Casi di utilizzo della segmentazione per Real-time Customer Data Platform B2B Edition

Questo documento fornisce esempi di definizioni di segmenti in Adobe Real-time Customer Data Platform B2B Edition e di come è possibile combinare diversi tipi di attributi per i casi d’uso B2B più comuni. Per comprendere in che modo le destinazioni si adattano al tuo flusso di lavoro B2B, consulta tutorial end-to-end.

Prerequisiti

Prima di poter utilizzare gli attributi di segmentazione per le classi B2B, è necessario completare i passaggi seguenti:

1. Creare schemi che utilizzano le classi B2B. Le classi dell’edizione B2B includono Account, Campaign, Opportunity, Marketing List e altro ancora. Per informazioni su come impostare schemi da utilizzare con le classi B2B consulta la documentazione sullo schema.
2. Crea relazioni tra gli schemi B2B di Experience Data Model (XDM). I segmenti basati sugli attributi della versione B2B richiedono relazioni tra le classi per utilizzare appieno la funzionalità di segmentazione B2B estesa. Consulta la documentazione su come definire una relazione tra due schemi B2B per ulteriori informazioni.
3. Acquisire dati utilizzando set di dati basati sugli schemi B2B. Consulta la documentazione delle sorgenti per informazioni su come acquisire i dati.
4. Leggi le Guida utente per il Generatore di segmenti per informazioni più dettagliate su come creare i segmenti.

Una volta soddisfatti questi requisiti, puoi combinare questi attributi per i casi d’uso B2B comuni.

Introduzione

Una volta che gli schemi di unione per le classi B2B hanno relazioni stabilite e sono stati utilizzati per acquisire i dati, i loro attributi sono resi disponibili nella barra a sinistra del Generatore di segmenti.

Alle classi B2B e ai relativi attributi viene aggiunta una B2B nell’area di lavoro Segmentazione per differenziarli da quelli disponibili come standard in Real-time Customer Data Platform.

Per creare in modo efficace segmenti per i casi di utilizzo B2B, è importante avere una conoscenza approfondita dello schema e capire come si presenta il modello di dati. È inoltre utile essere a conoscenza del percorso che i dati traggono da un oggetto dati a un altro.

L’immagine seguente illustra le relazioni tra le classi B2B disponibili in Real-Time CDP B2B Edition.

Poiché il modello dati può essere complicato, puoi utilizzare l’interfaccia utente di Platform per visualizzare una rappresentazione visiva più dettagliata del modello dati per trovare gli attributi rilevanti per il caso d’uso. Per iniziare, passa all’interfaccia utente di Platform e seleziona Schemi nel menu di navigazione a sinistra.

Seleziona lo schema appropriato dall’elenco disponibile e seleziona la relazione appropriata dall’elenco Composizione barra laterale. Nell’esempio seguente, selezionando la relazione "Person" (Persona), viene mostrato quale attributo nello schema corrente fa riferimento allo schema "Person" correlato (se si tratta dello schema di origine nella relazione) oppure allo schema "Person" (se si tratta dello schema di riferimento nella relazione).

Questa relazione si riflette nel Generatore di segmenti tramite l’utilizzo di Key come illustrato nell'immagine seguente.

Consulta la sezione schemi nella documentazione di Real-time Customer Data Platform B2B Edition per ulteriori informazioni sulle classi B2B disponibili.

I casi d’uso riportati di seguito forniscono informazioni sulle classi utilizzate per stabilire relazioni tra i diversi schemi al fine di ottenere questi risultati. Questi esempi possono essere utilizzati per creare segmenti personalizzati.

Esempi di diversi casi di utilizzo della segmentazione

I seguenti casi d’uso sono disponibili per la segmentazione con l’edizione B2B. Ogni esempio fornisce una descrizione delle funzioni del segmento e una descrizione delle classi utilizzate per crearle. Le immagini fornite evidenziano il percorso del file nel Attributi barra laterale che riflette la struttura dello schema. Il Proprietà segmento La sezione a destra della visualizzazione contiene un raggruppamento scritto degli attributi del segmento.

Esempio 1: trovare "responsabili decisionali" per le opportunità B2B

Trova tutte le persone che sono "Responsabili delle decisioni" di qualsiasi opportunità. Questo segmento richiede un collegamento tra Profilo individuale XDM classe e Relazione della persona dell’opportunità di business XDM classe.

