顧客の選択 discover-accounts
「選択」オプションを使用して、ターゲットとなる可能性のある顧客を特定します。
CRM 内の顧客から選択 discover-crm-accounts
CRM からターゲットとなる可能性のある顧客を特定します。
リード（CRM 内の顧客から選択と Marketo 内の企業から選択）：連絡先とリードの両方が含まれます。リードは、Marketo のリードと顧客の照合を使用して検出できます。
見込み顧客（CRM 内の顧客から選択と Marketo 内の企業から選択）：CRM アカウントに属している可能性のある Marketo が見つけたリードの数を示します。
カスタム CRM フィールド（CRM 内の顧客から選択のみ）：これは、正しいターゲット顧客を選択するために、セールスとマーケティング組織を調整するのに役立ちます。カスタム CRM フィールドを Marketo TAM とマッピングすると、マッピングされたデータを表示して、ターゲット顧客を特定しやすくします。
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「重点顧客」で、「新規作成」ドロップダウンをクリックし、「CRM 内の顧客から選択」を選択します。
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新しいウィンドウ／タブが開きます。重点顧客に追加する CRM 顧客を選択し、「次へ」をクリックします。
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プレビュー画面で、選択の量が確認されます。「作成」をクリックします。
以上です。
Marketo 内の企業から選択 discover-marketo-companies
ターゲティングに適した会社を特定します。
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「重点顧客」で、新規 ドロップダウンをクリックして、「Marketo 内の企業から選択」を選択します。
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新しいウィンドウ／タブが開きます。重点顧客に追加する会社を選択し、「次へ」をクリックします。
note note NOTE Marketo 内の企業から選択と CRM 内の顧客から選択では、Marketo は自動的に次をおこないます。 - Marketo データベースから、その会社がレコードに登録されているリードを検索します。一部の属性（業界など）に複数の値が表示される場合は、Marketo が個々のユーザーに対して異なる値のリストを見つけたことが原因です。ヒット数が最も多い属性が優先されます
CRM 内の顧客から選択 のみで、Marketo は自動的に次をおこないます。 - CRM 連絡先を重点顧客と同期して関連付けます
Marketo 内の企業から選択 のみで、Marketo は自動的に次をおこないます。 -
ほとんどのインターネットサービスプロバイダーとパブリックドメイン（yahoo.com、gmail.com など）を会社名として除外します
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CRM アカウントを重複排除します。1 つのレコードに「Acme」と「Acme Inc」（または Co、Corp、Corporation、Gmbh、Inc,、Incorporated、LLC、LLP、Ltd、PA、PC、PLLC、PLLC のサフィックスのいずれかが含まれる場合），TAM に単に「Acme」として統合します
会社名ではなく CRM ID または顧客所有者で顧客の重複除外をおこないたい場合は、Marketo サポートにお問い合わせください。 -
重点顧客列の下にある下向き矢印をクリックすると、ドロップダウンが表示されます。
note caution CAUTION 今後、選択した会社の新規リードは、それぞれの重点顧客に自動的に割り当てられます。これらの会社を再度確認し、正しい重点顧客に割り当てられていることを確認してください。 -
既存のリードを選択するには、重点顧客 ドロップダウンから目的の顧客を選択し、「次へ」をクリックします。
また、ドロップダウンボックスに直接名前を入力して、重点顧客を新規作成することもできます。終了したらボックスから離れてクリックすると、
新しい重点顧客が表示されます。その時点で、手順 4 のとおり、「次へ」をクリックします。
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「作成」をクリックします。
お疲れさまでした。
- 同様の名前を持つ異なる CRM アカウントが重複解除された
- 次のスケジュールされた同期がまだ実行されていない