顧客の選択 discover-accounts
「選択」オプションを使用して、ターゲットとなる可能性のある顧客を特定します。
CRM アカウントの検出 discover-crm-accounts
CRM からターゲットとなる可能性のある顧客を特定します。
人物 （CRM アカウントを検出 および Marketo会社を検出 ）：連絡先とリードの両方が含まれます。 リードは、Marketo のリードと顧客の照合を使用して検出できます。
見込み客 （CRM アカウントを見つける および Marketoの会社を見つける ）:CRM アカウントに属している可能性のある見込み客をMarketoが見つけた数を示します。
カスタム CRM フィールド（CRM 内の顧客から選択のみ）：これは、正しいターゲット顧客を選択するために、セールスとマーケティング組織を調整するのに役立ちます。カスタム CRM フィールドを Marketo TAM とマッピングすると、マッピングされたデータを表示して、ターゲット顧客を特定しやすくします。
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重点顧客 で「新規」ドロップダウンをクリックし、「CRM アカウントを検出」を選択します。
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新しいウィンドウ／タブが開きます。 重点顧客 に追加する CRM アカウントを選択し、「次へ をクリックし す。
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プレビュー画面で、選択の量が確認されます。「作成」をクリックします。
以上です。
Marketoの会社を見つける discover-marketo-companies
ターゲティングに適した会社を特定します。
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重点顧客 で「新規」ドロップダウンをクリックし、「Marketo企業を確認」を選択します。
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新しいウィンドウ／タブが開きます。 重点顧客 に追加する会社を選択し、次へ をクリックします。
note note NOTE Marketoの会社を確認 および CRM とMarketoを自動検出： - Marketo データベースから、その会社がレコードに登録されているリードを検索します。一部の属性（業界など）に複数の値が表示される場合は、Marketo が個々のユーザーに対して異なる値のリストを見つけたことが原因です。ヒット数が最も多い属性が優先されます
CRM 内の顧客から選択 のみで、Marketo は自動的に次をおこないます。 - CRM 連絡先を同期して 指定アカウント と関連付けます
Marketo 内の企業から選択 のみで、Marketo は自動的に次をおこないます。 -
ほとんどのインターネットサービスプロバイダーとパブリックドメイン（yahoo.com、gmail.com など）を会社名として除外します
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CRM アカウントを重複排除します。1 つのレコードに「Acme」と「Acme Inc」（または Co、Corp、Corporation、Gmbh、Inc,、Incorporated、LLC、LLP、Ltd、PA、PC、PLLC、PLLC のサフィックスのいずれかが含まれる場合），TAM に単に「Acme」として統合します
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名前付きアカウント 列の下にある下向き矢印をクリックして、ドロップダウンを表示します。
note caution CAUTION 今後、選択した会社の新規リードは、それぞれの重点顧客に自動的に割り当てられます。これらの会社を再確認し、正しい 指定アカウント に割り当てられていることを確認してください。 -
既存のリードを選択するには、重点顧客 ドロップダウンから目的の顧客を選択し、「次へ」をクリックします。
また、ドロップダウンボックスに目的の名前を直接入力して、新しい 名前付きアカウント を作成するオプションもあります。 終了したらボックスから離れてクリックすると、
新しい 指定アカウント が表示されます。 その時点で、手順 4 のとおり、「次へ」をクリックします。
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「作成」をクリックします。
お疲れさまでした。
- 同様の名前を持つ異なる CRM アカウントが重複解除された
- 次のスケジュールされた同期がまだ実行されていない