Microsoft Dynamics 365 통합 사용

Microsoft Dynamics 365와 Adobe Campaign Standard 통합에서 수행하는 몇 가지 데이터 흐름이 있습니다. 이러한 흐름은 이 페이지.

데이터 흐름에 대한 자세한 내용은 데이터 흐름 섹션을 참조하십시오.

Adobe Campaign Standard 사용자 경험

Microsoft Dynamics 365에서 연락처를 만들거나, 수정하거나, 삭제할 때(삭제가 활성화된 경우), Campaign Standard으로 전송됩니다. 이러한 연락처는 Campaign의 프로필 화면에 표시되며 마케팅 캠페인에서 타겟팅될 수 있습니다. 아래의 프로필 화면을 참조하십시오.

옵트아웃 속성이 Campaign에서 수정되면 을(를) 선택한 경우 Dynamics 365에 반영됩니다 일방향(Campaign에서 Microsoft Dynamics 365로) 또는 양방향 옵트아웃 구성을 포함하며, 해당 특정 속성이 올바르게 매핑되어 있는 경우,

Microsoft Dynamics 365 사용자 환경

수신의 경우 다음 이메일 마케팅 이벤트가 Campaign에서 Dynamics 365로 전송되고 Microsoft Dynamics 365 타임라인 보기에 사용자 지정 활동으로 표시됩니다.

  • Adobe Campaign 이메일 보내기

  • Adobe Campaign 이메일 열기

  • Adobe Campaign 이메일 URL 클릭

  • Adobe Campaign 이메일 바운스

연락처의 타임라인을 보려면 Dynamics 365 드롭다운 메뉴에서 Sales Hub 를 클릭하여 연락처 목록으로 이동합니다. 그런 다음 왼쪽 메뉴 모음에서 연락처 를 클릭하고 연락처를 선택합니다.

노트

다음 Microsoft Dynamics 365용 Adobe Campaign 이러한 이벤트를 보려면 Microsoft Dynamics 365 인스턴스에 AppSource의 앱을 설치해야 합니다. 자세히 알아보기

아래에서 "Dynamics 사용자"에 대한 연락처 화면의 스냅숏을 볼 수 있습니다. 타임라인 보기에서 Dynamics 사용자가 캠페인 이름 "2019로열티 캠프" 및 배달 이름 "DM190"과 연결된 이메일을 보낸 것을 보게 됩니다. Dynamics 사용자가 전자 메일을 열고 전자 메일의 URL도 클릭했습니다. 이 두 작업 모두 아래 표시된 이벤트를 만들었습니다. 오른쪽 코너를 보면 Relationship Assistant(RA) 카드가 표시됩니다. 현재 여기에는 클릭한 URL에 대한 후속 작업이 포함되어 있습니다.

Dynamics 사용자에 대한 타임라인 보기를 닫으려면 아래를 참조하십시오.

아래는 RA(Relationship Assistant) 카드의 가까운 목록입니다. AppSource 앱에는 Adobe 이메일 URL 클릭 이벤트를 감시하는 워크플로우가 포함되어 있습니다. 이 이벤트가 발생하면 작업을 생성하고 기한을 설정합니다. 이를 통해 작업이 RA 카드에 표시되어 추가 가시성을 제공합니다. 이메일 바운스 이벤트 Adobe에 대해 잘못된 이메일 주소를 조정하는 작업을 추가하는 유사한 워크플로우가 있습니다. 솔루션에서는 이러한 워크플로우를 해제할 수 있습니다.

전송 이벤트의 제목을 클릭하면 아래 양식과 유사한 양식이 표시됩니다. 열기 및 바운스 이벤트에 대한 양식은 유사합니다.

이메일 URL 클릭 이벤트에 대한 양식은 클릭한 URL에 대한 추가 속성을 추가합니다.

다음은 속성 목록과 설명입니다.

  • 제목: 이벤트의 제목 이메일 게재의 캠페인 ID 및 배달 ID로 구성됩니다

  • 소유자: 프로비전 후 단계에서 생성된 응용 프로그램 사용자

  • 관련: 연락처의 이름

  • 캠페인 이름: Campaign Standard의 캠페인 ID

  • 배달 이름: Campaign Standard의 게재 ID

  • 전송/열림/클릭한 날짜/바운스된 날짜: 이벤트를 만든 날짜/시간

  • 추적 URL: 클릭한 URL

  • 미러 페이지 URL: 전송/열기/클릭/바운스된 이메일의 미러 페이지에 대한 URL입니다. 이메일 미러 페이지의 만료 기간은 해당 Campaign 이메일 채널 활동의 구성 화면에서 수정할 수 있습니다. 자세히 알아보기