Esempio 2: trovare profili B2B assegnati a opportunità per un determinato importo in dollari

Trova tutte le persone che sono direttamente assegnate a qualsiasi opportunità la cui quantità di opportunità è superiore all'importo specificato (1 milione di dollari). Questo segmento richiede un collegamento tra Profilo individuale XDM classe, Relazione della persona dell’opportunità di business XDM classe e Opportunità di business XDM classe.

Esempio 3: trovare profili B2B assegnati alle opportunità per posizione

Trova tutte le persone che sono assegnate direttamente alle opportunità in cui l’account si trova in una determinata posizione (Canada). Questo segmento richiede un collegamento tra Profilo individuale XDM classe, Relazione della persona dell’opportunità di business XDM classe, Opportunità di business XDM classe e Account aziendale XDM classe.

Esempio 4: trovare "decision-maker" per le opportunità in base al settore e al comportamento di navigazione

Trova tutte le persone che sono "Responsabili decisionali" di qualsiasi opportunità in cui l’account si trova nel settore "Finanza" e hanno visitato la pagina dei prezzi negli ultimi tre giorni. Questo segmento richiede un collegamento tra Profilo individuale XDM classe, Relazione della persona dell’opportunità di business XDM classe, Opportunità di business XDM classe e Account aziendale XDM classe e XDM ExperienceEvent classe.

Esempio 5: trovare profili B2B per le opportunità in base al nome del reparto e all’importo dell’opportunità

Trova tutte le persone che lavorano nel reparto Risorse Umane (HR) e dispongono di un account con almeno un'opportunità aperta del valore specificato (1 milione di dollari) o superiore. Questo segmento richiede un collegamento tra Profilo individuale XDM classe, Account aziendale XDM classe e Opportunità di business XDM classe.

Esempio 6: trovare profili B2B per qualifica professionale e ricavi del conto annuale

Trova tutte le persone il cui titolo lavorativo è Vice Presidente e hanno un account con ricavi annuali pari o superiori a un determinato importo (100 milioni di dollari) e hanno visitato la pagina dei prezzi almeno 3 volte nell’ultimo mese. Questo segmento richiede un collegamento tra Profilo individuale XDM classe, Account aziendale XDM classe e XDM ExperienceEvent classe.

Esempio 7: trovare i "responsabili decisionali" in base allo stato dell’opportunità e al comportamento di navigazione

Trova tutte le persone che sono "responsabili decisionali" di qualsiasi opportunità persa e hanno visitato la pagina dei prezzi nell’ultima settimana. Questo segmento richiede un collegamento tra Profilo individuale XDM classe, Relazione della persona dell’opportunità di business XDM classe, Opportunità di business XDM classe e XDM ExperienceEvent classe.

Esempio 8: utilizzare account correlati per espandere la portata della segmentazione

Trova tutte le persone che lavorano nel reparto Risorse Umane (HR) e che sono collegate a qualsiasi account o uno qualsiasi degli account correlati dell’account che ha almeno un'opportunità aperta del valore specificato (1 milione di dollari) o superiore. Questo segmento richiede un collegamento tra Profilo individuale XDM classe, Account aziendale XDM classe e Opportunità di business XDM classe.

Esempio 9: utilizzare i punteggi dei lead e/o dei conti per qualificare il profilo

Trova tutti i profili con un punteggio di lead superiore a 80.

Esempio 10: trova profili B2B associati a conti la cui organizzazione principale genera ricavi per un determinato importo in dollari

Trova tutte le persone associate ad account la cui organizzazione principale ha un ricavo maggiore dell'importo specificato ($ 100.000.000).

Esempio 11: trovare profili B2B per posizione lavorativa e nome account con una relazione attiva

Trova tutte le persone che sono "Manager" sull’account "Acme", dove la relazione dell’account è "Attiva".

Esempio 12: trova profili B2B destinati a campagne in cui il costo effettivo supera il costo preventivato

Trova tutte le persone target delle campagne in cui il costo effettivo ha superato il costo preventivato.

Esempio 13: trovare profili B2B appartenenti a un elenco statico di Marketo e isDeleted=false

Trova tutte le persone appartenenti all’elenco statico di Marketo "Utenti dell’anniversario" dove isDeleted=false.

Passaggi successivi

Dopo aver letto questa panoramica, hai acquisito una conoscenza delle possibilità di segmentazione disponibili utilizzando Real-Time CDP, B2B Edition. Per ulteriori informazioni sul servizio di segmentazione, consulta Documentazione sulla segmentazione.

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