Outreach connessione

Ultimo aggiornamento: 2024-01-25
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Panoramica

Outreach è una piattaforma di esecuzione delle vendite con i dati di interazione tra acquirenti e venditori B2B più diffusi al mondo e investimenti significativi in tecnologie di intelligenza artificiale proprietarie per tradurre i dati di vendita in informazioni. Outreach consente alle organizzazioni di automatizzare il coinvolgimento nelle vendite e di agire sulla base delle informazioni sui ricavi per migliorare l'efficienza, la prevedibilità e la crescita.

Questo Adobe Experience Platform destinazione sfrutta API di risorsa aggiornamento della portata, che consente di aggiornare le identità all’interno di un pubblico corrispondente ai potenziali clienti in Outreach.

Outreach utilizza OAuth 2 con Concessione di autorizzazione come meccanismo di autenticazione per comunicare con Outreach Update Resource API. Istruzioni per l’autenticazione Outreach sono riportati di seguito, entro Autentica nella destinazione sezione.

Casi d’uso

In qualità di addetto al marketing, puoi fornire esperienze personalizzate ai potenziali clienti, in base agli attributi dei loro profili Adobe Experience Platform. Puoi creare tipi di pubblico dai dati offline e inviarli a Outreach, per essere visualizzato nei feed dei potenziali clienti non appena i tipi di pubblico e i profili vengono aggiornati in Adobe Experience Platform.

Prerequisiti

Experience Platform prerequisiti

Prima di attivare i dati in Outreach destinazione, è necessario disporre di un schema, a set di dati, e segmenti creato in Experience Platform.

Consulta la documentazione di Adobe per Gruppo di campi schema Dettagli appartenenza pubblico per informazioni sugli stati del pubblico.

Prerequisiti per l’estensione

Prendi nota dei seguenti prerequisiti in Outreach, per esportare i dati da Platform al tuo Outreach account:

Devi avere un account Outreach

Vai a Outreach accedi per registrarsi e creare un account, se non ne hai già uno. Vedi anche Outreach supporto pagina per ulteriori dettagli.

Annota gli elementi riportati di seguito prima di eseguire l’autenticazione in Outreach Destinazione CRM:

Credenziali Descrizione
E-mail Il tuo Outreach e-mail account
Password Il tuo Outreach password account

Impostare le etichette per i campi personalizzati

Outreach supporta i campi personalizzati per potenziali clienti. Fai riferimento a Come aggiungere un campo personalizzato in Outreach per ulteriori informazioni. Per facilitare l’identificazione, si consiglia di aggiornare manualmente le etichette ai nomi del pubblico corrispondenti, anziché mantenere le impostazioni predefinite. Ad esempio:

Outreach pagina delle impostazioni per i potenziali clienti con campi personalizzati.
Schermata dell’interfaccia utente di Outreach che mostra i campi personalizzati nella pagina delle impostazioni.

Outreach pagina delle impostazioni per i potenziali clienti che visualizzano campi personalizzati con semplice da usare etichette corrispondenti ai nomi del pubblico. Puoi visualizzare lo stato del pubblico nella pagina del prospect in base a queste etichette.
Schermata dell’interfaccia utente di Outreach che mostra i campi personalizzati con le etichette associate nella pagina delle impostazioni.

NOTA

I nomi delle etichette sono solo a scopo di identificazione. Non vengono utilizzati per aggiornare i potenziali clienti.

Guardrail

Il Outreach L’API ha un limite di velocità di 10.000 richieste all’ora per utente. Se raggiungi questo limite, riceverai un’ 429 risponde con il seguente messaggio: You have exceeded your permitted rate limit of 10,000; please try again at 2017-01-01T00:00:00..

Se hai ricevuto questo messaggio, devi aggiornare la pianificazione dell’esportazione del pubblico per adeguarla alla soglia della tariffa.

Consulta la sezione Outreach documentazione per ulteriori dettagli.

Identità supportate

Outreach supporta l’aggiornamento delle identità descritte nella tabella seguente. Ulteriori informazioni su identità.

Identità di destinazione Descrizione Considerazioni
OutreachId
  • Outreach identificatore. Si tratta di un valore numerico corrispondente al profilo del prospect.
  • L’ID deve corrispondere all’ID all’interno di Outreach URL del prospect in fase di aggiornamento.
  • Consulta la sezione Outreach documentazione per ulteriori dettagli.
Obbligatorio

Tipo e frequenza di esportazione

Per informazioni sul tipo e sulla frequenza di esportazione della destinazione, consulta la tabella seguente.

