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Microsoft Dynamics OData設定 microsoft-dynamics-odata-configuration

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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AEM 6.5
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AEM as a Cloud Service
本文章

資料整合

Microsoft Dynamics是客戶關係管理(CRM)和企業資源規劃(ERP)軟體，提供企業解決方案來建立和管理客戶帳戶、連絡人、潛在客戶、商機和案例。 Experience Manager Forms 資料整合提供OData雲端服務設定，將Forms與線上和內部部署Microsoft Dynamics伺服器整合。 它可讓您根據Microsoft Dynamics服務中定義的實體、屬性和服務來建立表單資料模型(FDM)。 表單資料模型(FDM)可用來建立與Microsoft Dynamics伺服器互動的Adaptive Forms，以啟用業務工作流程。 例如：

  • 查詢Microsoft Dynamics伺服器以取得資料並預先填入Adaptive Forms
  • 在提交最適化表單時將資料寫入Microsoft Dynamics
  • 透過表單資料模型(FDM)中定義的自訂實體寫入Microsoft Dynamics中的資料，反之亦然

​ MS Dynamics ODataCloud Service（OData服務）適用於所有執行模式。 如需設定Experience Manager執行個體的執行模式的詳細資訊，請參閱執行模式。

AEM as a Cloud Service提供多種立即可用的提交動作，用於處理表單提交。 您可以在最適化表單提交動作文章中進一步瞭解這些選項。

先決條件 prerequisites

在您開始設定和設定Microsoft Dynamics之前，請確定您擁有：

  • 已線上上設定Microsoft Dynamics 365，或已安裝下列Microsoft Dynamics版本之一的執行個體：

    • Microsoft Dynamics 365內部部署
    • Microsoft Dynamics 2016內部部署

  • 已在 Microsoft Azure Active Directory註冊 Microsoft Dynamics 線上服務的應用程式。 記下註冊服務的使用者端ID （也稱為應用程式ID）和使用者端密碼的值。 在為您的 Microsoft Dynamics 服務設定雲端服務時，會使用這些值。

設定已登入Microsoft Dynamics應用程式的回覆URL set-reply-url-for-registered-microsoft-dynamics-application

執行下列動作，為已登入的Microsoft Dynamics應用程式設定回覆URL：

NOTE
只有在將Experience Manager Forms與線上Microsoft Dynamics伺服器整合時，才使用此程式。

  1. 移至Microsoft Azure Active Directory帳戶，並為您註冊的應用程式在​ 回覆URL ​設定中新增下列雲端服務設定URL：

    https://[server]:[port]/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

    Azure目錄

  2. 儲存設定。

為IFD設定Microsoft Dynamics configure-microsoft-dynamics-for-ifd

Microsoft Dynamics使用宣告式驗證來提供Microsoft Dynamics CRM伺服器上資料的存取權給外部使用者。 若要啟用此功能，請執行下列動作，為網際網路對向部署(IFD)設定Microsoft Dynamics並設定宣告設定。

NOTE
只有在將Experience Manager Forms與內部部署Microsoft Dynamics伺服器整合時，才使用此程式。

  1. 設定Microsoft Dynamics內部部署執行個體以進行IFD，如設定IFD for Microsoft Dynamics中所述。

  2. 使用Windows PowerShell執行以下命令，以設定啟用IFD的Microsoft Dynamics上的宣告設定：

    code language-shell 
    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
 $ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings
 $ClaimsSettings.Enabled = $true
 Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings

    如需詳細資訊，請參閱CRM內部部署(IFD)的應用程式註冊。

在AD FS電腦上設定OAuth使用者端 configure-oauth-client-on-ad-fs-machine

執行下列動作，在Active Directory Federation Services (AD FS)電腦上註冊OAuth使用者端並授與AD FS電腦上的存取權：

NOTE
只有在將Experience Manager Forms與內部部署Microsoft Dynamics伺服器整合時，才使用此程式。

  1. 執行以下命令：

    Add-AdfsClient -ClientId “<Client-ID>” -Name "<name>" -RedirectUri "<redirect-uri>" -GenerateClientSecret

