使用Microsoft Dynamics 365整合

Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365整合可執行數個資料流程。 此等流量於 本頁.

有關資料流的更多詳細資訊,請參閱 資料流 區段。

Adobe Campaign Standard使用者體驗

在Microsoft Dynamics 365中建立、修改或刪除連絡人(如果已啟用)時,系統會將其傳送至Campaign Standard。 這些連絡人將顯示在Campaign的「設定檔」畫面中,並可在行銷活動中定位。 請參閱下方的設定檔畫面。

在Campaign中修改選擇退出屬性時,如果您已選取 單向(促銷活動至Microsoft Dynamics 365)雙向 選擇退出設定,以及正確對應特定屬性的選項。

Microsoft Dynamics 365使用者體驗

如需輸出,下列電子郵件行銷事件會從Campaign傳送至Dynamics 365,並以自訂活動形式顯示在Microsoft Dynamics 365時間軸檢視中:

  • Adobe Campaign電子郵件傳送

  • Adobe Campaign電子郵件開啟

  • Adobe Campaign電子郵件URL點按

  • Adobe Campaign電子郵件跳出

要查看聯繫人的時間表,請按一下Dynamics 365下拉菜單中的Sales Hub以導航到您的聯繫人清單。 然後按一下左側菜單欄上的「聯繫人」並選擇聯繫人。

注意

Adobe Campaign for Microsoft Dynamics 365 您必須在Microsoft Dynamics 365執行個體中安裝AppSource中的應用程式,才能檢視這些事件。 深入瞭解

下面是「Dynamics User」的「聯繫人」螢幕的快照。 在「時間軸」檢視中,您會發現Dynamics使用者已傳送與促銷活動名稱「2019LoyatyCamp」和傳送名稱「DM190」相關聯的電子郵件。 Dynamics使用者開啟電子郵件,也按一下電子郵件中的URL;這兩個動作都會建立事件,其也顯示於下方。 如果你往右看,你會看到「關係助理(RA)」卡;目前,它包含要追蹤已點按URL的工作。

有關Dynamics用戶的時間軸視圖的特寫,請參見下面。

以下是「關係助理(RA)」卡的特寫。 AppSource應用程式包含監視Adobe電子郵件URL點按事件的工作流程。 發生此事件時,會建立任務並設定到期日。 這可讓任務顯示在RA卡中,讓其更具可見性。 「Adobe電子郵件退信」事件的工作流程類似,會新增一項任務來調解無效的電子郵件地址。 解決方案中可關閉這些工作流程。

如果您按一下傳送事件的主題,您會看到類似下方的表單。 開啟和彈回事件的表單類似。

電子郵件url點按事件的表單會為已點按的URL新增一個額外屬性:

以下是屬性清單和說明:

  • 主旨:活動主體;由電子郵件傳送的促銷活動ID和傳送ID組成

  • 擁有者:在布建後步驟中建立的應用程式用戶

  • 關於:聯繫人的姓名

  • 促銷活動名稱:促銷活動ID(Campaign Standard)

  • 傳送名稱:傳遞IDCampaign Standard

  • 傳送/開啟/點按/跳出日期:建立事件的日期/時間

  • 追蹤URL:已點按的URL

  • 鏡像頁面URL:已傳送/開啟/點按/退信之電子郵件的鏡像頁面的URL。 您可以在對應Campaign電子郵件通道活動的設定畫面中修改電子郵件鏡像頁面的到期期間。 深入瞭解

注意

若為退出,當在Microsoft Dynamics 365中修改了退出屬性時,如果您選取 單向(促銷活動至Microsoft Dynamics 365)雙向 選擇退出設定,以及正確對應特定屬性的選項。

資料流

聯繫人和自定義實體入口

新記錄、更新記錄和刪除記錄(注意:必須啟用刪除),會從Microsoft Dynamics 365聯絡資料表格傳送至Campaign設定檔表格。

可在整合應用程式UI中設定表格對應,以將Microsoft Dynamics 365表格屬性對應至Campaign表格屬性。 可視需要修改表格對應以新增/移除屬性。

資料流的初始運行旨在傳輸所有映射記錄,包括標籤為「非活動」的記錄;隨後,整合將僅處理增量更新。 例外情況是重播資料或設定篩選器時;可以設定基本、基於屬性的篩選規則,以決定要同步至Campaign的記錄。

基本取代規則可在整合應用程式UI中設定,以用不同的值取代屬性值(例如,"#00FF00"為"green",1為"F"等)。

視記錄數量而定,您的Campaign SFTP儲存空間可能需要用於初始資料傳輸。 深入瞭解

Campaign設定檔表格屬性externalId必須填入Dynamics 365聯絡人屬性contactId,才能讓聯絡人進入運作。 促銷活動自訂實體也必須填入Dynamics 365唯一ID屬性;不過,此屬性可儲存在任何Campaign自訂實體屬性中(亦即不必是externalId)。

