ruolo per i playbook:

In alternativa, è possibile aggiungere nuovi ruoli con le autorizzazioni richieste.

Configura un nuovo ruolo con le autorizzazioni necessarie per le attività essenziali del playbook. Crea un ruolo e aggiungi la nuova sandbox, come illustrato di seguito.

Autorizzazioni per le istanze del playbook

Come parte dei playbook di Use Case, creerai varie risorse come schemi, tipi di pubblico, destinazioni, percorsi. Per creare questi oggetti, tu e altri utenti dovrete disporre delle autorizzazioni appropriate.

Autorizzazioni per gli schemi

Per creare e gestire gli schemi, utilizza le autorizzazioni di modellazione dati; Gestisci schemi, Visualizza schemi, Gestisci relazioni, Gestisci metadati identità

Autorizzazioni per le destinazioni

Per creare e gestire le destinazioni, utilizza le autorizzazioni Destinazioni; Gestisci, Destinazioni, Visualizza destinazioni, Attiva destinazioni, Attiva segmento senza mapping, Gestisci e attiva destinazione set di dati, Authoring delle destinazioni.

Autorizzazioni per percorsi

Per creare e gestire i percorsi, utilizzare le autorizzazioni Percorsi; Gestisci Percorsi, Visualizza Percorsi, Visualizza Percorsi Report, Gestisci Percorsi, Eventi, Origini dati e azioni, Visualizza Percorsi, Eventi, Origini dati e azioni, Percorsi Publish.

L’immagine seguente mostra un’istantanea delle autorizzazioni consigliate agli utenti per visualizzare, creare e gestire i playbook e le risorse generate dai playbook.

Aggiungi utenti al ruolo

Dopo aver creato una nuova mansione come indicato sopra, aggiungiti come utente. Se si crea un ruolo con accesso limitato per un altro gruppo di utenti con accesso in sola visualizzazione, includere solo gli elementi di visualizzazione necessari associati a tali autorizzazioni.

Configurare le superfici di sandbox e di canale in Journey Optimizer configure-channel-surfaces

Se la tua organizzazione dispone della licenza per Adobe Journey Optimizer e desideri utilizzare i playbook progettati per Journey Optimizer, devi configurare i predefiniti di canale nella sandbox, che definiscono i parametri tecnici richiesti per i messaggi. Scopri come impostare le superfici di canale in Adobe Journey Optimizer.

Per creare istanze di playbook in Journey Optimizer, devi configurare le superfici di canale per le notifiche e-mail, push e SMS.

Superficie del canale e-mail

Passare a Channels nell'interfaccia di Journey Optimizer. Se non sono già configurati, configura sottodomini e pool IP separati per le e-mail di marketing e la messaggistica transazionale. Si tratta di best practice per garantire che i messaggi transazionali, come le e-mail di conferma dell’ordine, arrivino ai clienti. Immetti nomi, indirizzi e-mail e impostazioni aggiuntive. Seleziona Invia in alto a destra della pagina per creare la superficie del canale di marketing. Leggi la documentazione su come impostare le superfici dei canali di posta elettronica.

Superficie del canale SMS

Per creare una superficie di canale SMS, crea innanzitutto una credenziale API SMS e seleziona il fornitore preferito (ad esempio, Sinch). Denomina la superficie del canale SMS (ad esempio, SMS Marketing), seleziona la configurazione e immetti un numero mittente. Seleziona Invia in alto a destra della pagina per salvare la superficie del canale SMS. Leggi la documentazione su come configurare le superfici di canale SMS.

Configura anche i canali per i playbook che contengono messaggi transazionali come le conferme degli ordini.

Superficie di canale push

Verifica che le configurazioni del canale siano configurate dall’interfaccia Experience Platform o Data Collections. Questa è l’aspetto delle configurazioni del canale nell’ambiente Raccolta dati.

Quindi, seleziona il canale, le piattaforme e le app che hai visualizzato nelle configurazioni del canale. Seleziona Invia per creare la superficie del canale push.

Leggi la documentazione su come impostare le superfici dei canali push.

Passaggi successivi next-steps

Dopo aver seguito tutti i passaggi descritti in questo documento, dovresti aver creato una sandbox di sviluppo con i playbook Use Case disponibili nel menu di navigazione a sinistra. Ora sai anche come concedere ai membri del gruppo le autorizzazioni necessarie per visualizzare e gestire i playbook e generare risorse. Come passo successivo, leggi come scegliere il playbook corretto per te e quindi crearne delle istanze.