Konfigurieren eines Datenflusses für eine CRM-Verbindung in der Benutzeroberfläche

Ein Datenfluss ist eine geplante Aufgabe, die Daten aus einer Quelle abruft und in einen Platform -Datensatz erfasst. In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie mithilfe Ihres CRM-Kontos einen neuen Datenfluss konfigurieren.

Erste Schritte

Dieses Tutorial setzt ein Grundverständnis der folgenden Komponenten von Adobe Experience Platform voraus:

  • Experience Data Model (XDM) System: Das standardisierte Framework, mit dem Kundenerlebnisdaten Experience Platform organisiert werden.
    • Grundlagen der Schemakomposition: Machen Sie sich mit den Grundbausteinen von XDM-Schemas sowie den zentralen Konzepten und Best Practices rund um die Erstellung von Schemas vertraut.
    • Tutorial zum Schema Editor: Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Schemas mithilfe der Benutzeroberfläche des Schema-Editors erstellen.
  • Real-time Customer Profile: Bietet ein einheitliches Echtzeit-Kundenprofil, das auf aggregierten Daten aus verschiedenen Quellen basiert.

Außerdem müssen Sie für dieses Tutorial bereits ein CRM-Konto erstellt haben. Eine Liste der Tutorials zum Erstellen verschiedener CRM-Connectoren in der Benutzeroberfläche finden Sie in der Übersicht über Quell-Connectoren.

Daten auswählen

Nach der Erstellung Ihres CRM-Kontos wird der Schritt Daten auswählen angezeigt und bietet eine interaktive Oberfläche, über die Sie Ihre Dateihierarchie untersuchen können.

  • Die linke Hälfte der Oberfläche ist ein Verzeichnisbrowser, der die Dateien und Verzeichnisse Ihres Servers anzeigt.
  • In der rechten Hälfte der Benutzeroberfläche können Sie eine Vorschau von bis zu 100 Datenzeilen aus einer kompatiblen Datei anzeigen.

Sie können die Option Suchen oben auf der Seite verwenden, um die Quelldaten, die Sie verwenden möchten, schnell zu identifizieren.

HINWEIS

Die Option Suchquellendaten ist für alle tabellarischen Quell-Connectoren mit Ausnahme der Connectoren für Analytics, Classifications, Event Hubs und Kinesis verfügbar.

Nachdem Sie die Quelldaten gefunden haben, wählen Sie das Verzeichnis aus und klicken Sie auf Weiter.

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Zuordnen von Datenfeldern zu einem XDM-Schema

Der Schritt Mapping wird angezeigt und stellt eine interaktive Schnittstelle bereit, über die die Quelldaten einem Platform-Datensatz zugeordnet werden.

Wählen Sie einen Datensatz für eingehende Daten aus, die in aufgenommen werden sollen. Sie können entweder einen vorhandenen Datensatz verwenden oder einen neuen Datensatz erstellen.

Vorhandenen Datensatz verwenden

Um Daten in einen vorhandenen Datensatz zu erfassen, wählen Sie Vorhandenen Datensatz verwenden und klicken Sie dann auf das Datensatzsymbol.

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Das Dialogfeld Datensatz auswählen wird angezeigt. Suchen Sie den Datensatz, den Sie verwenden möchten, wählen Sie ihn aus und klicken Sie dann auf Weiter.

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Verwenden eines neuen Datensatzes

Um Daten in einen neuen Datensatz zu erfassen, wählen Sie Neuen Datensatz erstellen aus und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für den Datensatz in die bereitgestellten Felder ein.

Sie können ein Schemafeld anhängen, indem Sie einen Schemanamen in die Suchleiste Schema auswählen eingeben. Sie können auch das Dropdown-Symbol auswählen, um eine Liste der vorhandenen Schemas anzuzeigen. Alternativ können Sie Erweiterte Suche auswählen, um auf den Bildschirm vorhandener Schemas mit ihren jeweiligen Details zuzugreifen.

In diesem Schritt können Sie Ihren Datensatz für Real-time Customer Profile aktivieren und eine ganzheitliche Ansicht der Attribute und Verhaltensweisen einer Entität erstellen. Daten aus allen aktivierten Datensätzen werden in Profile eingeschlossen und Änderungen werden angewendet, wenn Sie Ihren Datenfluss speichern.

Schalten Sie die Schaltfläche Profildatensatz ein, um Ihren Zieldatensatz für Profile zu aktivieren.