注意

對於自訂實體入口,必須在Dynamics 365中為同步的自訂實體啟用變更追蹤。

自訂實體

Microsoft Dynamics 365-Adobe Campaign Standard整合 支援自訂實體,讓Dynamics 365中的自訂實體同步至Campaign中對應的自訂資源。

自訂資源中的新資料可用於數個用途,包括細分和個人化。

整合支援連結和非連結的表格。 最多支援三個層級(即level1->level2->level3)的連結。

重要

如果任何Campaign自訂資源記錄包含個人資訊,則會套用特定建議。 深入了解 在本節.

設定自訂實體資料流程時,請務必注意下列事項:

  • 建立和修改Campaign自訂資源是敏感操作,只能由專家使用者執行。

  • 對於自訂實體資料流,必須在Dynamics 365中為同步的自訂實體啟用變更追蹤。

  • 如果在Dynamics 365中建立父記錄和連結的子記錄時間接近同一時間,由於並行處理整合,則在其父記錄之前,將新子記錄寫入Campaign的機會很小。

  • 如果父項和子項在促銷活動端連結,則使用 1個基數簡單連結 選項,則子記錄在父記錄到達Campaign之前,將會保持隱藏且無法存取(透過UI或API)。

  • (假設 1個基數簡單連結 (在促銷活動中)如果子記錄在Dynamics 365中更新或刪除,且該變更在父記錄在促銷活動中顯示之前(不可能,但是可能是遠端)已寫入促銷活動,則該更新或刪除不會在促銷活動中處理,且會擲回錯誤。 如果是更新,則需要在Dynamics 365中再次更新相關記錄,以便同步更新的記錄。 如果是刪除,則需要在促銷活動端個別處理相關記錄,因為Dynamics 365中已沒有記錄可刪除或更新。

  • 如果您遇到您認為隱藏了子記錄且無法存取這些記錄的情況,您可以暫時將基數連結類型變更為 0或1個基數簡單連結 來存取那些記錄。

您可以找到Campaign自訂資源的更完整概觀 在本節.

電子郵件行銷事件流程

電子郵件行銷事件會從Campaign傳送至Microsoft Dynamics 365,以顯示在時間軸檢視中。

支援的行銷事件類型:

  • 傳送 — 傳送電子郵件給收件者
  • 開啟 — 收件者開啟的電子郵件
  • 按一下 — 收件者點按之電子郵件內的URL
  • 彈回數 — 傳送給收件者的電子郵件出現硬跳出

Dynamics 365中會顯示下列事件屬性:

  • 行銷活動名稱
  • 電子郵件傳送名稱
  • 時間戳記
  • 電子郵件鏡像頁面URL
  • 已點按URL(僅限點按事件)

電子郵件行銷事件可以依類型來啟用/停用(傳送、開啟、按一下、退信),這樣只有您選取的事件類型才會傳遞至Dynamics 365。

退出流程

退出(例如denyList)值會在系統之間同步;上線時,您可以選擇下列選項:

  • 單向(Microsoft Dynamics 365至Campaign):Dynamics 365是退出的真相來源。 退出屬性將從Dynamics 365同步到Campaign Standard。」
  • 單向(促銷活動至Microsoft Dynamics 365):Campaign Standard是退出的真相來源。 退出屬性將從Campaign Standard同步到Dynamics 365
  • 雙向:Dynamics 365和Campaign Standard都是真理的源泉。 退出屬性將在Campaign Standard和Dynamics 365之間雙向同步

或者,如果您有獨立的程式來管理系統之間的選擇退出同步,則可停用整合的選擇退出資料流程。

注意

在整合應用程式UI中, 單向(Microsoft Dynamics 365至Campaign)雙向 退出使用案例會在個別的退出工作流程中設定。 深入瞭解

單向(促銷活動至Microsoft Dynamics 365) 選擇退出使用案例是例外;它是在入口(聯絡至設定檔)工作流程中設定。

由於公司之間的業務需求可能不同,因此客戶需指定選擇退出流程對應。 在Campaign端,只能使用OOTB選擇退出屬性來進行選擇退出對應:

  • denyList
  • denyListEmail
  • denyListFax
  • denyListMobile
  • denyListPhone
  • denyListPostalMail
  • denyListPushnotification
  • ccpaOptOut

在Dynamics 365中,大部分的退出欄位都有「donot」首碼;不過,如果資料類型相容,您也可以利用其他屬性來選擇退出。

初始資料傳輸

初始資料傳輸可能需要一段時間,具體取決於您從Microsoft Dynamics 365擷取的記錄數。 初始資料傳輸後,整合會擷取增量更新。

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