顧客の選択 discover-accounts

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

トピック：

「選択」オプションを使用して、ターゲットとなる可能性のある顧客を特定します。

CRM 内の顧客から選択 discover-crm-accounts

CRM からターゲットとなる可能性のある顧客を特定します。

NOTE

CRM を Marketo TAM に接続した後、CRM 内の顧客から選択 は、すべての CRM 顧客と関連情報を表示し、適切な重点顧客を選択するのに役立ちます。Marketo は、CRM から受け取った情報に加えて、情報を追加します。

リード（CRM 内の顧客から選択と Marketo 内の企業から選択）：連絡先とリードの両方が含まれます。リードは、Marketo のリードと顧客の照合を使用して検出できます。

見込み顧客（CRM 内の顧客から選択と Marketo 内の企業から選択）：CRM アカウントに属している可能性のある Marketo が見つけたリードの数を示します。

カスタム CRM フィールド（CRM 内の顧客から選択のみ）：これは、正しいターゲット顧客を選択するために、セールスとマーケティング組織を調整するのに役立ちます。カスタム CRM フィールドを Marketo TAM とマッピングすると、マッピングされたデータを表示して、ターゲット顧客を特定しやすくします。

「重点顧客」で、「新規作成」ドロップダウンをクリックし、「CRM 内の顧客から選択」を選択します。
新しいウィンドウ／タブが開きます。重点顧客に追加する CRM 顧客を選択し、「次へ」をクリックします。
プレビュー画面で、選択の量が確認されます。「作成」をクリックします。

以上です。

Marketo 内の企業から選択 discover-marketo-companies

ターゲティングに適した会社を特定します。

NOTE

Marketo 内の企業から選択では、CRM からではない Marketo 内の会社が表示されます。

「重点顧客」で、新規ドロップダウンをクリックして、「Marketo 内の企業から選択」を選択します。

新しいウィンドウ／タブが開きます。重点顧客に追加する会社を選択し、「次へ」をクリックします。

note note
NOTE
Marketo 内の企業から選択と CRM 内の顧客から選択では、Marketo は自動的に次をおこないます。
Marketo データベースから、その会社がレコードに登録されているリードを検索します。一部の属性（業界など）に複数の値が表示される場合は、Marketo が個々のユーザーに対して異なる値のリストを見つけたことが原因です。ヒット数が最も多い属性が優先されます
CRM 内の顧客から選択のみで、Marketo は自動的に次をおこないます。
CRM 連絡先を重点顧客と同期して関連付けます
Marketo 内の企業から選択のみで、Marketo は自動的に次をおこないます。
ほとんどのインターネットサービスプロバイダーとパブリックドメイン（yahoo.com、gmail.com など）を会社名として除外します CRM アカウントを重複排除します。1 つのレコードに「Acme」と「Acme Inc」（または Co、Corp、Corporation、Gmbh、Inc,、Incorporated、LLC、LLP、Ltd、PA、PC、PLLC、PLLC のサフィックスのいずれかが含まれる場合），TAM に単に「Acme」として統合します
会社名ではなく CRM ID または顧客所有者で顧客の重複除外をおこないたい場合は、Marketo サポートにお問い合わせください。

重点顧客列の下にある下向き矢印をクリックすると、ドロップダウンが表示されます。

note caution
CAUTION
今後、選択した会社の新規リードは、それぞれの重点顧客に自動的に割り当てられます。これらの会社を再度確認し、正しい重点顧客に割り当てられていることを確認してください。

既存のリードを選択するには、重点顧客 ドロップダウンから目的の顧客を選択し、「次へ」をクリックします。

また、ドロップダウンボックスに直接名前を入力して、重点顧客を新規作成することもできます。終了したらボックスから離れてクリックすると、

新しい重点顧客が表示されます。その時点で、手順 4 のとおり、「次へ」をクリックします。
「作成」をクリックします。

お疲れさまでした。