Elemento Tipo Note
Tipo di esportazione Basato su profilo
  • Stai esportando tutti i membri di un segmento, insieme ai campi schema desiderati ad esempio: indirizzo e-mail, numero di telefono, cognome, in base alla mappatura del campo.
  • Ogni stato del segmento in Outreach viene aggiornato con il corrispondente stato del pubblico da Platform, in base al ID mappatura valore fornito durante il pianificazione del pubblico passaggio.
Frequenza di esportazione Streaming
  • Le destinazioni di streaming sono connessioni "sempre attive" basate su API. Non appena un profilo viene aggiornato in Experienci Platform in base alla valutazione del pubblico, il connettore invia l’aggiornamento a valle alla piattaforma di destinazione. Ulteriori informazioni su destinazioni di streaming.

Connettersi alla destinazione

IMPORTANTE

Per connettersi alla destinazione, è necessario Gestire le destinazioni autorizzazione per il controllo degli accessi. Leggi le panoramica sul controllo degli accessi oppure contatta l’amministratore del prodotto per ottenere le autorizzazioni necessarie.

Per connettersi a questa destinazione, seguire i passaggi descritti in esercitazione sulla configurazione della destinazione. Nel flusso di lavoro di configurazione della destinazione, compila i campi elencati nelle due sezioni seguenti.

Entro Destinazioni > Catalogo cerca Outreach. In alternativa, è possibile individuarlo nella categoria CRM.

Autenticarsi nella destinazione

Per eseguire l’autenticazione nella destinazione, seleziona Connetti alla destinazione.

Schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra come eseguire l’autenticazione in Outreach.

Verrà visualizzata la Outreach pagina di accesso. Immetti l’e-mail.

Schermata dell’interfaccia utente di Outreach che mostra il campo per inserire l’e-mail per l’autenticazione in Outreach.

Immetti la password.

Schermata dell’interfaccia utente di Outreach che mostra il campo per inserire la fase della password per l’autenticazione in Outreach.

  • Nome utente: il tuo Outreach e-mail dell’account.
  • Password: il tuo Outreach password dell'account.

Se i dettagli forniti sono validi, nell’interfaccia utente viene visualizzato un Connesso con un segno di spunta verde. A questo punto è possibile procedere al passaggio successivo.

Inserire i dettagli della destinazione

Per configurare i dettagli per la destinazione, compila i campi obbligatori e facoltativi seguenti. Un asterisco accanto a un campo nell’interfaccia utente indica che il campo è obbligatorio.
Schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra come compilare i dettagli per la destinazione Outreach.

  • Nome: nome con cui riconoscerai questa destinazione in futuro.
  • Descrizione: descrizione che ti aiuterà a identificare questa destinazione in futuro.

Abilita avvisi

Puoi abilitare gli avvisi per ricevere notifiche sullo stato del flusso di dati verso la tua destinazione. Seleziona un avviso dall’elenco per abbonarti e ricevere notifiche sullo stato del flusso di dati. Per ulteriori informazioni sugli avvisi, consulta la guida su abbonamento agli avvisi sulle destinazioni tramite l’interfaccia utente.

Una volta completate le informazioni sulla connessione di destinazione, seleziona Successivo.

Attivare tipi di pubblico in questa destinazione

IMPORTANTE

Letto Attiva profili e tipi di pubblico nelle destinazioni di esportazione del pubblico in streaming per istruzioni sull’attivazione dei tipi di pubblico in questa destinazione.

Considerazioni sulla mappatura ed esempio

Per inviare correttamente i dati sul pubblico da Adobe Experience Platform a Outreach destinazione, devi passare attraverso il passaggio di mappatura dei campi. La mappatura consiste nella creazione di un collegamento tra i campi dello schema Experience Data Model (XDM) nell’account Platform e i corrispondenti equivalenti dalla destinazione. Per mappare correttamente i campi XDM su Outreach campi di destinazione, effettua le seguenti operazioni:

  1. In Mappatura passaggio, fai clic su Aggiungi nuova mappatura. Viene visualizzata una nuova riga di mappatura.
    Schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra come aggiungere una nuova mappatura

  2. In Seleziona campo di origine finestra, scegli la Seleziona lo spazio dei nomi dell’identità e aggiungere le mappature desiderate.
    Schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra la mappatura sorgente

  3. In Seleziona campo di destinazione selezionare il tipo di campo di destinazione a cui si desidera mappare il campo di origine.

