Outreach connection

Panoramica

Outreach è una piattaforma di esecuzione delle vendite con i dati di interazione tra buyer e venditori B2B più diffusi al mondo e importanti investimenti in tecnologie di intelligenza artificiale proprietaria per tradurre i dati di vendita in informazioni. Outreach consente alle organizzazioni di automatizzare l'impegno di vendita e di agire sulla base dell'intelligenza dei ricavi per migliorare l'efficienza, la prevedibilità e la crescita.

Questo Adobe Experience Platform destinazione sfrutta API della risorsa Aggiorna per il pubblico, che consente di aggiornare le identità all’interno di un segmento corrispondente ai potenziali clienti in Outreach.

Outreach utilizza OAuth 2 con la sovvenzione di autorizzazione come meccanismo di autenticazione per comunicare con Outreach Update Resource API. Istruzioni per l'autenticazione al tuo Outreach l'istanza è più in basso, all'interno di Autentica a destinazione sezione .

Casi d’uso

In qualità di addetto al marketing, puoi offrire esperienze personalizzate ai potenziali clienti, in base agli attributi dei loro profili Adobe Experience Platform. Puoi creare segmenti dai dati offline e inviarli a Outreach, per visualizzare nei feed dei potenziali clienti non appena i segmenti e i profili vengono aggiornati in Adobe Experience Platform.

Prerequisiti

Prerequisiti per l’Experience Platform

Prima di attivare i dati in Outreach destinazione, devi avere schema, set di datie segmenti creato in Experience Platform.

Consulta la documentazione di Adobe per Gruppo di campi Dettagli appartenenza segmento se hai bisogno di indicazioni sugli stati dei segmenti.

Prerequisiti per l’accesso facilitato

Prendi nota dei seguenti prerequisiti in Outreach, per esportare i dati da Platform al tuo Outreach account:

Devi disporre di un account di tipo Outreach

Vai a Outreach accedere per registrare e creare un account, se non ne hai già uno. Vedi anche la sezione Outreach supporto page per ulteriori dettagli.

Prima di eseguire l'autenticazione al Outreach Destinazione CRM:

Credenziali Descrizione
E-mail Le Outreach email dell'account
Password Le Outreach password dell'account

Impostazione di etichette di campo personalizzate

Outreach supporta campi personalizzati per prospettive. Fai riferimento a Come aggiungere un campo personalizzato in Outreach per ulteriori indicazioni. Per semplificare l’identificazione, è consigliabile aggiornare manualmente le etichette ai nomi dei segmenti corrispondenti anziché mantenere i valori predefiniti. Ad esempio, come segue:

Outreach pagina delle impostazioni per i potenziali clienti che visualizzano campi personalizzati.
Schermata dell’interfaccia utente di Target che mostra i campi personalizzati nella pagina delle impostazioni.

Outreach pagina delle impostazioni per i potenziali clienti che visualizzano campi personalizzati con facile da usare etichette corrispondenti ai nomi dei segmenti. Puoi visualizzare lo stato del segmento nella pagina del prospetto rispetto a queste etichette.
Schermata dell’interfaccia utente di Target che mostra campi personalizzati con etichette associate nella pagina delle impostazioni.

NOTA

I nomi delle etichette sono solo per facilitare l'identificazione. Non vengono utilizzati per aggiornare i potenziali clienti.

Guardrail

La Outreach L’API ha un limite di tasso di 10.000 richieste all’ora per utente. Se raggiungi questo limite riceverai un 429 risposta con il seguente messaggio: You have exceeded your permitted rate limit of 10,000; please try again at 2017-01-01T00:00:00..

Se hai ricevuto questo messaggio, devi aggiornare la pianificazione dell’esportazione del segmento in modo che sia conforme alla soglia di tasso.

Fai riferimento a Outreach documentazione per ulteriori dettagli.

Identità supportate

Outreach supporta l’aggiornamento delle identità descritte nella tabella seguente. Ulteriori informazioni identità.

Identità di destinazione Descrizione Considerazioni
OutreachId
  • Outreach identificatore . Si tratta di un valore numerico corrispondente al profilo potenziale.
  • L'ID deve corrispondere all'ID all'interno della Outreach URL del potenziale da aggiornare.
  • Fai riferimento a Outreach documentazione per ulteriori dettagli.
Obbligatorio

Tipo e frequenza di esportazione

Per informazioni sul tipo e sulla frequenza di esportazione della destinazione, fare riferimento alla tabella seguente.

