CRM 検出用のカスタムフィールドの作成 create-a-custom-field-for-crm-discovery

カスタムフィールドをアカウントに追加し、CRM にマッピングして、Marketo の CRM アカウント検出で使用します。

  1. 「管理者」をクリックします。

  2. フィールド管理/新規カスタムフィールド​をクリックします。

  3. オブジェクト​ドロップダウンをクリックして、「重要顧客」を選択します。

  4. タイプ​ドロップダウンをクリックして、タイプを選択します。

  5. 名前(API 名が自動的に入力されます)を入力して、「作成」をクリックします。

  6. フィールドが作成されたら、右側のツリーからそのフィールドを選択します。 フィールドアクション​ドロップダウンをクリックして「CRM フィールドにマッピング」を選択します。

  7. マッピング先の CRM 顧客フィールドを選択し、「保存」をクリックします。

    同期が完了すると、新しいフィールドが Discover CRM グリッドの右端に表示されます。

recommendation-more-help
marketo-help-marketo