Salesforce CRM connessione
Panoramica overview
Salesforce CRM è una popolare piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (Customer Relationship Management, CRM) e supporta i tipi di profili descritti di seguito:
Questo Adobe Experience Platform destinazione sfrutta Salesforce composite API, che supporta entrambi i tipi di profili descritti in precedenza.
Quando attivazione dei segmenti, puoi scegliere tra lead o contatti e aggiornare gli attributi e i dati sul pubblico in Salesforce CRM.
Salesforce CRM utilizza OAuth 2 con Concessione password come meccanismo di autenticazione per comunicare con l’API REST di Salesforce. Istruzioni per l’autenticazione Salesforce CRM sono riportati di seguito, nella Autentica nella destinazione sezione.
Casi d’uso use-cases
In qualità di addetto al marketing, puoi fornire esperienze personalizzate ai tuoi utenti, in base agli attributi dei loro profili Adobe Experience Platform. Puoi creare tipi di pubblico dai dati offline e inviarli a Salesforce CRM per aggiornare l’iscrizione a CRM non appena tipi di pubblico e profili vengono aggiornati in Adobe Experience Platform.
Prerequisiti prerequisites
Prerequisiti in Experienci Platform prerequisites-in-experience-platform
Prima di attivare i dati nella destinazione del sistema CRM di Salesforce, devi disporre di un’ schema, a set di dati, e segmenti creato in Experience Platform.
Prerequisiti in Salesforce CRM prerequisites-destination
Prendi nota dei seguenti prerequisiti in Salesforce CRM, per esportare i dati da Platform al tuo account Salesforce:
Devi avere un Salesforce account prerequisites-account
Vai a Salesforce prova pagina per la registrazione e la creazione di Salesforce account, se non ne hai già uno.
Configurare un’app connessa in Salesforce prerequisites-connected-app
Innanzitutto, devi configurare una Salesforce app connessa all'interno del Salesforce account, se non ne hai già uno. Salesforce CRM sfrutterà l’app connessa a cui connettersi Salesforce.
Quindi, abilita OAuth Settings for API Integration per Salesforce connected app. Consulta la sezione Salesforce documentazione di riferimento.
Inoltre, assicurati che ambiti di seguito sono selezionati per il Salesforce connected app.
chatter_apilightningvisualforcecontentopenidfullapiwebrefresh_tokenoffline_access
Infine, assicurati che password la sovvenzione è abilitata all’interno del tuo Salesforce account. Consulta la sezione Salesforce Flusso nome utente-password OAuth 2.0 per scenari speciali se hai bisogno di assistenza.
Creare campi personalizzati in Salesforce prerequisites-custom-field
Quando si attivano i tipi di pubblico in Salesforce CRM destinazione, è necessario immettere un valore nella ID mappatura per ogni pubblico attivato, nel Pianificazione del pubblico passaggio.
Salesforce CRM richiede questo valore per leggere e interpretare correttamente i tipi di pubblico provenienti da Experienci Platform e per aggiornare il loro stato di pubblico in Salesforce. Consulta la documentazione dell’Experience Platform per Gruppo di campi schema Dettagli appartenenza pubblico per informazioni sugli stati del pubblico.
Per ogni pubblico che attivi da Platform a Salesforce CRM, è necessario creare un campo personalizzato del tipo Text Area (Long) entro Salesforce. Puoi definire la lunghezza del carattere di campo di qualsiasi dimensione compresa tra 256 e 131.072 caratteri in base alle tue esigenze aziendali. Consulta la Salesforce Tipi di campi personalizzati per ulteriori informazioni sui tipi di campi personalizzati. Consulta anche Salesforce documentazione per creare campi personalizzati se hai bisogno di assistenza per la creazione dei campi.