노트

옵트아웃의 경우, 옵트아웃 속성이 Microsoft Dynamics 365에서 수정되면 옵트아웃 속성을 선택한 경우 Campaign에 반영됩니다 일방향(Campaign에서 Microsoft Dynamics 365로) 또는 양방향 옵트아웃 구성을 포함하며, 해당 특정 속성이 올바르게 매핑되어 있는 경우,

데이터 흐름

연락처 및 사용자 지정 엔티티 수신

새 레코드, 업데이트 및 삭제된 레코드(참고: 삭제된 항목은 활성화되어 있어야 합니다.) Microsoft Dynamics 365 연락처 테이블에서 Campaign 프로필 테이블로 전송됩니다.

통합 애플리케이션 UI에서 테이블 매핑을 구성하여 Microsoft Dynamics 365 테이블 속성을 Campaign 테이블 속성에 매핑할 수 있습니다. 필요에 따라 테이블 매핑을 수정하여 속성을 추가/제거할 수 있습니다.

데이터 흐름의 초기 실행은 "비활성"으로 표시된 레코드를 포함하여 매핑된 모든 레코드를 전송하도록 설계되었습니다. 그런 다음 통합은 증분 업데이트만 처리합니다. 단, 데이터가 재생되거나 필터가 구성된 경우는 예외입니다. 기본 특성 기반의 필터링 규칙을 구성하여 Campaign에 동기화할 레코드를 결정할 수 있습니다.

속성 값을 다른 값(예: "#00FF00", "F" for 1 등)으로 대체하도록 통합 애플리케이션 UI에 기본 대체 규칙을 구성할 수 있습니다.

레코드 크기에 따라 초기 데이터 전송에 Campaign SFTP 저장소를 사용해야 할 수 있습니다. 자세히 알아보기

연락처 수집이 작동하려면 Campaign 프로필 테이블 특성 externalId를 Dynamics 365 연락처 특성 contactId로 채워야 합니다. Campaign 사용자 지정 엔터티도 Dynamics 365 고유 ID 특성으로 채워야 합니다. 하지만 이 속성은 모든 Campaign 사용자 지정 엔티티 속성에 저장할 수 있습니다(즉, externalId가 아니어야 함).

노트

사용자 지정 엔티티 수신의 경우 동기화된 사용자 지정 엔티티에 대해 Dynamics 365 내에서 변경 추적을 활성화해야 합니다.

사용자 지정 엔티티

다음 Microsoft Dynamics 365-Adobe Campaign Standard 통합 은 사용자 지정 엔티티를 지원하므로 Dynamics 365의 사용자 지정 엔티티가 Campaign의 해당 사용자 지정 리소스와 동기화될 수 있습니다.

사용자 지정 리소스의 새 데이터는 세그먼테이션 및 개인화를 포함하여 여러 용도로 사용할 수 있습니다.

통합은 연결된 테이블과 연결되지 않은 테이블을 모두 지원합니다. 연결은 최대 3개 수준(즉, level1->level2->level3)까지 지원됩니다.

중요

Campaign 사용자 지정 리소스 레코드에 개인 정보가 포함되어 있는 경우 특정 권장 사항이 적용됩니다. 추가 정보 이 섹션.

사용자 지정 엔티티 데이터 플로우를 구성할 때는 다음 사항을 알고 있어야 합니다.

  • Campaign 사용자 지정 리소스를 만들고 수정하는 작업은 전문가 사용자만 수행해야 하는 중요한 작업입니다.

  • 사용자 지정 엔티티 데이터 흐름의 경우 동기화된 사용자 지정 엔티티에 대해 Dynamics 365 내에서 변경 추적을 활성화해야 합니다.

  • 통합의 병렬 처리로 인해 Dynamics 365에서 상위 레코드와 연결된 하위 레코드가 거의 동시에 만들어지는 경우 새 하위 레코드를 상위 레코드 전에 Campaign에 쓸 수 있는 가능성이 약간 있습니다.

  • 상위 및 하위 항목이 1개의 카디널리티 단순 링크 옵션을 선택하면 상위 레코드가 Campaign에 도착할 때까지 하위 레코드가 숨겨지고 액세스할 수 없는 상태로 유지됩니다(UI 또는 API를 통해).

