リードと顧客の照合 lead-to-account-matching
Marketo のリードと顧客の照合を使用して、適切なリードを適切な重点顧客に照合します。
概要 overview
Marketo のリードと顧客の照合は、次の 4 つの手順に従います。
手順 1：照合プロセスは、次のようなリードレコードの主要情報を使用して開始されます。
- メールドメイン（例：acme.com）
- IP アドレスから推測された会社名
- 会社名 — CRM 顧客名またはリード会社名属性（フォームの入力からの場合など）
手順 2： 様々なリード属性に基づいて見つけた会社名を標準化します（例：Acme Inc.や Acme Corp は、自動的に Acme に正規化されます）。 この手順では、Marketo に重点アカウントの単一の表現が存在し、1 つの重点アカウント内のすべてのリードを確認できます。
手順 3：一致したリードを 2 つのバケット（強い一致と弱い一致）に分割しました。
- 弱一致のリードは重点アカウントに表示され、そこで手動で解決できます。
手順 4：強い一致と弱い一致を持つ提案企業のリストを提示します。 提案された会社の 1 つに基づいて重点アカウントを作成する場合、一致するルールを作成して、新規リード（例：フォームに入力されたリード）を適切な重点アカウントに自動的に関連付けます。 これにより、リードの照合に費やす時間を減らし、収益の獲得により注力できるようになります。
Marketo のリードとアカウントの照合は Marketo ターゲットアカウント管理のビルトインの機能なので、ほぼリアルタイムで行われます（例えば、リードが Marketo フォームに入力した瞬間に、適切な重点アカウントと関連付けます）。 このイベントを使用してアラートをトリガーし、重点アカウントから入ってくる新規リードについてアカウント所有者に通知できます。
リードとアカウントの照合における LeanData の使用 using-leandata-for-lead-to-account-matching
Marketo サポートがお使いのアカウントで LeanData を有効にした後、以下の手順に従って設定します。
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Salesforce の左側のナビゲーションで、セットアップホームをクリックします。
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左側のナビゲーションにある管理の下でユーザー／プロファイルをクリックします。
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Marketo 同期プロファイルを見つけて選択します。
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「フィールドレベルのセキュリティ」セクションまでスクロールし、リードオブジェクトを見つけます。 ビューを選択します。
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フィールド名が「Reporting Matched Account」である場合は、読み取りアクセス列のチェックボックスが選択されていることを確認してください。
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Marketo で、管理セクションに移動します。
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「フィールド管理」を選択します。
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「Reporting Matched Account」を検索して、フィールドが存在することを確認します。
