使用Microsoft Dynamics 365整合

「Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365的整合」會執行數個資料流。 這些流在本頁中有詳細說明。

有關資料流的詳細資訊,請參閱本文檔的資料流部分。

Adobe Campaign Standard用戶體驗

在Microsoft Dynamics 365中建立、修改或刪除連絡人(如果已啟用刪除)時,該連絡人會傳送至Campaign Standard。 這些連絡人會顯示在促銷活動的「設定檔」畫面中,並可定位在行銷促銷活動中。 請參閱下方的「描述檔」畫面。

當促銷活動中修改選擇退出屬性時,如果您已選取「單向(Campaign to Microsoft Dynamics 365)」「單向(Campaign to Microsoft Dynamics 365)」「a1/」或「雙向」「選擇退出」設定,且您已正確映射該特定屬性,則此屬性會反映在Dynamics 365。

Microsoft Dynamics 365使用者體驗

如需出口,下列電子郵件行銷事件會從Campaign傳送至Dynamics 365,並在Microsoft Dynamics 365時間軸檢視中顯示為自訂活動:

  • Adobe Campaign電子郵件傳送

  • Adobe Campaign電子郵件開放

  • Adobe Campaign電子郵件URL點按

  • Adobe Campaign電子郵件彈回數

若要檢視連絡人的時間軸,請按一下Dynamics 365下拉式選單中的Sales Hub,以導覽至您的連絡人清單。 然後,按一下左側菜單欄上的「聯繫人」並選擇聯繫人。

注意

AppSource中的​Microsoft Dynamics 365​應用程式的Adobe Campaign必須安裝在您的Microsoft Dynamics 365例項中,才能檢視這些事件。 進一步瞭解

下面是「Dynamics User」的「Contact」(聯繫人)螢幕快照。 在「時間軸」檢視中,您會注意到Dynamics使用者已寄送電子郵件,與促銷活動名稱「2019LoyaltyCamp」和傳送名稱「DM190」相關。 Dynamics使用者開啟電子郵件,並點選了電子郵件中的URL;這兩個動作都會建立事件,如下所示。 如果您往右拐,就會看到「關係助理」(RA)卡;目前,它包含要追蹤所點按URL的工作。

請參閱以下,以取得動態使用者時間軸檢視的詳細資訊。

以下是關係助理(RA)卡的特寫。 AppSource應用程式包含會監視Adobe電子郵件URL點按事件的工作流程。 發生此事件時,它會建立工作並設定到期日。 這可讓工作顯示在RA卡中,讓它更加可見。 「Adobe電子郵件彈回數」事件的工作流程類似,新增任務以協調無效的電子郵件地址。 這些工作流程可在解決方案中關閉。

如果您按一下傳送事件的主題,您會看到類似下方的表格。 開啟和彈回事件的表格類似。

電子郵件URL點按事件的表單會為被點按的URL新增其他屬性:

以下是屬性清單和說明:

  • 主旨:活動主體;由電子郵件傳送的促銷活動ID和傳送ID組成

  • 擁有者:在布建後步驟中建立的應用程式用戶

  • 關於:連絡人姓名

  • 促銷活動名稱:促銷活動ID在Campaign Standard

  • 傳送名稱:Campaign Standard中的傳送ID

  • 傳送/開啟/點按/退回日期:建立事件的日期/時間

  • 追蹤URL:已點按的URL

  • 鏡像頁面URL:傳送/開啟/點按/彈回之電子郵件之鏡像頁面的URL。電子郵件鏡像頁面的到期期間可在對應的「促銷活動」電子郵件渠道活動的設定畫面中修改。 進一步瞭解

注意

對於選擇退出,當在Microsoft Dynamics 365中修改選擇退出屬性時,如果您選取了​單向(Campaign to Microsoft Dynamics 365)​或​雙向​選擇退出配置,並且您正確映射了該特定屬性,則該屬性會反映在促銷活動中。

資料流

連絡人與自訂實體入口

新記錄、更新記錄和刪除記錄(注意:必須啟用),從Microsoft Dynamics 365連絡人表格傳送至「促銷活動」描述檔表格。

可在整合應用程式UI中設定表格映射,以將Microsoft Dynamics 365表格屬性對應至促銷活動表格屬性。 可根據需要修改表映射以添加/刪除屬性。

資料流的初始運行旨在傳輸所有映射記錄,包括標籤為「非活動」的記錄;之後,整合將只處理增量更新。 例外情況是,如果重播資料或設定篩選器;基本、屬性型的篩選規則可加以設定,以決定要同步至促銷活動的記錄。

在整合應用程式UI中可設定基本取代規則,以不同的值取代屬性值(例如,「#00FF00」的「綠色」、「F」代表1等)。

視記錄量而定,您的促銷活動SFTP儲存空間可能需要用於初始資料傳輸。 進一步瞭解

Campaign描述檔表格屬性externalId必須填入Dynamics 365 Contact屬性contactId,才能讓連絡人進入工作。 促銷活動自訂實體也必須填入Dynamics 365唯一ID屬性;不過,此屬性可儲存在任何促銷活動自訂實體屬性中(亦即不必是externalId)。

