Outreach conexión
Información general overview
Outreach es una plataforma de ejecución de ventas con la mayor cantidad de datos de interacción comprador-vendedor B2B en el mundo e inversiones significativas en tecnologías de IA propietarias para traducir datos de ventas en inteligencia. Outreach ayuda a las organizaciones a automatizar la participación en ventas y a actuar en base a la inteligencia de ingresos para mejorar su eficiencia, previsibilidad y crecimiento.
Este Adobe Experience Platform destino aprovecha Outreach Update Resource API, que le permite actualizar las identidades dentro de una audiencia correspondiente a los posibles clientes en Outreach.
Outreach utiliza OAuth 2 con concesión de autorización como mecanismo de autenticación para comunicarse con Outreach Update Resource API. Las instrucciones para autenticarse en su instancia de Outreach se encuentran más abajo, en la sección Autenticar en destino.
Casos de uso use-cases
Como experto en marketing, puede ofrecer experiencias personalizadas a sus posibles clientes, en función de los atributos de sus perfiles de Adobe Experience Platform. Puede generar audiencias a partir de los datos sin conexión y enviarlas a Outreach para que se muestren en las fuentes de los posibles clientes en cuanto las audiencias y los perfiles se actualicen en Adobe Experience Platform.
Requisitos previos prerequisites
Requisitos previos del Experience Platform prerequisites-in-experience-platform
Antes de activar datos en el destino Outreach, debe tener un esquema, un conjunto de datos y segmentos creados en Experience Platform.
Consulte la documentación de Adobe para el grupo de campos de esquema Detalles de pertenencia a audiencias si necesita instrucciones sobre los estados de audiencia.
Requisitos previos de divulgación prerequisites-destination
Tenga en cuenta los siguientes requisitos previos de Outreach para exportar datos de Platform a su cuenta de Outreach:
Necesita tener una cuenta de Outreach prerequisites-account
Vaya a la página Outreach iniciar sesión para registrarse y crear una cuenta, si todavía no la tiene. Vea también la Outreach página de soporte técnico para obtener más detalles.
Tenga en cuenta los elementos siguientes antes de autenticarse en el destino de CRM Outreach:
Configuración de etiquetas de campo personalizado prerequisites-custom-fields
Outreach admite campos personalizados para posibles clientes. Consulte Cómo agregar un campo personalizado en Alcance para obtener más información. Para facilitar la identificación, se recomienda actualizar manualmente las etiquetas a sus nombres de audiencia correspondientes en lugar de mantener los valores predeterminados. Por ejemplo, como se muestra a continuación:
Página de configuración de Outreach para posibles clientes que muestran campos personalizados.
La página de configuración de Outreach para los posibles clientes muestra campos personalizados con etiquetas descriptivas que coinciden con los nombres de audiencia. Puede ver el estado de la audiencia en la página de clientes potenciales en relación con estas etiquetas.
Mecanismos de protección
La API Outreach tiene un límite de tasa de 10 000 solicitudes por hora por usuario. Si alcanza este límite, recibirá una respuesta de 429 con el siguiente mensaje: You have exceeded your permitted rate limit of 10,000; please try again at 2017-01-01T00:00:00..
Si ha recibido este mensaje, debe actualizar la programación de exportación de audiencias para ajustarse al umbral de tasa.
Consulte la Outreach documentación para obtener más información.
Identidades admitidas supported-identities
Outreach admite la actualización de las identidades descritas en la tabla siguiente. Más información sobre identidades.
OutreachId- Identificador Outreach. Es un valor numérico que corresponde al perfil del cliente prospecto.
- El identificador debe coincidir con el identificador dentro de la dirección URL Outreach para el cliente potencial que se está actualizando.
- Consulte la Outreach documentación para obtener más información.
Tipo y frecuencia de exportación export-type-frequency
Consulte la tabla siguiente para obtener información sobre el tipo y la frecuencia de exportación de destino.
- Va a exportar todos los miembros de un segmento, junto con los campos de esquema deseados (por ejemplo: dirección de correo electrónico, número de teléfono, apellidos), según la asignación de campos.
- Cada estado de segmento de Outreach se actualiza con el estado de audiencia correspondiente de Platform, según el valor de ID de asignación proporcionado durante el paso programación de audiencia.
- Los destinos de streaming son conexiones basadas en API "siempre activadas". Tan pronto como se actualiza un perfil en Experience Platform según la evaluación de audiencias, el conector envía la actualización de forma descendente a la plataforma de destino. Más información sobre destinos de streaming.
Conexión al destino connect
Para conectarse a este destino, siga los pasos descritos en el tutorial de configuración de destino. En el flujo de trabajo de configuración de destino, rellene los campos enumerados en las dos secciones siguientes.
En destinos > catálogo, busque Outreach. También puede ubicarlo en la categoría CRM.
Autenticarse en el destino authenticate
Para autenticarse en el destino, seleccione Conectarse al destino.
Se le mostrará la página de inicio de sesión Outreach. Proporcione su correo electrónico.
A continuación, proporcione la contraseña.
- Nombre de usuario: Correo electrónico de su cuenta de Outreach.
- Contraseña: La contraseña de su cuenta de Outreach.
Si los detalles proporcionados son válidos, la interfaz de usuario mostrará el estado Conectado con una marca de verificación verde. A continuación, puede continuar con el paso siguiente.
Rellenar detalles de destino destination-details
Para configurar los detalles del destino, rellene los campos obligatorios y opcionales a continuación. Un asterisco junto a un campo en la interfaz de usuario indica que el campo es obligatorio.