(_) come separatore.Entro Salesforce è necessario creare campi personalizzati con Nome campo che corrisponde esattamente al valore specificato in ID mappatura per ogni segmento di Platform attivato. Ad esempio, la schermata seguente mostra un campo personalizzato denominato
crm_2_seg. Quando attivi un pubblico in questa destinazione, aggiungi crm_2_seg as ID mappatura per popolare i tipi di pubblico da Experienci Platform in questo campo personalizzato.Un esempio di creazione di campi personalizzati in Salesforce, Passaggio 1: selezionare il tipo di dati, è mostrato di seguito:
Un esempio di creazione di campi personalizzati in Salesforce, Passaggio 2: immettere i dettagli per il campo personalizzato, è mostrato di seguito:
- Per distinguere tra i campi personalizzati utilizzati per i tipi di pubblico di Platform e altri campi personalizzati all’interno di Salesforce è possibile includere un prefisso o un suffisso riconoscibile durante la creazione del campo personalizzato. Ad esempio, invece di
test_segment, utilizzaAdobe_test_segmentotest_segment_Adobe - Se hai già creato altri campi personalizzati in Salesforce, puoi utilizzare lo stesso nome del segmento Platform, per identificare facilmente il pubblico in Salesforce.
- Gli oggetti in Salesforce sono limitati a 25 campi esterni, vedi Attributi di campo personalizzati.
- Questa restrizione implica che è possibile avere solo un massimo di 25 iscrizioni di pubblico Experience Platform attive in qualsiasi momento.
- Se hai raggiunto questo limite in Salesforce, devi rimuovere da Salesforce gli attributi personalizzati utilizzati per memorizzare lo stato del pubblico rispetto ai tipi di pubblico precedenti in Experienci Platform prima di un nuovo ID mappatura possono essere utilizzati.
Raccogli Salesforce CRM credenziali gather-credentials
Annota gli elementi riportati di seguito prima di eseguire l’autenticazione in Salesforce CRM destinazione:
UsernamePasswordSecurity TokenConsulta la sezione Salesforce documentazione per reimpostare il token di sicurezza per scoprire come rigenerarlo dalla Salesforce se non disponi del token di sicurezza.
Custom DomainConsulta la Salesforce documentazione per scoprire come ottenere questo valore da Salesforce di rete.
d5i000000isb4eak-dev-ed.my.salesforce.com,avrà bisogno di
d5i000000isb4eak-dev-ed come valore.Client IDConsumer Key.Consulta la sezione Salesforce documentazione per scoprire come ottenere questo valore da Salesforce di rete.
Client SecretConsumer Secret.Consulta la sezione Salesforce documentazione per scoprire come ottenere questo valore da Salesforce di rete.
Guardrail guardrails
Salesforce bilancia i carichi delle transazioni imponendo limiti di richiesta, frequenza e timeout. Consulta la sezione Limiti e allocazioni di richieste API per i dettagli.
Se il Salesforce l'amministratore dell'account ha imposto restrizioni IP, sarà necessario aggiungere Experience Platform di indirizzi IP al tuo Salesforce intervalli IP attendibili degli account. Consulta la sezione Salesforce Limitare l'accesso agli intervalli IP attendibili per un'app connessa se hai bisogno di ulteriore assistenza.
Identità supportate supported-identities
Salesforce CRM supporta l’aggiornamento delle identità descritte nella tabella seguente. Ulteriori informazioni su identità.
SalesforceIdTipo e frequenza di esportazione export-type-frequency
Per informazioni sul tipo e sulla frequenza di esportazione della destinazione, consulta la tabella seguente.
- Stai esportando tutti i membri di un segmento, insieme ai campi schema desiderati ad esempio: indirizzo e-mail, numero di telefono, cognome, in base alla mappatura del campo.
- Ogni stato del pubblico in Salesforce CRM viene aggiornato con il corrispondente stato del pubblico da Platform, in base al ID mappatura valore fornito durante il pianificazione del pubblico passaggio.
- Le destinazioni di streaming sono connessioni "sempre attive" basate su API. Non appena un profilo viene aggiornato in Experienci Platform in base alla valutazione del pubblico, il connettore invia l’aggiornamento a valle alla piattaforma di destinazione. Ulteriori informazioni su destinazioni di streaming.
Connettersi alla destinazione connect
Per connettersi a questa destinazione, seguire i passaggi descritti in esercitazione sulla configurazione della destinazione. Nel flusso di lavoro di configurazione della destinazione, compila i campi elencati nelle due sezioni seguenti.