Elemento Tipo Note
Tipo di esportazione Basato su profilo
  • Stai esportando tutti i membri di un segmento, insieme ai campi dello schema desiderati (ad esempio: indirizzo e-mail, numero di telefono, cognome), in base alla mappatura del campo.
  • Ogni stato di segmento in Outreach viene aggiornato con lo stato del segmento corrispondente da Platform, in base alla ID mappatura valore fornito durante programmazione dei segmenti passo.
Frequenza delle esportazioni Streaming
  • Le destinazioni di streaming sono connessioni basate su API "sempre attive". Non appena un profilo viene aggiornato in Experience Platform in base alla valutazione del segmento, il connettore invia l’aggiornamento a valle alla piattaforma di destinazione. Ulteriori informazioni destinazioni di streaming.

Collegati alla destinazione

IMPORTANTE

Per connettersi alla destinazione, è necessario Gestire le destinazioni autorizzazione controllo accessi. Leggi la sezione panoramica sul controllo degli accessi oppure contatta l’amministratore del prodotto per ottenere le autorizzazioni richieste.

Per connettersi a questa destinazione, segui i passaggi descritti in esercitazione sulla configurazione della destinazione. Nel flusso di lavoro di configurazione della destinazione , compila i campi elencati nelle due sezioni seguenti.

Within Destinazioni > Catalogo cercare Outreach. In alternativa puoi individuarlo nella categoria CRM.

Autentica a destinazione

Per eseguire l'autenticazione nella destinazione, seleziona Connetti alla destinazione.

Schermata dell’interfaccia utente della piattaforma che mostra come eseguire l’autenticazione in Outreach.

Verrà visualizzata la Outreach pagina di accesso. Fornisci la tua e-mail.

Schermata dell’interfaccia utente di tipo "Outreach" che mostra il campo per l’immissione di e-mail da autenticare a Outreach.

Fornisci quindi la tua password.

Schermata dell’interfaccia utente di tipo "Outreach" che mostra il passaggio del campo per inserire la password per eseguire l’autenticazione in Outreach.

  • Nome utente: Le Outreach e-mail dell’account.
  • Password: Le Outreach password dell'account.

Se i dettagli forniti sono validi, l’interfaccia utente visualizza un Connesso stato con un segno di spunta verde. Puoi quindi procedere al passaggio successivo.

Compila i dettagli della destinazione

Per configurare i dettagli della destinazione, compila i campi obbligatori e facoltativi riportati di seguito. Un asterisco accanto a un campo nell’interfaccia utente indica che il campo è obbligatorio.
Schermata dell’interfaccia utente della piattaforma che mostra come compilare i dettagli per la destinazione di targeting di targeting di targeting.

  • Nome: Nome con cui riconoscerai questa destinazione in futuro.
  • Descrizione: Una descrizione che ti aiuterà a identificare questa destinazione in futuro.

Abilitare gli avvisi

Puoi abilitare gli avvisi per ricevere notifiche sullo stato del flusso di dati nella tua destinazione. Seleziona un avviso dall’elenco per abbonarti e ricevere le notifiche sullo stato del flusso di dati. Per ulteriori informazioni sugli avvisi, consulta la guida su iscrizione agli avvisi sulle destinazioni tramite l’interfaccia utente.

Una volta completati i dettagli della connessione di destinazione, seleziona Successivo.

Attiva i segmenti in questa destinazione

IMPORTANTE

Per attivare i dati, è necessario Gestire le destinazioni, Attivare le destinazioni, Visualizza profili e Visualizzare i segmenti autorizzazioni di controllo accessi. Leggi la sezione panoramica sul controllo degli accessi oppure contatta l’amministratore del prodotto per ottenere le autorizzazioni richieste.

Leggi Attivare profili e segmenti nelle destinazioni di esportazione dei segmenti in streaming per istruzioni su come attivare i segmenti di pubblico a questa destinazione.

Considerazioni ed esempi di mappatura

Per inviare correttamente i dati del pubblico da Adobe Experience Platform al Outreach destinazione, devi passare attraverso il passaggio di mappatura dei campi . La mappatura consiste nella creazione di un collegamento tra i campi dello schema Experience Data Model (XDM) nell’account Platform e i corrispondenti equivalenti dalla destinazione. Per mappare correttamente i campi XDM su Outreach campi di destinazione, segui questi passaggi:

  1. In Mappatura passo, fai clic su Aggiungi nuova mappatura. Verrà visualizzata una nuova riga di mappatura sullo schermo.
    Schermata dell’interfaccia utente della piattaforma che mostra come aggiungere una nuova mappatura

  2. In Selezionare il campo di origine finestra, scegli Seleziona spazio dei nomi identità e aggiungi le mappature desiderate.
    Schermata dell’interfaccia utente della piattaforma che mostra la mappatura sorgente

  3. In Selezionare il campo di destinazione selezionare il tipo di campo di destinazione in cui si desidera mappare il campo di origine.