- Nombre: Un nombre por el cual reconocerá este destino en el futuro.
- Descripción: Una descripción que le ayudará a identificar este destino en el futuro.
Habilitar alertas enable-alerts
Puede activar alertas para recibir notificaciones sobre el estado del flujo de datos a su destino. Seleccione una alerta de la lista a la que suscribirse para recibir notificaciones sobre el estado del flujo de datos. Para obtener más información sobre las alertas, consulte la guía sobre suscripción a alertas de destinos mediante la interfaz de usuario.
Cuando termine de proporcionar detalles para la conexión de destino, seleccione Siguiente.
Activar públicos en este destino activate
- Para activar los datos, necesita los permisos de control de acceso, Activar destinos, Ver perfiles y Ver segmentos para. Lea la descripción general del control de acceso o póngase en contacto con el administrador del producto para obtener los permisos necesarios.
- Para exportar identidades, necesita el permiso de control de acceso de] Ver gráfico de identidad[.
Lea Activar perfiles y audiencias en destinos de exportación de audiencias de streaming para obtener instrucciones sobre cómo activar audiencias en este destino.
Consideraciones sobre asignación y ejemplo mapping-considerations-example
Para enviar correctamente los datos de audiencia de Adobe Experience Platform al destino Outreach, debe pasar por el paso de asignación de campos. La asignación consiste en crear un vínculo entre los campos de esquema del Modelo de datos de experiencia (XDM) en la cuenta de Platform y sus equivalentes correspondientes desde el destino de destino. Para asignar correctamente los campos XDM a los campos de destino Outreach, siga estos pasos:
-
En el paso Asignación, haga clic en Agregar nueva asignación. Verá una nueva fila de asignación en la pantalla.
-
En la ventana Seleccionar campo de origen, elija la categoría Seleccionar área de nombres de identidad y agregue las asignaciones que desee.
-
En la ventana Seleccionar campo de destino, seleccione el tipo de campo de destino al que desea asignar el campo de origen.
-
Seleccionar área de nombres de identidad: seleccione esta opción para asignar el campo de origen a un área de nombres de identidad de la lista.
-
Agregue la siguiente asignación entre su esquema de perfil XDM y su instancia Outreach:
|Esquema de perfil XDM|Outreach instancia| Obligatorio|
|—|—|—|
|Oid|OutreachId| Sí | -
Seleccionar atributos personalizados: seleccione esta opción para asignar el campo de origen a un atributo personalizado que defina en el campo Nombre de atributo. Consulte la Outreach documentación del cliente potencial para obtener una lista completa de los atributos admitidos.
-
Por ejemplo, según los valores que desee actualizar, agregue la siguiente asignación entre el esquema de perfil XDM y la instancia Outreach:
|Esquema de perfil XDM|Outreach instancia|
|—|—|
|person.name.firstName|firstName|
|person.name.lastName|lastName| -
A continuación se muestra un ejemplo con estas asignaciones:
-
Programar exportación de audiencias y ejemplo schedule-segment-export-example
-
Al realizar el paso Programar exportación de audiencias, debe asignar manualmente las audiencias de Platform al atributo de campo personalizado en Outreach.
-
Para ello, seleccione cada segmento e introduzca el valor numérico correspondiente que corresponde al campo Campo personalizado
NEtiqueta de Outreach en el campo ID de asignación.note important IMPORTANT - El valor numérico (
N) utilizado en ID. de asignación debe coincidir con la clave de atributo personalizada sufijo con el valor numérico en Outreach. Ejemplo: Etiqueta de campo personalizadoN. - Solo es necesario especificar el valor numérico, no la etiqueta de campo personalizado completa.
- Outreach admite un máximo de 150 campos de etiquetas personalizados.
- Consulte Outreach documentación de clientes potenciales para obtener detalles.
-
Por ejemplo:
table 0-row-2 1-row-2 Campo Outreach ID de asignación de plataforma Etiqueta de campo personalizado 44
- El valor numérico (
Validar exportación de datos exported-data
Para comprobar que ha configurado correctamente el destino, siga los pasos a continuación:
-
Seleccione Destinos > Examinar para navegar a la lista de destinos.
-
Seleccione el destino y valide que el estado es enabled.
-
Cambie a la ficha Activation data y, a continuación, seleccione un nombre de audiencia.
-
Monitorice el resumen de audiencia y asegúrese de que el recuento de perfiles corresponde al recuento creado dentro del segmento.
-
Inicie sesión en el sitio web de Outreach, luego vaya a la página Apps > Contacts y compruebe si se han agregado los perfiles de la audiencia. Puede ver que cada estado de audiencia en Outreach se actualizó con el estado de audiencia correspondiente de Platform, según el valor de ID de asignación proporcionado durante el paso programación de audiencia.
Uso de datos y gobernanza data-usage-governance
Todos los destinos de Adobe Experience Platform cumplen con las políticas de uso de datos al administrar los datos. Para obtener información detallada sobre cómo Adobe Experience Platform aplica el control de datos, consulte la Información general sobre el control de datos.
Errores y solución de problemas errors-and-troubleshooting
Al comprobar la ejecución de un flujo de datos, es posible que vea el siguiente mensaje de error: Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.
Para corregir este error, compruebe que la ID de asignación proporcionada en Platform para la audiencia Outreach sea válida y exista en Outreach.
Recursos adicionales additional-resources
La Outreach documentación tiene detalles sobre Respuestas de error que puede usar para depurar cualquier problema.