Entro Destinazioni > Catalogo cerca Salesforce CRM. In alternativa, è possibile posizionarlo sotto il CRM categoria.
Autenticarsi nella destinazione authenticate
Per eseguire l’autenticazione nella destinazione, compila i campi richiesti di seguito e seleziona Connetti alla destinazione. Consulta la sezione Raccogli Salesforce CRM credenziali sezione per eventuali indicazioni.
| Credenziali | Descrizione | | — | — | | Nome utente | Il tuo Salesforce nome utente dell’account. | | Password | Una stringa concatenata composta da Salesforce password dell'account aggiunta al tuo Salesforce Token di sicurezza.
Il valore concatenato assume la forma di {PASSWORD}{TOKEN}.
Non utilizzare parentesi graffe o spazi.
Ad esempio, se Salesforce La password è MyPa$$w0rd123 e Salesforce Il token di sicurezza è TOKEN12345....0000, il valore concatenato che utilizzerai nel Password il campo è MyPa$$w0rd123TOKEN12345....0000. | | Dominio personalizzato | Il tuo Salesforce prefisso del dominio.
Ad esempio, se il dominio è d5i000000isb4eak-dev-ed.my.salesforce.com, devi fornire d5i000000isb4eak-dev-ed come valore. | | ID client | Il tuo Salesforce app connessa Consumer Key. | | Segreto client | Il tuo Salesforce app connessa Consumer Secret. |
Se i dettagli forniti sono validi, nell’interfaccia utente viene visualizzato un Connesso con un segno di spunta verde, puoi quindi procedere al passaggio successivo.
Inserire i dettagli della destinazione destination-details
Per configurare i dettagli per la destinazione, compila i campi obbligatori e facoltativi seguenti. Un asterisco accanto a un campo nell’interfaccia utente indica che il campo è obbligatorio.
-
Nome: nome con cui riconoscerai questa destinazione in futuro.
-
Descrizione: descrizione che ti aiuterà a identificare questa destinazione in futuro.
-
Tipo ID Salesforce:
- Seleziona Contatto se le identità che desideri esportare o aggiornare sono di tipo Contatto.
- Seleziona Lead se le identità che desideri esportare o aggiornare sono di tipo Lead.
Abilita avvisi enable-alerts
Puoi abilitare gli avvisi per ricevere notifiche sullo stato del flusso di dati verso la tua destinazione. Seleziona un avviso dall’elenco per abbonarti e ricevere notifiche sullo stato del flusso di dati. Per ulteriori informazioni sugli avvisi, consulta la guida su abbonamento agli avvisi sulle destinazioni tramite l’interfaccia utente.
Una volta completate le informazioni sulla connessione di destinazione, seleziona Successivo.
Attivare tipi di pubblico in questa destinazione activate
- Per attivare i dati, è necessario Visualizza destinazioni, Attivare le destinazioni, Visualizza profili, e Visualizzare segmenti autorizzazioni di controllo degli accessi. Leggi le panoramica sul controllo degli accessi oppure contatta l’amministratore del prodotto per ottenere le autorizzazioni necessarie.
- Per esportare identità, è necessario Visualizza grafico delle identità autorizzazione per il controllo degli accessi.
Letto Attiva profili e tipi di pubblico nelle destinazioni di esportazione del pubblico in streaming per istruzioni sull’attivazione dei tipi di pubblico in questa destinazione.
Considerazioni sulla mappatura ed esempio mapping-considerations-example
Per inviare correttamente i dati sul pubblico da Adobe Experience Platform a Salesforce CRM destinazione, devi passare attraverso il passaggio di mappatura dei campi. La mappatura consiste nella creazione di un collegamento tra i campi dello schema Experience Data Model (XDM) nell’account Platform e i corrispondenti equivalenti dalla destinazione.
Attributi specificati in Campo di destinazione devono essere denominati esattamente come descritto nella tabella delle mappature degli attributi, in quanto questi attributi formeranno il corpo della richiesta.