注意

對於自訂實體入口,必須在Dynamics 365中為同步化的自訂實體啟用變更追蹤。

自訂實體

Microsoft Dynamics 365-Adobe Campaign Standard整合支援自訂實體,讓Dynamics 365中的自訂實體與促銷活動中對應的自訂資源同步。

自訂資源中的新資料可用於數種用途,包括分段和個人化。

整合支援連結和非連結的表格。 連結最多支援三個級別(即級別1->級別2->級別3)。

重要

如果任何促銷活動自訂資源記錄包含個人資訊,則會套用特定建議。 瞭解本節🔗的更多資訊。

設定自訂實體資料流時,請務必注意下列事項:

  • 建立和修改促銷活動自訂資源是敏感作業,必須由專業使用者執行。

  • 對於自訂實體資料流,必須在Dynamics 365中為同步化的自訂實體啟用變更追蹤。

  • 如果在Dynamics 365中建立父記錄和連結的子記錄時,由於並行處理整合,因此在其父記錄之前,可能會將新的子記錄寫入Campaign。

  • 如果父記錄和子記錄使用​1基數簡單連結​選項在促銷活動方面連結,子記錄將保持隱藏且無法存取(透過UI或API),直到父記錄到達Campaign。

  • (假設促銷活動中​1基數簡單連結)如果子記錄在Dynamics 365中更新或刪除,且該變更在父記錄顯示於促銷活動之前已寫入促銷活動(不可能,但是遠端可能),該更新或刪除不會在促銷活動中處理,且會擲回錯誤。 在更新時,相關記錄需要在Dynamics 365中再次更新,才能同步更新的記錄。 若是刪除,相關記錄需要在促銷活動端個別處理,因為Dynamics 365中不再有要刪除或更新的記錄。

  • 如果您遇到您認為有隱藏的子記錄而無法訪問這些記錄的情況,可以暫時將基數連結類型更改為​0或1基數簡單連結​以訪問這些記錄。

有關促銷活動自訂資源的更完整概觀,請參閱本節

電子郵件行銷事件流程

電子郵件行銷事件會從Campaign傳送至Microsoft Dynamics 365,以顯示在時間軸檢視中。

支援的行銷事件類型:

  • 傳送——電子郵件傳送給收件者
  • 開啟——收件者開啟的電子郵件
  • 按一下——收件者點按之電子郵件內的URL
  • 彈回數——傳送給收件者的電子郵件出現硬反彈

Dynamics 365中會顯示下列事件屬性:

  • 行銷宣傳名稱
  • 電子郵件傳送名稱
  • 時間戳記
  • 電子郵件鏡像頁面URL
  • 點按的URL(僅限點按事件)

電子郵件行銷事件可依類型啟用/停用(傳送、開啟、按一下、彈回),因此只有您選取的事件類型才會傳遞至Dynamics 365。

退出流

退出(如denyList)值在系統之間同步;您有下列選項可在上線時選擇:

  • 單向(Microsoft Dynamics 365 to Campaign):Dynamics 365是退出的真相。退出屬性將在從Dynamics 365到Campaign Standard的一個方向上同步。」
  • 單向(促銷活動至Microsoft Dynamics 365):Campaign Standard是退出的真相來源。退出屬性將在從Campaign Standard到動態365的一個方向上同步
  • 雙向:動態365和Campaign Standard都是真相來源。選擇退出屬性將在Campaign Standard和Dynamics 365之間雙向同步

或者,如果您有個別的程式來管理系統之間的退出同步,則可停用整合的退出資料流。

注意

在整合應用程式UI中,在個別的退出工作流程中,設定​單向(Microsoft Dynamics 365 to Campaign)​和​雙向​選擇退出使用案例。 進一步瞭解

單向(Campaign to Microsoft Dynamics 365)​選擇退出使用案例是例外;它是在入口(連絡至描述檔)工作流程中設定。

選擇退出流程映射由客戶指定,因為不同公司的業務需求可能不同。 在促銷活動方面,只有OOTB選擇退出屬性可用於選擇退出對應:

  • denyList
  • denyListEmail
  • denyListFax
  • denyListMobile
  • denyListPhone
  • denyListPostalMail
  • denyListPush通知
  • ccpaOptOut

在Dynamics 365中,大多數選擇退出欄位都有「donot」字首;但是,如果資料類型相容,您也可以利用其他屬性來選擇退出。

初始資料傳輸

初始資料傳輸可能需要一段時間,具體取決於您從Microsoft Dynamics 365中接收的記錄數。 在初始資料傳輸後,整合將會擷取增量更新。

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