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Das Dialogfeld Schema auswählen wird angezeigt. Wählen Sie das Schema aus, das Sie auf den neuen Datensatz anwenden möchten, und klicken Sie dann auf Fertig.

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Je nach Bedarf können Sie Felder direkt zuordnen oder mithilfe von Datenvorbereitungsfunktionen Quelldaten transformieren, um berechnete oder berechnete Werte abzuleiten. Weiterführende Informationen zu Zuordnungsfunktionen und berechneten Feldern finden Sie im Handbuch zu Datenvorbereitung-Funktionen oder im Handbuch Berechnete Felder.

TIPP

Platform bietet intelligente Empfehlungen für automatisch zugeordnete Felder, die auf dem von Ihnen ausgewählten Zielschema oder Datensatz basieren. Sie können die Zuordnungsregeln manuell an Ihre Anwendungsfälle anpassen.

Wählen Sie Vorschau der Daten aus, um die Zuordnungsergebnisse von bis zu 100 Zeilen mit Beispieldaten aus dem ausgewählten Datensatz anzuzeigen.

Während der Vorschau wird die Identitätsspalte als erstes Feld priorisiert, da dies die wichtigsten Informationen ist, die bei der Validierung der Zuordnungsergebnisse erforderlich sind.

Nachdem die Quelldaten zugeordnet wurden, wählen Sie Close aus.

Erfassungsläufe planen

Der Schritt Planung wird angezeigt. Hier können Sie einen Aufnahmeplan konfigurieren, um die ausgewählten Quelldaten automatisch mit den konfigurierten Zuordnungen zu erfassen. In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen konfigurierbaren Felder für die Planung aufgeführt:

Feld Beschreibung
Häufigkeit Zu den auswählbaren Häufigkeiten gehören Once, Minute, Hour, Day und Week.
Intervall Eine Ganzzahl, die das Intervall für die ausgewählte Häufigkeit festlegt.
Startzeit Ein UTC-Zeitstempel, der angibt, wann die erste Aufnahme erfolgen soll.
Aufstockung Ein boolean -Wert, der bestimmt, welche Daten ursprünglich erfasst werden. Wenn Aufstockung aktiviert ist, werden alle aktuellen Dateien im angegebenen Pfad während der ersten geplanten Erfassung erfasst. Wenn Aufstockung deaktiviert ist, werden nur die Dateien erfasst, die zwischen der ersten Ausführung der Aufnahme und der Startzeit geladen werden. Dateien, die vor Startzeit geladen wurden, werden nicht erfasst.
Delta-Spalte Eine Option mit einem gefilterten Satz von Quellschemafeldern vom Typ, Datum oder Uhrzeit. Dieses Feld wird verwendet, um zwischen neuen und vorhandenen Daten zu unterscheiden. Inkrementelle Daten werden basierend auf dem Zeitstempel der ausgewählten Spalte erfasst.

Datenflüsse dienen dazu, Daten automatisch auf geplanter Basis zu erfassen. Wählen Sie zunächst die Aufnahmefrequenz aus. Legen Sie anschließend das Intervall fest, um den Zeitraum zwischen zwei Durchsatzausführungen festzulegen. Der Wert des Intervalls sollte eine Ganzzahl ungleich null sein und auf größer oder gleich 15 gesetzt werden.

Passen Sie zum Festlegen der Startzeit für die Aufnahme das im Feld Startzeit angezeigte Datum und die Uhrzeit an. Alternativ können Sie das Kalendersymbol auswählen, um den Startzeitwert zu bearbeiten. Die Startzeit muss größer oder gleich der aktuellen UTC-Zeit sein.

Wählen Sie Inkrementelle Daten von laden aus, um die Delta-Spalte zuzuweisen. In diesem Feld wird zwischen neuen und vorhandenen Daten unterschieden.

Einrichten eines Datenflusses zur einmaligen Erfassung

Um die einmalige Erfassung einzurichten, wählen Sie den Dropdown-Pfeil für die Häufigkeit aus und klicken Sie auf Einmal.

TIPP

Intervalle und ​Aufstockungen sind während einer einmaligen Erfassung nicht sichtbar.

Nachdem Sie die entsprechenden Werte für den Zeitplan angegeben haben, wählen Sie Weiter aus.

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Datenflussdetails angeben

Der Schritt Datenfluss-Detail wird angezeigt, mit dem Sie einen Namen eingeben und eine kurze Beschreibung zu Ihrem neuen Datenfluss angeben können.