  • (다음과 같은 경우 1개의 카디널리티 단순 링크 campaign에서) 하위 레코드가 Dynamics 365에서 업데이트 또는 삭제되고 상위 레코드가 Campaign에 표시되기 전에 해당 변경 사항이 Campaign에 기록되는 경우(그럴 가능성은 없지만 원격 가능성)에는 해당 업데이트 또는 삭제가 Campaign에서 처리되지 않고 오류가 발생합니다. 업데이트되는 경우 업데이트된 레코드를 동기화하려면 해당 레코드를 Dynamics 365에서 다시 업데이트해야 합니다. 삭제의 경우 Dynamics 365에서 삭제하거나 업데이트하는 레코드가 없으므로 해당 레코드는 캠페인 측에서 별도로 관리해야 합니다.

  • 숨겨진 자식 레코드가 있고 자식 레코드에 액세스할 방법이 없는 상황이 발생하면 카디널리티 링크 유형을 일시적으로 로 변경할 수 있습니다 0 또는 1 카디널리티 단순 링크 해당 레코드에 액세스할 수 있습니다.

Campaign 사용자 지정 리소스에 대한 보다 포괄적인 개요를 찾을 수 있습니다 이 섹션.

이메일 마케팅 이벤트 흐름

이메일 마케팅 이벤트는 Campaign에서 Microsoft Dynamics 365로 전송되어 타임라인 보기에 표시됩니다.

지원되는 마케팅 이벤트 유형:

  • 보내기 - 수신자에게 보낸 이메일
  • 열기 - 수신자가 연 이메일
  • 클릭 - 수신자가 클릭한 이메일 내 URL
  • 바운스 - 수신자에게 보낸 이메일에 하드 바운스가 발생했습니다.

Dynamics 365 내에 다음 이벤트 속성이 표시됩니다.

  • 마케팅 캠페인 이름
  • 전자 메일 게재 이름
  • Timestamp
  • 이메일 미러 페이지 URL
  • 클릭한 URL(이벤트만 클릭)

선택한 이벤트 유형만 Dynamics 365에 전달되도록 유형별로 이메일 마케팅 이벤트를 활성화/비활성화(보내기, 열기, 클릭, 바운스)할 수 있습니다.

옵트아웃 흐름

옵트아웃(예: 차단 목록) 값은 시스템 간에 동기화됩니다. 온보딩 시 선택할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

  • 일방향(Microsoft Dynamics 365에서 Campaign으로): Dynamics 365는 옵트아웃에 대한 진실의 원본입니다. 옵트아웃 속성은 Dynamics 365에서 Campaign Standard으로 한 방향으로 동기화됩니다."
  • 일방향(Campaign에서 Microsoft Dynamics 365로): Campaign Standard은 옵트아웃의 진실입니다. 옵트아웃 속성은 Campaign Standard에서 Dynamics 365로 한 방향으로 동기화됩니다
  • 양방향: Dynamics 365와 Campaign Standard 모두 진실의 근원이다. 옵트아웃 속성은 Campaign Standard과 Dynamics 365 간에 양방향 동기화됩니다

또는 시스템 간 옵트아웃 동기화를 관리하는 별도의 프로세스가 있는 경우 통합의 옵트아웃 데이터 플로우를 비활성화할 수 있습니다.

노트

통합 애플리케이션 UI에서 일방향(Microsoft Dynamics 365에서 Campaign으로) 그리고 양방향 옵트아웃 사용 사례는 별도의 옵트아웃 워크플로우에서 구성됩니다. 자세히 알아보기

다음 일방향(Campaign에서 Microsoft Dynamics 365로) 옵트아웃 사용 사례는 예외입니다. 수신(프로필에 문의) 워크플로우 내에 구성됩니다.

비즈니스 요구 사항은 회사마다 다를 수 있으므로 고객이 옵트아웃 흐름 매핑을 지정할 수 있습니다. Campaign 측에서는 OOTB 옵트아웃 속성만 옵트아웃 매핑에 사용할 수 있습니다.

  • 차단 목록
  • denyListEmail
  • denyListFax
  • denyListMobile
  • denyListPhone
  • denyListPostalMail
  • denyListPushnotification
  • ccpaOptOut

Dynamics 365에서는 대부분의 옵트아웃 필드에 "doot" 접두사가 있습니다. 그러나 데이터 유형이 호환되는 경우 옵트아웃 목적으로 다른 속성을 활용할 수도 있습니다.

초기 데이터 전송

Microsoft Dynamics 365에서 수집하는 레코드 수에 따라 초기 데이터 전송에 시간이 걸릴 수 있습니다. 초기 데이터 전송 후 통합에서 증분 업데이트를 선택합니다.

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