Outreach connessione
Panoramica overview
Outreach è una piattaforma di esecuzione delle vendite con i dati di interazione tra acquirenti e venditori B2B più diffusi al mondo e investimenti significativi in tecnologie di intelligenza artificiale proprietarie per tradurre i dati di vendita in informazioni. Outreach consente alle organizzazioni di automatizzare il coinvolgimento nelle vendite e di agire sulla base delle informazioni sui ricavi per migliorare l'efficienza, la prevedibilità e la crescita.
Questo Adobe Experience Platform destinazione sfrutta API di risorsa aggiornamento della portata, che consente di aggiornare le identità all’interno di un pubblico corrispondente ai potenziali clienti in Outreach.
Outreach utilizza OAuth 2 con Concessione di autorizzazione come meccanismo di autenticazione per comunicare con Outreach Update Resource API. Istruzioni per l’autenticazione Outreach sono riportati di seguito, entro Autentica nella destinazione sezione.
Casi d’uso use-cases
In qualità di addetto al marketing, puoi fornire esperienze personalizzate ai potenziali clienti, in base agli attributi dei loro profili Adobe Experience Platform. Puoi creare tipi di pubblico dai dati offline e inviarli a Outreach, per essere visualizzato nei feed dei potenziali clienti non appena i tipi di pubblico e i profili vengono aggiornati in Adobe Experience Platform.
Prerequisiti prerequisites
Experience Platform prerequisiti prerequisites-in-experience-platform
Prima di attivare i dati in Outreach destinazione, è necessario disporre di un schema, a set di dati, e segmenti creato in Experience Platform.
Consulta la documentazione di Adobe per Gruppo di campi schema Dettagli appartenenza pubblico per informazioni sugli stati del pubblico.
Prerequisiti per l’estensione prerequisites-destination
Prendi nota dei seguenti prerequisiti in Outreach, per esportare i dati da Platform al tuo Outreach account:
Devi avere un account Outreach prerequisites-account
Vai a Outreach accedi per registrarsi e creare un account, se non ne hai già uno. Vedi anche Outreach supporto pagina per ulteriori dettagli.
Annota gli elementi riportati di seguito prima di eseguire l’autenticazione in Outreach Destinazione CRM:
Impostare le etichette per i campi personalizzati prerequisites-custom-fields
Outreach supporta i campi personalizzati per potenziali clienti. Fai riferimento a Come aggiungere un campo personalizzato in Outreach per ulteriori informazioni. Per facilitare l’identificazione, si consiglia di aggiornare manualmente le etichette ai nomi del pubblico corrispondenti, anziché mantenere le impostazioni predefinite. Ad esempio:
Outreach pagina delle impostazioni per i potenziali clienti con campi personalizzati.
Outreach pagina delle impostazioni per i potenziali clienti che visualizzano campi personalizzati con semplice da usare etichette corrispondenti ai nomi del pubblico. Puoi visualizzare lo stato del pubblico nella pagina del prospect in base a queste etichette.
Guardrail
Il Outreach L’API ha un limite di velocità di 10.000 richieste all’ora per utente. Se raggiungi questo limite, riceverai un’ 429 risponde con il seguente messaggio: You have exceeded your permitted rate limit of 10,000; please try again at 2017-01-01T00:00:00..
Se hai ricevuto questo messaggio, devi aggiornare la pianificazione dell’esportazione del pubblico per adeguarla alla soglia della tariffa.
Consulta la sezione Outreach documentazione per ulteriori dettagli.
Identità supportate supported-identities
Outreach supporta l’aggiornamento delle identità descritte nella tabella seguente. Ulteriori informazioni su identità.
OutreachId- Outreach identificatore. Si tratta di un valore numerico corrispondente al profilo del prospect.
- L’ID deve corrispondere all’ID all’interno di Outreach URL del prospect in fase di aggiornamento.
- Consulta la sezione Outreach documentazione per ulteriori dettagli.
