[B2B edition]{class="badge informative"}
Guía de transición
En esta guía se explica cómo realizar la transición de Customer Journey Analytics a B2B edition de Customer Journey Analytics.
El artículo supone que ya utiliza Customer Journey Analytics en cierta medida:
- Tiene conexiones que consumen datos en Customer Journey Analytics.
- Tiene vistas de datos que utilizan los datos de estas conexiones.
- Tiene proyectos con informes y visualizaciones que aprovechan estas vistas de datos.
Si no ha usado Customer Journey Analytics anteriormente, consulte la guía de inicio rápido de B2B edition.
Si es un usuario de Adobe Analytics y planea usar Customer Journey Analytics B2B edition, primero consulte la documentación de actualización de Adobe Analytics a Customer Journey Analytics.
Implementación existente
La implementación existente de Customer Journey Analytics no cambia en absoluto una vez que dispone de una licencia y está aprovisionado para Customer Journey Analytics B2B edition.
Todas las conexiones existentes se consideran conexiones basadas en personas y continúan funcionando sin ninguna actualización. Todo lo que se basa en los datos de estas conexiones basadas en personas, como vistas de datos, proyectos de Workspace, segmentos, exportaciones programadas, alertas y mucho más, sigue funcionando según lo planeado y previsto originalmente.
Implementación de funciones B2B
Para implementar funciones B2B en la implementación existente, debe seguir estos pasos:
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Modele sus datos B2B. Customer Journey Analytics B2B edition supone al menos datos de eventos de series temporales basados en cuentas y se beneficia de datos de perfiles o registros de búsqueda adicionales. Como datos de cuenta, datos de grupos de compras, datos de oportunidades, datos de miembros de listas de marketing y mucho más.
- Defina qué identificador desea utilizar como identificador de cuenta principal (ID de cuenta). A menudo, un CRM existente u otra herramienta (por ejemplo: Demandbase) le ayuda a determinar ese identificador.
- Identifique identificadores adicionales para los demás datos B2B que planea utilizar: identificador de cuenta global, identificador de oportunidad, identificador de grupo de compra e identificador de persona.
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Prepare sus datos B2B. Asegúrese de añadir y recopilar identificadores de cuenta en todos los datos de eventos de series temporales y los datos de registro relevantes. Del mismo modo, asegúrese de que los datos de evento de series temporales y el registro de búsqueda contengan otros identificadores para los eventos relevantes. Por ejemplo: un evento que indica el paso a otra fase de ventas debe tener un identificador de oportunidad. Y ese identificador debe formar parte de los datos de búsqueda de oportunidades.
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Crear una nueva conexión basada en cuentas. Seleccione los contenedores opcionales que desee incluir, agregue conjuntos de datos y defina la configuración para cada conjunto de datos. Utilice coincidencia por contenedor para conjuntos de datos de registro de búsqueda siempre que sea posible.
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Crear vistas de datos en función de la nueva conexión.
- Asegúrese de añadir todos los campos relevantes como métricas o dimensiones a partir de los datos introducidos.
- Aplique la configuración de componentes (como persistencia, atribución, etc.) si es necesario.
- Agregue campos derivados adicionales cuando corresponda.
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Cree proyectos del espacio de trabajo para informar y obtener información sobre sus datos B2B. Use características específicas de B2B, como contenedores, para obtener información más detallada.
Puede combinar informes y perspectivas B2B (basados en persona) y B2B (basados en cuenta) mediante el uso de varios paneles en un proyecto de Workspace.