Attributi specificati in Campo di origine non seguire tali restrizioni. Puoi mapparlo in base alle tue esigenze, ma assicurati che il formato dei dati di input sia valido in base alla Salesforce documentazione. Se i dati di input non sono validi, la chiamata di aggiornamento a Salesforce non riuscirà e i contatti/lead non verranno aggiornati.
Per mappare correttamente i campi XDM su (API) Salesforce CRM campi di destinazione, effettua le seguenti operazioni:
-
In Mappatura passaggio, seleziona Aggiungi nuova mappatura, sullo schermo viene visualizzata una nuova riga di mappatura.
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In Seleziona campo di origine finestra, scegli la Seleziona attributi e selezionare l'attributo XDM o scegliere il Seleziona lo spazio dei nomi dell’identità e seleziona un’identità.
-
In Seleziona campo di destinazione finestra, scegli la Seleziona lo spazio dei nomi dell’identità e seleziona un’identità o scegli Seleziona attributi personalizzati categoria e selezionare un attributo o definirne uno utilizzando Nome attributo in base alle esigenze. Consulta la sezione Salesforce CRM documentazione per indicazioni sugli attributi supportati.
- Ripeti questi passaggi per aggiungere le seguenti mappature tra lo schema del profilo XDM e (API) Salesforce CRM:
Utilizzo dei contatti
-
Se si lavora con Contatti all’interno del segmento, consulta la documentazione sugli oggetti in Salesforce per Contatto per definire le mappature per i campi da aggiornare.
-
È possibile identificare i campi obbligatori cercando la parola Obbligatorio, menzionato nelle descrizioni dei campi nel collegamento precedente.
-
A seconda dei campi che desideri esportare o aggiornare, aggiungi mappature tra lo schema del profilo XDM e (API) Salesforce CRM: Campo di origine|Campo di destinazione| Note | | — | — | — | |
IdentityMap: crmID|Identity: SalesforceId|Mandatory| |xdm: person.name.lastName|Attribute: LastName|Mandatory. Cognome del contatto fino a 80 caratteri. |
|xdm: person.name.firstName|Attribute: FirstName| Il nome del contatto può contenere un massimo di 40 caratteri. | |xdm: personalEmail.address|Attribute: Email| L’indirizzo e-mail del contatto. | -
Di seguito è riportato un esempio che utilizza queste mappature:
Utilizzo dei lead
-
Se si lavora con Lead all’interno del segmento, consulta la documentazione sugli oggetti in Salesforce per Lead per definire le mappature per i campi da aggiornare.
-
È possibile identificare i campi obbligatori cercando la parola Obbligatorio, menzionato nelle descrizioni dei campi nel collegamento precedente.
-
A seconda dei campi che desideri esportare o aggiornare, aggiungi mappature tra lo schema del profilo XDM e (API) Salesforce CRM: Campo di origine|Campo di destinazione| Note | | — | — | — | |
IdentityMap: crmID|Identity: SalesforceId|Mandatory| |xdm: person.name.lastName|Attribute: LastName|Mandatory. Cognome della sequenza fino a 80 caratteri. |
|xdm: b2b.companyName|Attribute: Company|Mandatory. L'azienda del lead. | |xdm: personalEmail.address|Attribute: Email| Indirizzo e-mail del lead. | -
Di seguito è riportato un esempio che utilizza queste mappature:
Una volta completate le mappature per la connessione di destinazione, seleziona Successivo.
Esempio di esportazione e pianificazione di un pubblico schedule-segment-export-example
Durante l'esecuzione di Pianificare l’esportazione del pubblico passaggio è necessario mappare manualmente i tipi di pubblico attivati da Platform al relativo campo personalizzato in Salesforce.
A questo scopo, seleziona ogni segmento, quindi inserisci il nome del campo personalizzato da Salesforce nel Salesforce CRM ID mappatura campo. Consulta la sezione Creare campi personalizzati in Salesforce sezione per indicazioni e best practice sulla creazione di campi personalizzati in Salesforce.
Ad esempio, se Salesforce il campo personalizzato è crm_2_seg, specifica questo valore in Salesforce CRM ID mappatura per popolare i tipi di pubblico da Experienci Platform in questo campo personalizzato.