Tipo e frequenza di esportazione export-type-frequency
Per informazioni sul tipo e sulla frequenza di esportazione della destinazione, consulta la tabella seguente.
- Stai esportando tutti i membri di un segmento, insieme ai campi schema desiderati ad esempio: indirizzo e-mail, numero di telefono, cognome, in base alla mappatura del campo.
- Ogni stato del segmento in Outreach viene aggiornato con il corrispondente stato del pubblico da Platform, in base al ID mappatura valore fornito durante il pianificazione del pubblico passaggio.
- Le destinazioni di streaming sono connessioni "sempre attive" basate su API. Non appena un profilo viene aggiornato in Experienci Platform in base alla valutazione del pubblico, il connettore invia l’aggiornamento a valle alla piattaforma di destinazione. Ulteriori informazioni su destinazioni di streaming.
Connettersi alla destinazione connect
Per connettersi a questa destinazione, seguire i passaggi descritti in esercitazione sulla configurazione della destinazione. Nel flusso di lavoro di configurazione della destinazione, compila i campi elencati nelle due sezioni seguenti.
Entro Destinazioni > Catalogo cerca Outreach. In alternativa, è possibile individuarlo nella categoria CRM.
Autenticarsi nella destinazione authenticate
Per eseguire l’autenticazione nella destinazione, seleziona Connetti alla destinazione.
Verrà visualizzata la Outreach pagina di accesso. Immetti l’e-mail.
Immetti la password.
- Nome utente: il tuo Outreach e-mail dell’account.
- Password: il tuo Outreach password dell'account.
Se i dettagli forniti sono validi, nell’interfaccia utente viene visualizzato un Connesso con un segno di spunta verde. A questo punto è possibile procedere al passaggio successivo.
Inserire i dettagli della destinazione destination-details
Per configurare i dettagli per la destinazione, compila i campi obbligatori e facoltativi seguenti. Un asterisco accanto a un campo nell’interfaccia utente indica che il campo è obbligatorio.
- Nome: nome con cui riconoscerai questa destinazione in futuro.
- Descrizione: descrizione che ti aiuterà a identificare questa destinazione in futuro.
Abilita avvisi enable-alerts
Puoi abilitare gli avvisi per ricevere notifiche sullo stato del flusso di dati verso la tua destinazione. Seleziona un avviso dall’elenco per abbonarti e ricevere notifiche sullo stato del flusso di dati. Per ulteriori informazioni sugli avvisi, consulta la guida su abbonamento agli avvisi sulle destinazioni tramite l’interfaccia utente.
Una volta completate le informazioni sulla connessione di destinazione, seleziona Successivo.
Attivare tipi di pubblico in questa destinazione activate
- Per attivare i dati, è necessario Visualizza destinazioni, Attivare le destinazioni, Visualizza profili, e Visualizzare segmenti autorizzazioni di controllo degli accessi. Leggi le panoramica sul controllo degli accessi oppure contatta l’amministratore del prodotto per ottenere le autorizzazioni necessarie.
- Per esportare identità, è necessario Visualizza grafico delle identità autorizzazione per il controllo degli accessi.
Letto Attiva profili e tipi di pubblico nelle destinazioni di esportazione del pubblico in streaming per istruzioni sull’attivazione dei tipi di pubblico in questa destinazione.
Considerazioni sulla mappatura ed esempio mapping-considerations-example
Per inviare correttamente i dati sul pubblico da Adobe Experience Platform a Outreach destinazione, devi passare attraverso il passaggio di mappatura dei campi. La mappatura consiste nella creazione di un collegamento tra i campi dello schema Experience Data Model (XDM) nell’account Platform e i corrispondenti equivalenti dalla destinazione. Per mappare correttamente i campi XDM su Outreach campi di destinazione, effettua le seguenti operazioni:
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In Mappatura passaggio, fai clic su Aggiungi nuova mappatura. Viene visualizzata una nuova riga di mappatura.
