Outreach conexión

Información general overview

Outreach es una plataforma de ejecución de ventas con la mayor cantidad de datos de interacción comprador-vendedor B2B en el mundo e inversiones significativas en tecnologías de IA propietarias para traducir datos de ventas en inteligencia. Outreach ayuda a las organizaciones a automatizar la participación en ventas y actuar en base a la inteligencia de ingresos para mejorar su eficiencia, previsibilidad y crecimiento.

Esta Adobe Experience Platform destino aprovecha el API de recursos de actualización de alcance, que le permite actualizar las identidades dentro de una audiencia correspondiente a los posibles clientes en Outreach.

Outreach utiliza OAuth 2 con la concesión de autorización como mecanismo de autenticación para comunicarse con Outreach Update Resource API. Instrucciones para autenticarse en su Outreach están más abajo, dentro de Autenticar en el destino sección.

Casos de uso use-cases

Como experto en marketing, puede ofrecer experiencias personalizadas a sus posibles clientes, en función de los atributos de sus perfiles de Adobe Experience Platform. Puede crear audiencias a partir de los datos sin conexión y enviarlas a Outreach, para que se muestren en las fuentes de los posibles clientes en cuanto las audiencias y los perfiles se actualicen en Adobe Experience Platform.

Requisitos previos prerequisites

Requisitos previos del Experience Platform prerequisites-in-experience-platform

Antes de activar los datos en Outreach destino, debe tener un esquema, a conjunto de datos, y segmentos creado en Experience Platform.

Consulte la documentación del Adobe para Grupo de campos de esquema Detalles de pertenencia a audiencia si necesita orientación sobre los estados de audiencia.

Requisitos previos de divulgación prerequisites-destination

Tenga en cuenta los siguientes requisitos previos Outreach, para exportar datos de Platform a su Outreach cuenta:

Necesita tener una cuenta de Outreach prerequisites-account

Vaya a la Outreach iniciar sesión página para registrarse y crear una cuenta, si todavía no la tiene. Consulte también la Outreach apoyo página para obtener más información.

Tenga en cuenta los elementos siguientes antes de autenticarse en el Outreach Destino de CRM:

Credencial
Descripción
Correo electrónico
Su Outreach correo electrónico de cuenta
Una contraseña
Su Outreach contraseña de cuenta

Configuración de etiquetas de campo personalizado prerequisites-custom-fields

Outreach admite campos personalizados para perspectivas. Consulte Cómo añadir un campo personalizado en Divulgación para obtener más información. Para facilitar la identificación, se recomienda actualizar manualmente las etiquetas a sus nombres de audiencia correspondientes en lugar de mantener los valores predeterminados. Por ejemplo, como se muestra a continuación:

Outreach página de configuración de los posibles clientes que muestra campos personalizados.
Captura de pantalla de la interfaz de usuario de Alcance que muestra los campos personalizados en la página de configuración.

Outreach página de configuración de clientes potenciales que muestra campos personalizados con fácil de usar etiquetas que coinciden con los nombres de audiencia. Puede ver el estado de la audiencia en la página de clientes potenciales en relación con estas etiquetas.
Captura de pantalla de la interfaz de usuario de Alcance que muestra campos personalizados con etiquetas asociadas en la página de configuración.

NOTE
Los nombres de las etiquetas son solo para facilitar la identificación. No se utilizan para actualizar clientes potenciales.

Mecanismos de protección

El Outreach La API tiene un límite de tasa de 10 000 solicitudes por hora por usuario. Si alcanza este límite, recibirá una 429 respuesta con el siguiente mensaje: You have exceeded your permitted rate limit of 10,000; please try again at 2017-01-01T00:00:00..

Si ha recibido este mensaje, debe actualizar la programación de exportación de audiencias para ajustarse al umbral de tasa.

Consulte la Outreach documentación para obtener más información.

Identidades admitidas supported-identities

Outreach admite la actualización de identidades que se describe en la tabla siguiente. Más información sobre identidades.

Identidad de destino
Descripción
Consideraciones
OutreachId
  • Outreach identificador. Es un valor numérico que corresponde al perfil del cliente prospecto.
  • El ID debe coincidir con el ID dentro de Outreach URL del cliente potencial que se está actualizando.
  • Consulte la Outreach documentación para obtener más información.
Obligatorio

Tipo y frecuencia de exportación export-type-frequency

Consulte la tabla siguiente para obtener información sobre el tipo y la frecuencia de exportación de destino.

