Introduzione

Scopri come impostare l’account per Use Case Playbook, progettato per Real-time Customer Data Platform e Adobe Journey Optimizer se non è configurato automaticamente. I tre passaggi principali di configurazione sono:

Configurare i playbook di casi d’uso - Procedura dettagliata con video video

Guarda questo video per scoprire i passaggi necessari per creare la sandbox, configurare le autorizzazioni e configurare le superfici di canale per le notifiche e-mail, push e SMS in Journey Optimizer.

Creare una sandbox di sviluppo create-development-sandbox

I playbook basati su casi d’uso utilizzano un tipo speciale di sandbox di sviluppo. Per iniziare e accedere alla funzionalità Playbook di casi d’uso, crea una nuova sandbox di sviluppo (accertati di non selezionare una sandbox di produzione) il cui nome (non il titolo) contiene -ucp o -UCP nel suffisso, come illustrato di seguito.

Ora dovresti vedere Playbook nella barra a sinistra sotto Playbook di casi d’uso.

Se non vedi Playbook nella barra a sinistra, come illustrato in precedenza, utilizza questo collegamento https://experience.adobe.com/#/@<YOUR_ORG>/sname:<YOUR_SANDBOX_NAME>/platform/mexp/templates per passare direttamente a tale posizione. Nel collegamento, <YOUR_ORG> è il nome della tua organizzazione e <YOUR_SANDBOX_NAME> è il nome della sandbox di sviluppo creata.

Concedi al team le autorizzazioni di accesso richieste grant-access-permissions

Per iniziare a utilizzare Playbook di casi d’uso, i membri del team marketing devono disporre delle autorizzazioni appropriate per poter visualizzare l’elenco dei playbook creati o creare essi stessi i playbook.

Autorizzazioni richieste

Per aggiungere le autorizzazioni richieste, nell’interfaccia utente Autorizzazioni, includi la nuova sandbox del playbook per il caso d’uso in ruoli già configurati, inclusi quelli utilizzati per altre sandbox di sviluppo.

Imposta un ruolo per i playbook:

In alternativa, è possibile aggiungere nuovi ruoli con le autorizzazioni richieste.

Imposta un nuovo ruolo con i permessi necessari per le mansioni essenziali del playbook. Crea un ruolo e aggiungi la nuova sandbox, come illustrato di seguito.

Autorizzazioni per le istanze del playbook

Come parte dei playbook di Use Case, creerai varie risorse come schemi, tipi di pubblico, destinazioni, percorsi. Per creare questi oggetti, tu e altri utenti dovrete disporre delle autorizzazioni appropriate.

Autorizzazioni per gli schemi

Per creare e gestire gli schemi, utilizza le autorizzazioni di modellazione dati; Gestire gli schemi, Visualizzare gli schemi, Gestire le relazioni, Gestire i metadati di identità

Autorizzazioni per le destinazioni

Per creare e gestire le destinazioni, utilizza le autorizzazioni Destinazioni; Gestisci, Destinazioni, Visualizza destinazioni, Attivare le destinazioni, Attiva segmento senza mappatura, Gestire e attivare la destinazione del set di dati, Authoring delle destinazioni.

Autorizzazioni per i percorsi

Per creare e gestire i percorsi, utilizza le autorizzazioni Percorsi; Gestisci Percorsi, Visualizza Percorsi, Visualizza rapporto Percorsi, Gestisci Percorsi, Eventi, Origini dati e azioni, Visualizza Percorsi, Eventi, Origini dati e azioni, Percorsi Publish.

L’immagine seguente mostra un’istantanea delle autorizzazioni consigliate agli utenti per visualizzare, creare e gestire i playbook e le risorse generate dai playbook.

Aggiungere utenti al ruolo

Una volta ha creato un nuovo ruolo come indicato sopra, aggiungiti come utente a esso. Se si crea un ruolo con accesso limitato per un altro gruppo di utenti con accesso in sola visualizzazione, includere solo gli elementi di visualizzazione necessari associati a tali autorizzazioni.

Configurare le superfici di sandbox e di canale in Journey Optimizer configure-channel-surfaces

Se la tua organizzazione dispone della licenza per Adobe Journey Optimizere per utilizzare i playbook progettati per Journey Optimizer, devi configurare i predefiniti di canale nella sandbox, che definiscono i parametri tecnici richiesti per i messaggi. Scopri come impostare le superfici di canale in Adobe Journey Optimizer.

Per creare istanze di playbook in Journey Optimizer, devi configurare le superfici di canale per le notifiche e-mail, push e SMS.

Superficie del canale e-mail

Vai a Channels nell’interfaccia di Journey Optimizer. Se non sono già configurati, configura sottodomini e pool IP separati per le e-mail di marketing e la messaggistica transazionale. Si tratta di best practice per garantire che i messaggi transazionali, come le e-mail di conferma dell’ordine, arrivino ai clienti. Immetti nomi, indirizzi e-mail e impostazioni aggiuntive. Seleziona Invia in alto a destra per creare la superficie del canale di marketing. Leggi la documentazione su come impostare le superfici dei canali di posta elettronica.

Superficie del canale SMS

Per creare una superficie di canale SMS, crea innanzitutto una credenziale API SMS e seleziona il fornitore preferito (ad esempio, Sinch). Denomina la superficie del canale SMS (ad esempio, SMS Marketing), seleziona la configurazione e immetti un numero mittente. Seleziona Invia in alto a destra nella pagina per salvare la superficie del canale SMS. Leggi la documentazione su come impostare le superfici di canale SMS.

Configura anche i canali per i playbook che contengono messaggi transazionali come le conferme degli ordini.

Superficie di canale push

Verifica che le superfici dell’app siano configurate dall’interfaccia Experienci Platform o Data Collections. Questo è l’aspetto delle superfici dell’app nell’ambiente Raccolte dati.

Quindi, seleziona il canale, le piattaforme e le app che hai visualizzato nelle configurazioni della superficie dell’app. Seleziona Invia per creare la superficie del canale push.

Leggi la documentazione su come impostare le superfici di canale push.

Passaggi successivi next-steps

Dopo aver seguito tutti i passaggi descritti in questo documento, dovresti aver creato una sandbox di sviluppo con i playbook Use Case disponibili nel menu di navigazione a sinistra. Ora sai anche come concedere ai membri del gruppo le autorizzazioni necessarie per visualizzare e gestire i playbook e generare risorse. Come passaggio successivo, leggi come scegli il playbook giusto per te e poi crea istanze da esso.