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In Seleziona campo di origine finestra, scegli la Seleziona lo spazio dei nomi dell’identità e aggiungere le mappature desiderate.
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In Seleziona campo di destinazione selezionare il tipo di campo di destinazione a cui si desidera mappare il campo di origine.
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Seleziona lo spazio dei nomi dell’identità: seleziona questa opzione per mappare il campo sorgente a uno spazio dei nomi di identità dall’elenco.
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Aggiungi la seguente mappatura tra lo schema del profilo XDM e il Outreach istanza: |Schema profilo XDM|Outreach Istanza| Obbligatorio |—|—|—| |
Oid|OutreachId| Sì | -
Seleziona attributi personalizzati: seleziona questa opzione per mappare il campo sorgente a un attributo personalizzato definito in Nome attributo campo. Fai riferimento a Outreach documentazione di prospect per un elenco completo degli attributi supportati.
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Ad esempio, a seconda dei valori che desideri aggiornare, aggiungi la seguente mappatura tra lo schema di profilo XDM e il Outreach istanza: |Schema profilo XDM|Outreach Istanza| |—|—| |
person.name.firstName|firstName| |person.name.lastName|lastName| -
Di seguito è riportato un esempio che utilizza queste mappature:
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Esempio di esportazione e pianificazione di un pubblico schedule-segment-export-example
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Durante l'esecuzione di Pianificare l’esportazione del pubblico passaggio è necessario mappare manualmente i tipi di pubblico di Platform all’attributo del campo personalizzato in Outreach.
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A questo scopo, seleziona ogni segmento, quindi inserisci il valore numerico corrispondente che corrisponde al Campo personalizzato
NEtichetta campo da Outreach nel ID mappatura campo.note important IMPORTANT - Il valore numerico (
N) utilizzato all'interno di ID mappatura deve corrispondere alla chiave dell’attributo personalizzato con suffisso al valore numerico in Outreach. Esempio: Campo personalizzatoNEtichetta. - È sufficiente specificare il valore numerico, non l’intera etichetta del campo personalizzato.
- Outreach supporta un massimo di 150 campi etichetta personalizzati.
- Fai riferimento a Outreach documentazione di prospect per i dettagli.
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Ad esempio:
table 0-row-2 1-row-2 Outreach Campo ID mappatura piattaforma Campo personalizzato 4Etichetta4
- Il valore numerico (
Convalidare l’esportazione dei dati exported-data
Per verificare di aver impostato correttamente la destinazione, segui i passaggi seguenti:
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Seleziona Destinazioni > Sfoglia per passare all’elenco delle destinazioni.
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Seleziona la destinazione e verifica che lo stato sia abilitato.
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Passa a Activation data , quindi seleziona un nome per il pubblico.
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Controlla il riepilogo del pubblico e assicurati che il conteggio dei profili corrisponda al conteggio creato all’interno del segmento.
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Accedi a Outreach , quindi passare al Apps > Contacts e verificare se i profili del pubblico sono stati aggiunti. Puoi vedere che ogni stato del pubblico in Outreach è stato aggiornato con il corrispondente stato del pubblico da Platform, in base al ID mappatura valore fornito durante il pianificazione del pubblico passaggio.
Utilizzo dei dati e governance data-usage-governance
Tutti Adobe Experience Platform le destinazioni sono conformi ai criteri di utilizzo dei dati durante la gestione dei dati. Per informazioni dettagliate su come Adobe Experience Platform applica la governance dei dati, consulta la sezione Panoramica sulla governance dei dati.
Errori e risoluzione problemi errors-and-troubleshooting
Durante il controllo di un’esecuzione del flusso di dati, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore: Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.
Per correggere questo errore, verifica che ID mappatura fornite in Platform per Outreach il pubblico è valido ed esiste in Outreach.
Risorse aggiuntive additional-resources
Il Outreach documentazione ha dettagli su Risposte di errore che puoi utilizzare per eseguire il debug di eventuali problemi.