Elemento
Tipo
Notas
Tipo de exportación
Basado en perfiles
  • Está exportando todos los miembros de un segmento, junto con los campos de esquema deseados (por ejemplo: dirección de correo electrónico, número de teléfono, apellidos), según la asignación de campo.
  • Cada estado del segmento en Outreach se actualiza con el estado de audiencia correspondiente de Platform, en función de la variable ID de asignación valor proporcionado durante la programación de audiencia paso.
Frecuencia de exportación
Transmisión
  • Los destinos de streaming son conexiones basadas en API "siempre activadas". Tan pronto como se actualiza un perfil en Experience Platform según la evaluación de audiencias, el conector envía la actualización de forma descendente a la plataforma de destino. Más información sobre destinos de streaming.

Conexión al destino connect

IMPORTANT
Para conectarse al destino, necesita el Administrar destinos permiso de control de acceso. Lea el información general de control de acceso o póngase en contacto con el administrador del producto para obtener los permisos necesarios.

Para conectarse a este destino, siga los pasos descritos en la sección tutorial de configuración de destino. En el flujo de trabajo de configuración de destino, rellene los campos enumerados en las dos secciones siguientes.

En Destinos > Catálogo buscar Outreach. También puede ubicarlo en la categoría CRM.

Autenticarse en el destino authenticate

Para autenticarse en el destino, seleccione Conectar con destino.

Captura de pantalla de la interfaz de usuario de Platform que muestra cómo autenticarse en Outreach.

Se le mostrará el Outreach página de inicio de sesión. Proporcione su correo electrónico.

Captura de pantalla de la interfaz de usuario de Outreach que muestra el campo para introducir el correo electrónico para autenticarse en Outreach.

A continuación, proporcione la contraseña.

Captura de pantalla de la interfaz de usuario de Outreach que muestra el campo para introducir el paso de contraseña para autenticarse en Outreach.

  • Nombre de usuario: su Outreach correo electrónico de la cuenta.
  • Contraseña: su Outreach contraseña de la cuenta.

Si los detalles proporcionados son válidos, la interfaz de usuario muestra un Conectado estado con una marca de verificación verde. A continuación, puede continuar con el paso siguiente.

Rellenar detalles de destino destination-details

Para configurar los detalles del destino, rellene los campos obligatorios y opcionales a continuación. Un asterisco junto a un campo en la interfaz de usuario indica que el campo es obligatorio.
Captura de pantalla de la interfaz de usuario de Platform que muestra cómo rellenar los detalles del destino de Alcance.

  • Nombre: Un nombre con el que reconocerá este destino en el futuro.
  • Descripción: Una descripción que le ayudará a identificar este destino en el futuro.

Habilitar alertas enable-alerts

Puede activar alertas para recibir notificaciones sobre el estado del flujo de datos a su destino. Seleccione una alerta de la lista a la que suscribirse para recibir notificaciones sobre el estado del flujo de datos. Para obtener más información sobre las alertas, consulte la guía de suscripción a alertas de destinos mediante la IU.

Cuando haya terminado de proporcionar detalles para la conexión de destino, seleccione Siguiente.

Activar públicos en este destino activate

IMPORTANT

Leer Activación de perfiles y audiencias en destinos de exportación de audiencia de streaming para obtener instrucciones sobre cómo activar audiencias en este destino.

Consideraciones sobre asignación y ejemplo mapping-considerations-example

Para enviar correctamente los datos de audiencia de Adobe Experience Platform a Outreach destino, debe ir a través del paso de asignación de campos. La asignación consiste en crear un vínculo entre los campos de esquema del Modelo de datos de experiencia (XDM) en la cuenta de Platform y sus equivalentes correspondientes desde el destino de destino. Para asignar correctamente los campos XDM a Outreach campos de destino, siga estos pasos:

  1. En el Asignación , haga clic en Añadir nueva asignación. Verá una nueva fila de asignación en la pantalla.
    Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra cómo añadir una nueva asignación

  2. En el Seleccionar campo de origen , seleccione la Seleccionar área de nombres de identidad y añada las asignaciones que desee.
    Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra asignación de origen

  3. En el Seleccionar campo de destino , seleccione el tipo de campo de destino al que desea asignar el campo de origen.

    • Seleccionar área de nombres de identidad: seleccione esta opción para asignar el campo de origen a un área de nombres de identidad de la lista.

      Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra la asignación de Target mediante OutreachId.

    • Añada la siguiente asignación entre su esquema de perfil XDM y su Outreach instancia: Esquema de perfil XDMOutreach Instancia| Obligatorio| |—|—|—| |Oid|OutreachId| Sí |

    • Seleccionar atributos personalizados: seleccione esta opción para asignar el campo de origen a un atributo personalizado que defina en la Nombre de atributo field. Consulte Outreach documentación de cliente potencial para obtener una lista completa de los atributos admitidos.

      Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra la asignación de destino con LastName.

    • Por ejemplo, según los valores que desee actualizar, añada la siguiente asignación entre el esquema de perfil XDM y la variable Outreach instancia: Esquema de perfil XDMOutreach Instancia| |—|—| |person.name.firstName|firstName| |person.name.lastName|lastName|

    • A continuación se muestra un ejemplo con estas asignaciones:

      Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra asignaciones de Target.

Programar exportación de audiencias y ejemplo schedule-segment-export-example

  • Al realizar la Programar exportación de audiencias paso debe asignar manualmente las audiencias de Platform al atributo de campo personalizado en Outreach.

  • Para ello, seleccione cada segmento e introduzca el valor numérico correspondiente que corresponda a Campo personalizado N Etiqueta campo de Outreach en el ID de asignación field.

    note important
    IMPORTANT
    • El valor numérico (N) se utiliza dentro de ID de asignación debe coincidir con la clave de atributo personalizada con el sufijo del valor numérico dentro de Outreach. Ejemplo: Campo personalizado N Etiqueta.
    • Solo es necesario especificar el valor numérico, no la etiqueta de campo personalizado completa.
    • Outreach admite un máximo de 150 campos de etiqueta personalizados.
    • Consulte Outreach documentación de cliente potencial para obtener más información.
    • Por ejemplo:

      table 0-row-2 1-row-2
      Outreach Campo ID de asignación de plataforma
      Campo personalizado 4 Etiqueta 4

      Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra un ejemplo de ID de asignación durante la exportación de audiencia de programación.

Validar exportación de datos exported-data

Para comprobar que ha configurado correctamente el destino, siga los pasos a continuación:

  1. Seleccionar Destinos > Examinar para ir a la lista de destinos.
    Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra destinos de exploración.

  2. Seleccione el destino y valide que el estado es activado.
    Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra la ejecución del flujo de datos de destinos para el destino seleccionado.

  3. Cambie a la Activation data y, a continuación, seleccione un nombre de audiencia.
    Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra datos de activación de destinos.

  4. Monitorice el resumen de audiencia y asegúrese de que el recuento de perfiles corresponde al recuento creado dentro del segmento.
    Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra el resumen de segmentos.

  5. Inicie sesión en Outreach sitio web y, a continuación, vaya al Apps > Contacts y compruebe si se han añadido los perfiles de la audiencia. Puede ver que cada estado de la audiencia en Outreach se ha actualizado con el estado de audiencia correspondiente de Platform, según el ID de asignación valor proporcionado durante la programación de audiencia paso.

Captura de pantalla de la IU de divulgación que muestra la página de perspectivas de difusión con los estados de audiencia actualizados.

Uso de datos y gobernanza data-usage-governance

Todo Adobe Experience Platform Los destinos de cumplen con las políticas de uso de datos al gestionar los datos. Para obtener información detallada sobre cómo Adobe Experience Platform aplica la gobernanza de datos. Consulte la Resumen de gobernanza de datos.

Errores y solución de problemas errors-and-troubleshooting

Al comprobar la ejecución de un flujo de datos, es posible que vea el siguiente mensaje de error: Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra el error de solicitud incorrecto.

Para corregir este error, compruebe que la variable ID de asignación ha proporcionado en Platform para su Outreach la audiencia es válida y existe en Outreach.

Recursos adicionales additional-resources

El Outreach documentación tiene detalles sobre Respuestas de error que puede utilizar para depurar cualquier problema.

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