重点顧客の読み込み import-named-accounts
ターゲット顧客の候補がいっぱいの CSV を既にお持ちの場合、TAM に直接読み込むことができます。
-
新規作成 ドロップダウンをクリックして「重点顧客を読み込む」を選択します。
-
新しいウィンドウが開きます。「参照」をクリックし、読み込む重点顧客ファイルを選択します。
note tip TIP ファイルで、可能な限り多くの情報を提供します。追加できるのはファーモグラフィック情報のみです。Marketo が計算するもの（パイプライン）は追加できません。CRM 顧客に基づく重点顧客を作成するには、CRM から顧客名と CRM ID を CSV ファイルに書き出し、「顧客名」オプションを使用して、読み込みプロセス中に CRM ID をマッピングします。CRM 顧客を特定の顧客に適切にリンクするには、CRM 顧客の正確な名前を指定する必要があります。 -
顧客名またはドメイン名の 2 つの重複解除モードから選択します。この例では、顧客を選択します。モード ドロップダウンをクリックして、「顧客名別」を選択します。
note note NOTE ドメインモード を選択した場合は、重点顧客フィールドとドメインフィールドの両方を含める必要があります。 -
重点顧客を追加する顧客リストを選択するには、顧客リスト ドロップダウンリストから選択します。
note note NOTE また、ドロップダウンボックスに名前を入力するだけで、新しい顧客リストを作成することもできます。 -
読み込みの通知を送信するには、アラートの送信先 ドロップダウンリストから、Marketo ユーザーを選択します。メールアドレスを手動で入力することは できません。
-
「次へ」をクリックします。
-
各フィールドをマッピングするには、Marketo フィールド ドロップダウンから、適切なフィールドを選択します。終了したら「次へ」をクリックします。
成功
note note NOTE 「インポートステータスを確認」では、最近の 3 日間のアクティビティのみが表示されます。
顧客名で重複解除する場合のシナリオは、次のとおりです。
ドメイン名で重複解除する場合のシナリオは、次のとおりです。
Marketo が重複と見なすレコードを検出した場合は、最初のレコードのみが処理されます。