    其中：

    • Client-ID是您可以使用任何GUID產生器產生的使用者端ID。

    • redirect-uri是Experience Manager Forms上Microsoft Dynamics OData雲端服務的URL。 與Experience Manager Forms一起安裝的預設雲端服務部署在以下URL：

      https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

  2. 執行以下命令來授予AD FS電腦上的存取權：

    Grant-AdfsApplicationPermission -ClientRoleIdentifier “<Client-ID>” -ServerRoleIdentifier <resource> -ScopeNames openid

    其中：

    • resource是Microsoft Dynamics組織URL。

  3. Microsoft Dynamics使用HTTPS通訊協定。 若要從Forms伺服器叫用AD FS端點，請在執行Experience Manager Forms的電腦上使用keytool命令將Microsoft Dynamics站台憑證安裝到Java憑證存放區。

設定您Microsoft Dynamics服務的雲端服務 configure-cloud-service-for-your-microsoft-dynamics-service

OData服務由其服務根URL識別。 若要以Experience Manageras a Cloud Service設定OData服務，請確定您有服務的服務根URL，並執行下列動作：

NOTE
如需設定Microsoft Dynamics 365 （線上或內部部署）的逐步指南，請參閱Microsoft Dynamics OData設定。

  1. 移至​ 工具>Cloud Service>資料來源。 選取以選取您要建立雲端設定的資料夾。

    請參閱設定雲端服務設定的資料夾，以取得關於建立和設定雲端服務設定的資料夾的資訊。

  2. 選取​ 建立 ​以開啟​ 建立資料Source設定精靈。 指定組態的名稱與標題，從​ 服務型別 ​下拉式清單中選取​ OData服務，選擇性地瀏覽並選取組態的縮圖影像，然後選取​ 下一步。
    在​ 驗證設定 ​索引標籤中：

    1. 輸入​ 服務根 ​欄位的值。 移至Dynamics執行個體並導覽至​ 開發人員資源，以檢視[服務根目錄]欄位的值。 例如， https://<tenant-name>/api/data/v9.1/

    2. 選取​ OAuth 2.0 ​做為驗證型別。

    3. 將​ 使用者端識別碼 （也稱為​ 應用程式識別碼）、使用者端密碼、OAuth URL、重新整理權杖URL、存取權杖URL ​和​ 資源 ​欄位中的預設值，取代為您從Microsoft Dynamics服務設定中取得的值。 必須在​ 資源 ​欄位中指定動態執行個體URL，才能使用表單資料模型(FDM)設定Microsoft Dynamics。 使用服務根URL衍生動態執行個體URL。 例如，https://org.crm.dynamics.com。

    4. 在​ 授權範圍 ​欄位中指定​ openid，以便在Microsoft Dynamics上進行授權程式。

      驗證設定
      表單資料模型(FDM)

  3. 按一下​ 連線至OAuth。 您被重新導向到Microsoft Dynamics登入頁面。

  4. 使用您的Microsoft Dynamics認證登入，並接受允許雲端服務設定連線到Microsoft Dynamics服務。 建立表單資料模型(FDM) 、雲端服務和服務是一次性工作。

    您是雲端服務設定頁面的表單資料模型，此頁面會顯示OData設定已成功儲存的訊息。

MS Dynamics ODataCloud Service（OData服務）雲端服務已設定，並已與您的Dynamics服務連線。 表單資料模型(FDM)

建立表單資料模型(FDM) create-form-data-model

設定MS Dynamics OData雲端服務後，您可以在建立表單資料模型(FDM)時使用此服務。 如需詳細資訊，請參閱建立表單資料模型(FDM)。

接下來，您可以建立最適化表單式表單資料模型(FDM)，並用於各種最適化表單使用案例，例如：

  • 透過查詢Microsoft Dynamics實體和服務中的資訊預填調適型表單
  • 使用最適化表單規則叫用表單資料模型(FDM)中定義的Microsoft Dynamics伺服器作業
  • 將提交的表單資料寫入Microsoft Dynamics個實體

您可以為最適化表單設定表單資料模型提交動作，以將資料傳送至Microsoft Dynamics OData。

如需在業務工作流程中建立和使用表單資料模型(FDM)的詳細資訊，請參閱資料整合。

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