    • Seleziona lo spazio dei nomi dell’identità: seleziona questa opzione per mappare il campo sorgente a uno spazio dei nomi di identità dall’elenco.

      Schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra la mappatura di Target tramite OutreachId.

    • Aggiungi la seguente mappatura tra lo schema del profilo XDM e il Outreach istanza: |Schema profilo XDM|Outreach Istanza| Obbligatorio |—|—|—| |Oid|OutreachId| Sì |

    • Seleziona attributi personalizzati: seleziona questa opzione per mappare il campo sorgente a un attributo personalizzato definito in Nome attributo campo. Fai riferimento a Outreach documentazione di prospect per un elenco completo degli attributi supportati.

      Schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra la mappatura di Target tramite LastName.

    • Ad esempio, a seconda dei valori che desideri aggiornare, aggiungi la seguente mappatura tra lo schema di profilo XDM e il Outreach istanza: |Schema profilo XDM|Outreach Istanza| |—|—| |person.name.firstName|firstName| |person.name.lastName|lastName|

    • Di seguito è riportato un esempio che utilizza queste mappature:

      Esempio di schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra le mappature di Target.

Esempio di esportazione e pianificazione di un pubblico

  • Durante l'esecuzione di Pianificare l’esportazione del pubblico passaggio è necessario mappare manualmente i tipi di pubblico di Platform all’attributo del campo personalizzato in Outreach.

  • A questo scopo, seleziona ogni segmento, quindi inserisci il valore numerico corrispondente che corrisponde al Campo personalizzato N Etichetta campo da Outreach nel ID mappatura campo.

    IMPORTANTE
    • Il valore numerico (N) utilizzato all'interno di ID mappatura deve corrispondere alla chiave dell’attributo personalizzato con suffisso al valore numerico in Outreach. Esempio: Campo personalizzato N Etichetta.
    • È sufficiente specificare il valore numerico, non l’intera etichetta del campo personalizzato.
    • Outreach supporta un massimo di 150 campi etichetta personalizzati.
    • Fai riferimento a Outreach documentazione di prospect per i dettagli.
    • Ad esempio:

      Outreach Campo ID mappatura piattaforma
      Campo personalizzato 4 Etichetta 4

      Schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra un ID di mappatura di esempio durante l’esportazione Pianifica pubblico.

Convalidare l’esportazione dei dati

Per verificare di aver impostato correttamente la destinazione, segui i passaggi seguenti:

  1. Seleziona Destinazioni > Sfoglia per passare all’elenco delle destinazioni.
    Schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra le destinazioni di navigazione.

  2. Seleziona la destinazione e verifica che lo stato sia abilitato.
    Schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra le destinazioni del flusso di dati in esecuzione per la destinazione selezionata.

  3. Passa a Activation data , quindi seleziona un nome per il pubblico.
    Schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra i dati di attivazione delle destinazioni.

  4. Controlla il riepilogo del pubblico e assicurati che il conteggio dei profili corrisponda al conteggio creato all’interno del segmento.
    Schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra il riepilogo dei segmenti.

  5. Accedi a Outreach , quindi passare al Apps > Contacts e verificare se i profili del pubblico sono stati aggiunti. Puoi vedere che ogni stato del pubblico in Outreach è stato aggiornato con il corrispondente stato del pubblico da Platform, in base al ID mappatura valore fornito durante il pianificazione del pubblico passaggio.

La schermata dell’interfaccia utente di Outreach mostra la pagina Prospect di Outreach con gli stati aggiornati del pubblico.

Utilizzo dei dati e governance

Tutti Adobe Experience Platform le destinazioni sono conformi ai criteri di utilizzo dei dati durante la gestione dei dati. Per informazioni dettagliate su come Adobe Experience Platform applica la governance dei dati, consulta la sezione Panoramica sulla governance dei dati.

Errori e risoluzione problemi

Durante il controllo di un’esecuzione del flusso di dati, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore: Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

Schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra l’errore Richiesta non valida.

Per correggere questo errore, verifica che ID mappatura fornite in Platform per Outreach il pubblico è valido ed esiste in Outreach.

Risorse aggiuntive

Il Outreach documentazione ha dettagli su Risposte di errore che puoi utilizzare per eseguire il debug di eventuali problemi.

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