    • Seleziona spazio dei nomi identità: selezionare questa opzione per mappare il campo di origine a uno spazio dei nomi di identità dall’elenco.

      Schermata dell’interfaccia utente della piattaforma che mostra la mappatura di Target utilizzando OutreachId.

    • Aggiungi la seguente mappatura tra lo schema del profilo XDM e il tuo Outreach istanza: Schema del profilo XDM|Outreach Istanza| Obbligatoria| |—|—|—| |Oid|OutreachId| Sì |

    • Seleziona attributi personalizzati: seleziona questa opzione per mappare il campo di origine a un attributo personalizzato definito in Nome attributo campo . Fai riferimento a Outreach documentazione di potenziali clienti per un elenco completo degli attributi supportati.

      Schermata dell’interfaccia utente della piattaforma che mostra la mappatura di Target utilizzando LastName.

    • Ad esempio, a seconda dei valori che desideri aggiornare, aggiungi la seguente mappatura tra lo schema del profilo XDM e il tuo Outreach istanza: Schema del profilo XDM|Outreach Istanza| |—|—| |person.name.firstName|firstName| |person.name.lastName|lastName|

    • Di seguito è riportato un esempio che utilizza queste mappature:

      Esempio di schermata dell’interfaccia utente della piattaforma che mostra le mappature di Target.

Pianificare l’esportazione dei segmenti e l’esempio

  • Quando si eseguono le Esportazione di segmenti programmata devi mappare manualmente i segmenti di Platform sull’attributo del campo personalizzato in Outreach.

  • A questo scopo, seleziona ogni segmento, quindi inserisci il valore numerico corrispondente al Campo personalizzato N Etichetta campo da Outreach in ID mappatura campo .

    IMPORTANTE
    • Il valore numerico (N) utilizzato all'interno del ID mappatura deve corrispondere alla chiave dell'attributo personalizzato con suffisso al valore numerico in Outreach. Esempio: Campo personalizzato N Etichetta.
    • È sufficiente specificare il valore numerico e non l’intera etichetta del campo personalizzato.
    • Outreach supporta un massimo di 150 campi di etichetta personalizzati.
    • Fai riferimento a Outreach documentazione di potenziali clienti per i dettagli.
    • Esempio:

      Outreach Campo ID mappatura piattaforma
      Campo personalizzato 4 Etichetta 4

      Schermata dell’interfaccia utente della piattaforma che mostra un esempio di ID mappatura durante l’esportazione di segmenti della pianificazione.

Convalida esportazione dati

Per verificare di aver configurato correttamente la destinazione, effettua le seguenti operazioni:

  1. Seleziona Destinazioni > Sfoglia per passare all’elenco delle destinazioni.
    Schermata dell’interfaccia utente della piattaforma che mostra le destinazioni di navigazione.

  2. Selezionare la destinazione e verificare che lo stato sia abilitato.
    Schermata dell’interfaccia utente della piattaforma che mostra le destinazioni Dataflow Run per la destinazione selezionata.

  3. Passa alla Activation data , quindi seleziona un nome di segmento.
    Schermata dell’interfaccia utente della piattaforma che mostra i dati di attivazione delle destinazioni.

  4. Monitora il riepilogo dei segmenti e assicurati che il conteggio dei profili corrisponda al conteggio creato all’interno del segmento.
    Schermata dell’interfaccia utente della piattaforma che mostra il riepilogo dei segmenti.

  5. Accedi a Outreach , quindi passare al Apps > Contacts e controlla se i profili del segmento sono stati aggiunti. Lo stato di ogni segmento in Outreach è stato aggiornato con lo stato del segmento corrispondente da Platform, in base alla ID mappatura valore fornito durante programmazione dei segmenti passo.

Schermata dell’interfaccia utente di Target che mostra la pagina Prospettive di outreach con gli stati aggiornati del segmento.

Utilizzo e governance dei dati

Tutto Adobe Experience Platform le destinazioni sono conformi ai criteri di utilizzo dei dati durante la gestione dei dati. Per informazioni dettagliate su come Adobe Experience Platform applica la governance dei dati, vedi Panoramica sulla governance dei dati.

Errori e risoluzione dei problemi

Quando controlli un'esecuzione di un flusso di dati, potresti visualizzare il seguente messaggio di errore: Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

Schermata dell’interfaccia utente della piattaforma che mostra l’errore di richiesta non valida.

Per correggere questo errore, verifica che il ID mappatura hai fornito in Platform per il tuo Outreach il segmento è valido ed esiste in Outreach.

Risorse aggiuntive

La Outreach documentazione presenta dettagli su Risposte di errore che puoi utilizzare per eseguire il debug di eventuali problemi.

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