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Gestion des comptes clients

Last update: Sun Jul 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Créé pour :

  • Débutant
  • Intermédiaire
  • Administration
  • Utilisateur ou utilisatrice

Utilisez la grille Customers ​pour trouver n’importe quel compte client. Vous pouvez utiliser les contrôles standard sur le lieu de travail pour filtrer la liste, modifier la disposition des colonnes, enregistrer les vues et exporter les données. Le contrôle d’actions au-dessus de la grille peut être utilisé pour appliquer une opération à plusieurs enregistrements de client.

Tous les clients

Voir Mise à jour du profil client pour plus d’informations sur la mise à jour manuelle d’un compte client.

Actions du compte client

  1. Sur la barre latérale Admin, accédez à Customers > All Customers.

  2. Dans la première colonne de la grille, cochez la case de chaque enregistrement à mettre à jour.

  3. Suivez les instructions de l’action que vous souhaitez appliquer.

    note info
    INFO
    Les actions suivantes peuvent être appliquées à un ou plusieurs enregistrements.

  4. Une fois l’opération terminée, cliquez sur Save Config.

S’abonner à la newsletter

Dans les configurations multi-magasin et multi-site avec une portée de compte client globale, un compte client peut être abonné à des newsletters dans plusieurs sites ou magasins. Si vous appliquez l’action S’abonner à un compte client, elle active l’abonnement à la newsletter uniquement pour la vue de site/magasin par défaut.

  • Définissez le contrôle Actions sur Subscribe to newsletter.

Pour plus d’informations sur la gestion des abonnements à des newsletters pour un client, voir Gestion des abonnés .

Se désabonner de la newsletter

Dans les configurations multi-magasin et multi-site avec une portée de compte client globale, un compte client peut être abonné à des newsletters pour plusieurs sites/magasins. Si vous appliquez l’action Unsubscribe à un compte client, tous les abonnements actifs sont désabonnés.

  1. Définissez le contrôle Actions sur Unsubscribe to newsletter.

  2. Lorsque vous êtes invité à confirmer l’opération, cliquez sur OK.

Attribution d’un groupe de clients

  1. Définissez le contrôle Actions sur Assign a customer group.

  2. Sélectionnez le groupe de clients auquel tous les enregistrements de clients sélectionnés doivent être attribués.

  3. Lorsque vous êtes invité à confirmer l’opération, cliquez sur OK.

Suppression de comptes clients

Les comptes clients supprimés ne peuvent pas être restaurés. Les informations sur l’activité et les transactions des clients sont conservées dans le système.

  1. Définissez le contrôle Actions sur Delete.

  2. Lorsque vous êtes invité à confirmer l’opération, cliquez sur OK.

Exporter des comptes clients

  1. Sur la barre latérale Admin, accédez à Customers > All Customers.

  2. Dans le menu En-tête du tableau, cliquez sur Export et sélectionnez le format souhaité :

    • CSV
    • XML Excel

  3. Cliquez sur OK.

    Le fichier se trouve dans votre dossier de téléchargements par défaut.

L’instruction ci-dessus exporte tous les comptes clients. Si vous souhaitez exporter un ensemble limité, cochez les cases correspondant aux comptes à exporter ou utilisez des filtres dans le panneau de contrôle pour sélectionner une plage de comptes clients.

Actions/contrôles

Option
Description
Delete
Supprime les comptes clients sélectionnés. Si le compte client appartient à un administrateur de société pour un magasin B2B, un autre utilisateur de société doit être affecté en tant qu’administrateur pour que le compte client puisse être supprimé.
Subscribe to Newsletter
Abonne les clients sélectionnés à la newsletter.
Unsubscribe from Newsletter
Désabonne les clients sélectionnés de la newsletter.
Assign a Customer Group
Affecte des clients sélectionnés à un groupe de clients.
Edit
Permet de modifier certaines valeurs d’un seul enregistrement client sélectionné à partir de la grille. Par défaut, les valeurs suivantes sont disponibles pour une modification rapide : Email, Groupe, Téléphone, ZIP, Site Web, Numéro de TVA fiscal et Genre.

Colonnes

Colonne
Description
Select
Gère les sélections de cases à cocher pour les enregistrements de client lors de l’application d’une action. Vous pouvez également utiliser le contrôle de sélection dans l’en-tête de colonne pour tout sélectionner/tout désélectionner.
ID
Identifiant numérique unique attribué lors de la création du compte client.
Name
Prénom et nom du client.
Email
Adresse électronique du client.
Group
Groupe de clients auquel le client est affecté.
Phone
Numéro de téléphone du client.
ZIP
Code postal du client.
Country
Pays où se trouve le client.
State/Province
État ou province où se trouve le client.
Customer Since
Date et heure de création du compte client.
Web Site
Site web dans la hiérarchie de magasins à laquelle le compte client est associé.
Confirmed Email
Indique si un email de confirmation est requis.
Account Created In
Indique la vue de magasin à partir de laquelle le compte client a été créé.
Date of Birth
La date de naissance du client. Conformément aux bonnes pratiques actuelles en matière de sécurité et de confidentialité, gardez à l’esprit tout risque juridique et de sécurité potentiel associé au stockage de la date de naissance complète des clients (mois, jour, année) avec d’autres identifiants personnels. Il est recommandé de limiter le stockage des dates de naissance complètes des clients et de suggérer d’utiliser l’année de naissance du client comme alternative.
Tax / VAT Number
Le cas échéant, le numéro de taxe ou le numéro de taxe sur la valeur ajoutée attribué au client.

Ce champ n’est pas le même que le numéro de TVA.
Gender
Genre du client.
Action
Modifier : ouvre le compte de l’entreprise en mode d’édition.

Colonnes supplémentaires

Ces colonnes sont disponibles en modifiant la mise en page des colonnes de la grille.

Colonne
Description
Company
Nom de la société du client.
Street Address
Adresse postale du client.
City
Ville où se trouve le client.
Fax
Le numéro de fax du client, le cas échéant.
Billing Firstname
Prénom dans l’adresse de facturation du client.
Billing Lastname
Nom dans l’adresse de facturation du client.
Billing Address
Adresse à laquelle les informations de facturation doivent être envoyées.
Shipping Address
Adresse à laquelle les commandes doivent être expédiées.
VAT Number
Numéro de taxe sur la valeur ajoutée associé à l’adresse du client. Pour les biens numériques vendus dans l’UE, la TVA est basée sur l’adresse de facturation du client.

Ce champ n’est pas le même que le champ Numéro de taxe/TVA.
Account Lock
Indique le statut du compte. Par mesure de sécurité, les comptes clients peuvent être verrouillés après trop de tentatives de connexion. Valeurs : Locked / Unlocked
Status
État actuel de l’utilisateur. Options : Active / Inactive
Customer Type
Classification du client. Options : Individual user / Company admin / Company user
Sales Representative
Le représentant commercial qui est désigné comme point de contact pour un compte de société et reçoit tous les messages électroniques automatisés liés à la société.
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