リードと顧客の照合 lead-to-account-matching

Marketo のリードと顧客の照合を使用して、適切なリードを適切な重点顧客に照合します。

NOTE
リードと顧客の照合 ​は、Marketo ターゲット顧客管理の組み込み機能です。ファジィ論理を使用して、ほぼリアルタイムで適切な重点顧客にリードを自動的に一致させます。これらの重点顧客は、CRM アカウントまたは Marketo の会社です。

概要 overview

Marketo のリードと顧客の照合は、次の 4 つの手順に従います。

手順 1: ​照合プロセスは、次のようなリードレコードの主要情報を使用して開始されます。

  • メールドメイン(例:acme.com)
  • 推測される会社名(IP アドレスから)
  • 会社名 — CRM 顧客名またはリード会社名属性(フォームの入力からの場合など)

手順 2: 様々なリード属性に基づいて見つけた会社名を標準化します(例:Acme Inc.や Acme Corp は、自動的に Acme に正規化されます)。この手順では、Marketo に重点顧客の単一の表現が存在し、1 つの特定顧客内のすべてのリードを確認できます。

手順 3:一致したリードを 2 つのバケット(強い一致と弱い一致)に分割しました。

  • 一致のないリードが重点顧客に表示され、手動で解決できます。

手順 4:強い一致と弱い一致を持つ提案企業のリストを提示します。提案された会社の 1 つに基づいて重点顧客を作成する場合、一致するルールを作成して、新規リード(例:フォームに入力されたリード)を適切な重点顧客に自動的に関連付けます。これにより、リードの照合の心配を減らし、収益の獲得についての心配を減らすことができます。

Marketo のリードと顧客の照合は Marketo ターゲット顧客管理の組み込み機能なので、ほぼリアルタイムでおこなわれます(例えば、リードが Marketo フォームに入力した瞬間に、適切な重点顧客と関連付けます)。このイベントを使用して、アラートをトリガーし、顧客の所有者に対して、重点顧客からの新規リードの通知をおこなうことができます。

NOTE
Salesforce の LeanData を使用してリードと顧客の照合をおこなう場合、Marketo は、Marketo インスタンスとの一致を同期する統合を備えています。この機能を有効にするには、Marketo サポートに問い合わせてください。以下で LeanData の設定方法を説明します。

リードと顧客の照合に LeanData を使用 using-leandata-for-lead-to-account-matching

Marketo サポートがお使いのアカウントで LeanData を有効にした後、以下の手順に従って設定します。

  1. Salesforce の左側のナビゲーションで、セットアップホーム ​をクリックします。

  2. 左側のナビゲーションにある管理の下で​ ユーザープロファイル ​をクリックします。

  3. Marketo 同期 ​プロファイルを見つけて選択します。

  4. 下のフィールドレベルのセキュリティセクションまでスクロールし、リードオブジェクトを見つけます。ビュー ​を選択します。

  5. フィールド名が「Reporting Matched Account」である場合は、読み取りアクセス ​列のチェックボックスが選択されていることを確認してください。

  6. Marketo で、管理 ​セクションに移動します。

  7. フィールド管理」を選択します。

  8. 「Reporting Matched Account」を検索して、フィールドが存在することを確認します。

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac