TAM の概要

Marketo TAM をインスタンスに追加した後で、何をする必要があるかを見てみましょう。

ヒント

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手順 1:ライセンスを発行する — チームで TAM を使用するユーザーを決定します。

手順 2:権限​を設定する — 特定のユーザーに TAM の特定のアクセスを割り当てるか、単に完全な TAM アクセス権を付与します。

手順 3:アカウントスコア​を設定する — アカウントスコアは、ターゲットアカウント管理の主要な要素の 1 つです。各アカウントのエンゲージメントレベルを判断するのに役立ちます。

手順 4: CRM 探索用のカスタムフィールドを作成する — 既存の CRM アカウントフィールドを新しい名前付きアカウントカスタムフィールドにマップします(CRM を使用しない場合は、この手順をスキップします)。

手順 5: 名前付きアカウントを作成する — 名前付きアカウントは、ターゲットとする会社の人を保持します。名前付きアカウントを作成する方法は 4 つあります。

オプションの手順:アカウントリストの作成と設定をおこなう — アカウントをリストにグループ化し、会社の業種、場所またはサイズ別に名前付きのアカウントをターゲットに設定できます。

上記の手順に従うと、TAM を使い始める準備が整います。

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