Esempio di campo personalizzato da Salesforce è mostrato di seguito:
Un esempio che indica la posizione del Salesforce CRM ID mappatura è mostrato di seguito:
Come mostrato sopra, Salesforce Nome campo corrisponde esattamente al valore specificato in Salesforce CRM ID mappatura.
A seconda del caso d’uso, tutti i tipi di pubblico attivati possono essere mappati sullo stesso Salesforce campo personalizzato o diverso Nome campo in Salesforce CRM. Un esempio tipico basato sull’immagine mostrata sopra potrebbe essere.
| Salesforce CRM nome segmento | Salesforce Nome campo | Salesforce CRM ID mappatura | | — | — | — | | crm_1_seg | crm_1_seg | crm_1_seg | | crm_2_seg | crm_2_seg | crm_2_seg |
Ripeti questa sezione per ogni segmento di Platform attivato.
Convalidare l’esportazione dei dati exported-data
Per verificare di aver impostato correttamente la destinazione, segui i passaggi seguenti:
-
Seleziona Destinazioni > Sfoglia per passare all’elenco delle destinazioni.
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Seleziona la destinazione e verifica che lo stato sia abilitato.
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Passa a Dati di attivazione , quindi seleziona un nome per il pubblico.
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Controlla il riepilogo del pubblico e assicurati che il conteggio dei profili corrisponda al conteggio creato all’interno del segmento.
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Infine, accedi al sito web Salesforce e verifica se i profili del pubblico sono stati aggiunti o aggiornati.
Utilizzo dei contatti
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Se hai selezionato Contatti all’interno del segmento Platform, passa a Apps > Contacts pagina.
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Seleziona un Contatto e controlla se i campi sono aggiornati. Puoi vedere che ogni stato del pubblico in Salesforce CRM è stato aggiornato con il corrispondente stato del pubblico da Platform, in base al ID mappatura valore fornito durante il pianificazione del pubblico.
Utilizzo dei lead
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Se hai selezionato Lead all’interno del segmento Platform, quindi vai al Apps > Leads pagina.
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Seleziona un Lead e controlla se i campi sono aggiornati. Puoi vedere che ogni stato del pubblico in Salesforce CRM è stato aggiornato con il corrispondente stato del pubblico da Platform, in base al ID mappatura valore fornito durante il pianificazione del pubblico.
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Utilizzo dei dati e governance data-usage-governance
Tutti Adobe Experience Platform le destinazioni sono conformi ai criteri di utilizzo dei dati durante la gestione dei dati. Per informazioni dettagliate su come Adobe Experience Platform applica la governance dei dati, consulta la sezione Panoramica sulla governance dei dati.
Errori e risoluzione problemi errors-and-troubleshooting
Sono stati riscontrati errori sconosciuti durante la trasmissione degli eventi alla destinazione unknown-errors
-
Durante il controllo di un’esecuzione del flusso di dati, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore:
Unknown errors encountered while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.
- Per correggere questo errore, verifica che ID mappatura che hai fornito nel flusso di lavoro di attivazione a Salesforce CRM La destinazione corrisponde esattamente al valore del tipo di campo personalizzato creato in Salesforce. Consulta la sezione Creare campi personalizzati in Salesforce sezione di orientamento.
-
Quando attivi un segmento, potresti ricevere un messaggio di errore:
The client's IP address is unauthorized for this account. Allowlist the client's IP address...- Per risolvere il problema, contattare il Salesforce amministratore dell’account da aggiungere Experience Platform di indirizzi IP al tuo Salesforce intervalli IP attendibili degli account. Consulta la sezione Salesforce Limitare l'accesso agli intervalli IP attendibili per un'app connessa se hai bisogno di ulteriore assistenza.
Risorse aggiuntive additional-resources
Ulteriori informazioni utili da Portale per sviluppatori Salesforce è sotto:
- Guida introduttiva
- Crea un record
- Tipi di pubblico per consigli personalizzati
- Utilizzo di risorse composite
- Questa destinazione sfrutta Esegue l'upsert di più record API invece di Esegui upsert record singolo Chiamata API.