Während dieses Prozesses können Sie auch Partielle Erfassung und Fehlerdiagnose aktivieren. Durch die Aktivierung von Partielle Erfassung können Daten mit Fehlern bis zu einem bestimmten Schwellenwert erfasst werden. Sobald Partielle Erfassung aktiviert ist, ziehen Sie die Taste Fehlerschwellenwert %, um den Fehlerschwellenwert des Batches anzupassen. Alternativ können Sie die Schwelle manuell anpassen, indem Sie das Eingabefeld auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über die partielle Batch-Erfassung.

Geben Sie Werte für den Datenfluss ein und wählen Sie Weiter aus.

dataflow-details

Überprüfen Sie Ihren Datenfluss.

Der Schritt Überprüfen wird angezeigt, mit dem Sie Ihren neuen Datenfluss überprüfen können, bevor er erstellt wird. Details werden in die folgenden Kategorien eingeteilt:

  • Verbindungsdetails: Zeigt den Quelltyp, den relevanten Pfad der ausgewählten Quelldatei und die Anzahl der Spalten in dieser Quelldatei an.
  • Zuordnungsdetails: Zeigt, in welchen Datensatz die Quelldaten aufgenommen werden, einschließlich des Schemas, dem der Datensatz entspricht.
  • Planungsdetails: Zeigt den aktiven Zeitraum, die Häufigkeit und das Intervall des Aufnahmezeitplans an.

Nachdem Sie Ihren Datenfluss überprüft haben, klicken Sie auf Beenden und lassen Sie die Erstellung des Datenflusses etwas Zeit zu.

Überprüfung

Überwachen Ihres Datenflusses

Nachdem Ihr Datenfluss erstellt wurde, können Sie die erfassten Daten überwachen, um Informationen zu Erfassungsraten, Erfolg und Fehlern zu erhalten. Weitere Informationen zum Überwachen des Datenflusses finden Sie im Tutorial zum Überwachen von Konten und Datenflüssen in der Benutzeroberfläche.

Datenfluss löschen

Sie können Datenflüsse löschen, die nicht mehr erforderlich sind oder falsch erstellt wurden, indem Sie die Funktion Delete verwenden, die im Arbeitsbereich Datenflüsse verfügbar ist. Weitere Informationen zum Löschen von Datenflüssen finden Sie im Tutorial zum Löschen von Datenflüssen in der Benutzeroberfläche🔗.

Nächste Schritte

In diesem Tutorial haben Sie erfolgreich einen Datenfluss erstellt, um Daten aus einem CRM-System einzubringen und Einblicke in die Überwachung von Datensätzen zu erhalten. Um mehr über die Erstellung von Datenflüssen zu erfahren, ergänzen Sie Ihr Lernen, indem Sie sich das folgende Video ansehen. Darüber hinaus können eingehende Daten jetzt von nachgelagerten Platform-Diensten wie Real-time Customer Profile und Data Science Workspace verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Dokumenten:

WARNUNG

Die im folgenden Video angezeigte Platform-Benutzeroberfläche ist veraltet. In der obigen Dokumentation finden Sie die neuesten Screenshots und Funktionen der Benutzeroberfläche.

Anhang

Die folgenden Abschnitte enthalten zusätzliche Informationen zum Arbeiten mit Quell-Connectoren.

Datenfluss deaktivieren

Wenn ein Datenfluss erstellt wird, wird er sofort aktiv und erfasst Daten gemäß dem festgelegten Zeitplan. Sie können einen aktiven Datenfluss jederzeit deaktivieren, indem Sie die unten stehenden Anweisungen befolgen.

Wählen Sie im Bildschirm authentication den Namen der Verbindung aus, die mit dem Datenfluss verknüpft ist, den Sie deaktivieren möchten.

Die Seite Quellaktivität wird angezeigt. Wählen Sie den aktiven Datenfluss aus der Liste aus, um die zugehörige Spalte Eigenschaften auf der rechten Seite des Bildschirms zu öffnen, die die Schaltfläche Aktiviert enthält. Klicken Sie auf den Umschalter, um den Datenfluss zu deaktivieren. Derselbe Umschalter kann verwendet werden, um einen Datenfluss erneut zu aktivieren, nachdem er deaktiviert wurde.

disable

Eingehende Daten für Profile Population aktivieren

Eingehende Daten aus Ihrem Quell-Connector können zur Anreicherung und zum Ausfüllen Ihrer Real-time Customer Profile -Daten verwendet werden. Weitere Informationen zum Ausfüllen Ihrer Real-time Customer Profile-Daten finden Sie im Tutorial zu Profilpopulation.

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